2025.08.29(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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2025.08.29(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

쵸빗 2025. 8. 29. 08:14

2025.08.29(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

S&P500, 사상 첫 6,500 돌파... 빅테크 · 반도체, 주가 견인
미국 신규 실업수당 청구 22.9만건... 예상 소폭 하회
미국 2분기 GDP 3.3% 성장... 속보치서 0.3%p 상향

📝 주요 경제동향 요약

S&P500 사상 최고치, 기술주 상승세로 6,500선 돌파...PCE 발표 앞두고 신중한 관망세

28일(현지시간) 미국 증시가 강력한 경제지표에 힘입어 사상 최고치를 경신했지만, 투자자들은 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 속도를 가늠할 수 있는 PCE(개인소비지출) 물가지수 발표를 앞두고 큰 폭의 움직임은 자제하는 모습을 보였다. 단기 국채 금리는 상승했고 달러는 소폭 하락했다.

기술주 강세 이끈 엔비디아와 AI 테마

금일 기술주 중심 강세 속에 사상 최고치를 경신했다. S&P500 지수는 6,500선을 돌파했고, 나스닥100은 0.5% 상승했다. 다우존스 산업평균과 러셀2000은 각각 0.16% 상승으로 마감했다. 해외시장에서도 위험 선호가 이어졌다. 주요국 ETF가 전반적으로 견조했으며, MSCI 한국지수는 1.61% 상승했고 야간선물은 0.45% 올랐다.

상승 동력은 인공지능(AI) 관련 실적과 기술주 모멘텀에서 나왔다. 엔비디아의 실적이 AI 수요에 대한 낙관론을 재확인하며 대형 기술주의 강세를 이끌었다. 마이크로소프트가 오픈AI 의존도를 낮추기 위해 자체 개발 AI 모델 테스트를 시작한 점도 투자 심리에 우호적으로 작용했다. 반면 경기방어주 성격의 종목군은 상대적 약세를 보였다.

종목별로는 엔비디아에 대한 다수 애널리스트의 목표주가 상향 조정이 전해지며 하락폭이 축소됐다. 테슬라는 유럽 시장에서의 부진한 판매 소식이 이어지면서 약세를 기록했다. 나이키는 사업 재집중을 위해 전체 인력의 약 1% 감원을 발표하며 단기 비용 효율화 기조를 시사했다.

소매업체 실적 엇갈려

소비 관련 지표와 유통업체 실적은 소비의 회복 탄력을 확인시켰다. 달러 제너럴은 동일점포 매출이 전년 대비 2.8% 증가했고, 고객 트래픽과 평균 객단가는 각각 1.5%, 1.2% 늘었다. 베스트바이는 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했으나 가이던스를 유지하는 데 그치며 주가는 하락했다.

견조한 경제지표, 인플레이션 우려는 여전

정책·무역 측면에서는 유럽연합이 미국의 자동차 수입 관세 인하를 유도하기 위해 미국산 산업재에 대한 관세 철폐를 추진하겠다고 밝히며 미·EU 간 통상 환경 개선 기대를 높였다.

노동·성장 지표는 경기의 견조함과 물가 불확실성을 동시에 부각했다. 주간 신규 실업수당 청구는 예상치를 소폭 하회하며 여전히 낮은 수준을 유지했다. 계속 청구는 최근 범위 상단에 근접했지만 고용시장의 급격한 약화로 해석될 수준은 아니다. 같은 날 발표된 GDP 수정치는 성장률이 예상보다 빠르게 확대됐음을 보여주며, 소비의 복원력을 재확인하는 한편 향후 인플레이션 경로에 대한 경계도 키웠다.

채권시장, 장단기 금리차 축소

채권시장은 장단기 스프레드 축소로 반응했다. 2분기 GDP 수정치 발표 이후 장기물 금리는 하락하고 단기물은 상승해 수익률 곡선이 평탄화됐다. 10년-2년 스프레드는 0.57포인트, 10년-3개월 스프레드는 0.021포인트로 모두 축소됐다. 변동성은 안정세를 보였다. VIX 지수는 14.43으로 하락했고, 하이일드 스프레드는 2.78%로 변동이 없었다.

9월 금리 인하 가능성 80% 이상

연준 정책 기대는 큰 변화 없이 유지됐다. 페드워치에 따르면 9월 기준금리 인하 가능성은 80%를 상회하는 수준으로 추정된다. 시장은 인플레이션 추세와 소비 탄력에 대한 단서를 제공할 PCE 물가 지표를 앞두고 추가 방향성을 모색하고 있다.

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

미국 실업지표 예상보다 양호… 유럽서 테슬라 판매 급감, BYD 급증

| Bloomberg |

미국 고용시장 안정세 지속, 신규 실업급여 신청 예상 하회

미국의 신규 실업수당 청구 건수가 22만9천건을 기록하며 시장 예상치를 소폭 하회했다. 이는 고용시장의 완만한 냉각세 속에서도 해고 흐름이 급격하지 않다는 신호로 해석된다.

전기차 시장 판도 변화, 테슬라 유럽 판매 급감 vs BYD 급성장

테슬라의 7월 유럽 판매량이 전년 동기 대비 40% 급감한 반면, 중국 전기차 업체 BYD는 같은 기간 3배 이상의 급성장을 기록했다. 유럽 전기차 시장에서 중국 업체들의 경쟁력을 통한 치킨게임의 결과로 기존 업체들의 판매율 저조로 보여주는 결과이다.

S&P500, 사상 첫 6,500 돌파… 빅테크·반도체 랠리 견인

| CNBC |

S&P 500 지수 사상 첫 6,500선 돌파, 기술주 강세 지속

미국 주요 주가지수인 S&P 500이 사상 처음으로 6,500을 돌파하며 연일 최고치를 경신했다. 빅테크 기업들과 반도체 업종의 강세가 지수 상승을 견인했으며, 인공지능 관련 투자 열기가 계속해서 주식시장을 끌어올리고 있다.

마이크로소프트, AI 독립성 강화 위한 자체 모델 개발 착수

마이크로소프트가 오픈AI에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체 개발한 AI 모델 테스트에 본격 착수했다고 발표했다. 빅테크들의 AI 시장에서의 기술적 독립성과 경쟁력 확보를 위한 전략적 움직임으로 분석된다.

美 2분기 성장률 3.3%로 상향… 인텔, 정부 지분투자 명분 밝혀

| WSJ |

미국 2분기 경제성장률 3.3%로 상향 조정, 견조한 성장세 확인

미국 2분기 국내총생산(GDP) 성장률이 연율 기준 3.3%로 최종 집계됐다고 상무부가 발표했다. 속보치인 3.0%보다 0.3%포인트 상향 조정된 수치로, 미국 경제의 견조한 성장세를 재확인해주는 결과다.

인텔, 정부 지분투자로 파운드리 사업 보호 전략 추진

인텔은 미국 정부의 지분 투자가 파운드리(위탁생산) 사업 매각을 막고 경쟁력 유지를 위한 조치였다고 밝혀 반도체 산업 재편 속 정책 지원의 의미를 강조했다.

‘트럼프 해임’ 쿡 연준 이사, 해임 불복 소송… ECB 의사록은 ‘중립 금리’ 시사

| REUTERS |

트럼프 해임 연준 이사, 법적 대응 나서..."해임 결정 위법" 주장

도널드 트럼프 대통령에 의해 해임된 쿡 연준 이사가 해임 결정에 불복하며 소송을 제기했다. 쿡 이사 측은 해임 절차가 위법하다고 주장하며 법정 다툼이 예상된다고 밝혔다.

ECB 통화정책 방향성 논의 지속, 금리 중립 수준 놓고 의견 분분

유럽중앙은행(ECB)의 7월 통화정책회의 의사록에 따르면, 정책금리가 중립 영역에 진입했다는 평가와 함께 향후 인플레이션 전망을 둘러싸고 위원들 간 의견이 엇갈리고 있는 것으로 나타났다.

* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

[Comment]

미국 증시는 다시금 사상 최고치를 갱신하며 위험자산에 대한 강한 흐름을 보여주었습니다. 하지만 아직 인플레이션에 대한 우려는 있고, 연준 의장의 해임건에 대한 법정 공방이 시작되려 하고 있습니다. 9월 금리 인하 가능성이 높아졌지만 혹시나 동결 시 시장의 충격이 나올 수 있으니 이를 주시하여야겠습니다. 따라서 오늘 있을 PCE 발표 결과 또한 연준의 금리 인하 방향성에 주요한 지표로 잘 확인해야겠습니다.

국내 증시는 다소 지지를 확인하며 기관, 외국인의 수급으로 반등을 하려하고 있습니다. 예전 코로나 이후에도 21주 상승 이후 10주 이상 횡보한 이후에 다시 상승했듯이 지금도 12주 상승 이후 횡보 구간으로 생각되어 집니다. 무조건 다시 상승한다는 것은 아니지만 여러 지표를 볼 때 상승 가능성이 높고 또한 미국 시장만 가고 한국장은 안 가는 상황은 아닐 것으로 생각됩니다.

다만 국내 시장이 정부 정책의 기조에 따라 수급 동향이 크게 달라지기에 이에 따른 단기적 변동성에 주의하시고 투자에 임하면 좋겠습니다. 실적 발표에 따라 그리고 무역협상과 정부 정책에 따라 어떤 산업과 섹터의 그 수혜가 되고 살아 남을 가능성이 높은지를 주시해야겠고, 반듯이 한 곳에 모든 달걀을 담기보다 이런 시기에는 투자 자산에 대한 충분한 포트폴리오를 만들어 가져가는 것도 안정적인 투자를 위해 중요한 수단이 될 수 있으므로 강구하면 좋겠습니다.

이번 한 주도 많이 수고하셨고, 보다 더 즐겁고 편안한 주말을 맞이하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."

(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

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[주요 일정 Check Point]

🗓 25.08.29 증시 주요 일정 및 코멘트

✅ 국내
국무회의 개최
민중기 특별검사팀, 김건희 여사 구속기소
HD현대중공업 노조 총파업
카카오, SM 시세조종 1심 결심공판
애경케미칼, 조회공시요구(골프장 중부CC 매각 등)에 대한 답변 관련 재공시 기한
광동제약, 생수 1위 삼다수 판권 나온다, 계약 연장 실패 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
7월 관광통계
7월 국세수입 현황 발표
7월 산업활동동향
추가상장 : 산돌, 동국생명과학, 씨이랩, 빛과전자, 제이에스링크, CJ CGV, 솔트룩스, KT밀리의서재, 엘앤케이바이오, 심텍
보호예수 해제 : 프로티나

✅ 해외
유럽심장학회 연례학술대회(현지시간)
美 소액 소포 관세 부과(현지시간)
日) 8월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
日) 7월 실업률
日) 7월 산업생산(예비치)
日) 7월 건설수주
日) 7월 신규주택착공건수
日) 8월 소비자신뢰지수
독일) 8월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
독일) 7월 수출입물가지수(현지시간)
독일) 7월 소매판매(현지시간)
독일) 8월 실업률(현지시간)
영국) 8월 주택가격지수(현지시간)
美) 7월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
美) 8월 시카고 PMI(현지시간)
美) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

👉 일정 코멘트
1. 잭슨홀, 한미정상회담, 엔비디아실적까지 무난하게 넘긴 증시는 9월 FOMC전까지는 문나한 흐름 전망
2. 다만, 여전히 국내 내부적으로 세제 개편안 확정 전까지는 큰 움직임은 제한적인 가운데 박스권 매물대 소화 이어질 것으로 판단
3. 여러 불확실성 일정과 추석연휴 등 끝난 뒤 바로 이어지는 이벤트가 3분기 실적시즌인 만큼 하반기 실적 성장 기대주들 눌림목에서 적극 대응해볼만

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

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