2025.08.28(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사​

2025.08.28(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제 소식]

미국 재무, 조선 기업 지분 확보 가능성 시사... "자급자족 필요"
러시아, 우크라 중부까지 진격... 트럼프 "강력 경제전쟁" 엄포
엔비디아, 분기 매출 467.4억 달러, EPS 1.05 달러... 예상 상회

 

📝 주요 경제동향 요약

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미국 증시 상승, 트럼프의 연준 해임 시도 논란에 달러 약세 · 장기금리 상승

 

26일(현지시간) 투자자들이 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 기대를 키우며 대형지수는 소폭 상승했고, 달러화와 단기국채는 강세를 보였다. S&P500 지수는 0.2% 오르고, 나스닥100 지수는 0.1% 상승했다. 다우존스 산업평균지수는 0.3% 올랐고, 러셀2000은 0.6% 상승해 소형주가 상대적 강세를 주도했다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 0.11% 올랐고 한국 야간선물은 0.27% 하락 마감했다.

업종별로는 커뮤니케이션서비스를 제외한 대부분이 상승했으며, 엔비디아 실적을 앞둔 반도체 업종이 견조한 흐름을 이어갔다. AI 인프라 수혜가 기대되는 클라우드·서버 관련주도 동반 상승했다. 개발자 데이터 플랫폼 기업 몽고DB는 예상치를 웃돈 실적을 발표하며 약 38% 급등했다.

장 마감 후 발표된 엔비디아의 분기 실적은 시장 기대를 소폭 상회했다. 데이터센터 부문 매출이 전년 대비 56% 급증해 전체 매출과 순이익을 견인했다. 회사는 이번 분기에 중국 고객사에 H20 프로세서를 판매하지 않았지만, 중국 외 지역 고객에게 약 1억8천만 달러 규모의 H20 재고를 공급해 이익을 냈다고 밝혔다. 다만 실적 공개 직후 주가는 시간외 거래에서 -2~-3%대 하락세를 보였다.

금리와 통화 측면에서는 연준 인사 발언이 단기물 강세를 자극했다. 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재는 CNBC 인터뷰에서 리사 쿡 해임 이슈와 관련해 연준의 독립성을 강조하며 법원 판단을 수용하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 성장 둔화와 낮은 실업률의 병존 속에 고용 증가 속도가 확연히 둔화됐다고 평가했고, 이후 국채금리는 단기물 중심으로 빠르게 하락했다. 베센트 재무장관은 파월 의장 후임과 관련해 11명을 인터뷰할 예정이라며 노동절 이전 지명 가능성을 시사했다.

지정학·제재 이슈도 부각됐다. EU는 제3국이 러시아 제재를 우회하도록 돕는 행위를 차단하기 위해 2차 제재 도입을 검토 중이며, 외무장관들은 주말 코펜하겐에서 관련 옵션을 논의할 것으로 예상됐다. 위험지표로는 VIX 지수가 14.85로 상승했고, 하이일드 스프레드는 2.78%로 축소됐다. 수익률곡선은 10-2년 스프레드가 0.615포인트 확대되어 장단기 구간에서 스티프닝이 진행됐고, 10-3개월물은 0.055포인트 축소됐다. 장간기 금리차는 2022년 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 파생지표상 FedWatch는 9월 기준금리 인하 가능성을 88% 이상으로 반영했다.

종합하면, 엔비디아 실적에 대한 낙관과 연준 완화 기대가 위험자산 선호도를 지지하는 가운데, 단기물 강세와 달러 강세, 제재 변수 등은 변동성을 자극하는 요인으로 남았다. 투자자들은 대형 AI 수혜주의 실적 지속성, 고용 냉각 속 성장 탄력, 그리고 대외 제재 리스크의 파급 경로를 동시에 주시하는 국면이다.

 

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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러-우크라 전쟁 확산과 일본 정치 불안정이 글로벌 경제에 미치는 파장

| BBC |

 

러시아 중부 우크라이나까지 압박…트럼프, “초강력 대러 경제조치” 경고

러시아군이 드니프로페트로우시크(우크라이나 중부) 일대로 공세를 확대하며 전선이 중앙 내륙으로 압박되고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 정전이 성사되지 않을 경우 ‘매우 강력한’ 2차 제재·관세 등 경제적 조치를 예고하며 대러 압박 수위를 끌어올렸다.

 

일본 이시바, 조기 퇴진 여부 9월 초순 결론 전망

자민당이 선거 패배 수습책과 정국 안정 방안을 점검하는 가운데, 이시바 시게루 총리의 조기 사퇴 여부는 9월 초순 당내 절차와 여론 흐름을 반영해 가닥이 잡힐 것으로 관측된다.

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빅테크 구조조정과 미국 조선업 자급자족 정책이 산업 지형 변화 견인

| CNBC |

 

구글, 조직 효율화 속 관리직 축소 가속…소규모 팀 중심 재편

구글이 AI 경쟁 심화에 맞춰 관리 계층을 줄이고 팀 단위를 슬림화하는 재편을 이어가고 있다. 최근 1~2년 새 경영진·관리직 약 10% 축소가 확인됐고, 일부 부서는 인력 감축과 역할 전환이 병행되고 있다. 

 

미 재무·상무, 전략산업 ‘지분투자’ 옵션 시사…조선·방산까지 검토

스콧 베센트 미 재무장관은 반도체 등 핵심 제조업 중심의 전략 투자를 추진하되 필요시 조선 등 특정 산업의 기업 지분 확보 가능성을 열어뒀다. 하워드 러트닉 상무장관은 별도로 방산 대형사 지분 참여 검토를 언급했고, 행정부는 ‘국가·경제안보기금’으로 일본·한국 투자자금을 활용하는 구상을 제시했다.

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 엔비디아 실적 호조 속 중국의 AI 반도체 자립 가속화로 기술 패권 경쟁 격화

| Market Watch |

 

엔비디아, 분기 매출 467.4억 달러·EPS 1.05달러…가이던스도 상향

엔비디아가 분기 매출 467.4억 달러, 조정 EPS 1.05달러로 시장 기대를 웃돌았다. 데이터센터 매출이 분기 신기록을 견인했으며, 다음 분기 매출 전망도 540억 달러로 제시했다. 실적 발표 후 단기 변동성은 있었으나, 장기 AI 투자 사이클에 대한 기대는 유지되고 있다. 

 

중국, 내년까지 AI 칩 생산 ‘3배 증산’ 드라이브…엔비디아 의존도 낮추기

중국이 화웨이 등 자국 생태계를 중심으로 AI 칩 생산능력을 단기간에 대폭 확대하는 계획을 가동했다. 데이터센터용 국산 칩 사용 의무화 움직임과 맞물려 대미 기술의존도 축소 전략이 가속화하고 있다.

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미국 주도 경제안보기금 구축과 애플의 음악 스트리밍 시장 공략 강화

| WSJ |

 

미 행정부, ‘경제안보기금’으로 동맹 투자자금 활용…에너지·반도체·조선 겨냥

트럼프 행정부는 사우디형 국부펀드 대신, 일본 5,500억 달러·한국 3,500억 달러 등 동맹국 투자 약정을 재원으로 하는 ‘국가·경제안보기금’ 구상을 띄우고 있다. 재원은 미국 내 에너지·반도체·조선 등 전략산업에 투입하는 방안이 거론된다.

 

애플, 튠인(TuneIn)과 제휴해 라디오 채널 외부 유통…스트리밍 가입 유치 노려

애플은 디지털 라디오 플랫폼 튠인과 손잡고 애플뮤직의 큐레이티드 라디오를 앱 밖으로 확대 유통한다. 7,500만 월간 이용자 접점을 통해 신규 청취자를 유입, 유료 전환을 노리는 전략으로 풀이된다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]

미국 증시는 엔비디아 실적 발표에서 여전히 지위가 확고함을 보여주었습니다. 다만 실현수익 매물로 시간외 하락하고 있으며 이 부분은 성장률이 이후에는 둔화 될 수 있다는 우려가 있는 것 같습니다. 하지만 그건 우려일 뿐 방향성에는 크게 영향은 없을 것으로 생각됩니다. 다만 미국의 무역협상 이후의 인플레와 연준의 스탠스, 그리고 채권 금리의 장단기 금리차가 현재 커지며 스티프닝이 나타나고 있어서 이를 더욱 주목해야 겠습니다. 

 

오늘도 즐거운 아침 시작하시고 에너지 넘치는 하루 되시기 바랍니다.

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

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"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."

(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

 

 

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✏️8월 5주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 잭슨홀미팅에서 파월의장이 금리인하를 시사하는 발언을 하면서 나스닥이 2% 가까이 상승하면서 마감했습니다. 이에 따라 9월 FOMC회의까지 금리인하 기대감이 지속되는 증시 환경이 형성될 것으로 예상되며, 2분기 호실적을 보인 기업들을 중심으로 상승세가 지속될 것으로 기대됩니다

<美연준 이르면 9월 금리인하 가능성>
https://www.segye.com/newsView/20250824508413?OutUrl=naver

이번 주는 목요일 미국 GDP 발표, PCE 발표가 예정되어 있는 가운데, PCE의 경우 예상 2.1%로 관세에 따른 물가 상승 우려감이 추가적으로 하락할 수 있을 것으로 예상됩니다

<美연준, 금리인하 폭은 신중론…PCE 지표 첫 관문
https://www.sedaily.com/NewsView/2GWR1Y6ZTE

유가는 WTI 기준 63달러 수준으로 우크라이나-러시아 전쟁의 휴전/종전 소식에 따라 추가적인 움직임이 나타날 것으로 예상되며, 골드만삭스에서는 내년 브렌트유 기준 40달러까지 하락할 수 있다는 전망이 제시되면서 큰 상승 변동성은 제한적일 것으로 판단됩니다

<골드만삭스 "내년까지 유가 하락세…브렌트유 40달러 깨질 수도">
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02961846642136120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

달러/원 환율은 지난 주 금요일 장중 1,400원을 터치한 후 코스피/코스닥 반등과 함께 꾸준히 하락하면서 1,385원대로 일부 안정화되는 모습이었으며, 이번 9월 FOMC회의에서 금리인하 기대감이 높아진 구간에서는 추가적인 하락세가 나타날 것으로 기대됩니다

<원ㆍ달러 1380원대 등락 전망..."파월 발언 영향, 금리 인하·달러 약세 기대 확산>
https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=123027

최근 한국 증시의 경우 샘올트먼의 AI버블 발언, 한수원-웨스팅하우스 계약 등의 이슈와 더불어 대주주 양도소득세 이슈가 지속되고 있는 가운데 전력, 화장품, 조선 등 2분기 호실적을 보였던 섹터들을 중심으로 수급이 유입되고 있는 것으로 파악됩니다

이에 따라 2분기 실적주들은 3분기까지도 꾸준히 흐름을 이어갈 것으로 기대되며,  지난 주 금리인하 기대감이 한층 높아짐에 따라 바이오 섹터들로도 수급이 추가적으로 유입될 수 있을 것으로 기대됩니다

뿐만 아니라, 반도체 섹터의 경우 삼성전자의 3분기 실적 전망치가 개선되면서 하반기까지 반등이 이어질 것으로 예상되며, 삼성전자의 추가 파운드리 계약 및 SK하이닉스 HBM4 승인 소식이 나오게 되면 추가적인 상승세가 나타날 것으로 예상됩니다

<“9만전자 온다”…증권사 10곳 중 8곳, 삼성전자 목표가 상향>
https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250824010011638

최근 코스피/코스닥 지수가 3200선을 하회하고 있으나, 금리인하 기대감이 확대된 구간에서 실적 성장을 보이는 섹터와 더불어 실적 회복 구간에 진입한 섹터들도 늘어남에 따라 꾸준히 반등세가 지속될 것으로 기대되기에 단기 변동성보다는 섹터별 업황 흐름에 초점을 맞추면서 대응하도록 하겠습니다

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[주요 일정 Check Point]

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/28(목) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
✅엔비디아, 2분기 매출 65조원…시장 전망치 '상회'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅DS투자증권 "피에스케이, 美 대중 반도체 규제·국내 파운드리 미국 진출 수혜…3Q 호실적 예상"
https://m.etoday.co.kr/news/view/2500...

✅엔비디아, 추가 자사주 매입 600억달러 승인
https://news.einfomax.co.kr/news/arti...

✅"챗GPT, 5년 뒤엔 구글 검색 이긴다"…충격적 트래픽 전망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅젠슨 황 "중국 시장 올해 500억달러 규모…매년 50%씩 성장 예상"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'거품 아니다' AI 수요 '우상향'…"2030년 반도체 시장규모 1700조"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅빌 게이츠 “韓은 혁신적인 나라…이재용이 선물해 준 폴더블 폰 써”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅엔비디아 대체재 나왔다…中캠브리콘 매출 4300% 폭증-주가도 폭등
https://www.news1.kr/world/usa-canada...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇/#기계
✅중국 CATL 리튬 광산 생산 중단 길어질 듯
https://www.afr.com/markets/commoditi...

✅노란봉투법에 기업들 ‘로봇·해외’ 생산전환 속도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[초점] 美 전기차 판매 ‘막차 수요’ 급증…9월 보조금 종료 후 충격 불가피
https://m.g-enews.com/ko-kr/news/arti...

✅[단독] 은밀하게 만난 두명의 CEO…현대차 휴머노이드에 삼성 ‘눈’ 장착하나
https://m.mk.co.kr/news/business/1140...

✅美 로봇 투자 힘주는 현대차그룹, 부품사 동반 성장 기대감
https://www.goodkyung.com/news/articl...

🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임/#레저
✅“삼양식품 밀양2공장 9월 풀 캐파”…식품업계, 글로벌 생산능력 확대 집중
https://m.etnews.com/20250827000266

✅"이젠 15억 '인도'다"...지평 넓히는 'K 푸드'
https://www.wolyo.co.kr/news/articleV...

✅[K-뷰티 신드롬]④세계 1위 노리는 36세 억만장자 에이피알 김병훈
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"성공한 베팅 vs 탐욕의 사기"…방시혁의 '하이리스크, 하이리턴' 투자
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오/#철강/#화학
✅전력 소모가 많은 데이터 센터가 친환경 에너지 수요를 견인
https://about.bnef.com/insights/clean...

✅테슬라, 모델Y 가격 인상 검토…세액공제 종료 앞두고 수요 급증
https://m.g-enews.com/ko-kr/news/arti...

✅“K원전, 제때 예산에 맞춰 지어준다”...국제에너지기구 사무총장도 ‘엄지척’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅듀켐바이오 "방사성의약품 기술로 전립선암 진단 시장 선점"
https://stockinfo7.com/news/pick/url/...

✅[WCLC] J&J, ‘라즈클루즈·리브리반트’ 병용 임상서 피부 부작용 절반 줄여
https://www.thebionews.net/news/artic...

✅러, 우크라 정유 공격에 연료난 심각…품절 사태 속 '수출금지 연장'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅울산 중기 일진파워, 유럽 원전시장 뚫었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프, 美 조선사 지분도 노리나…'209조' MASGA 투자 변수
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]美군함, 韓서 제작길 열린다
https://www.donga.com/news/Politics/a...

✅美, 인도에 '25% 추가 관세' 발효…국제유가, 공급차질 우려에 반등
https://www.joseilbo.com/news/htmls/2...

✅HD현대重, HD현대미포 흡수 합병…'MASGA' 판 키운다(종합)
https://news.einfomax.co.kr/news/arti...

✅주가 300% 오른 토모큐브, 세계 최고 기술력+수직 계열화로 상승여력 막대
https://mpharm.edaily.co.kr/News/Read...

✅MSD·다이이찌 “HER3 표적 ADC ‘HER3-DXd’, 유방암 3상 첫 투약 개시”
https://www.thebionews.net/news/artic...

✅트럼프, 외국에 "청정 에너지 쓰지 말라" 전방위 압박  
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타
✅'압구정2 단독입찰'…현대건설, 하반기 역대 최대 실적 '카운트다운'
https://www.hansbiz.co.kr/news/articl...

🗞 #해외
✅美재무 "트럼프, 가을에 연준 의장 결정…10월 말 中과 무역협상"
https://news.einfomax.co.kr/news/arti...

✅미 "한·일 자금으로 인프라"…러 공습에 우크라 정전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[이 시각 세계] 러·중, 동해서 첫 공동 잠수함 순찰
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅EU 산업수장 “美 디지털 규제 응징 시 무역 합의 재검토 필요”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅EU, 미국산 제품에 대한 관세철폐법 발표 예정 - [굿모닝 글로벌 이슈]
https://m.wowtv.co.kr/NewsCenter/News...

✅브라질 정부 "美 50% 관세 부과, 필요시 법정 갈 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅멀어지는 러·우크라 휴전…러 “유럽군 배치에 부정적”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...