미국 주식 아침 시황 2023.06.29(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.06.29(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 주식은 시간외 선물 및 빅테크 하락에 장시작후 하락 출발 하였으나 장중 반등을 하고 등락 변동성을 보이다가 혼조세로 마감하였습니다. 다만 빅테크 종목에 강세로 나스닥만 상승만 상승마감하였습니다.

파월의 ECB 포럼 연설을 시장이 주목했는데 더 강한 매파적 발언을 하며 2회 연속 인상 가능성도 시사했습니다.

마이크론 실적 발표에는 매출, 이익 모두 예상치 상회하며 급격하게 떨어진 EPS 및 매출이 반등하는 모습을 보이며 시간외 +2% 상승을 하고 있어서 오늘의 국내 반도체 시장이 어떨지 주목됩니다. 다만 반도체 지수는 소폭 하락 마감했습니다. 그리고 현재 엔화가 약세를 지속하고 있는데 그 부분이 환율 시장에서 계속 될지 지켜보는 것도 중요하겠습니다.

 

전일 국내장은 소폭 상승하며 출발 하였으나 외국인의 선,현물 매도로 약세 전환하며 종일 하락하며 마감하였습니다.

비차익 프로그램 매도는 2,550억원에 달하며 주요 대형주 하락이 나왔으나 반면, 같은 섹터 내에서도 중소형주 상대적 강세가 나타납니다. 따라서 섹터의 상승/하락 보다는 종목별 차별 장세가 나왔다고 볼 수 있겠습니다.

종목 중에서 시총에 가까운 역대급 수주 공시를 하나기술 등은 상한가를 가기도 하였습니다. (상한가에 소폭 하락 마감)

HB솔루션 등 최근 OLED 사업에서 턴키하여 2차전지 사업으로 잘 진출된 회사들의 강세가 지속되는 듯 합니다.

애플페이 확대로 핀테크 및 전자결재 테마가 강세를 보였습니다.

 

오늘은 미국 1Q GDP(확정치) 발표가 예정되어 있고 곧 EU 정상회의(29~30일)가 예정되어 있습니다.

연준 매파적 발언과 부진한 경기 지표에도 견조한 시장으로 우려와 기대 동시에 존재하고 있는 시점입니다.

이런 시기에는 본인의 투자 원칙과 시장을 바라보는 관점이 투자 수익에 큰 영향을 끼칠 수 있는 시점이라고 볼 수 있습니다. 하락장에 투자 손실에 망연자실만 하기보다 그 시기에 스스로를 되돌아보고 많은 공부를 하며 값진 시간을 보내셨다면 이런 시기에 판단과 결정에 더 힘을 가졌을 거라고 생각됩니다.

이제 이번주 PEC 발표(30일), 다음달 CPI, FOMC가 있으니 이 때에도 매크로 지표를 잘 확인하는 시간을 갖겠습니다.

 

어제는 다소 비가 그쳤는데 이제 새벽부터 비가 오기 시작했네요. 변동되는 증시만큼 날씨과 온도가 변하는 이 시기에 모두 감기 조심하시고 좋은 아침 맞이하시기 바랍니다.

감사합니다!

 

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.43(-2.26%)

US30 : 33,920.6(+0.20%)

US500 : 4,386.4(+0.22%)

US Tech 100 : 15,009.2(+0.30%)

US 2000 : 1,863.1(+0.26%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.28(-2.00%) 폐장 후 : 63.30(+0.03%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,564(-0.67%)

코스닥 : 866(-0.82%)

 

[미국 증시 당일 종가]

다우존스 : 33,852.66(-0.22%)

S&P500 : 4,376.86(-0.04%)

나스닥 : 13,591.75(+0.27%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,081.1/-1.67%, 이더리움 $1,828.67/-3.06%

달러인덱스 102.650/+0.51%, 달러/원 1,309.34/-0.00% 달러/엔 144.34/-0.09%, 유로/달러 1.0918/+0.06%

금 1,917.85/-0.23%, 은 22.773/-0.51%

WTI유 69.31/-0.36% 천연가스 2.660/+0.11%

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[경제지표 발표]

미국 석유협회 주간 원유 재고 (실제 -2,408M / 예상 -1,467M / 이전 -1,246M)

한국 소비자신뢰지수(6월) 예상치 상회 (실제 100.7 / 예상 96.4 / 이전 98.0)

호주 소비자물가지수(YoY) 예상치 상회 (실제 5.6% / 예상 6.1% / 이전 6.8%)

 

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뉴욕 증시는 연방준비제도(Fed)의 긴축 정책이 계속될 것을 시사함에도 불구하고 최신 데이터에서 경제의 회복력이 강조되어 상승했습니다. 기술 대형주들이 주식 반등을 이끌며 Nasdaq100은 거의 2% 상승하였고, S&P500은 이틀간의 하락을 멈추었습니다. 테슬라는 6% 하락 후 반등을 보였으며, 스노우플레이크는 Nvidia와의 인공지능 관련 파트너십에 참여하여 상승했습니다. 시티그룹이 목표주가를 해제한 것도 메타 플랫폼스의 상승을 이끌었고, 알파벳은 구글의 인공지능 분야에서의 약진에 따라 약간 하락했습니다.

 

반도체와 항공업종이 대부분의 섹터 상승을 주도하며 큰 상승세를 보였습니다. 필라델피아 반도체 지수는 3.36% 상승하여 반등에 성공하였으며, 주요 국가 ETF들도 대부분 상승했습니다.

 

블룸버그는 미국의 소비자 심리가 작년 초 이래로 최고 수준임을 보도하였습니다. 또한, 바이든 대통령은 경제가 견조하다고 언급하면서 동시에 중국이 어려운 상황에 처해있다고 언급하였습니다.

 

중국 정부가 실업률에 대해 부정적인 글을 쓴 작가에 대한 제재를 가했다는 소식이 전해지면서, 중국의 리 총리는 내수 촉진을 위해 정책적인 지원 의지를 강조했습니다.

 

신트라 회담에서는 라가르드 ECB 총재가 추가적인 긴축이 필요하다고 언급하면서도 금리 인상이 일시 중지될 수도 있다는 가능성을 시사하여, 다소 비관적인 의견이었지만 시장에서 우려되는 정도는 아니었습니다.

 

VIX 지수는 13.74포인트로 다시 하락하였고, 하이일드 스프레드는 4.45%로 약간 증가하였습니다. 10-2년국채 금리 스프레드는 -0.992로, 10-3개월국채 스프레드는 -1.573포인트로 축소되었습니다. FedWatch에서는 2차례 금리 인상에 대한 예상이 약간 증가하였습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 상승하며 Greed(76)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

파월 의장 "연속 금리인상 배제 안 해"

BOE 총재 "빅스텝 금리인상 정당한 조치"

ECB 총재 "금리동결 고려 안해 ··· 인플레 통제 시급"

 

- BARRONS -

"애플 시총, 2년래 4조달러 도달 예상"

바이든 "바이드노믹스 통해 미경제 재건해야"

우에다 총재 "내년 인플레 반등시 긴축 기조로 전환"

 

- FT -

전 연준 부의장 · SVB 임원, 신규 은행 설립

바클레이즈 "FOMO 현상에 비관론자도 포지션 전환"

도이치방크 "테슬라, 2분기 전기차 판매 44만8천대 예상"

 

- Reuters -

미국 5월 무역적자, 전년비 6.1%↓ ··· 예상치 상회

미국 주택담보대출금리 6.74% → 6.75%

"미국, AI반도체 중국 수출 추가 제재 검토"

 

 

[주요 이슈 요약]

1. 우크라 평화회담 7월 개최 (독일 ARD방송, 연합뉴스)

- 6월 23일 덴마크에서, 우크라 미국 독일 영국 프랑스 이탈리아 캐나다 일본 사우디 브라질 남아공 인도 등 비밀 회담

(러시아는 제외, 중국은 초대했지만 불참)

 

2. 대중국 무역, 최대 무역흑자국에서 최대 무역적자국으로 전환

- 재무역협회, 1월~5월 대중국 무역 적자 118억 달러 (12개월째 적자)

- 2차전지 관련 적자 비중 22% (소재 12.4%, 2차전지 10.1%)

 

3. 삼성전자, 2025년부터 GaN 전력 반도체 양산

- '삼성 파운드리 포럼 2023'에서 공개

- 미국 AI칩 중국 수출 제한 확대 검도 (WSJ)

→ 상무부, 7월 초부터 엔비디아 등 기업에 중국 등에 AI칩 수출 제한

 

4. TSMC, 잠재적 2나도 공정 고객사와 이미 논의 개시 (디지타임즈)

 

5. 아이폰 15패널 주문량, 전작의 2배 수준 (IT매체, 나인투파이브맥)

 

6. 리포트 비공개 선언 증권사들 (한겨레)

- 리서치센터에서 작성한 보고서의 전뭉느 제한적 제공, 요약본만 제공

- 보고서가 유통되면서 오,남용 → 보고서 가치 보호

- 외국계 증권사 보고서 → 접근 제한, 유료 열람

 

7. 테마주, 금감원 공시 개정안 시행 (6월30일부터)

- '허위 신사업' 방지를 위해 기업이 정관 변경해 신사업 추진할 경우

→ 사업의 세부 추진 상황과 향후 계획 등을 믜우적으로 공시 (3년간 정관에 사업 목족 추가한 기업부터 적용)

 

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📌2023년 06월 29일 목요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️추경호 부총리, 한일 재무장관회의

✔️EU집행위원 면담 (산업부)

✔️미국 무역대표부(USTR) 부대표 면담 (산업부)

✔️방산부문 소재-부품 협력 강화 (산업부-방사청)

✔️청정수소 인증제 설계에 민관 머리 맞댄다 (산업부)

✔️외국인력정책위 실무회의 (고용노동부)

✔️2023년 5월 사업체노동력조사 결과 발표 (고용노동부)

✔️전기차 대중화 대비 충전 기반시설 확충 방안 마련 (환경부)

✔️중소기업 그린-디지털 전환정책, 수출시장 다변화 정책 OECD에 소개 (기재부)

✔️2023년 06월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) (한국은행)

 

📝한국-EU 디지털 통상협정 공청회

📝2023년 5월 관광통계 (한국관광공사)

📝삼성전자, 체험형 플래그십 스토어 오픈 (강남점)

 

✅ 해외

 

10시 00분 - 🇳🇿뉴질랜드 ANZ 기업신뢰지수(6월)

10시 30분 - 🇳🇿뉴질랜드 소매판매 (5월)

15시 30분 - 🇺🇸미국 연준 파월 의장 연설

16시 00분 - 🇪🇸스페인 소비자물가지수 (6월)

17시 00분 - 🇪🇺유럽중앙은행 월례 보고서

21시 00분 - 🇩🇪독일 소비자물가지수 (6월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 GDP (1분기)

21시 30분 - 🇺🇸미국 신규실업수당청구건수

23시 00분 - 잠정주택매매 (5월)

 

 

 
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