2025.08.27(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.08.27(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제 소식]

미국 8월 CB 소비자신뢰지수 '97.4'... 노동 시장 침체 시사
미국 7월 내구재수주 전월비 2.8% ↓... 두 달 연속 감소
비트코인, 11만 달러선 등락... ETF 자금 유출 영향

 

 

📝 주요 경제동향 요약

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미국 증시 상승, 트럼프의 연준 해임 시도 논란에 달러 약세 · 장기금리 상승

 

26일(현지시간) 트럼프 대통령이 연방준비제도이사회(FRB) 의장인 쿡 해임을 시도했다는 소식이 전해지며 중앙은행의 독립성과 인플레이션 위험에 대한 우려가 커졌다. 이에 달러는 약세를 보였고 장기 국채 수익률은 상승했다. 이후 쿡이 법적으로 대통령에게 해임 권한이 없으며 직위에 계속 머물 것이라고 밝히자 주식시장은 반등세로 마감했다.

 

달러는 -0.2% 하락에 그쳤으나 주요 통화 대비 상대적으로 낙폭이 컸다. 미 국채금리는 장기 구간 중심으로 상승해 장단기 금리차가 확대됐다. 한편 690억 달러 규모의 2년물 매각이 양호하게 소화되면서 단기물은 상대적으로 강세를 보였다.

미 증시는 위험자산 선호 회복 속에 상승했다. S&P500과 나스닥100은 각각 +0.4%, 다우존스 산업평균지수는 +0.3%, 러셀2000은 +0.8% 상승했다. 주요국 주식형 ETF는 혼조를 보였고, MSCI 한국지수는 -0.47%로 약세였다. 한국 야간선물은 +0.33%로 마감하며 다음 거래일 반등 기대를 일부 반영했다.

 

섹터별로는 금리 인하 기대가 재부각되며 대형 기술주와 헬스케어, 산업재가 강세를 이끌었다. 금리 하락 시점에 맞춘 설비투자 확대 기대가 빅테크 프리미엄을 지지했고, 항공우주·방산주는 미국 정부의 투자 검토 소식에 동반 상승했다. 러트닉 상무장관이 이번 주 후반 일본 관련 투자 업데이트를 예고하고 방산기업 지분 투자 검토를 언급하면서, 최근 인텔 지분 투자 발표와 유사한 정부 참여 가능성이 업종 재평가를 자극했다.

 

종목별로 엔비디아가 실적 발표를 앞두고 대형주와 반도체 지수의 상승을 주도했다. 애플은 9월 9일 신형 아이폰 공개 행사를 예고하며 관심을 모았다. 유나이티드헬스는 진행 중인 형사 수사가 메디케어 사기 가능성 조사보다 더 광범위하다는 보도 이후 약세로 마감했다. 일라이 릴리는 1일 1회 복용형 체중감량 알약이 3상에서 긍정적 결과를 내고 FDA 승인 신청에 한 걸음 다가섰다는 소식에 +5.8% 급등했다.

 

원유 시장에서는 지정학 변수가 가격을 압박했다. 드론 공격으로 정제시설 가동 차질을 겪은 러시아가 원유 수출 확대 가능성을 시사했고, 미국이 우크라이나에 대한 안보 보장 제공 준비가 됐다는 보도가 이어지면서 WTI는 -2% 넘게 하락했다. 유가 하락은 물가 압력 완화 요인이지만 에너지 업종의 단기 수익성에는 부담으로 작용했다.

 

통상·규제 측면에서 백악관은 인도에 대한 50% 관세를 예정대로 시행할 방침을 재확인했다. 트럼프 대통령은 EU를 포함해 미국 빅테크에 디지털세를 부과하는 국가를 대상으로 추가 관세나 기술 수출 제한을 검토 중이라고 경고했다. 희토류 공급을 둘러싼 긴장이 지속되는 가운데 중국 고위 관리가 워싱턴을 방문해 미 재무부와 무역대표부(USTR)를 찾을 예정이라는 보도도 전해졌다.

지표는 경기 모멘텀 둔화 우려를 다소 누그러뜨렸다. 내구재 주문은 예상보다 덜 감소했고, 운송 제외 내구재 및 핵심 자본재(설비투자 선행) 주문은 모두 예상보다 큰 폭으로 반등했다. 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 전월 대비 소폭 하락했지만 시장 예상치는 상회했다.

 

유럽 변수는 미국 금리에 간접적 상방 압력을 보탰다. 프랑스에서 9월 8일 총리 신임투표를 앞두고 재정적자 축소 방안을 둘러싼 야당 반발이 거세지며 프랑스 증시는 이번 주 들어 -3% 이상 하락했고, 유로존 전반의 약세가 이어졌다. 프랑스와 영국의 장기 국채 가격 하락(손실)은 미 장기물 금리에도 상승 압력으로 작용했다.

 

파생과 크레딧 지표는 위험선호 개선을 가리켰다. VIX는 14.62로 하락했고, 미 하이일드 스프레드는 2.80%로 축소됐다. 미 국채 10년-2년 스프레드는 0.579포인트로 확대되는 한편, 10년-3개월 스프레드는 0.066포인트 축소됐다. CME FedWatch는 9월 금리 인하 가능성을 다시 85% 이상으로 반영했다.

 

전반적으로 중앙은행 독립성 리스크와 지정학·통상 변수의 교차가 변동성을 키웠으나, 핵심 지표의 예상 상회와 금리 인하 베팅이 위험자산의 하방을 방어했다. 장단기 금리의 엇갈림과 정책 리스크의 비대칭성은 업종과 스타일 간 성과 차별화를 지속시킬 전망이다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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트럼프, 디지털세 대응 강화 경고... 내구재수주 2.8% 하락 둔화 지속

| Bloomberg |

 

트럼프는 각국이 글로벌 플랫폼에 디지털세를 부과할 경우, 해당 국가에 추가 관세를 부과하고 미국의 반도체 수출을 제한할 수 있다고 밝혔다. 디지털세는 다국적 IT·플랫폼 기업이 현지에서 창출한 매출에 세금을 부과하는 제도로, 미국의 ‘디지털 대기업’이 주요 과세 대상이 된다. 이 같은 경고는 통상 마찰 심화를 예고하며, 글로벌 IT·반도체 공급망에 불확실성을 키우는 요인으로 작용한다.

한편 미국의 7월 내구재수주는 전월 대비 2.8% 감소해 두 달 연속 줄었다. 내구재수주는 항공기, 자동차, 기계 등 설비·내구재에 대한 주문을 집계하는 지표로, 기업의 투자 수요와 제조업 경기를 가늠하게 한다. 감소 폭이 확대됐다는 점은 투자 심리 둔화와 생산 조정 가능성을 시사한다.

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미 정부 방산업체 지분 확보 검토... 유가 하락 압박 지속 2% 하락

| CNBC |

 

미 상무부는 핵심 방산업체의 안정적 운영과 공급망 강화를 위해 정부가 지분을 확보하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다. 이는 탄약·부품·희소소재 등 병목 품목의 상시 공급 능력을 높이고, 지정학적 리스크에 대응하기 위한 제도적 선택지로 해석된다. 구체적 구조와 범위는 논의 중으로, 실제 추진 시 업계 재편과 정부-민간 간 거버넌스 변화가 예상된다.

트럼프는 국제유가가 “곧 배럴당 60달러를 밑돌 것”이라고 언급했다. 발언 직후 서부텍사스산원유(WTI)는 2%대 하락하며 심리적 지지선에 대한 시장의 경계가 부각됐다. 원유 가격 하락은 물가 압력을 완화하는 한편, 에너지·셰일 업종 수익성에 부담을 줄 수 있다.

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트럼프, 쿡 연준 이사 해임 단행... 소비자신뢰 하락세

| WSJ |

 

트럼프는 사기 혐의를 받는 쿡 연방준비제도 이사를 해임했다. 쿡 이사는 소송으로 맞대응하며 법적 공방이 본격화됐다. 현직 연준 이사 해임은 이례적 조치로, 중앙은행의 독립성과 거버넌스에 대한 논쟁을 촉발한다. 금리결정의 신뢰도, 정책 연속성에 미칠 파장도 주목된다.

같은 날 발표된 8월 컨퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수는 97.4를 기록하며 전월(101.2) 대비 하락했다. 기준치(100)를 하회하는 수준으로, 가계의 경기 체감이 다소 약화되고 있음을 시사한다. 세부적으로 고용 전망 악화 신호가 감지되면 서비스 소비 둔화와 기업의 고용 계획 보수화로 연결될 수 있다.

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미 재무부 관세수입 급증 전망... 비트코인 11만 달러선 등락

| REUTERS |

 

미 재무당국은 관세 수입이 연간 5천억달러를 크게 웃돌 것이라고 밝혔다. 관세 수입 확대는 재정 수입을 늘리지만, 실질 부담이 수입업자와 소비자 가격에 전가될 수 있어 물가·교역 구조에 이중적 영향을 준다. 교역 상대국의 보복 조치 가능성도 커져 기업의 비용 구조와 글로벌 공급망 전략에 변화를 요구할 수 있다.

암호화폐 시장에서는 비트코인이 11만달러 선에서 등락했다. 현물 ETF에서의 자금 유출이 단기 수급에 부담으로 작용했다. ETF 자금 흐름은 기관·개인 투자 수요를 반영하는 지표로, 순유출이 지속될 경우 변동성이 확대될 수 있다. 다만 가격대가 높아진 구간에서는 파생상품 포지션 조정과 규제 변수에 따라 방향성이 수시로 뒤바뀔 수 있다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]

미국 증시는 트럼프 정부가 쿡 이사를 해임하려 하지만 대통령에 권한이 없음을 시사하며 연준에 대한 불확실성이 다소 줄어들며 시장은 반등으로 상승했습니다. 하지만 이 이슈는 계속 될 수 있기에 다시 어떻게 될지 주시해야겠습니다. 

그리고 현재 내구재수주 또한 100이하로 둔화되어 있고, 트럼프 정부에 제2의 돈풀기가 급하게 시작되는 경우 우리는 버블을 경험할 수 도 있습니다. 그로 인해 위험자산은 폭등할 수 있으나 순차적으로 이내 버블 위기도 빠르게 다가 올 수 있는 시나리오가 있기에이에 투자에 염두하면 좋겠습니다. 

 

국내 시장은 한미 정상회담이 끝나과 관련 종목에 반등을 이내 보이는 듯 했으나 다시금 하락으로 전환하며 아쉽게 끝났습니다. 특히 조선주의 하락이 두드러졌으며, 로봇과 반도체에서는 선별적으로 강세를 보였습니다. 이제 금리인하 시기에 기대감이 있다하지만 매년 9월,10월에 추석이 있는 때에는 조정이 있었고 현재 정부 정책의 영향이 증시에 큰 상황이를 이를 주의하며 투자에 임하시기 바랍니다.

 

오늘도 즐거운 아침 시작하시고 에너지 넘치는 하루 되시기 바랍니다.

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

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"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."

(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

 

 

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✏️8월 5주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 잭슨홀미팅에서 파월의장이 금리인하를 시사하는 발언을 하면서 나스닥이 2% 가까이 상승하면서 마감했습니다. 이에 따라 9월 FOMC회의까지 금리인하 기대감이 지속되는 증시 환경이 형성될 것으로 예상되며, 2분기 호실적을 보인 기업들을 중심으로 상승세가 지속될 것으로 기대됩니다

<美연준 이르면 9월 금리인하 가능성>
https://www.segye.com/newsView/20250824508413?OutUrl=naver

이번 주는 목요일 미국 GDP 발표, PCE 발표가 예정되어 있는 가운데, PCE의 경우 예상 2.1%로 관세에 따른 물가 상승 우려감이 추가적으로 하락할 수 있을 것으로 예상됩니다

<美연준, 금리인하 폭은 신중론…PCE 지표 첫 관문
https://www.sedaily.com/NewsView/2GWR1Y6ZTE

유가는 WTI 기준 63달러 수준으로 우크라이나-러시아 전쟁의 휴전/종전 소식에 따라 추가적인 움직임이 나타날 것으로 예상되며, 골드만삭스에서는 내년 브렌트유 기준 40달러까지 하락할 수 있다는 전망이 제시되면서 큰 상승 변동성은 제한적일 것으로 판단됩니다

<골드만삭스 "내년까지 유가 하락세…브렌트유 40달러 깨질 수도">
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02961846642136120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

달러/원 환율은 지난 주 금요일 장중 1,400원을 터치한 후 코스피/코스닥 반등과 함께 꾸준히 하락하면서 1,385원대로 일부 안정화되는 모습이었으며, 이번 9월 FOMC회의에서 금리인하 기대감이 높아진 구간에서는 추가적인 하락세가 나타날 것으로 기대됩니다

<원ㆍ달러 1380원대 등락 전망..."파월 발언 영향, 금리 인하·달러 약세 기대 확산>
https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=123027

최근 한국 증시의 경우 샘올트먼의 AI버블 발언, 한수원-웨스팅하우스 계약 등의 이슈와 더불어 대주주 양도소득세 이슈가 지속되고 있는 가운데 전력, 화장품, 조선 등 2분기 호실적을 보였던 섹터들을 중심으로 수급이 유입되고 있는 것으로 파악됩니다

이에 따라 2분기 실적주들은 3분기까지도 꾸준히 흐름을 이어갈 것으로 기대되며,  지난 주 금리인하 기대감이 한층 높아짐에 따라 바이오 섹터들로도 수급이 추가적으로 유입될 수 있을 것으로 기대됩니다

뿐만 아니라, 반도체 섹터의 경우 삼성전자의 3분기 실적 전망치가 개선되면서 하반기까지 반등이 이어질 것으로 예상되며, 삼성전자의 추가 파운드리 계약 및 SK하이닉스 HBM4 승인 소식이 나오게 되면 추가적인 상승세가 나타날 것으로 예상됩니다

<“9만전자 온다”…증권사 10곳 중 8곳, 삼성전자 목표가 상향>
https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250824010011638

최근 코스피/코스닥 지수가 3200선을 하회하고 있으나, 금리인하 기대감이 확대된 구간에서 실적 성장을 보이는 섹터와 더불어 실적 회복 구간에 진입한 섹터들도 늘어남에 따라 꾸준히 반등세가 지속될 것으로 기대되기에 단기 변동성보다는 섹터별 업황 흐름에 초점을 맞추면서 대응하도록 하겠습니다

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[주요 일정 Check Point]

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 

📝Daily News - 08/27(수) 

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✅[ANDA 포커스] 아바코, 中 OLED 수혜 본격화..."추가 수주 예상"
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇/#기계
✅테슬라, 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 훈련 전략 전면 수정
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✅美, 오는 29일부터 ’800달러 이하' 소액소포 無관세 폐지
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✅CMA CGM, Evergreen, HMM, Maersk 등 LNG 추진 컨테이너선 수주 눈여겨
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✅한화오션, 60조 캐나다 잠수함 사업 결선 진출
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✅이 대통령 '마스가(MASGA)' 상징, 한화 필리조선소 방문 시찰
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✅신약 개발 전주기에서 AI 사용 확대…FDA·EMA 등 규제기관은 어떤 준비 하고 있나
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✅릴리 “먹는 GLP-1 ‘오르포글리프론’, 임상3상서 주요 1·2차 평가변수 충족”
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✅한미 정상회담 끝나니 '우수수'…조선주 본게임은 이제부터 시작?
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✅트럼프의 '핵 르네상스' 전략...2050년 원자력 발전 용량 400GW로 4배 확대 추진
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✅이제 피 안 뽑아도 돼요! 주사 대신 붙이는 ‘미세침 패치’ 혈액 검사 등장 [고든 정의 TECH+]
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✅농협銀 "원화 코인으로 K팝 STO 구매…사업모델 검증"
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✅기업 체감경기, 석 달 만에 반등… 美 관세 협상·소비쿠폰 영향
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✅외국인 싹쓸이에 집값 '들썩'…"실거주 안하면 징역" 국회도 칼 뺐다
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✅정부, 올해 성장률 0.9%…美 관세·정치 불확실성에 반토막
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✅[단독]16년만에 '레미콘' 증차 검토...李대통령의 건설부양책에 달렸다
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✅“택시도 구독 시대”… 우버 택시, 월 4900원 ‘우버 원’ 서비스
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🗞 #해외
✅북한, 이재명 대통령 '한미 비핵화 협력'에 "망상" 일축
https://www.gukjenews.com/news/articl...

✅연준 압박 장기전 조짐…쿡 해임 논란에 금융시장 긴장
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✅트럼프, 러시아 향한 무기한 제재 예고… "경제대전 될 것"
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✅중국 특사단 "시진핑, 경천동지 않는 한 방한…한한령 해제 시각차"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 "한미 무역합의 문제 해결"…미국 언론, 정상회담 '호평'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅우크라 "러시아, 동남부 지역 진입"..."미, 우크라 지원 준비"
https://v.daum.net/v/2025082707131594...

✅이스라엘 곳곳에서 종전 촉구 시위…휴전 협상 사실상 무산
https://v.daum.net/v/2025082706432042...

✅우크라, 돈바스 인근 ‘영토 상실’ 첫 인정…트럼프·유럽, 러 제재 검토
https://v.daum.net/v/2025082706422939...

✅美 상무 "방산업체 지분 인수 논의"…록히드마틴도 거론
https://v.daum.net/v/2025082706181800...