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2025.01.10(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

쵸빗 2025. 1. 10. 08:57



2025.01.10(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

애틀란타 연은, 4분기 GDP 전망치 2.7% 유지
유로존 11월 소매판매, 전월비 0.1%↑... 예상 하회

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시 휴장, 글로벌 시장 안정세 속 금리 전망 주목

 

[뉴욕, 09일(현지시간)] 뉴욕증시는 카터 전 미국 대통령의 서거를 기념하여 휴장에 들어갔으며, 글로벌 시장을 흔들었던 채권시장의 매도세는 일단 숨고르기에 들어갔다. 투자자들은 금요일 발표될 일자리 데이터를 주목하며, 이는 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 전망을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있다.
채권시장은 30년 채권 수익률이 2023년 이후 최고치로 상승한 가운데 진정세를 보였고, 국가 애도의 날을 기념하여 뉴욕 시간 오후 2시에 마감했다. 영국에서는 노동당 정부가 차입 비용 급등으로 인해 적자 억제에 어려움을 겪을 것이라는 우려가 커지면서 영국 채권 가격이 하락했고, 파운드는 1년 이상 최저치로 떨어졌다. 반면, 달러는 소폭 상승세를 보였다.
중국의 춘절 연휴를 앞두고 소비 진작을 위한 경기부양 기대감이 커지면서 금과 구리 가격은 상승세를 이어갔다. 그러나 일부 전문가들은 현재까지 발표된 경기부양책과 느린 소비 회복 속도를 감안할 때, 중국 경제를 활성화하기 위해서는 더 큰 규모의 부양책이 필요하다고 평가하고 있다.
비트코인은 새해 강력한 시작 이후 10만 달러 수준을 회복했으나, 현재 모멘텀을 유지하기 위해 고군분투하며 올해 최저 수준으로 떨어졌다. 캐나다 총리 저스틴 트뤼도는 트럼프 전 대통령이 캐나다 수입품에 관세를 부과할 경우, 미국 소비자들이 캐나다에서 구매하는 모든 물건의 가격이 급격히 상승할 것이라며 관세에 대한 부정적인 입장을 밝혔다.
신용평가사 피치는 미국의 관세 정책 변화가 산업과 국가마다 상이한 영향을 미칠 것이라며, 보편관세보다는 선별적 관세에 무게를 두었다. 이날 연준 위원들은 대체로 신중한 발언을 이어갔으며, 수잔 콜린스는 9월 전망보다 금리 인하 횟수가 적을 수 있다고 언급했다. 그는 트럼프 정책으로 인해 경제와 인플레이션 예측이 어려워졌기 때문에 인내심을 가지고 데이터를 평가할 시간이 필요하다고 강조했다.
패트릭 하커는 금리 인하를 잠시 쉬는 것이 적절하다고 발언했으며, 토마스 바킨은 트럼프 정책의 변수 영향이 현재로서는 불확실하므로 이전과 같은 제약적인 정책은 필요하지 않다고 밝혔다. 미셸 보우만은 당분간 추가 금리 인하가 없을 것이라고 전망하며, 최근 인플레이션 하락에 진전이 없고 노동 시장이 강한 것이 그 이유라고 설명했다.
한편, 바이든 행정부는 Nvidia와 AMD의 AI 칩 수출에 대한 새로운 제한을 계획하고 있는 것으로 전해졌다. 일본은 구조적 노동력 부족으로 인해 임금이 계속 상승하고 있으며, 이는 금리 인상을 위한 여건이 조성되고 있음을 시사한다.
중앙은행들이 금과 대체 자산에 대한 투자를 늘리면서, 글로벌 외환보유고에서 달러가 차지하는 비중은 30년래 최저 수준에 도달한 것으로 알려졌다. 뉴욕증시의 휴장 속에서 국내 증시에 영향을 미칠 주요 지표로는 달러 인덱스가 109.010달러로 소폭 상승했으며, 미 국채금리는 소폭 하락했다. 야간 선물은 +0.12%로 마감했으며, VIX 지수는 변동 없이 마감했다. 하이일드 스프레드는 2.84%로 소폭 상승했으며, FedWatch는 내년 6월과 12월에 금리 인하를 반영하고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.


미국 경제 지표와 유로존 소매 동향 [Reuters]
미국 로스앤젤레스에서 발생한 산불로 인한 경제적 손실이 최대 570억 달러 이상에 달할 것으로 추산되고 있습니다. 이는 지역 경제에 상당한 타격을 줄 것으로 예상되며, 향후 복구 비용과 보험 청구액 증가로 이어질 가능성이 높습니다.
유로존의 11월 소매판매는 전월 대비 0.1% 증가했으나, 시장 예상을 하회하며유럽 경제의 소비 회복이 여전히 더딘 상태를 보였습니다.
한편, 애틀란타 연방준비은행은 미국의 4분기 GDP 성장률 전망치를 2.7%로 유지했습니다. 


미국 노동시장 동향과 연준 정책 전망 [Bloomberg]
미국의 지난해 채용공고 건수가 77만 건으로, 9년 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 노동시장의 냉각 조짐을 보여주는 지표입니다.
미셸 보우먼 연준 이사는 12월 FOMC를 기점으로 금리인하가 종료될 것이라는 견해를 밝혔습니다. 반면, 필라델피아 연방준비은행 총재는 올해 추가 금리인하를 예상한다고 언급했습니다. 


빅테크 기업 동향과 증시 전망 [CNBC]
억만장자 프랭크 맥코트가 틱톡 인수를 위한 제안서를 제출했다고 보도되었습니다. 
미국 빅테크 기업들은 AI 칩 수출 통제 확대에 대해 공개적으로 반발하고 있습니다. 
골드만삭스는 올해 증시 조정이 불가피할 것이라는 전망을 내놓았습니다. 이는 현재의 높은 주가 수준과 경제 불확실성을 고려한 분석으로, 투자자들의 주의를 요구하고 있습니다.


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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.




[Comment]
미국 시장이 휴장이였습니다. 여전히 인플레이션에 대한 우려와 노동 시장에서의 경제지표를 바탕으로 올해 금리인하 가능성에 대해서 보수적으로 발언 등이 나오며 증시 조정에 관한 이야기가 대두되고 있습니다. 
하지만 작년에 가장 좋지 않았던 국내 증시는 연일 외국인 수급과 함께 올해는 상승 흐름을 보이고 있어 아직은 긍정적인 스탠스를 유지 중입니다. 하지만 이 또한 상위 Top 종목에 한하여 상승세가 두드려져서 전체적으로는 하락을 보이는 종목이 많기에 개인 투자자들이 느끼는 부분에서는 여전히 어려운 구간이라고 생각됩니다. 
아직 1월은 잠시 주춤하고 쉬어가는 달로 생각하고 그 이후의 투자 방향에 대해서 고민하는 시간을 갖으면 좋겠습니다.
이번 주도 수고하셨고 즐거운 금요일 맞이하시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  



 


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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 25.01.10 주요 일정

✅  국내

 24년 25차  금통위 의사록  공개
오리엔트바이오, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
고려아연, "고려아연 '최대주주' 올라서는 MBK" 보도에 대한 재공시 기한

✅ 해외

[미국]
12월 고용동향보고서(한국 시간 10일 22:30)
연방대법원, 틱톡 매각 관련 소송 심리(현지시간)
트럼프 미 당선인, '입막음 돈' 1심 형량 선고
한미 핵협의그룹 회의 개최(현지 시간)

[중국]
12월 광의통화(M2)(한국 시간 10일 18:40)

[일본]
11월 경기동향지수(한국 시간 10일 14:00)

[대만]
TSMC 12월 매출

👉 일정 코멘트

✅ 25차 금통위 의사록이 공개되며 이전과 어떤 기조의 변화가 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미 12월 고용동향 보고서가 발표되며 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 중국 광의통화(M2) 발표를 통해 중국 경제 상황을 파악할 수 있습니다





 
🗓 01월 01주차 주요 일정(24.12.30~25.01.03)

✅ 12.30(월)

국내증시 폐장일
국회 본회의
국민의힘, 전국위원회 소집
부산디지털자산거래소, 디지털자산 거래 플랫폼 bdan(비단) 베타 버전 서비스 공개
11월 산업활동동향
11월 관광통계
美) 11월 잠정주택판매지수(현지시간)
美) 12월 시카고 PMI(현지시간)
美) 12월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
日) 12월 제조업 PMI 확정치

✅ 12.31(화)

국내, 일본, 독일 증시 휴장
영국, 프랑스, 홍콩 증시 조기폐장
국회 본회의
한국-필리핀 FTA 발효
효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
12월 및 연간 소비자물가동향
美) 10월 주택가격지수(현지시간)
中) 12월 제조업/비제조업 PMI

✅ 01.01(수)

글로벌 증시 휴장

✅ 01.02(목)

2025년 증시 개장일
삼성전자, '갤럭시 북5 프로(Pro)' 출시
우리은행, 주담대·전세대 제한 일부 해제
이수페타시스, 제이오 인수 포기...김상범 이수 회장 결단 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
다이나믹디자인, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제 시행(현지시간)
유로존) 11월 총통화(M3) 공급(현지시간)
유로존) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
中) 12월 차이신 제조업 PMI
일본 증시 휴장

✅ 01.03(금)

자율운항선박법 시행
롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한
차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시
11월 온라인쇼핑동향
美) 11월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 ISM 제조업지수(현지시간)
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
일본 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 11월 산업활동동향 발표를 통해 국내 경기 상황 및 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 한국-필리핀 FTA 발효에 따라 국내 자동차 산업의 수혜가 예상됩니다

✅ 유로존 11월 총통화(M3) 공급이 발표되며 전년/전월 대비 공급량 변화를 잘 살펴봐야겠습니다

✅ 중국 PMI 지수 발표를 통해 중국 내수 경기를 파악할 수 있습니다

✅ 자율운항선박법 시행에 따라 자율운항선박 시장 개화에 속도가 붙을 것으로 전망됩니다

✅ 미 구인 및 이직(JOLTs) 보고서가 발표됩니다. 고용 상황에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미국의 반도체·AI·양자컴퓨팅 대중 투자 통제가 시행됨에 따라 관련 산업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
 


 

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 01/10(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ "삼성전자, TSMC 추격 전략?…AI 차반도체"
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✅ 엔비디아와 동맹 넘어 혈맹 맺는 SK…HBM‧유리기판서 전방위 협력 [biz-플러스]
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✅ 美 “北-中-러 등 24개 적대국엔 ‘AI 칩’ 수출금지” 새 규제 마련
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✅ '엔비디아 역작' 1000억달러 시장 만든다…코스모스 '주목'
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✅ [트럼프 취임 D-10] 취임식 찾는 정재계…의원·민간외교 주목
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✅ 은행 점포 1년새 50곳 넘게 사라져…비대면 거래 늘자 통폐합
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✅ 푸틴 "시진핑과 곧 전화 통화"…영화·AI 분야 협력 등 중러 밀착↑
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✅ 최대 자산운용사 블랙록, 트럼프 취임 앞두고 기후대응조직 탈퇴
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✅ 미국, 우크라에 7300억원 추가 지원…젤렌스키 "북한군 사상자 4000명"
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✅ 美 Fed 위원들 "금리인하 신중해야"…올해 1회 인하 가능성 30%
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