미국 주식 아침 시황 2023.06.21(수)

 

미국 주식 아침 시황 2023.06.21(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미증시는 장 초반 1% 전후 하락을 하였으나 특별한 이슈 없이 단기 급등 후 조정 하락 흐름을 보였습니다.

중국의 약한 부양책의 실망으로 따른 하락이 나왔다고 볼 수 있을거 같습니다.

5월 주택착공건수가 전월비 +21.7%로 163만건이 나오면서 부동산 바닥론이 점차 이야기 되고 있습니다.

테슬라는 리비아도 슈퍼차저를 이용한다는 소식과 함께 강세를 보였고, 엔비디아도 신고가를 갱신했습니다.

 

전일 국내 시장은 외국인, 기관의 매도가 지속에 하락을 보이며 마감하였습니다.

하지만 반도체 및 장비주들은 소폭 상승을 보였고, AI헬스케어 섹터가 강세를 보였습니다.

특징으로는 연기금이 지난 주 부터 매도를 강하게 하며 현재까지 -1.15조원 매도 하였습니다.

하지만 최근 조선주의 상승세가 지속되고, 반도체가 아직 견고한 수급 부분으로 인해 하락폭이 크지 않았습니다.

오늘의 봐야할 이슈로는 금융안정회의에서 파월의장의 의회 증언과 이후 미국 재무부 국채 발행 및 연준의 QT에 대한 뉴스에 관심을 가지고 지켜보면 좋겠습니다.

현재 시장은 등락을 반복하며, 종목별 차별화된 모습을 보여주고 있습니다. 이에 따라 상승하면 따라가고 싶어하고 떨어지면 손절하게 되는 자칫 잘못된 판단을 하기 쉬운 상황인 것 같습니다. 이에 너무 상승에 따라가지고 하락에 두려워하지 않으면 추후 나중에 더 좋은 선택이 되지 않을까 생각해봅니다.

오늘 하루 힘차게 시작하세요!!

 

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.88(-2.18%)

US30 : 34,036.0(-0.77%)

US500 : 4,386.8(-0.52%)

US Tech 100 : 15,063.2(-0.14%)

US 2000 : 1,867.6(-0.42%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.18(-1.96%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,053.87(-0.72%)

S&P500 : 4,388.71(-0.47%)

나스닥 : 13,667.29(-0.16%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $28,189.50/+5.31%, 이더리움 $1,778.02/+2.65%

달러인덱스 102.110/+0.27%, 달러/원 1,288.63/-0.01% 달러/엔 141.43/-0.01%, 유로/달러 1.0921/+0.03%

금 1,948.10/-1.17%, 은 23.210/-3.80%

WTI유 70.87/-1.47% 천연가스 2.485/-5.59%

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[경제지표 발표]

미국 건축승인건수 예상치 상회 (실제 1.491M / 예상치 1.425M / 이전 1.147M)

 

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화요일 주식 시장은 투자자들이 이번 주 말 제롬 파월 의장의 의회 증언에 대한 불안으로 인해 상승폭이 축소되었고, 하락하여 마감했습니다. 국채 수익률은 상승하였습니다.

 

S&P500은 최근 14개월 동안의 최고치에서 거래되면서 이틀 연속으로 처음으로 하락하였습니다. Nasdaq100은 Tesla의 선방으로 인해 추가 손실로부터 보호되어 거의 변화가 없이 세션을 마감했습니다. Nike는 재고 문제로 인해 하락하였고, PayPal Holdings는 KKR & Co.와의 대출 계약으로 상승하였습니다.

 

투자자들은 단기적으로 고평가된 자산과 매파적인 연준의 발언 사이에서 놓치는 것에 대한 두려움과 시장이 너무 빠르고 멀리 진전한 것에 대한 우려를 소화하고 있습니다.

 

미국의 통화 정책 방향에 대한 관심이 높아졌으며, 제롬 파월 연준 의장은 수요일에 의회에 반기 보고서를 제출할 예정입니다.

 

연준의 정책 결정자들은 최근 회의에서 금리를 변경하지 않았지만, 향후 추가적인 긴축에 대한 경고를 내놓았습니다. 일부 투자자들은 또한 터키, 영국, 스위스의 정책 회의 결과를 통해 연준의 금리 인상 가능성을 가늠하고자 합니다.

 

VIX 지수는 13.88포인트로 하락하였으며, 하이일드 스프레드 역시 4.15%로 하락했습니다. 미국 국채 금리 스프레드는 10-2년물이 -0.962포인트로, 10-3개월물은 -1.506포인트로 소폭 확대되었습니다. FedWatch는 다음 회의에서 금리 인상 가능성을 76.9%로 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 하락하며 Extreme Greed(79)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

중국 알리바바, 수뇌부 전격 개편

비트코인 가격, 5월초 이후 최고

아트 호건 "증시 추가 상승위한 촉매제 부족"·

 

- Bloomberg -

"한국 정부, 엘리엇에 1,300억원 배상"

스티븐 로치 "중국 단기 부양책, 한계 분명"

IMF "캐나다, 조건부 금리동결 이후 인상 적절"

 

- Market Watch -

미국 5월 주택착공건수, 전월비 21.7%↑ ··· 예상치 상회

독일 5월 PPI, 전년비 1%↑ ··· 예상치 하회

"구글, 픽셀 스마트폰 인도 생산 검토"

 

- WSJ -

"인플레 안화, 예상보다 어려워"

리비안, GM · 포드 이어 테슬라 슈퍼차저 사용

마이크 윌슨 "미국 증시 상승랠리, 투자자 FOMO 때문"

 

[주요 이슈 요약]

1. 중국, LPR 금리 10개월만에 인하

- 1년만기 2.55%, 5년만기 4.20%로 각각 0.1%p씩 인하 (조금 늦은 결정이다라는 기사)

 

2. 나토 사무총장, "다음달 정상회의에서 우크라 가입 요청 논의 없다" (CNN 등 외신)

- "나토와 우크라이나 가깝게 만드는 방법 다루는 중" 젤렌스키 "나토 가입 준비 기다린다"

 

3. 미국 의회 - 중국 배터리 공급망 우려 (쁠룸버그)

- 미국 의회 중국특위 4명, 20일 GM, 포드 경영진 미팅

=> 포드와 중국 CATL과의 미국 내 합작 공장 설립 등

 

4. 현대차, '2023 CEO 인베스터 데이' 개최

- 10년간 109조 투자 - 전동화에 35.8조 투자

- 2030년 전기차 판매 200만대, 영업이익률 0% 목표

=> 신규 공장 및 시설 투자, 전동화에 집중

 

5. 두산에너빌리티, 두산밥캣 약 3000억 규모 블록딜로 매각

 

 

6. CJ CGV, 5,700억 규모의 주주배정 유사증자 결의

- CJ는 CJ올리브네트웍스 지분 전량을 현물 출자 (4,500억 평가)

 

7. 롯데그룹 4개사 신용등급 하향

- 롯데지주, 롯데케미칼, 롯데캐피탈, 롯데렌탈

 

8. 패션 업계, 역대급 세일 (한경비지니스)

- 비수기 견디기 위한 할인행사 + 올해 소비 심리 악화 대비

 

9. 정부 집값 방어 (부동산 규제 안화)에 주택 담보 대출 증가

- 한국은행 작심 발언 - 디레버리징 거의 안됐다.

- 정부 정책이 금리 인상 정책과 상충 - 가계 부채 증가 우려

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📌2023년 06월 21일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️암 정복을 위한 국립암센터에 통계데이터센터 신설 (통계청)

✔️민관 군의 미래 무인이동체 청사진 제시 (산업부)

✔️대-중소기업 순환경제 신사업 함께 만든다 (산업부)

✔️바이오 가스 활용한 청정수소 생산 본격 착수 (환경부)

✔️정황근 농식품부 장관, 베트남 출장 (K-푸드+ 수출확대 및 K-농업 ODA 확산)

✔️2023년 06월 금융안정보고서 (한국은행)

 

📝한국전력, 3분기 전기료 인상 여부 발표 예정

 

✅ 해외

 

🇯🇵일본 BOK 금융안정위원회 회의록

(한국 시간 : 06월 21일 08시 50분)

 

🇬🇧영국 소비자물가지수 (5월)

(한국 시간 : 06월 21일 15시 00분)

 

🇨🇦캐나다 근원 소매판매 (4월)

(한국 시간 : 06월 21일 21시 30분)

 

🇨🇦캐나다 신규주택가격지수 (5월)

(한국 시간 : 06월 21일 21시 30분)

 

🇺🇸연준 의장 파월 증언 예정

(한국 시간 : 06월 21일 23시 00분)

 

📝우크라이나 재건 회의 (영국, 런던)

📝제롬 파월 연준 의장 통화정책 보고

 
 

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