미국 주식 아침 시황 2023.07.05(수)

 

미국 주식 아침 시황 2023.07.05(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 독립기념일로 휴장했습니다. 이에 따라 유럽 주식도 혼조세로 약보합 마감했습니다.

(독일 -0.26%, 프랑스 -0.23%, 영국 -0.1%, 이탈리아 -0.21%)

독일 수출 부진으로 무역수지 144억 유로를 하였으며, 호주 기준 금리는 동결 하였습니다. (5월 CPI 5.6%, 4월 6.8%)

 

국내 증시는 외국인, 기관의 매도로 전제척으로 주춤했던 하루였습니다.

(외국인 선물 12,800계약 매도 / 프로그램 대도 3,120억)

코스피에 비해 코스닥은 에코프로비엠 +4% 등 2차전지 쪽 선방으로 강보합 마감했습니다.

조선, 조선기자재 / 자동차 부품이 강세를 보였습니다.

현재 이슈별 종목 장세 순환으로 섹터별 대형주에서 중소형주로 넘어가며 반도체 저점 기대로 HBM, DDR5 부분이 수급이 있었고, 2차전지는 조정 후 상승했습니다.

 

오늘의 이슈로는 6월 FOMC 의사록 공개가 있으니 잘 지켜보시기 바라며 활기차게 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.70(+0.96%)

US30 : 34,377.5(-0.12%)

US500 : 4,452.9(-0.06%)

US Tech 100 : 15,191.4(-0.11%)

US 2000 : 1,891.9(-0.26%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.79(+2.22%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,593.31(-0.35%)

코스닥 : 890.00(+0.08%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,418.47(+0.03%)

S&P500 : 4,455.59(+0.12%)

나스닥 : 13,816.77(+0.21%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,795.7/-1.05%, 이더리움 $1,941.23/-0.85%

달러인덱스 102.745/+0.09%, 달러/원 1,294.80/0.00% 달러/엔 144.45/0.00%, 유로/달러 1.0880/+0.03%

금 1,933.60/+0.21%, 은 23.180/+0.02%

WTI유 70.93/-0.13% 천연가스 2.744/-0.22%

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[경제지표 발표]

한국 소비자물가지수(MoM) 예상치 하회 (실제 0.0% / 예상 0.2% / 이전 0.3%)

한국 소비자물가지수(YoY) 예상치 하회 (실제 2.7% / 예상 2.9% / 이전 3.3%)

 

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화요일, 미국 증시가 휴장하여 글로벌 증시는 주춤한 거래를 이어가고 있습니다.

 

유럽 증시는 국가별로 혼조세를 보여주며, 특히 북유럽 부동산 기업인 스웨덴의 건설 회사 Fastighets가 6.3% 상승하는 등의 강세를 보였습니다.

 

유럽의 주요 지수인 STOXX600은 평균 거래량의 1/4에 해당하는 낮은 거래량을 기록하며 소폭 상승하고 있습니다.

 

아시아 증시도 거래량이 줄어들면서 약세를 보였습니다. Nikkei225 지수는 1990년 이후 최고점을 찍은 뒤 하락했습니다.

 

미국의 주식 및 국채 거래는 독립 기념일 연휴로 인해 쉬었으며, S&P500과 Nasdaq100 선물 지수도 거의 변동이 없었습니다.

 

Tesla는 중국에서의 인도량이 증가했다고 발표했습니다.

 

Citi그룹은 6월 말까지 투자자들이 미국 주식 선물에 대해 강세를 예상하고 크게 배팅한 것으로 파악되어 상승에 대한 피로감이 증가하고 있다고 발표했습니다.

 

호주는 주택가격과 식품, 음료 가격 상승이 상대적으로 안정되어 5월 소비자물가 상승률이 5.6%로 전월 대비 1.2%포인트 정도 하락하여 금리를 동결로 결정했습니다.

 

제닌 옐런 재무장관의 중국 방문을 앞두고 미중 양국 간 충돌이 재조명되고 있습니다. 중국은 갈륨 및 게르마늄 수출통제에 나서고, 미국은 아마존과 같은 클라우드 서비스에 대한 중국의 접근을 제한할 것이라며 상호 대응하고 있습니다.

 

미국 주식시장과 채권시장의 휴장으로 인해 주요 매크로 경제 지표는 변동이 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 6 하락하며 Extreme Greed(79)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- BARRONS -

리비안, "아마존 주문 전기밴, 유럽 인도 시작"

메타, 새 SNS '스레드' 출시 임박

파이퍼 샌들러 "올해 기업실적 둔화세 지속"

 

- Reuters -

유럽연합 "디지털시장법 해당 기업, 자진신고 접수"

애플, 영국서 4G 기술특허 침해 소송 패소

"모더나, 중국에 10억달러 투자 발표 예정"

 

- CNBC -

OECD "영국, G7 중 유일한 인플레 약화국"

독일 5월 무역흑자 144억 유로 ··· 예상 하회

"미국 증시, 8~10월 하락시 저가 매수 기회"

 

- WSJ -

미국, 중국 '클라우드 컴퓨팅' 접근 제한 검토

"중국 원료 통제, 글로벌 탈중국 부추길 가능성"

CME 패드워치, 7월 금리인상 가능성 86%

 

 

[주요 이슈 요약]

1. 유럽연합, 흑해 곡물 협약 위해 러시아 은행 복원 검토 (로이터)

- 러시아 은행 국제 금융네트워크에 연결 추진

 

2. 러시아 당국자, 우크라이나 '평화 협상론' 가능성 피력 (타스 통신)

- 러시아 유엔 주재 대사, "곡물 협정 유지할 근거 없어" → 스위프트 결제 시스템 복귀 압박

 

3. 미국 올해 상반기 파산건수 전년동기비 68% 급증 (로이터)

- 개인 파산도 23% 증가 → 기준금리 급등, 고물가 지속

 

4. 애플, 생산공정 문제로 '비전프로' 생산 감축 계획 (FT)

- 24년 1백만대 계획 → 40만대로 축소

- 마이크로 OLED 디스플레이 제조 문제

 

5. 2분기 노트북 출하량 1년 만에 반등 (트렌드포스)

- 2분기 글로벌 출하량 4,045만대 (1분기 3,390만대)

→ 22년 2분기 이후 감소, 6분기 만에 증가 / 3분기 예상 4,308만대

 

6. 삼성전자, 메모리 / 파운드리 개발실장 동시 견적 교체

- 파우드리, 3나노 이하 공정 경쟁력 / 메모리, HBM, DDR5 신제품 강화

 

7. 삼성전자, AI 반도체 기술 개발 위해 국내 팹리스와 협력 (매일경제)

- 4일, '삼성 파운드리 포럼 2023'

- 파운드리 사업부, 팹리스 고객에게 반도체 설계에 필요한 제조 공정 정보 제공 (PDK)

(글로벌 점유율, 시스템 반도체 3%, 팹리스 점유율 1% 상위 10위 중 6곳 미국, 4곳은 대만)

 

8. 반도체 소부장주 선별적 고공행진 (해럴드 경제)

- 반도체 업황 바닥론, AI향 반도체 성장, 하반기 이후 재고 소진

 

9. 자동차 판매 호조 - 부품주 주가 강세 (이데일리)

- 상반기 자동차 수출 역대 반기 기준 최고치

- 전가치 대량 생산 앞두고 수주 확대 기회

- SW 중심 자동차로의 전환 → 전장 부품 강화 → 각 기술 이슈별 종목 강세

 

10. 공정위, 하이브. YG 현장 조사 (서울경제)

- SM, 카카오엔터, JYP도 조사 예고

- 앨범, 굿즈 제작 등에서 불공정 계약(하도급 갑질) 조사

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📌2023년 07월 05일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️원전설비 수출 유망 프로젝트 점검회의 (산업부)

✔️아시아 비지니스 서밋 참석 (산업부)

✔️세계 3대 나노 국제행사 나노코리아 2023 개막 (산업부)

✔️말레이시아 FTA 해외 활용 지원센터 개소 (산업부)

✔️제2차 산업융합 규제특례심의위원회 개최 (산업부)

✔️기후변화에 따른 폭염 피해로부터 취약계층 보호 (산업부)

✔️인도네시아와 녹색 인프라 개발 협력을 위한 공동위원회 개최 (산업부)

✔️스마트축산업체의 말레이시아 진출 지원 (농식품부)

✔️반려동물 사료 안전성-표시사항 특별점검 추진 (농식품부)

✔️식물성 대체식품 원재료, 국산 콩에서 찾다 (농식품부)

✔️2023년 06월말 외환보유액 (한국은행)

 

📝한국-UAE 경제공동위원회

📝필에너지 공모청약

- 주관사 : 미래에셋증권 / 삼성증권

- 공모가 : 34,000원 (희망공모밴드 상단 초과)

- 총 공모 주식수 : 2,812,500주

- 액면가 : 500원

 

✅ 해외

 

09시 30분 - 🇯🇵일본 서비스구매관리자지수 (6월)

10시 30분 - 🇦🇺호주 소매판매

12시 30분 - 🇹🇭태국 소비자물가지수 (6월)

16시 00분 - 🇪🇺유럽중앙은행 비통화정책 회의

16시 45분 - 🇮🇹이탈리아 서비스 구매관리자지수 (6월)

16시 50분 - 🇫🇷프랑스 서비스 구매관리자지수 (6월)

16시 55분 - 🇩🇪독일 서비스 구매관리자지수 (6월)

 

📝FOMC 의사록 공개

 

 

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