미국 주식 아침 시황 2023.06.30(금)

 

미국 주식 아침 시황 2023.06.30(금)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

전일 미국 GDP 확정치 예상치 상회와 실업수당청구건수의 예상치 하회로 시장 상황이 좋다는 발표에 연준의 두 번 금리인상 가능성이 현실화 될 수 있다고 판단되어지며 채권 수익률은 10bp 이상 모두 큰 폭 상승을 했습니다. 이에 따라 달러지수도 상승하며 강세를 보였고, 빅테크 위주의 나스닥은 보합 마감했습니다. 그래도 그 외에 섹터는 어제 오르지 못한 만큼 반등하여 S&P500, 다우존스는 상승했습니다. 원화도 1,323원으로 다시 가격이 상승하며 약세를 보였습니다.

 

전일 국내장은 보합권에 출발 하였으나 외국인의 선물 매수와 비차익 매수로 오전 상승을 보였습니다. 그러나 외국인의 장 막판 선물 매도와 금융투자의 차익 현물 매도로 결국 하락 마감했습니다. 그렇지만 IT 대표주로 반도체 장비 부품 기업과 AI향 반도체 후공정 기업들은 일부 급등을 보였습니다.

 

오늘은 미국 5월 PCE 물가 지수와 중국 6월 제조업 및 서비스업 PMI 발표가 있습니다. 이를 주목하며 시장을 지켜보시면 되겠습니다. 그리고 올해 하반기 7월달엔 미국 6월 고용보고서(7일) 발표와 삼성, LG전자 2분기 잠정실적 발표가 있습니다. 참고하시기 바랍니다.

 

올해 23년 상반기에 미국은 다우존스 +2.9% / S&P500 +14.5% / 나스닥 +29.8% 가 상승했으며, 이는 빅테크들의 신고가와 상승으로 이루어졌으며, 한국은 코스피 +14% / 코스닥 +26.8% 상승하며 2,500~2,650p 박스권에 진입되어 있는 상황입니다.

이제 7월의 본격적인 실적 시즌에 진입하며 자동차(전장부품), 조선(기자재), 반도체(AI향)에 관심을 가지고 투자에 임해야겠습니다.

 

오늘은 보슬보슬 비가 내리고 있습니다. 시원한 아침 맞이하시면서 오늘도 즐거운 금요일 되시고 활기찬 주말 맞이하시길 바랍니다.

감사합니다!

 

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.54(+0.82%)

US30 : 34,102.5(+0.74%)

US500 : 4,397.6(+0.47%)

US Tech 100 : 14,950.6(-0.09%)

US 2000 : 1,882.0(+1.25%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.72(-0.89%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,550(-0.55%)

코스닥 : 861(-0.60%)

 

[미국 증시 당일 종가]

다우존스 : 34,122.42(+0.80%)

S&P500 : 4,396.44(+0.45%)

나스닥 : 13,591.33(+0.00%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,430.1/+1.07%, 이더리움 $1,851.76/+1.10%

달러인덱스 103.032/+0.47%, 달러/원 1,323.40/+0.02% 달러/엔 144.78/-0.00%, 유로/달러 1.0866/+0.02%

금 1,916.20/-0.31%, 은 22.570/-1.39%

WTI유 69.78/+0.32% 천연가스 2.675/+0.26%

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[경제지표 발표]

미국 GDP (QoQ) 예상치 상회 (실제 2.0% / 예상 1.4% / 이전 2.6%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 239K / 예상 266K / 이전 265K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 1,742K / 예상 1,765K / 이전 1,761K)

미국 개인소비지출물가 예상치 하회 (실제 4.1% / 예상 4.2% / 이전 3.7%)

독일 소비자물가지수 (YoY) 예상치 상회 (실제 6.4% / 예상 6.3% / 이전 6.1%)

 

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연방준비제도(연준)의 정책조치가 경제 침체를 초래하지 않을 것이라는 신호와 함께 뉴욕증시에서는 기술주를 제외한 모든 섹션의 주식들이 호조를 보였습니다. 또한, 재무부 국채 수익률도 급등하고 있습니다.

 

채권 가격은 2년 만기 수익률이 15bp 상승하여 4.86%까지 올라갔으며, 수익률 곡선 전체에서는 하락세를 보였습니다. 스왑 시장에서는 현재 연준이 연말 이전에 추가 인상할 가능성을 거의 50%로 예상하고 있습니다. 이에 따라 달러의 가치도 상승했습니다. 주식시장에서는 S&P 500이 소폭 상승했으나, 분기 말에 포지션을 조정하는 거래자들로 인해 여전히 불안정한 상황이 지속되고 있습니다.

 

연준의 스트레스 테스트 이후 은행주들이 주가 상승을 주도했습니다. 웰스 파고(Wells Fargo)와 JP 모건(JP Morgan)은 모두 최소 3.5% 상승한 수치를 기록했습니다. 그러나 나스닥 100은 인공 지능 기업들의 과대 광고로 인해 올해 상승세가 지속된 후에 실적이 저조했습니다.

 

또한, 칩 제조업체인 Micron Technology은 재고 과잉으로 인한 회복의 둔화에 대한 투자자들의 우려로 주가가 하락했습니다.

 

반기 마감을 앞둔 포트폴리오 리밸런싱과 차익 실현에 따라 Nasdaq 100 지수는 약보합으로 마감했습니다. 그러나 소형주인 Russell 2000 지수는 연속 4주 상승하여 1.2% 상승하였습니다.

 

다수의 섹터들이 상승세를 보였는데, 특히 금융, 소재, 에너지 섹터가 강세를 보였습니다. 경기 침체에 대한 우려가 축소되어 WTI 유가는 장중에 70달러를 넘어섰으며, 우주 항공업 종목들도 강세를 보여 52주 신고가를 경신했습니다.

 

목요일 발표된 실업수당 청구 및 GDP 수치는 2023년 초에 예상되었던 것보다 더 좋은 미국 경제 상황을 보여주었습니다. 연준이 주목하고 있는 주요 인플레이션 지표는 약간 하락한 조정을 보였으나 여전히 중앙은행의 2% 목표치와는 차이가 있습니다.

 

VIX 지수는 13.54포인트로 약간 상승하였고, 하이일드 스프레드는 4.27%로 축소되었습니다. 10-2년 국채금리 스프레드는 -1.024포인트로 증가하였으며, 10-3개월 국채금리 스프레드는 -1.502포인트로 감소했습니다. FedWatch에서는 2차례 금리 인상에 대한 예측이 26%까지 증가했습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 상승하며 Extreme Greed(80)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

메타, 제프리스 선정 AI 선호주

JP모간 "올해 하반기 증시 하락에 대비해야"

모간스탠리 "내년 기업실적 전망치 지나치게 낙관적"

 

- BARRONS -

스웨덴 크로나화, 역대 최저

애틀란타 연은 총재 "금리인상 싸이클 종료 임박"

빌 나이그렌 "전통적 가치투자에 주목할 시기"

 

- Bloomberg -

파월 "대다수 위원, 두차례 추가 금리인상 동의

미국 1분기 GDP 확정치 2.0% ··· 잠정치 대폭 상회

미국 주간 실업보험청구 23만9천명 ··· 예상치 하회

 

- Reuters -

코인베이스, 'SEC 제소' 기각 신청 예정

"폭스바겐, 테슬라 충전방식 채텍 검토"

엑슨모빌, 리튬 분야 진출 가속화

 

 

[주요 이슈 요약]

1. 중국 대사, '우크라 영토 보전 존중' 발언 (연합뉴스)

- '2023 유럽 - 중국 비즈니스 정상회담' 에서 "우크라 영토 회복 지지하느냐"는 질문에 중국은 "안 될 이유를 모르겠다"고 답변하며 바그너 그룹 사태 후 중국 중재안의 입장 변화 보임

 

2. 삼성SDI, '전고체 배터리 하반기 시제품 생산' (이델일리)

- 전고체 배터리 파일럿 라인 구축 완료 - 하반기 시제품 생산

- 원통형 46파이 배터리 라인 준공 - 양산 준비

 

3. 리딩방 이용해 비상장 주식 팔아 195억 편취

- 14개 비상장 주식을 곧 상장하면 고수익이라며 '플러스 홀딩스' 라는 가짜투자자문 업체 만들어 회원들에게 사기

 

4. 유사투자자문업자 주식 리딩방 원천 차단 (한국경제)

- 27일 국회 정무위, 유사투자자문업자의 주식 리딩방 개설 금지 법안

- 기존 유사투자자문업 : 신고 및 최소한 교육으로 진입

 

 

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📌2023년 06월 30일 금요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️한덕수 총리, 새만금 선포식 및 투자협약식

✔️추경호 부총리, 일본 투자자 대상 라운드테이블 개최

✔️2023년 05월 산업활동동향 및 평가 (기재부)

✔️슬로베니아와 산업-통상분야 협력논의 (산업부)

✔️메타패션 플레이그라운드 개소식 (산업부)

✔️한화진 환경부 장관, 에너지회의 2023 참석

✔️2023년 1분기중 시장안정조치 내역 공개 (한국은행)

✔️2023년 5월 금융기관 가중평균금리 (한국은행)

 

📝국회 본회의 개최

📝대한민국 국제 첨단의료기기 및 의료산업전

📝현대차그룹, 자율주행 조 단위 투자 재공시 기한

📝유튜브(구글), 국내 첫 공식 쇼핑채널 개설

📝08시 00분 - 한국 소매판매 (5월)

 

✅ 해외

 

08시 30분 - 🇯🇵도쿄 근원 소비자물가지수 (6월)

10시 30분 - 🇨🇳중국 제조업 구매관리자지수 (6월)

15시 00분 - 🇬🇧영국 GDP (1분기)

15시 00분 - 🇬🇧영국 전국주택가격지수 (6월)

15시 00분 - 🇩🇪독일 소매판매 (5월)

15시 45분 - 🇫🇷프랑스 소비자물가지수 (6월)

18시 00분 - 🇪🇺유로존 소비자물가지수 (6월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 근원 소비지출물가지수 (5월)

 

📝독일, 프랑크푸르트 한류박람회 개최

 

 
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