2025.01.09(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.01.09(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 12월 ADP 민간고용 12만 2천... 4개월래 최저
미국 주간 실업수당청구 20만 1천... 11개월래 최저
미국 10년물 국채금리, 장중 4.73% 돌파... 9개월래 최고
유로존 11월 PPL, 전월비 1.6%↑... 예상 상회

 

📝 주요 경제동향 요약

 

트럼프의 관세 정책 우려와 고용 데이터 주목: 미국 증시 혼조세 속 변동성 확대

 

[뉴욕, 08일(현지시간)] 최근 도널드 트럼프 전 대통령이 관세 부과를 위한 경제 비상사태 선포를 검토하고 있다는 보도가 전 세계 투자자들에게 경각심을 불러일으키며 채권 수익률이 급등했다. 그러나 220억 달러 규모의 30년 만기 채권 매각 이후, 주식과 채권 시장은 세션 최저치에서 회복세를 보였다.
트럼프 팀은 경제적 비상사태를 선포할지 여부에 대한 결정을 내리지 않았으며, 관세 계획 수립을 위한 다른 법적 옵션도 고려하고 있다고 밝혔다. 이러한 불확실성 속에서 S&P500 지수는 5,900 이하로 떨어진 후 큰 변동 없이 0.2% 상승했다. Nasdaq100은 거의 변동이 없었고, 다우존스 산업평균지수도 0.2% 상승했다. 미국 주식 시장은 1월 9일 전 대통령 지미 카터의 국가 애도의 날을 기념하기 위해 폐장하며, 채권 시장은 동부 표준시 오후 2시에 마감된다. 이날 달러는 0.4% 상승했다.
업종별로는 대부분이 약보합세를 보였으나, 경기방어주, 기초소재, 산업재 업종은 강세를 나타냈다. 특히, JPM 헬스케어 컨퍼런스를 앞두고 헬스케어 업종이 상대적으로 강세를 보였다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -1.26%, 야간선물은 -0.66%로 마감했다.
Nvidia의 CEO 젠슨 황이 "유용한 양자컴퓨터는 20년 뒤 나올 수 있다"고 언급한 후, 양자컴퓨팅 관련 종목들이 급락했다. 반면, eBay는 Facebook Marketplace 파일럿 발표 이후 9.86% 급등하며 긍정적인 반응을 얻었다.
Citigroup의 분석에 따르면, 옵션 시장은 미국 주식 벤치마크가 금요일 발표될 미국 고용 보고서 이후 약 1.2% 움직일 것으로 예상하고 있으며, 이는 9월 이후 일자리 발표일에 가장 큰 암시적 움직임이 될 것으로 보인다.
지난달 미국 고용주들은 경제학자들이 2025년에도 지속될 것으로 예측하는 온건하지만 건강한 일자리 성장을 마무리하기 위해 채용을 줄였을 가능성이 크다. 22V Research의 설문 조사에 따르면, 대부분의 투자자들은 평소보다 급여 명세서를 면밀히 살펴보고 있다.
연방준비제도이사회 의사록에서는 큰 진전이 없었으며, 이는 차기 행정부 출범 이후 인플레이션 증가 우려에 따라 금리 인하에 대한 입장을 바꾸고 앞으로 몇 달 동안 더 느리게 진행하기로 결정했음을 보여준다. 연준 이사인 크리스토퍼 월러는 인플레이션이 중앙은행의 2% 목표 방향으로 계속 감소할 것이라고 전망했다.
이날 발표된 12월 ADP 민간고용 지표는 예상치를 하회하며 8월 이후 가장 낮은 수치를 기록했다. 임금 상승률은 2021년 7월 이후 최저치를 보였다. 한편, 주간 실업수당 청구 건수는 예상치를 하회하며 다소 혼조된 고용 데이터를 나타냈다. 만하임 중고차 가치 지수는 신차에 대한 잠재적 관세 영향으로 12월 상승세로 돌아섰다.
VIX 지수는 17.7포인트로 낮아졌고, 하이일드 스프레드는 2.79%로 증가했다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.404포인트, 10-3개월물은 0.377포인트로 모두 증가하며 금리 인상 우려를 반영하고 있다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없음을 나타내고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

---

고용 지표 혼조세, 유로존 물가 상승 압력 지속 [Market Watch]
미국의 12월 ADP 민간고용 지표가 12만 2천 명 증가를 기록하며 4개월 만에 최저치를 기록하며 노동시장의 냉각 조짐을 보였다. 반면, 주간 실업수당 청구건수는 20만 1천 건으로 11개월 만에 최저치를 기록해 고용시장의 견고함을 보여주었다.
한편, 유로존의 11월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 1.6% 상승하며 예상을 상회했다. 이는 유럽 중앙은행(ECB)의 인플레이션 억제 노력에도 불구하고 물가 상승 압력이 지속되고 있음을 시사한다.

---

연준의 신중한 통화정책 기조와 채권시장 불안 [CNBC]
12월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서는 금리 인하 속도를 안정화해야 한다는 의견이 제시되었다. 연준은 인플레이션 억제에 가장 주목하고 있다고 볼 수 있다.
크리스토퍼 월러 연준 이사는 올해 추가 금리 인하를 지지한다고 밝히며 경제 상황에 따라 통화정책의 유연성을 보일 수 있다는 것을 시사했다.
미국 10년물 국채금리는 장중 4.73%를 돌파하며 9개월 만에 최고치를 기록했다. 

---

트럼프의 경제정책 우려와 시장 전망 [CNN]
도널드 트럼프 전 대통령이 보편관세 부과를 위해 '국가경제비상사태' 선포를 검토 중이라는 보도가 나왔다. 
 뱅크오브아메리카(BoA)는 공격적인 관세 부과가 이루어질 경우 연준의 금리 인하가 보류될 것으로 예상하고 있다. 
투자 전문가 케이티 스톡턴은 비트코인이 최대 25% 급락할 가능성이 있다고 경고하며 현재 암호화폐 시장의 변동성이 여전히 높다는 점을 상기시켰다.

---

▶ 더 많은 정보가 궁금하다면? - 주식 공부하러 가기 (https://discord.gg/QhnNzfug)
 
* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

---

[Comment]
미국 시장이 크게 하락하지 않았지만 상대적으로 크게 상승하며 고평가와 아직 이익이 나지 않는 기업들의 중심으로 하락이 나온 하루였습니다. 그 중에서 젠슨 황 발언 이후 양자컴퓨터 관련주들은 폭락을 나오며 크게 하락했습니다. 
이런 상황을 보면 충분한 가치 이상을 보인 기업의 상승 시에 적절한 수익실현이 꼭 필요해 보입니다. 
여전히 높은 미국채 금리의 모습은 고평가되어 있는 미국 증시에서 자금이 이동할 가능성이 높은 가운데 1월 트럼프 대통령의 취임식과 관련하여 보수적인 투자의 포지션을 가져가야 하지 않을까 생각해 봅니다. 
국내 증시는 어제 미국 시장과 디커플링되며 삼성전자 중심으로 상승이 나오며 4거래일 외국인의 매수세가 들어오고 있습니다. 벌써  1조를 매수하며 수급이 들어온 가운데 이런 흐름이 1월달에 이어지기를 바랍니다. 
오늘도 기분 좋고 행복한 하루 시작하시고 화이팅 하세요!
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  



 

---

[주식 시작하는 주린이를 위한 주식 강의 Start - 계정 개설 부터 경제지표 보는 방법까지]
유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

주린이를 위한 주식 공부 Start! (주식 계좌 개설 및 투자 경제지표 활용법)

 

---

  
[주요 일정 Check Point]

 

🗓 25.01.09 주요 일정

✅ 국내
 
옵션만기일
맘스홀릭 베이비페어
롯데 사장단 회의
월간 재정동향
영풍, 자사주 소각·액면분할 이사회 안건 추진에 대한 답변 관련 재공시 기한
토탈소프트, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
이스타코, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
 
[미국]
 FOMC 의사록 공개(한국 시간 9일 04:00)
 11월 소비자신용지수(한국 시간 9일 05:00)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 9일 22:30)
 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(한국 시간 9일 23:00)

[유로존]
 EU, 슬로바키아, 우크라 경유 러시아산 천연가스 공급 중단 문제 협의

[기타]
 사우디판 CES 리프 개막

👉 일정 코멘트

✅ 옵션 만기일에 따라 증시에 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 12월 FOMC 의사록이 공개되며 이전과 어떤 기조의 변화가 있는지 주목해야겠습니다

✅ 우크라 경유 러시아산 천연가스 공급 중단 문제 협의 내용에 따라 LNG 산업에 영향이 있을 것으로 예상됩니다





 
🗓 01월 01주차 주요 일정(24.12.30~25.01.03)

✅ 12.30(월)

국내증시 폐장일
국회 본회의
국민의힘, 전국위원회 소집
부산디지털자산거래소, 디지털자산 거래 플랫폼 bdan(비단) 베타 버전 서비스 공개
11월 산업활동동향
11월 관광통계
美) 11월 잠정주택판매지수(현지시간)
美) 12월 시카고 PMI(현지시간)
美) 12월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
日) 12월 제조업 PMI 확정치

✅ 12.31(화)

국내, 일본, 독일 증시 휴장
영국, 프랑스, 홍콩 증시 조기폐장
국회 본회의
한국-필리핀 FTA 발효
효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
12월 및 연간 소비자물가동향
美) 10월 주택가격지수(현지시간)
中) 12월 제조업/비제조업 PMI

✅ 01.01(수)

글로벌 증시 휴장

✅ 01.02(목)

2025년 증시 개장일
삼성전자, '갤럭시 북5 프로(Pro)' 출시
우리은행, 주담대·전세대 제한 일부 해제
이수페타시스, 제이오 인수 포기...김상범 이수 회장 결단 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
다이나믹디자인, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제 시행(현지시간)
유로존) 11월 총통화(M3) 공급(현지시간)
유로존) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
中) 12월 차이신 제조업 PMI
일본 증시 휴장

✅ 01.03(금)

자율운항선박법 시행
롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한
차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시
11월 온라인쇼핑동향
美) 11월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 ISM 제조업지수(현지시간)
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
일본 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 11월 산업활동동향 발표를 통해 국내 경기 상황 및 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 한국-필리핀 FTA 발효에 따라 국내 자동차 산업의 수혜가 예상됩니다

✅ 유로존 11월 총통화(M3) 공급이 발표되며 전년/전월 대비 공급량 변화를 잘 살펴봐야겠습니다

✅ 중국 PMI 지수 발표를 통해 중국 내수 경기를 파악할 수 있습니다

✅ 자율운항선박법 시행에 따라 자율운항선박 시장 개화에 속도가 붙을 것으로 전망됩니다

✅ 미 구인 및 이직(JOLTs) 보고서가 발표됩니다. 고용 상황에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미국의 반도체·AI·양자컴퓨팅 대중 투자 통제가 시행됨에 따라 관련 산업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
 

---

 

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 01/09(목) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ 결국 HBM 없인 고생길…"삼성 해낼 것" 젠슨 황 응원 받는 처지
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 상반기엔 바닥 다지기…삼전 반등, '6세대 HBM'에 달렸다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ ‘마이크론’ 콕집은 젠슨 황…삼성·SK 메모리 점유율 영향받나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ SK하닉 4Q 실적에 쏠리는 눈…메모리 하락 영향 없을까?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [현장] 한종희 부회장 "22일에 언팩한다"에...최태원 회장 "또 바꿔야겠네" [CES 2025]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [현장] '적진' 삼성 부스에 나타난 中디스플레이 사장, '이것' 둘러봤다 [CES 2025]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 삼성SDS, 3개언어 통번역 AI서비스 공개…실시간 회의가능[CES2025]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 中 TV 기술력 무서울 정도…日은 'XR·EV'로 부활[CES 현장]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 유영상 SKT 대표 “AI 에이전트 대세… 아바타까지 갈 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇/#기계

✅ [영상] 카메라 만들던 회사가 주방로봇을?…우리가 알던 일본 회사 맞나 [CES 2025]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 아마존 죽스의 완전자율주행 차량
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 현대차·기아, 인도 판매 '역대 최고'…점유율은 떨어져
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 기아, 2025 호주오픈 테니스대회에 EV9 등 친환경차 130대 지원
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "혼돈의 배터리 시장…관건은 가격 경쟁력"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [CES 2025] 중국끼리도 카피…"옆집 로봇청소기랑 같은데요?"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 中렌터카 몰려온다…"첫경험 좋으면 국내 완성차도 위기"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임

✅ '줄이기' 나선 식품 업계…'저당·저나트륨' 제품 봇물
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "새해엔 새 공간"…인테리어업계, '집꾸족' 프로모션 봇물
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 잊혀진 11번가 매각…'연간 흑자'에 모든 것 걸었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ GS25·CU 편의점서 나란히 예약 완판 행진…'수건케이크' 뭐길래
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 늘 쓰던 립스틱 갑자기 6000원 '껑충'…원가 안 오른 화장품들, 가격 인상 왜?[Why&Next]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "1인 20만원 넘는다"…호텔 뷔페 3대장, 가격 인상 카드 '만지작'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 이마트·이랜드發 가품·저품과의 전쟁…유통업계, '원 아웃' 꺼낸다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 美, 中군사기업에 '텐센트' 추가..."불똥 튈라" 국내 게임사들 긴장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오

✅ 지난해 쉬어 간 K-방산, 올해 중동·아시아에서 다시 난다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 더 굳건해진 한·미 원전 동맹…체코원전 수주 '청신호'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [전망2025:석유화학]보릿고개 계속…中 공급과잉 지속
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 삼성중공업 등 한국조선사, 지난달 3척 수주 그쳐…중국은 67척
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [거버넌스워치] CS윈드 ‘깜짝 배당’과 김성권 2代 승계 상관관계
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 전력·통신 양날개 달고… LS에코 ‘비상’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [바이오 월간 맥짚기] FDA 허가 임박 바이넥스, 신약물질 공개하는 셀트리온
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "글로벌 투자파트너 찾아라"…바이오 기업들, 내주 샌프란시스코 총출동
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 유한양행 다음 주자는? 올해 美FDA 허가 기대되는 국산 신약
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타

✅ CES에서 수출간담회 연 코트라 "K-테크기업 혁신기술, 수출로 연결"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 주요기업 60% “환율 1300원대로 올 사업계획”…치솟은 달러값에 실적 빨간불
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 택배업계, 지속 가능한 물류 실현 앞장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 국민연금, '내수부양'에 베팅…유통 '빅3' 지분율 늘렸다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 길어진 설 연휴에 해외여행 '들썩'…소상공인 '텅 빈 도심' 걱정
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 현대제철, 美에 제철소 건설 검토
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 반도체 역대급 수출에 항공화물도 '훨훨'…"올해도 완만한 증가세"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #해외

✅ 물가공포 재발하는 미국…韓금리인하 속도 줄이나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 구글·메타 규제할 플랫폼법…트럼프 신정부 출범에 흔들리나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 강풍 올라탄 LA 산불 2명 사망, 150만명 단전 피해
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 황준국 유엔대사 "北IRBM '피 묻은 돈' 어디로 가는지 보여줘"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 유엔 "북한 IRBM 발사, 안보리 결의 명백히 위반"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 백악관 "동맹 중요"…그린란드·파나마 압박 트럼프 우회 비판
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 경기부양 나선 中 보상판매 확대…버스 교체 등 지원금 상향
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 
#프리진 #프리진경제 #프리진뉴스 #미국주식 #모닝경제 #아침시황 #연준 #FOMC #주식 #채권 #달러 #비트코인 #암호화