미국 주식 아침 시황 2023.06.28(수)

 

미국 주식 아침 시황 2023.06.28(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 주식은 경제지표가 잘 나오면서 다시금 주요 빅테크 위주의 반등을 하면서 전체 지수가 상승 마감했습니다.

애플은 사상최고치를 기록했으며, 어제 난폭이 큰 종목 위주로 큰 반등을 보였던 하루입니다. 델타 항공 실적 전망이 상향되며 장중 +7% 상승하며 항공주, 크루즈주 등도 동반 상승을 보이고 있습니다.

 

전일 국내장은 외국인들의 선,현물 매도가 지속되었으나 금투를 제외하고 국내 기관 매수가 있었습니다.

하지만 외국인들도 삼성전자는 계속 매수 유입이 되었던 것이 특징입니다. 시장은 하락을 했지만 종목별로 장세가 보여지는 하루 였습니다. 이제는 2분기 실적 전망을 지켜보며 투자한 종목별로 잘 확인하면서 종목별 차별화된 장에서 투자를 해야겠습니다.

 

어제 비가오고 오늘은 밝은 아침을 맞이했네요. 기분 좋게 아침 맞이하시고 오늘 하루도 힘차게 시작하세요!!

 

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.74(-3.58%)

US30 : 33,922.2(-0.01%)

US500 : 4,370.4(-0.18%)

US Tech 100 : 14,882.7(-0.42%)

US 2000 : 1,847.0(-0.26%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.57(+1.05%) 폐장 후 : 64.55(-0.03%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,926.74(+0.63%)

S&P500 : 4,378.41(+1.15%)

나스닥 : 13,555.67(+1.65%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,641.6/+1.37%, 이더리움 $1,887.40/+1.53%

달러인덱스 102.150/-0.18%, 달러/원 1,297.60/-0.14% 달러/엔 143.88/-0.13%, 유로/달러 1.0955/-0.03%

금 1,924.10/+0.02%, 은 22.887/-0.32%

WTI유 67.86/+0.24% 천연가스 2.811/+0.29%

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[경제지표 발표]

미국 건축승인건수 예상치 상회 (실제 1,496M / 예상 1,491M / 이전 1,417M)

미국 내구재 수주 예상치 상회 (실제 1.7% / 예상 -1.0% / 이전 1.2%)

 

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뉴욕 증시는 연방준비제도(Fed)의 긴축 정책이 계속될 것을 시사함에도 불구하고 최신 데이터에서 경제의 회복력이 강조되어 상승했습니다. 기술 대형주들이 주식 반등을 이끌며 Nasdaq100은 거의 2% 상승하였고, S&P500은 이틀간의 하락을 멈추었습니다. 테슬라는 6% 하락 후 반등을 보였으며, 스노우플레이크는 Nvidia와의 인공지능 관련 파트너십에 참여하여 상승했습니다. 시티그룹이 목표주가를 해제한 것도 메타 플랫폼스의 상승을 이끌었고, 알파벳은 구글의 인공지능 분야에서의 약진에 따라 약간 하락했습니다.

 

반도체와 항공업종이 대부분의 섹터 상승을 주도하며 큰 상승세를 보였습니다. 필라델피아 반도체 지수는 3.36% 상승하여 반등에 성공하였으며, 주요 국가 ETF들도 대부분 상승했습니다.

 

블룸버그는 미국의 소비자 심리가 작년 초 이래로 최고 수준임을 보도하였습니다. 또한, 바이든 대통령은 경제가 견조하다고 언급하면서 동시에 중국이 어려운 상황에 처해있다고 언급하였습니다.

 

중국 정부가 실업률에 대해 부정적인 글을 쓴 작가에 대한 제재를 가했다는 소식이 전해지면서, 중국의 리 총리는 내수 촉진을 위해 정책적인 지원 의지를 강조했습니다.

 

신트라 회담에서는 라가르드 ECB 총재가 추가적인 긴축이 필요하다고 언급하면서도 금리 인상이 일시 중지될 수도 있다는 가능성을 시사하여, 다소 비관적인 의견이었지만 시장에서 우려되는 정도는 아니었습니다.

 

VIX 지수는 13.74포인트로 다시 하락하였고, 하이일드 스프레드는 4.45%로 약간 증가하였습니다. 10-2년국채 금리 스프레드는 -0.992로, 10-3개월국채 스프레드는 -1.573포인트로 축소되었습니다. FedWatch에서는 2차례 금리 인상에 대한 예상이 약간 증가하였습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 상승하며 Greed(76)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

리가르드 "유로존 인플레, 둔화 판단 시기상조"

HSBC "미국 경제, 올해 경기침체 전망"

미국 6월 소비자신뢰지수 109.7 ··· 작년 1월 이후 최고

 

- BARRONS -

미국 4월 주택가격, 전월비 0.5%↑ ··· 3개월 연속 상승

미국 5월 신규주택판매 12.2%↑ ··· 2022년 2월 이후 최대

미국 5월 내구재수주, 전월비 1.7%↑ ··· 3개월 연속 증가

 

- WJS -

포드, 1,000명 추가 감원

UBS, 크레디트 스위스 인력감축 발표

스텔란티스, 북미서 전기차 충전시스템 출시

 

- Reuters -

로즈타운모터스, 파산보호 신청

JP모건 "미국 경기침체 가능성 25%"

BoA "미국 연준, 7,9월 금리인상 예상"

 

 

[주요 이슈 요약]

1. S&P 코오로직 4월 주택가격지수의 혼선 (WSJ, 배런스 등)

- 전월비 +0.5%로 3개월 연속 상승 (2월 이전엔 7개월 연속 하락)

 

2. 미국 사무실 빌딩 2년내 35% 하락 전망 (캐피털이코노믹스)

- 재택근무 확산과 빅테크 감원 등으로 현재 미국 사무실 이용 비율 35% 수준 (공실률 20%)

→ 모건스탠리, 상업용 부동산 40% 하락 전망 → 은행 위기 요인 (옐런, 시스템 위기는 아니다)

 

3. 한-중 갈등 속 항공편도 축소

- 대한항공, 아시아나항공 / 7월부터 일부 노선 축소

- 26일 국토부, 1~5월 중국 노선 이용객 약 120만명 (48,524편 운항) → 일본과 동남아는 증편

 

4. 중국 인민일보 '한-중 관계 중시' 보도

- 외교부 대변인 발언을 제목으로 보도

- 박진 외교부 장관, "한중 우호 증진을 위해 전략적 소통하겠다"

- 중국 외교부 브리핑, "한중 관계 일련의 어려움에 직면했지만 건전한 발전의 궤도로 돌아가도록 노력하길 희망한다"

 

5. 삼성전자 해외 NDR (맥쿼리 아시아 컨퍼런스 2023)

- 차세대 HBM 23년 하반기 출시 → 잃어버린 점유율 확보, TSV CAPA 2배 확대

(HBM을 위한 디램들을 연결하기 위해 구멍을 뚫는 공정)

 

6. 유상증자 크게 늘어난 증시 - 주가 하락에 투자자들 고심

- 고금리 + 채권 발행 어려움 → 유상증자 증가 (6월 유상증자 10건 2.2조 규모)

- CJ CGV, SK이노베이션, KC코트렐, 에스디바이오센서, 삼부토건, 이지스밸류리츠 등

 

7. 스튜디오드래곤, 프로듀서 횡령사고로 공동대표 사임

- 2016년에 CJ ENM 자회사로 설립 후 '나의아저씨', '미스터션사인', '더 글로리' 등 흥행

- 22년, 23년 1분기 매출 모두 크게 상승하였으나 주가는 하락 지속

 

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📌2023년 06월 28일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2023년 4월 인구동향 (기재부)

✔️2023년 5월 국내인구이동 (기재부)

✔️석유화학 수출점검회의 (산업부)

✔️원자력발전포럼 창립총회 (산업부)

✔️바이오 항공유/선박유 상용화 첫 발걸음 (산업부)

✔️산업 AI 국제인증포럼 창립 총회 개최 (산업부)

✔️K배터리 초격차 기술 달성, 표준으로 지원 (산업부)

✔️K디지털 트레이닝 해커톤 본선 및 시상식 개최 (산업부)

✔️편의점 도시락 비교정보 생산 결과 (공정위)

✔️2023년 6월 소비자동향조사 결과 (한국은행)

✔️2023년 5월 무역수지 및 교역조건 (한국은행)

 

📝정부, 국가재정전략회의 개최

📝마이크로소프트(MS) 빌드 코리아 개최

📝스마트테크 & 로보테크쇼 개최

📝게임위, 2023 게임정책 세미나 개최

 

✅ 해외

 

10시 30분 - 🇦🇺호주 소비자물가지수 (YoY)

15시 00분 - 🇩🇪GfK 독일 소비자동향 (7월)

18시 00분 - 🇮🇹이탈리아 소비자물가지수 (YoY)

21시 30분 - 🇺🇸미국 자동차 제외 소매 재고 (5월)

22시 30분 - 🇺🇸연준 파월 의장 연설

23시 30분 - 🇺🇸미국 원유재고

 

📝마이크론 실적발표 (6/29, 5시 30분)