미국 주식 아침 시황 2023.07.06(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.07.06(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 전고점에서 소폭 등락을 반복하다 하락 마감했습니다.

FOMC 의사록에서는 연착륙을 전망하면서 기준금리 인상 기조를 유지하는 발언을 하였습니다.

현재 중국이 갈륨, 게르마늄 수출을 제한하자 미국 상무부는 이를 비판하며 클라우드 서비스를 제한 하였습니다.

이 부분으로 인해 미중 갈등 격화가 우려되며 이로 인한 향후 이슈가 악재로 시장의 조정을 가져올지 염두해야 겠습니다. 어제 반도체 관련주는 하락을 보였으나 빅테크 종목들은 혼조세 또는 소폭 상승을 보여 강세 유지를 하였습니다.

 

전일 한국시장은 연 이틀 외국인 선물 대량 매도와 금융투자의 현물 매도로 인해 코스피는 이틀 연속 하락을 하였고,

코스닥은 2차전지(에코프로 등)의 강세로 보합권을 보인 것이 특징입니다.

반도체는 HBM 관련주만 강세를 유지하고 다른 장비 부품주는 약세를 보였습니다.

(수급 : 개인 +3,213억 / 외국인 +2,560억 / 기관 -6,143억)

 

메트로 지표로는 제조업 지표가 악화되면서 국체 수익률 상승과 달러인덱스 상승을 보였으며, 그럼에도 시장은 견조하고 있어서 종목별로 실적 발표 중심으로 대응이 필요한 시기일 것 같습니다.

현재 경제지표 등과 연준의 발언으로 인해 다음 금리 인상 가능성을 크게 보고 있으나 실제로 인상을 할지는 의문점을 가지며 지켜보고 있습니다. 우리나라도 이제는 2%대 물가인상률을 보였고, 미국 또한 인플레 하락추세를 보이고 있기 때문입니다.

오늘의 이슈로는 옐런 장관의 중국 방문이 있으니 잘 지켜보시기 바라며 오늘도 힘차게 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 14.18(+3.50%)

US30 : 34,265.5(-0.07%)

US500 : 4,445.1(-0.04%)

US Tech 100 : 15,199.4(-0.03%)

US 2000 : 1,871.0(-0.17%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.06(-1.13%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,579.00(-0.55%)

코스닥 : 891.18(+0.13%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,288.64(-0.38%)

S&P500 : 4,446.82(-0.20%)

나스닥 : 13,791.65(-0.18%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,471.3/-1.08%, 이더리움 $1,911.74/-1.54%

달러인덱스 103.035/+0.37%, 달러/원 1,302.90/-0.08% 달러/엔 144.56/-0.05%, 유로/달러 1.0856/+0.04%

금 1,924.20/+0.45%, 은 23.348/+0.00%

WTI유 71.91/+0.08% 천연가스 2.656/+0.11%

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[경제지표 발표]

유럽 PMI 생산자물가지수 (MoM) 예상치 하회 (실제 -1.9% / 예상 -1.8% / 이전 -3.2%)

유럽 PMI 생산자물가지수 (YoY) 예상치 하회 (실제 -1.5% / 예상 -1.3% / 이전 0.9%)

 

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미국 국채 수익률은 상승했지만 연준의 최신 회의 의사록 발표 후 주식시장은 하락했습니다.

 

연준 6월 회의 의사록에서 일부 투표 위원들의 매파적 성향이 드러나자, S&P500은 0.2% 하락했고 Nasdaq100 지수도 비슷한 수준으로 약보합 마감했습니다.

 

Chat GPT의 트래픽 감소와 중국의 광물 규제로 인해 반도체 지수는 2.2% 이상 하락했습니다.

 

그러나 BofA의 조사에 따르면 최근 고객들은 중소형주를 매수하고 있으며, 울프스피드는 르네사르와의 Sic웨이퍼 장기계약 체결 소식에 의해 11% 급등했습니다.

 

유틸리티와 커뮤니케이션 섹터는 강세를 보였지만, 테크와 소재 섹터는 약세를 보였습니다. 주요 국가 ETF도 모두 약세를 기록했습니다.

 

미국과 중국의 기술과 안보 관련 대립이 계속되는 가운데, 제닛 옐런 재무장관은 중국 방문을 앞두고 인터뷰에서 중국의 열악한 경제 상황을 언급하며 자신을 환영해야 할 것이라 말했습니다.

 

운송 관련주인 United Parcel Service는 직원들의 파업 우려로 인해 2% 이상 하락했고, 가상화폐 관련 Coinbase도 다운그레이드로 인해 하락했습니다. 비트코인 역시 소폭 하락세를 지속하며 30,000달러 대에서 머물고 있습니다.

 

정책에 민감한 2년 국채 수익률은 4.94%로 상승하고, 10년 국채 수익률은 3.93%로 상승했습니다. 이러한 역전된 수익률 곡선은 경기 침체의 신호로 여겨질 수 있습니다. 연준은 올해 두 차례 더 금리 인상을 예상하고 있지만, 경제 성장과 기업 이익에 부담이 될 수 있습니다. 다음 금리 결정은 3주 후에 예정되어 있습니다.

 

그러나 UBS, 노무라 등 많은 리서치와 펀드 매니저들은 하반기에 리세션 가능성을 언급하며 연준의 금리 인상이 한계에 다다랐다고 보고했습니다.

 

VIX 지수는 14.18포인트로 상승하고, 하이일드 스프레드는 3.99%로 낮아졌습니다. 

10-2년 국채 금리 스프레드는 -1.013포인트로, 10-3개월 국채 금리 스프레드는 -1.411포인트로 소폭 축소되었습니다. FedWatch는 큰 변동이 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Extreme Greed(80)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- Bloomberg -

"테슬라, 재고 증가 · 신차 개발 지연 문제"

미국 주요 자동차 업체, 신차 판매 급증

유럽연합, 메타 '스레드' 규제

 

- Reuters -

UAE, 추가감산 우려 일축

FOMC "일부 위원 6월 금리인상 지지"

에드 야데니 "미국 경제, 침체 리스크 극복중"

 

- CNBC -

튀르키예, 리라화 급락불구 물가 둔화

유로존 5월 PPI, 전월비 1.9%↓ ··· 예상 하회

르네상스 매크로, 올해 S&P500 전망치 4,600 제시

 

- Market Watch -

미국 5월 공장재 수주, 전월비 0.3%↓ ··· 예상 하회

BoA "하반기 상승랠리 참여 섹터 늘어날 것"

웨드부시 "MS, 차기 시총 3조달러 기입"

 

 

[주요 이슈 요약]

1. 31년만의 새 시중은행 탄생

- '5대 은행 과점' 깬다 - 은행 산업 진입 장벽 안화 (5대은행 대출 63.5%, 예금 74.1% 점유)

→ 과점 체제에서 금리경쟁 실종, 비슷한 상품 출시

- 대구은행을 시중은행으로 전환

- 지방은행, 인터넷 전문은행, 특화 전문 은행을 늘려 경쟁 촉진화 방침

 

2. 삼성전자 2분기 실적, 최악적자 VS 깜짝 실적 '극과극'

- FN 가이드, 매출 61.8조 영업이익 2,693억 전망

- 삼성증권 7,030억 / KB 9,000억 : 출하량 증가, 재고 감소, ASP 하락 둔화

- BNK증권 -8,200억 손실 : 모바일 수요 약화로 시스템 반도체 및 무선 부진

 

3. 도요타, 전고체 배터리 2025년에 출시 계획 (비즈니스포스트)

- 도요타 탄소 중립 연구센터 주장, 10분 이내 충전으로 1,200km 주행 가능

'도요타 기술 워크샵' => 2027년 양산 목표

 

4. 국민연금 2분기 투자 현황 (4일 108개 지분 조정 공개)

- 전력 기기, 기계, 조선, IT 투자 비중 확대 / 엔터, 화장품 비중 축소

 

5. 에코프로 숏커버 증가 - 공매도 세력 '비상' (한국경제)

- 장중 958,000원 역사적 신고가 / 일부 증권사들 TP 2배

- 에코프로 6월말 기준 공매도 잔고 1.25조

- 공매도 추가 손실 막기 위한 숏 커버 물량 추정 (3일 : 외국인 3,210억 순매수 +20%, 5일 : 외국인 1,027억 순매수 +6.4%)

 

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📌2023년 07월 06일 목요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️한국-UAE 경제공동위원회 개최 (기재부)

✔️한국-리투아니아 경제협력방안 논의 (산업부)

✔️한국-일본 산업협력포럼 (산업부)

✔️디지털 플랫폼 기반 전기안전관리시스템 구축 가속화 (산업부)

✔️소형 e-모빌리티 지역 인프라 연계-협력 강화 (산업부)

✔️수소 분야 국가전략기술 포럼 (과기부)

✔️국가연구개발사업평가 총괄위원회 (과기부)

✔️인천국제해양포럼 (해수부)

✔️2023년 1분기 자금순환 잠정치 발표 (한국은행)

 

📝현대차, 러시아 공장 매각 관련 재공시 기한

📝글로벌 베이비페어 코엑스 개최

 

 

✅ 해외

 

10시 30분 - 🇦🇺호주 무역수지 (5월)

15시 00분 - 🇩🇪독일 공장수주 (5월)

17시 30분 - 🇬🇧영국 건설 구매관리자지수 (6월)

21시 15분 - 🇺🇸미국 ADP 비농업부문 고용 변화 (6월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

21시 30분 - 🇺🇸미국 무역수지 (5월)

22시 45분 - 🇺🇸미국 서비스 구매관리자지수 (6월)

23시 00분 - 🇺🇸미국 ISM 비제조업구매자지수 (5월)

23시 00분 - 🇺🇸미국 노동부 JOLTs (구인, 이직보고서)

24시 00분 - 🇺🇸미국 원유재고

 

📝옐런 미국 재무장관, 중국 방문

📝2023 세계 인공지능대회 (중국/상하이)

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