미국 주식 아침 시황 2023.06.22(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.06.22(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미증시는 소폭 하락 출발 후 파월 매파적 발언 우려로 하락했습니다. 파월은 거의 모든 위원들이 연말까지 더 인상 필요를 인식하고 있다고 발언하며 이는 경제, 금융 상황을 고려하여 한다고 하였습니다. 하지만 의회에서 항상 강한 발언을 하는 파월이기에 오늘의 하락에 너무 두려워할 이유는 없는 것 같습니다. 단기적으로 많이 오른 미국증시가 그 만큼 수익실현 매물이 계속 나오고 기다리는 구간이라고 생각하면 될 듯 싶습니다.

전일 테슬라 및 반도체 관련주의 상승을 반납하며 크게 하락하며 나스닥을 상대적으로 더 끌어내렸습니다.

하지만 이와 다르게 암호화폐 시장에서 비트코인은 3만달러를 돌파하며 어제에 이어 강한 상승을 보여주고 있는 특징이 있습니다. 예전과 다르게 나스닥과는 디커플링된 움직임이 최근 특징이라고 볼 수 있겠습니다.

이제는 7월의 FOMC를 기다리며 그 때까지 개별 종목에 집중하며 투자에 임하시면 좋겠습니다.

오늘 이슈로는 BOE 통화정책회의가 있고 중국은 단오절로 휴장(22~23일) 입니다.

비가 내리고 오늘은 더욱 더 화창하고 밝은 아침입니다. 모두 기분 좋은 아침 맞이하시기 바랍니다.

감사합니다.

 

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.20(-4.90%)

US30 : 33,962.4(-0.27%)

US500 : 4,365.8(-0.52%)

US Tech 100 : 14,859.9(-1.40%)

US 2000 : 1,864.1(-0.27%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.62(-0.86%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,951.52(-0.30%)

S&P500 : 4,365.69(-0.52%)

나스닥 : 13,502.20(-1.21%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,008.9/+6.56%, 이더리움 $1,884.85/+5.55%

달러인덱스 101.690/-0.43%, 달러/원 1,288.71/-0.00% 달러/엔 141.82/-0.04%, 유로/달러 1.0985/-0.05%

금 1,943.60/-0.21%, 은 22.700/-2.30%

WTI유 72.37/+1.66% 천연가스 2.589/+3.89%

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[경제지표 발표]

 

 

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유럽에서는 예상치를 상회하는 소비자 물가지수(CPI)와 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 의회에서 매파적인 메시지 반복으로 인해 미국 증시는 수요일 하락했습니다.

 

S&P500 지수는 3일 연속으로 0.5% 하락했으며, 11개 업종 중 5개 업종이 하락했고, 정보통신업이 가장 큰 하루 손실을 기록했습니다. Nasdaq100 지수는 1.4% 하락하였고, 다우존스 산업평균지수는 0.3% 하락했습니다. 그러나 러셀지수는 상승했습니다.

 

제롬 파월 의장의 발언에 따라 기존에 증시를 이끌었던 기업들인 Tesla와 Nvidia 등 기술주들이 약세를 보였습니다. 또한 Fedex는 가이던스가 예상보다 낮아지면서 하락하였고, 항공 화물 및 물류 업종이 일부 물량 감소를 언급하여 약세를 보였습니다.

 

정보통신 및 반도체 업종이 가장 큰 하락을 보였으며, 주요 국가 ETF는 혼조세를 보이면서 아시아 이머징 마켓 지수와 한국, 대만 등 기존 반도체에 민감한 국가 지수들이 상대적으로 큰 하락을 기록했습니다.

 

파월 의장은 미국의 성장 전망을 장기적으로 낮추고 물가 압력을 억제하기 위해 금리 인상이 예상된다고 발언했습니다. 이후 연준 관리들이 추가적인 금리 인상 가능성을 시사하여 투자자들은 금리 인상이 계속될 것에 대한 우려를 품고 있습니다.

 

2분기 주가 랠리는 주식들의 높은 가치평가와 예상치보다 과도한 성장 전망에 기반한 가격 설정으로 인해 투자심리가 약해지고 있는 것으로 보입니다.

 

주요 ETF 운용사들이 블랙록을 따라 비트코인 ETF를 신청하면서 비트코인은 상승세를 보였습니다.

 

VIX 지수는 13.2포인트로 하락하였고, 하이일드 스프레드는 4.22%로 약간 상승했습니다. 10-2년물 금리 스프레드는 -0.993포인트로 확대되었으며, 10-3개월물 스프레드도 -1.565포인트로 확대되었습니다. FedWatch는 다음 회의에서 금리 인상 확률을 71.9%로 보고하고 있습니다

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Extreme Greed(79)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

영국 5월 CPI, 전년비 8.7%↑ ··· 예상치 상회

미국 FTC, 아마존 대상 소송 제기

미국 주택담도대출금리, 6.74% ··· 상승세 둔화

 

- BARRONS -

"코인베이스, 경쟁사 등장 불구 강세"

비트코인, 3만달러 회복 ··· 4월 이후 최고

바클레이즈 "테슬라 차익실현 시기"

 

- Bloomberg -

애틀랜타 연은 "긴축 효과 기다릴 때"

시카고 연은 총재 "금리인상 영향 기다려야"

CME 패드워츠, 7월 FOMC 금리인상 가능성 74%

 

- WSJ -

"테슬라 주가 급등, 납득 불가"

울프 리서치 "미국 증시 랠리, 7월말까지 지속 가능"

BoA, 올해 S&P500 지수 전망치 4,580제시

 

[주요 이슈 요약]

1. 6월 ~ 20일 까지 수출 10개월만에 증가

- 전년비 +5.3%로 328.9억 달러 / 조업일수 감안한 일평균 2% 감소

- 수입액은 -11.2% 감소한 345억 달러

- 무역 적자 16억 달러 / 누적 무역적자 290억 달러

 

2. 연기금 매도에 대한 추정 보도들 (파이낸셜 등)

- 1월 3월 약 4,000억 순매수 / 6월에만 1.36조 순매도

 

3. 국토부, 사우디에 '원팀코리아' 파견

- 21일 ~ 25일, 건설 인프라, 플랜트, 디지털 전환

- 사우디 전기차 충전 인프라 등 사업 논의

 

4. 경제계, 3대 교역국 베트남에 총출동

- 대통령 국민 방문 22일 ~24일 (공급망 협력 강화)

 

5. 포스코, 중국 전구체 전문기업과 합작 투자 계약 체결

- 포스코홀딩스 + 포스코퓨처엠 + 중국 CBGR

 

6. 삼성, SK하이닉스 D램 가격 재협상

- D램 가격 원가 수준 까지 도달 - 주요 고객사에 재협상 의사 전달

 

7. 삼성전자 HBM 신제품 라인업 확대

- 스노우볼트, 플레임볼트, 샤인볼트 3개 상표권 출원

- 차세대 HBM 제품명으로 추정

(트렌드포스, 올해 HBM 점유율 SK하이닉스 53%, 삼전 38% 전망)

 

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📌2023년 06월 22일 목요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2023년 7월 국고채 발행계획 및 2023년 06월 발행실적 (기재부)

✔️2023년 글로벌 화학물질 규제대응 세미나 개최 (산업부)

✔️기후테크 산업 육성전략 발표 (산업부-탄녹위)

✔️세계 최대 연구개발 플랫폼 유레카를 통한 국제기술협력 강화 (산업부)

✔️제3차 국가 기후위기 적응 강화대책 수립 (환경부)

✔️기업 ESG 지원을 위한 전문인력 양성교육 추진 (환경부)

✔️2022년 지역별 국제수지(잠정)

 

📝장기요양기관 CCTV 설치 의무화

📝넥슨게임즈, 블루 아카이브 中 CBT 실시

 

✅ 해외

 

🇺🇸미국석유협회 주간 원유 재고

(한국 시간 : 06월 22일 05시 30분)

 

🇧🇷브라질 금리 결정

(한국 시간 : 06월 22일 06시 00분)

 

🇳🇿뉴질랜드 무역수지 (5월)

(한국 시간 : 06월 22일 07시 45분)

 

🇨🇭스위스 금리결정 (2분기)

(한국 시간 : 06월 22일 16시 30분)

 

🇬🇧영국 금리결정 (6월)

(한국 시간 : 06월 22일 20시 00분)

 

🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

(한국 시간 : 06월 22일 21시 30분)

 

📝중국, 홍콩, 대만 증시 휴장 (단오절)

📝제롬 파월 미국 연준 의장 증언

 

 

 
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