미국 주식 아침 시황 2023.06.26(월)

 
 

미국 주식 아침 시황 2023.06.26(월)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

전주 미국 증시는 다우존스는 5일간 연속 하락했고, 나스닥과 S&P 500은 목요일 하루 상승하고 하락 추세를 보였습니다. BoE 등 각국 중앙은행은 금리인상, 경기선행지수 등 지표 악화를 보이며 매파적 발언으로 하락 변동성이 생겼습니다. 그리고 AI 관련주, 테슬라 등 일부 시총 상위 종목들의 과매수를 우려하며 차익실현과 심리적 위축이 왔다고 생각됩니다.

 

국내증시는 패시브 자금의 매도가 지속되며 시장 추가 상승의 한계를 보여주고 있고, 이는 새로운 모멘텀 등장시 까지는 시장이 등락을 박본하며 박스권 재진입할 가능성이 있겠습니다. 수출 지표는 양호하며 자동차, 자동차 부품, 조선이 상대적 강세를 보였으며, AI, 헬스케어 테마 등의 종목별 차별화가 진행되었다고 볼 수 있겠습니다.

 

현재 엔화의 환율 약세가 지속하는 가운데 달러지수도 추세적으로 약세를 보이고 있습니다. 그리고 파월의 매파적인 발언에도 불과하고 채권의 가격은 크게 하락하지 않는 다는 것이 현재 시장의 상황입니다.

러시아에서도 바그너 사태도 있으며 지정학적 리스크가 확대되고 있어 안전자산에 대한 선호 심리가 커질 수 있는 가운데 유가 공급망와 우크라이나 - 러시아의 변화가 증시에 어떤 영향을 미칠지 관심이 주목됩니다.

그리고 이번주에 파워르이장 연설(28~29일)과 PCE발표(30일 / 예상 4.6%)가 있기에 이를 확인하면서 시장 상황을 함께 지켜보면 좋겠습니다.

이번 주부터 장마가 시작된다고 합니다. 관련해서 비에 대비 하시고 꿀꿀한 날씨이지만 기분 만큼은 즐겁고 행복하게 보내시기 바랍니다.

오늘 하루도 힘차게 시작하세요!!

 

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.44(0.00%)

US30 : 33,716.1(-0.68%)

US500 : 4,346.3(-0.81%)

US Tech 100 : 14,884.4(-1.05%)

US 2000 : 1,819.6(-1.55%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.31(-2.06%) 폐장 후 : 63.20(-0.17%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,727.43(-0.65%)

S&P500 : 4,348.33(-0.77%)

나스닥 : 13,492.52(-1.01%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,463.3/-0.15%, 이더리움 $1,896.65/+1.10%

달러인덱스 102.512/+0.51%, 달러/원 1,308.67/-0.0% 달러/엔 143.57/+0.02%, 유로/달러 1.0903/-0.00%

금 1,930.25/+0.00%, 은 24.270/-0.35%

WTI유 71.93/-0.01% 천연가스 2.843/+4.72%

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[경제지표 발표]

 

 

[주간 지표 등락율] *CRB지수 : 원자재 관련 지수

다우존스 -1.99% / 나스닥 -1.87% / S%P500 -1.79%

달러 인덱스 +0.34% / 국채 10년물 -0.88% / 필라델피아 반도체 -5.14% / 브렌트유 -2.99% / CRB 지수 -2.82%

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미국 증시는 제롬 파월 의장의 의회 발언과 유럽 국가들의 예기치 않은 금리 인상에 따른 경기 침체 우려로 인해 3월 이후 최악의 한 주를 보냈습니다. 이에 따라 채권가격은 경제 침체의 가능성을 우려하여 오름세를 보였습니다.

 

S&P 500 지수는 단축된 연휴 기간 동안 1.4% 하락하였고, Nasdaq 100 지수는 투자자들이 올해 최고의 기술 기업들로부터 이익을 얻는 동안 1.3% 하락하였습니다. 금요일에는 Marvell Technology와 GlobalFoundries가 후발주자로 나타났으며, Microsoft와 Nvidia는 하락했습니다.

 

테슬라는 이익 실현을 위한 매도로 인해 3% 하락하였고, 엔비디아는 1.9% 하락하였으며, 애플은 장중 최고가를 경신한 뒤 0.17% 하락했습니다. 암호화폐는 강세를 보여 비트코인은 30,670달러까지 상승했습니다.

 

제조업 PMI 지수는 6개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했지만, 서비스업 PMI 지수는 예상치를 상회하여 경기 침체 대비 긴축을 풀기 어려운 조건으로 해석되고 있습니다.

 

성장 지향적인 AI 주식 매수에 힘입은 2분기 주가 랠리는 더 많은 금리 인상이 임박하고 공격적인 중앙은행의 긴축 정책이 경제적 영향이 아직 체감되지 않았다는 투자자들의 우려로 둔화되고 있습니다.

 

파월 의장은 이번 주에 미국이 2023년에 한두 번 더 금리 인상이 필요할 수 있다고 언급하여 분위기를 누그러뜨렸으며, 애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 금요일 행사에서 "오늘 우리가 있는 곳에 머물면서 올해 남은 기간과 내년까지 여기에 계속 머물 것"이라고 발언했습니다.

 

VIX 지수는 13.44포인트로 상승하였으며, 하이일드 스프레드는 4.3%로 소폭 상승하였습니다. 10-2년 물은 -1.013포인트, 10-3개월 물은 -1.567포인트로 증가하였습니다. FedWatch에서는 다음 회의에서 25bp 인상이 74% 예상되고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 하락하며 Greed(74)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- AP -

아마존 · 구글, 인도 투자 확대

미국 6월 S&글로벌 제조업 PMI 46.3 ··· 6개월래 최저

미국 6월 S&글로벌 서비스업 PMI 54.1 ··· 예상치 상회

 

- Reuters -

"월가서 테슬라 주가 전망 엇갈려"

JP모간 "높은 인플레 고착화 가능성"

샌프란 연은 총재 "올해 두차례 추가 금리인상 합리적"

 

- WJS -

엘런 장관 "미국 은행 추가합병 예상"

유로존 6월 제조업 PMI 43.6 ··· 3년래 최저

비트코인, 지난주 17% 급등 ··· "기관 투자자 관심 증가"

 

- Bloomberg -

골드만 "미국 인플레 둔화, 지연 예상"

미국 미시간대 1년 기대인플레 3.3% ··· 2년래 최저

미국 6월 미시간대 소비자심리지수 63.9 ··· 4개월래 최고

 

[주요 이슈 요약]

1. '바그너 사태' 후폭풍 우려와 기대

- 러시아 정치적 불안 → 지정학 리스크 확대 → 안전자산 선호 심리 →유가 공급망 우려

→ 유가 단기 급등 우려 →우크라이나 전쟁의 변화 가능성 →종전 기대

 

2. '수펴 엔저' 타고 일본 전자산업 호황

- 소부장 강한 일본 글로벌 영향력 확대 / 국내 전기전자 기업들 일본과의 경쟁 약화

=> 일본과 경쟁하고 잇는 MLCC 등 첨단 분야 우려 확대

 

3. 중국 6월 자동차 소매판매 현황

- 183만대 (전월비 +5%, 전년비 -5.9%)

- 전기차 : 67만대 (전월비 +15.5%, 전년비 +26%)

 

4. SK이노베이션, 주주배정 유상증자 : 1.2조 규모

- 보유한 주주들은 해당 증자 참여 및 권리 매도 필요

 

5. 인텔의 파운드리 선전포고 (기업 설명회)

- 인텔 '내년 삼성 파운드리 넘어 매출 2위 목표' 선언

- '내부 파운드리 모델' 공개 : 내부거래도 파운드리 매출로 인식

 

6. 테슬라, 7월부터 'Dojo AI' 컴퓨터 생산 시작 (테슬라 트위터 계정)

- 2024년 10월 (1초에 1만경번 연산능력 갖춰) FSD상용화 지원

 

7. 한국 거래소, 불공정 거래 모니터링 '종가집중매매' 신설

- 6월 26일부터 적용

- 종가 직전 대비 주가 변동률 2.5% 이상 (체결 관여율 50% 이상 / 수량 1,000주 이상 / 금액 5,000만원 이상)

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📌2023년 06월 26일 월요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️추경호 부총리, 중견기업인 간담회 개최

✔️이창양 장관, Vestas 회장 면담 예정

✔️반도체 소부장, 팹리스 유니콘 육성을 위한 생태계 펀드 출범 (산업부)

✔️데이터 표준화로 자율주행 상용화 목표 순항 (산업부)

✔️2023년 매연저감장치(DPF) 지원사업 재개

✔️2023년 06월 지역경제보고서 (한국은행)

 

📝2023년 퀀텀코리아 개최

📝정부, 06월 모의평가 킬러문항 등 사교육 종합 대책 발표

📝공모주 가격제한폭 변경

- 공모주 상장날 가격제한폭 규정이 60%에서 최대 400%까지 확대

- 시초가 대신 공모가로 전환 예정

📝파이브가이즈 국내 첫 오픈 (강남점)

 

✅ 해외

 

17시 00분 - 🇩🇪독일 기대평가지수 (6월)

17시 50분 - 🇨🇭스위스 중앙은행 총재 연설

20시 25분 - 🇧🇷BCB 포커스 시장 정보

21시 30분 - 🇨🇦캐나다 제조업판매

 

 
 
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