2025.01.13(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.01.13(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 12월 비농업 고용 25만 6천↑... 예상 대폭 상회
미국 12월 실업률 4.1%... 예상 하회
미국 미시간대 1년 기대 인플레이션 3.3%↑... 8개월래 최고
CME 페드워치, 1월 FOMC 금리동결 가능성 97%

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 고용 보고서 발표 후 금융시장 불안정성 심화로 하락 마감

 

2024년 초 미국 금융시장은 예상을 뛰어넘는 강력한 고용 지표 발표로 인해 큰 변동을 겪었다. 이는 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 시기에 대한 시장의 기대를 크게 조정하게 만들었으며, 주식과 채권 시장에 상당한 영향을 미쳤다.

주식 시장 반응

S&P 500 지수는 1.5% 하락하며 12월 18일 이후 최대 낙폭을 기록했고, 100일 이동평균선에 근접했다. 나스닥 100 지수와 다우존스 산업평균 지수도 각각 1.6% 하락했으며, 'Magnificent Seven'으로 불리는 메가캡 기술주들의 지표 또한 1.2% 하락했다. 특히 소형주에 대한 투자자들의 위험 회피 심리가 두드러져, Russell 2000 지수는 2.2% 하락하며 최고점 대비 약 10%의 하락세를 보였다.기술 섹터에서는 Nvidia (-3%), Apple (-2.4%), 브로드컴 (-2.2%) 등 주요 기업들의 주가가 하락했다. 반면, Tesla와 마이크론은 상대적으로 선방하며 소폭의 하락에 그쳤다.

채권 시장과 달러 강세

채권 시장에서는 수익률이 상승했으며, 이는 채권 가격의 하락을 의미한다. 동시에 달러 가치도 상승세를 보였다. 10년물과 2년물 국채 금리 스프레드는 0.378포인트로 축소되었고, 10년물과 3개월물 스프레드는 0.425포인트로 확대되었다.

고용 데이터 분석

이번 고용 보고서에 따르면 의료 건강, 소매, 정부, 레저 접객 부문에서만 16.5만 명의 고용이 증가했다. 그러나 일부 분석가들은 이러한 서프라이즈가 일시적일 수 있다고 지적한다. 소매 부문의 경우 추수감사절 일정 변경의 영향이 반영되지 않았고, 허리케인 이후 직장 복귀 효과도 작용했을 가능성이 있다.

인플레이션 전망과 연준의 입장

소비자들의 장기 인플레이션 기대치가 2008년 이후 최고 수준으로 상승했다. 이는 트럼프 행정부의 취임을 앞두고 관세 우려로 인한 지속적인 상품가격 압박이 반영된 것으로 보인다.연준 이사인 오스틴 굴스비는 현재 경제 과열의 징후는 없다고 언급하면서도, 향후 12~18개월 이후에는 금리가 상당히 낮아질 것이라고 전망했다.

시장 전망

VIX 지수는 19.54포인트로 상승하며 시장의 불안감을 반영했고, 하이일드 스프레드는 2.82%로 축소되었다. 현재 FedWatch에 따르면 시장은 내년 한 차례의 금리 인하 가능성만을 반영하고 있다.이번 고용 데이터와 시장 반응은 향후 연준의 통화정책 결정에 중요한 영향을 미칠 것으로 보이며, 투자자들은 추가적인 경제 지표와 연준 관계자들의 발언에 주목할 것으로 예상된다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 고용 시장 예상 상회하는 강세 지속 [Market Watch]
12월 미국 비농업 고용이 25만 6천 명 증가하며 시장 예상을 크게 상회했다.
실업률은 4.1%로 하락해 노동시장의 견조함을 재확인시켰다.
이에 따라 CME 페드워치 툴은 1월 FOMC에서의 금리 동결 가능성을 97%로 전망하고 있다. 고용 지표의 강세로 인해 연준의 조기 금리 인하 가능성이 낮아지고 있음을 시사한다.

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소비자 인플레이션 기대 상승으로 경제 불확실성 증가 [Reuters]
1월 미시간대 소비자심리지수는 73.2를 기록했다. 주목할 만한 점은 1년 기대 인플레이션이 3.3%로 8개월 만에 최고치를 기록한 것이다. 이는 트럼프 행정부의 정책에 대한 우려가 반영된 것으로 보인다.
한편 IMF 총재는 올해 세계 경제에 대해 상당한 불확실성이 있다고 언급했다. 이러한 요인들은 향후 경제 정책 결정에 중요한 변수로 작용할 것으로 예상된다.

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기술 기업 CEO들의 트럼프 취임식 참석과 금융시장 동향 [Bloomberg]
메타와 오픈AI의 CEO 등 주요 기술 기업 경영진들이 트럼프 대통령 취임식에 참석할 예정이라고 밝혔다. 이는 기술 산업과 새 행정부 간의 관계 개선 노력으로 해석된다.
한편, 미국 10년물 국채금리는 장중 4.8%에 육박하며 1년 만에 최고치를 기록했다.
골드만삭스는 올해 금리 인하 전망을 3차례에서 2차례로 축소했다. 

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 경제지표 발표 이후 인플레이션 우려와 올해 금리 방향에 대한 의견이 다양해지면서 이후 금리동결이 예상되며 빅테크 중심으로 하락으로 마감했습니다. 달러지수와 채권 금리는 계속 상승하며 주식 시장에 악영향을 보이고 있는 상황입니다. 이 같은 현상이 나아지지 않는다면 증시 조정이 가능성이 커질 우려가 있겠습니다.
올해 국내 증시는 상승세를 보이며 좋은 흐름을 보였지만, 달러지수 상승으로 환율 상승과 야간 선물 하락을 보면 금일 조정이 불가피해 보입니다. 하지만 종목별로 좀 더 긍정적인 상황이 보일 수 있어서 개별적인 상황은 좀 다를 수 있을 듯 합니다. 이번 주부터 미국 실적 발표가 시작되기에 이와 같은 상황을 주시하며 투자에 집중하시면 좋겠습니다. 
반도체 관련해서는 TSMC 실적 발표가 있겠습니다. 
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  

✏️1월 3주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 FOMC회의를 앞두고 지표 발표 영향으로 금리 동결에 대한 우려감이 확대됨에 따라 조정을 보이며 마무리 되었습니다
 
<"연준, 트럼프 정책 인플레 위험 우려" FOMC 회의록 공개>
https://www.newsis.com/view/NISX20250109_0003025817

이번 주는 화요일 생산자물가지수, 수요일 소비자물가지수가 발표될 예정으로 생산자 물가지수의 경우 YoY 기준 예상치 3.0%이며, 소비자물가지수의 경우 YoY 기준 예상치 2.9%로 전망되었습니다. 소비자물가지수의 경우 이전 수치 2.7% 대비 반등할 것으로 전망됨에 따라 미증시의 변동성이 확대될 수 있는 구간이며, 해당 지표 발표에 따라 FOMC회의까지의 시장 방향성이 정해질 것으로 판단됩니다

<美 소비자물가지수가 코스피 가늠자 될듯>
https://www.fnnews.com/news/202501121804318144

유가의 경우 WTI 기준 75달러로 미국 지표 발표 및 러시아 석유 업계 제재 영향이 미친 것으로 파악되며, 이번 물가지표 발표 이후 추가적인 상승세가 나타날 수 있겠습니다. 달러원 환율의 경우 1,473원으로 1,440원까지 조정을 받은 뒤 여전히 지속되고 있는 정치적 우려감이 원화 가치 하락에 영향을 미치고 있는 것으로 파악되며 이번 주 역시 높은 수준의 환율이 유지될 것으로 예상됩니다

<러 ‘그림자 함대’ 제재에 유가 급등>
https://www.fnnews.com/news/202501110219472604

최근 한국 증시의 경우 섹터별로 수급이 매우 빠르게 움직이고 있는 가운데 조선, 바이오, 반도체, 이차전지, 로봇 등 다양한 섹터로 수급이 유입되는 모습이었습니다. 다만, 지수 움직임을 보면 작년 연말 조정 이후 소폭 반등세를 보이며 횡보하는 모습을 보이고 있기에, 과도한 우려감이 해소되는 구간에서 FOMC회의 이후에도 충분히 얕은 반등세가 지속될 것으로 기대됩니다

<새해벽두 '1.5조 쇼핑' 외국인 코스피 복귀 신호탄?…반도체株 보유율↑>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250110152300008?input=1195m

또한, 지난 주 삼성전자의 실적 발표 이후 본격적인 실적 시즌 기간에 진입했으며, 이번 4분기 실적 발표 이후 제한적인 자금 환경 속에서 섹터별로 차별적인 흐름이 나타날 것으로 판단되기에, 실적 관련 코멘트는 지속적으로 전달드리도록 하겠습니다

이와 함께 3월부터 공매도가 재개되기에 외국인 자금 유입이 추가적인 증시 회복에 영향을 미치 것으로 기대되나, 여전히 정치적 우려감 및 채권금리 상승에 따른 증시 변동성이 이어질 수 있기에 일부 현금을 보유한 상태에서 낙폭과대 기업들을 중심으로 분할매수하는 전략으로 대응해주시길 바랍니다 

<3월 공매도 재개 전 시스템 구축 마무리…불공정 거래 新제재 도입>
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5654521

 

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[주식 시작하는 주린이를 위한 주식 강의 Start - 계정 개설 부터 경제지표 보는 방법까지]
유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

주린이를 위한 주식 공부 Start! (주식 계좌 개설 및 투자 경제지표 활용법)

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 25.01.13 주요 일정

✅  국내

 24년 25차  금통위 의사록  공개
오리엔트바이오, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
고려아연, "고려아연 '최대주주' 올라서는 MBK" 보도에 대한 재공시 기한

✅ 해외

[미국]
12월 고용동향보고서(한국 시간 10일 22:30)
연방대법원, 틱톡 매각 관련 소송 심리(현지시간)
트럼프 미 당선인, '입막음 돈' 1심 형량 선고
한미 핵협의그룹 회의 개최(현지 시간)

[중국]
12월 광의통화(M2)(한국 시간 10일 18:40)

[일본]
11월 경기동향지수(한국 시간 10일 14:00)

[대만]
TSMC 12월 매출

👉 일정 코멘트

✅ 25차 금통위 의사록이 공개되며 이전과 어떤 기조의 변화가 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미 12월 고용동향 보고서가 발표되며 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 중국 광의통화(M2) 발표를 통해 중국 경제 상황을 파악할 수 있습니다





 
🗓 01월 02주차 주요 일정(24.12.30~25.01.03)

✅ 12.30(월)

국내증시 폐장일
국회 본회의
국민의힘, 전국위원회 소집
부산디지털자산거래소, 디지털자산 거래 플랫폼 bdan(비단) 베타 버전 서비스 공개
11월 산업활동동향
11월 관광통계
美) 11월 잠정주택판매지수(현지시간)
美) 12월 시카고 PMI(현지시간)
美) 12월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
日) 12월 제조업 PMI 확정치

✅ 12.31(화)

국내, 일본, 독일 증시 휴장
영국, 프랑스, 홍콩 증시 조기폐장
국회 본회의
한국-필리핀 FTA 발효
효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
12월 및 연간 소비자물가동향
美) 10월 주택가격지수(현지시간)
中) 12월 제조업/비제조업 PMI

✅ 01.01(수)

글로벌 증시 휴장

✅ 01.02(목)

2025년 증시 개장일
삼성전자, '갤럭시 북5 프로(Pro)' 출시
우리은행, 주담대·전세대 제한 일부 해제
이수페타시스, 제이오 인수 포기...김상범 이수 회장 결단 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
다이나믹디자인, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제 시행(현지시간)
유로존) 11월 총통화(M3) 공급(현지시간)
유로존) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
中) 12월 차이신 제조업 PMI
일본 증시 휴장

✅ 01.03(금)

자율운항선박법 시행
롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한
차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시
11월 온라인쇼핑동향
美) 11월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 ISM 제조업지수(현지시간)
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
일본 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 11월 산업활동동향 발표를 통해 국내 경기 상황 및 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 한국-필리핀 FTA 발효에 따라 국내 자동차 산업의 수혜가 예상됩니다

✅ 유로존 11월 총통화(M3) 공급이 발표되며 전년/전월 대비 공급량 변화를 잘 살펴봐야겠습니다

✅ 중국 PMI 지수 발표를 통해 중국 내수 경기를 파악할 수 있습니다

✅ 자율운항선박법 시행에 따라 자율운항선박 시장 개화에 속도가 붙을 것으로 전망됩니다

✅ 미 구인 및 이직(JOLTs) 보고서가 발표됩니다. 고용 상황에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미국의 반도체·AI·양자컴퓨팅 대중 투자 통제가 시행됨에 따라 관련 산업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 01/10(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ "삼성전자, TSMC 추격 전략?…AI 차반도체"
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✅ 유전자 가위 신약 올해부터 美 보험, 시장 격변 예고... 특허는 한국 품으로? [테크 인사이트]
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✅ [트럼프 취임 D-10] 취임식 찾는 정재계…의원·민간외교 주목
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✅ [트럼프취임 D-10] 혼란은 없었다…정권 인수·정책 변경 속도전에 전세계 긴장
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✅ 은행 점포 1년새 50곳 넘게 사라져…비대면 거래 늘자 통폐합
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✅ LA 산불, 할리우드까지 위협… “불지옥 탈출” 13만명 대피령
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✅ 푸틴 "시진핑과 곧 전화 통화"…영화·AI 분야 협력 등 중러 밀착↑
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✅ 최대 자산운용사 블랙록, 트럼프 취임 앞두고 기후대응조직 탈퇴
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✅ 미국, 우크라에 7300억원 추가 지원…젤렌스키 "북한군 사상자 4000명"
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✅ 美 Fed 위원들 "금리인하 신중해야"…올해 1회 인하 가능성 30%
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