미국 주식 아침 시황 2023.07.11(화)

 

미국 주식 아침 시황 2023.07.11(화)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 3일 연속 하락 후 반등을 하였습니다. 뉴욕 연은 1년 기대인플레는 3.8%로 하락하면서 3개월 연속 하락을 보이고 있습니다. 중고차 가격 지수도 전월비 -4.2% 하락했고, 고용동향 지수도 전월비 -1.1% 하락했습니다.

이에 CPI 발표를 앞두고 소폭 안도감을 보였고 국채수익률 및 환율 하락했습니다. 오늘은 반도체가 강세였습니다.

 

전일 한국시장은 지난 주 하락 분위기가 연장되고 있으나 외국인, 기관 매도 규모가 줄어들며 종목별로 반등을 시도하고 있는 양상입니다. 에코프로는 장중 100만원 상향 돌파도 보여주며 아직 2차전지 강세를 보였습니다. 하지만 섹터 전체적으로 상승세 확산은 제한적이였습니다.

이번 폴란드 경제 사절단과 우크라이나 재건, 중동 플랜트 기회는 건설/기계/방산/조선 기자재 등의 향후 흐름에 영향을 보여줄 수 있으니 주목해 봐야겠습니다.

 

이번 수요일에는 금리인상 결정에 중요한 CPI 발표가 있으니 잘 지켜봐야겠습니다.

오늘도 즐겁고 활기찬 아침 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 15.07(+1.62%)

US30 : 33,944.3(-0.00%)

US500 : 4,410.5(+0.02%)

US Tech 100 : 15,049.0(+0.02%)

US 2000 : 1,897.6(+0.25%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.22(+0.13%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,520.70(-0.24%)

코스닥 : 860.35(-0.80%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,944.40(+0.62%)

S&P500 : 4,409.53(+0.24%)

나스닥 : 13,685.48(+0.18%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,339.1/+0.56%, 이더리움 $1,876.01/+0.50%

달러인덱스 101.610/-0.33%, 달러/원 1,298.78/-0.08% 달러/엔 141.27/-0.03%, 유로/달러 1.1001/+0.02%

금 1,930.05/-0.04%, 은 23.330/-0.01%

WTI유 73.12/-0.14% 천연가스 2.651/-0.56%

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[경제지표 발표]

미국 도매재고(MoM) 예상치 상회 (실제 0.0% / 예상 -0.1% / 이전 -0.3%)

 

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투자자들은 뉴욕 주식시장에서 수요일 CPI 데이터와 어닝 시즌의 시작에 대한 기대를 바탕으로 많은 연준 연사들의 발언을 주의 깊게 살펴보며 조심스럽게 한 주를 시작했습니다.

 

S&P500 지수는 3일 하락한 후 소폭 상승하였습니다. 이번 주에는 Tesla가 거의 2% 하락하였고, Amazon은 Prime Day 행사를 앞두고 하락세를 보였습니다. 이로 인해 빅테크 기업들의 조정세가 관찰되었습니다.

 

7월에는 AI 기술의 열풍이 불며 Nasdaq100 지수는 역사적으로 상반기를 성공적으로 마쳤습니다. 그러나 '스페셜 리밸런싱' 소식이 전해지면서 강세를 보였던 기업들이 전반적으로 주춤한 모습을 보였습니다. 이 스페셜 리밸런싱은 차주 주말에 실시될 예정입니다.

 

산업기계, 헬스케어, 에너지 섹터는 강세를 보였으며, 20일 이동평균선에서 반등에 성공한 반도체지수는 2% 이상 상승하였습니다.

 

상업용 부동산의 건전성을 보장하기 위해 자본 요구 사항을 늘리기 위한 계획에 대한 소식 이후 대형 은행들의 지표는 하락하였습니다.

 

중국 정부는 물가 하락 추세에 부동산 부양책을 도입할 예정입니다.

 

수요일에는 소비자 물가 지수 발표가 예정되어 있으며, 연준 위원들은 여전히 매파적인 발언을 이어가고 있습니다. Michael Barr, Mary Daly, Loretta Mester 등 3명의 연준 관리인은 중앙은행이 인플레이션을 2% 목표로 되돌리기 위해 올해 금리를 더 인상해야 할 것이라고 밝혔습니다.

 

한편, 애틀랜타 연방은행 총재인 Bostic은 경기 침체 조짐에 직면해 관료들이 인내심을 가져야 한다고 언급하였습니다.

 

글로벌 펀드 매니저들은 CPI가 3.7을 넘어선다면 최종 금리 인상 경로를 50bp까지 확장해야 한다는 경고를 하고 있습니다. 또한, 미국의 6월 중고차 가격이 급락한 것으로 나타났습니다.

 

주식 시장은 강한 상반기 랠리 이후 기업 이익에 미치는 경제적 역류에 대한 우려가 다시 부각되면서 모멘텀이 둔화되었습니다.

 

모건스탠리의 마이클 윌슨은 주가 상승, 금리 상승, 유동성 감소를 감안할 때 이번에는 수익 예측이 평소보다 더 중요하다고 경고하였습니다.

 

VIX 지수는 15.07포인트로 소폭 상승하였으며, 하이일드 스프레드는 4.08%로 소폭 감소하였습니다. 

10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.864로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.375로 소폭 확대되었습니다. 

FedWatch는 큰 변화가 없는 상태를 유지하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Extreme Greed(78)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- BARRONS -

SC "비트코인, 내년말까지 12만달러 예쌍"

애틀란타 연은, 미국 2분기 GDP 전망 2.1% → 2.3%

로젠버그 "향후 12개월 동안 긴축 여파에 시달릴 것"

 

- Reuters -

폭스콘, 인도 반도체 공장 투자 철회

피터 부크바 "어닝시즌 앞두고 투자심리 약해지고 있어"

톰 리 "S&P500, 미국 6월 CPI 둔화시 100p 상승"

 

- CNBC -

미국 백악관 "인플레, 바이드노믹스 아닌 팬데믹 영향"

골드만 "인도, 50년 뒤 세계 2위 경제대국 예상"

바 연준 부의장 "미국 은행 규제 강화 예정"

 

- WSJ -

미국 6월 고용추세지수 114.31 ··· 전월비 하락

샌프란 연은 "올해 2회 추가 금리인상 필요"

중국 6월 CPI, 전년비 0%↑ ··· PPI 5.4%↓

 

 

[주요 이슈 요약]

1. 바이든, 나토 정상회의서 우크라 '이스라엘식 안전보장' 제안 (CNN)

- 우쿠라이나 국방력 강화에 필요한 군사, 사이버 지원 및 첩보 공유

- 우크라이나, 나토 가입은 시기상조 (젤렌스키 - 전쟁이 끝난 후 EU 및 나토 가입 추진)

 

2. IMO, 2050년 국제 해운 탄소 중립 합의

- 2025년부터 탄소세 부과 도입

 

3. 1월 ~ 5월, 중국 제외 글로벌 전기차 판매 +37.3% 증가 (204만5천대 인도)

- 테슬라 +59.9% ,47만 2천대 / 폭스바겐 +40.3%, 26만 6천대 / 스텔란티스 +20.9%, 21만 7천대

- 현대차,기아 +1.9% 21만 1천대 / 상항이자동차 그룹 +137.5%, 6만 1천대 (유럽 판매 호조)

 

4. SK하이닉스, 비핵심 자산 '세일앤리스백'으로 자금 조달

- 자산 유동화 통해 자산 효율성, 재무 건전성 제고

- 이전 수처리센터를 SK리츠에 매각 추진 - 이후 임차 사용

→ 불확실성이 커진 환경에서 자산 슬림화, 재무구조 안정적 관리

 

5. 주요 운용사들, GS 건설 평가 손실 확대

- 10개 운용사 GS 건설 보유 지분 5.2%

 

6. 뱅크런 우려 새마을금고에 은행권 6조 규모 유동성 지원 (중앙일보)

- 5대 시중은행과 국채은행 + 새마을 금고 RP 매입 계약

 

7. BOA 글로벌 리서치 보고서에 등장한 에코프로, 코스모신소재

- "지구상에 있는 주식 중에서 연초이후 +188% 상승한 엔비디아를 이길 수 있는 주식"으로 선정

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📌2023년 07월 11일 화요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️추경호 부총리, 대학교육 간담회

✔️외국인투자 촉진법 시행령 개정안 국무회의 상정 (산업부)

✔️업종별 하반기 수출상황 점검 (산업부)

✔️산업부-삼성전자 우수특허 나눔행사 개최

✔️제11차 한일 국장급 수출관리 정책 대화 개최

✔️화학물질 취급사업장 안전보건 감독계획 (노동부)

✔️출산육아지원제도 우수기업 사례집 발간 (노동부)

✔️스마트제조혁신법 시행 (중기부)

✔️농촌소멸대응 프로젝트 제1차 회의 및 포럼 개최 (농식품부)

 

📝5G 신규 사업자 주파수 할당계획 공개 토론회

📝케이카, 최대주주 지분 매각 추진설 재공시 기한

📝SKC, SK피유코어 매각 추진 보도 재공시 기한

 

✅ 해외

 

15시 00분 - 🇩🇪독일 소비자물가지수(6월)

15시 00분 - 🇬🇧영국 실업률 (5월)

15시 00분 - 🇬🇧영국 보너스 포함 평균소득지수(5월)

21시 00분 - 🇷브라질 소비자물가지수(6월)

22시 00분 - 🇺🇸미국 연준 Bullard 위원 연

 

📝북대서양조약기구(NATO) 정상회의

- 7월 11~12일(현지시간) 라투아니아에서 개최 예정

- 우크라이나 전쟁 논의 / 유럽방위계획 논의

- 스웨덴 NATO 가입 논의

 

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