2025.01.08(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
📈 주요 경제지표 종합 📉
[금일 주요 경제 소식]
미국 11월 구인건수 810만... 6개월래 최고
미국 12월 ISM 서비스업 PMI 54.1... 예상 상회
애틀란타 연은, 4분기 GDP 전망치 2.4% → 2.7%
CME 페드워치, 1월 FOMC 가능성 91% → 95%
📝 주요 경제동향 요약
뉴욕증시 하락 마감, 채권 금리 상승과 인플레이션 우려
[뉴욕, 07일(현지시간)] 뉴욕증시는 연준이 인플레이션 우려로 인해 상반기에 금리를 인하하지 않을 것이라는 예상에 따라 하락세를 보였다. 이로 인해 세계 최대 채권 시장에서 매도가 심화되었으며, 주가는 최근 랠리 이후 미국 서비스 제공업체에 대한 설문 조사에서 가격 지표가 2023년 초 이후 최고 수준에 도달했다는 결과에 영향을 받았다.
대형 기술주들의 매도가 거래에 큰 부담을 주면서 S&P 500 지수는 1% 이상 하락했고, Nasdaq 100 지수는 거의 두 배 가까이 하락했다. 특히, Nvidia는 최고치를 기록한 후 6.2% 하락하며 차익 매물이 출회했다. Tesla 또한 Bank of America가 전기차 제조업체의 목표가를 하향 조정하면서 4% 이상 하락했다.
대부분의 업종이 약세를 보인 가운데, 유가 및 천연가스 가격 상승으로 인해 에너지 업종은 강세를 나타냈다. 헬스케어 업종은 JPM 헬스케어 컨퍼런스에 대한 기대감으로 1% 가까이 반등했다. 주요국 ETF는 혼조세로 마감했으며, MSCI 한국지수는 -1.26%, 야간선물은 -0.66%로 마감했다.
채권 시장에서는 390억 달러 규모의 10년물 국채 입찰이 진행되는 가운데 수익률이 2007년 이후 최고 수준으로 치솟았다. 채권 시장은 또한 투자 등급 거래의 급증으로 압박을 받았다. 영국에서도 30년 만기 국채 수익률이 1998년 이후 최고치를 기록하며 글로벌 채권 시장의 불안을 증폭시켰다.
JOTS 신규 고용 데이터 발표 이후 증시는 하락하기 시작했으며, 미국 서비스 업종 PMI 조사에서 가격 지표가 2023년 초 이후 최고 수준을 기록한 것이 인플레이션 우려를 더욱 부채질했다. ISM 서비스업 PMI의 가격 지수가 58.8에서 64.4로 큰 폭 상승하면서 시장에 충격을 주었다.
한편, 도널드 트럼프는 두바이 부동산 기업 DAMAC Properties의 창립자가 미국 내 데이터 센터 건설을 위해 200억 달러를 투자할 것이라고 밝혔으며, 취임 첫날 해양 석유 및 가스 시추를 제안하는 바이든의 정책을 폐지하겠다고 약속했다.
VIX 지수는 17.82포인트로 크게 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.76%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.392포인트, 10-3개월물은 0.372포인트로 모두 증가했다. FedWatch는 올 6월 이후에나 한 차례 금리 인하가 있을 것이라는 전망을 반영하고 있다.
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.
미국 경제 지표, 예상 상회하며 견고한 성장세 시사 [Market Watch]
미국 경제는 최근 발표된 지표들을 통해 견고한 성장세를 보이고 있다. 11월 구인건수가 810만 건을 기록하며 6개월 만에 최고치를 달성하며 노동시장의 강세가 지속되고 있음을 시사했다. 또한, 12월 ISM 서비스업 PMI는 54.1로 예상치를 상회하며 서비스업의 성장세를 지속적으로 보여주고 있다.
이러한 긍정적인 경제 지표를 반영하여 애틀란타 연방준비은행은 4분기 GDP 성장률 전망치를 2.4%에서 2.7%로 상향 조정했다. 미국 경제가 예상보다 강한 회복세를 보이며 도리어 인플레이션 우려가 커지고 있다.
정치적 불확실성과 금융시장 변동성 증가 [REUTERS]
도널드 트럼프 전 대통령은 미국 데이터센터 건립에 200억 달러의 투자를 유치했다고 발표했다.
한편, 미국 10년물 국채금리가 장중 4.7%에 근접하며 인플레이션 우려가 지속되고 있음을 시사했다. 이는 "인플레이션 고착화"에 대한 시장의 우려를 반영하고 있다.
CME 페드워치에 따르면, 1월 FOMC에서의 금리 동결 가능성이 91%에서 95%로 상승했다.
기업 경영진들의 정책 대응과 시장 전망 [CNBC]
엔비디아의 젠슨 황 CEO는 트럼프 정부에 최대한 협조할 것이라고 밝혔다. 정치적 변화에 대한 기업의 대응 전략으로 반도체 산업의 발전과 관련된 정책에 대한 기대감이 예상된다.
또한, 마크 저커버그 메타 CEO는 페이스북에서의 팩트체킹을 폐지하겠다고 발표하며 플랫폼의 콘텐츠 관리 방침에 변화를 예고했다.
투자 전문가 하워드 막스는 증시의 버블 가능성에 대해 경고하며, 고밸류 주식에 대한 경계를 촉구했다.
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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.
[Comment]
미국 시장이 강하게 상승을 보이던 상황에서 서비스업에 대한 물가지표가 크게 상승하는 것을 보이며 국채 금리가 크게 상승으로 튀면서 증시는 큰 폭 하락이 나왔습니다. 이에 달러지수도 강하며 상승을 보이고 있어 신흥국 증시에 더 하락압력이 커질 듯 합니다. 이제는 경제가 아닌 도리어 인플레이션에 대한 우려감이 커지며 경제지표가 좋게 나오는 것이 증시에게 악재로 되는 Good is Bad를 보이고 있는 상황입니다. 페드워치에 따르면 1월 금리는 동결로 거의 확정시 되고 있으며, 도리어 인상 가능성도 대두되고 있는 만큼 이로인한 고밸류 종목들의 급락 가능성을 염두하여 큰 폭 상승을 보인 종목에 대한 일부 수익실현과 현금 마련을 해두면 좋을 듯 싶습니다.
어제 국내증시 또한 3일 연속 외국인 순매수를 보이고, 반도체와 바이오, 조선 등의 중심으로 상승 흐름을 보여주어 긍정정인 25년도를 시작했으나 금일 미국시장 영향으로 다시 하락전환으로 될 지 주의하며 지켜봐야겠습니다.
오늘 하루도 활기차게 시작하시고 행복한 하루 되시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
✏️1월 2주차 매크로 전략
지난 주 미증시는 연말 조정을 마무리하고 빅테크 기업들을 중심으로 반등을 보여주며 마무리되었습니다.
이번 주는 월요일 구매관리자지수, 화요일 ISM 지표 및 JOLTs보고서, 금요일 실업률 등의 지표가 발표될 예정입니다. 최근 발표된 지표들을 참고했을시 이번 주 고용 및 산업 지표 발표에 따른 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다.
<월가 큰손 복귀…미 증시, 경제 지표·연준 발언 주목>
https://www.betanews.net/article/view/beta202501050005
달러원 환율의 경우 지난 주 1,470원을 돌파했으나 장중 정부의 환개입 구두발언 및 증시 반등이 나타나면서 소폭 하락한1,468원까지 하락했습니다. 다만, 계엄령 이후 여전히 정치적 우려감이 남아있는 구간에서 환율 변동성은 유효할 것으로 예상되며, 최근 증시 흐름과 가장 연동이 많이 되기 때문에 환율 흐름에 꼭 주목해주시길 바랍니다.
<한은 "국민연금 환헤지 물량 나올 것…환율 안정 기여">
https://www.sedaily.com/NewsView/2GNJCVY9K9
유가의 경우 현재 WTI 기준 73달러까지 상승했으며, 25년 중국 정부의 200조 추가 부양책에 따른 기대감이 일부 영향을 미친 것으로 파악됩니다. 다만, 중국 정부의 부양책이 여러차례 진행되었음에도 불구하고 산업지표가 빠르게 반등하지 않았다는 점에서 단기적으로 영향이 이어질 수 있을 것으로 예상됩니다.
<中 부양책 기대감 지속…WTI 1.1%↑>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250104007100009?input=1195m
지난 주 한국 증시는 일부 환율 상승에도 불구하고 다행히 조정을 마무리하고 반등을 보여주는 한 주였습니다. 특히 환율 강세에 따라 조선, 방산, K푸드 및 K뷰티 등의 수출주들이 상승을 보였으며, 로봇섹터가 삼성전자의 레인보우로보틱스 지분 인수 공시 영향으로 새로운 주도주로 부각받으면서 수급이 강하게 유입되었습니다.
특히 코스피/코스닥 지수 연동이 큰 섹터들인 반도체, 이차전지 등이 좋은 흐름을 보였습니다. 이차전지의 경우 아직까지 가시적인 업황 전환이 이루어지지 않았기에 보수적인 접근이 필요할 것으로 판단되나, 반도체 섹터의 경우 글로벌 AI데이터센터 투자 확대, ASIC 주문형 반도체 수요 증가 등의 영향으로 HBM 관련주들로 반등이 이어질 것으로 예상되며, 하반기 HBM4, 유리기판 등의 키워드가 부각된다면 추가적인 상승세가 이어질 것으로 기대됩니다.
<"상반기 지루한 박스피 … 반도체·조선株가 반등 주도">
https://www.mk.co.kr/news/special-edition/11210012
현재 한국 증시의 경우 단기적인 반등에도 불구하고 여전히 어려운 시기를 지나고 있지만, 현재 매력적인 기업들이 저평가되었음은 확실한 구간입니다. 다만, 2025년으로 넘어오면서 4분기 실적 시즌에 진입하였습니다. 이에 따라 제한적인 수급 속에서 실적주들만 차별적인 움직임이 나타날 수 있기에, 저평가된 기업들을 중에서도 25년 호실적을 보일 기업과 관련해서는 별도 코멘트를 계속해서 전달드리도록 하겠습니다.
[주식 시작하는 주린이를 위한 주식 강의 Start - 계정 개설 부터 경제지표 보는 방법까지]
유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ
[주요 일정 Check Point]
🗓 25.01.08 주요 일정
✅ 국내
최상목 권한대행, 정부 업무 보고
국회 본회의
정부·국민의힘, 고위당정 개최
KDI 경제동향
11월 국제수지(잠정)
삼성전자 잠정실적 발표
LG전자 잠정실적 발표
SAMG엔터, '사랑의 하츄핑' 뮤지컬 공개
세븐틴 유닛 부석순, 싱글 앨범 발표
LG전자, 인도법인 IPO에 따른 타법인 주식 처분 추진에 대한 답변 관련 재공시 기한
웅진그룹, 프리드라이프 인수 추진 관련 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한
에이텍, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
케이카, 최대주주 지분 매각 추진설에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
✅ 해외
[미국]
12월 ADP취업자 변동(한국 시간 8일 22:15)
크리스토퍼 윌러 연준 이사 연설(한국 시간 8일 10:30)
[유로존]
11월 생산자물가지수(한국 시간 8일 19:00)
[일본]
12월 소비자신뢰지수(한국 시간 8일 14:00)
👉 일정 코멘트
✅ KDI 경제동향이 발간됩니다. 국내외 경제 상황을 종합적으로 평가하고, 경기 동향 및 경제 전망을 파악할 수 있습니다
✅ 삼성전자의 잠정실적 발표가 예정된 가운데 실적 및 향후 전망에 따라 국내외 반도체 산업이 영향 받을 것으로 보입니다
✅ 국회 본회의가 개최되며, 본회의 내용에 따라 국내 정세에 영향을 미칠 수 있으며 국내 증시에도 영향이 있을 것으로 예상됩니다
✅ 크리스토퍼 윌러 연준 이사의 연설을 통해 미 경기 상황과 향후 금리 방향성을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다
🗓 01월 01주차 주요 일정(24.12.30~25.01.03)
✅ 12.30(월)
국내증시 폐장일
국회 본회의
국민의힘, 전국위원회 소집
부산디지털자산거래소, 디지털자산 거래 플랫폼 bdan(비단) 베타 버전 서비스 공개
11월 산업활동동향
11월 관광통계
美) 11월 잠정주택판매지수(현지시간)
美) 12월 시카고 PMI(현지시간)
美) 12월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
日) 12월 제조업 PMI 확정치
✅ 12.31(화)
국내, 일본, 독일 증시 휴장
영국, 프랑스, 홍콩 증시 조기폐장
국회 본회의
한국-필리핀 FTA 발효
효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
12월 및 연간 소비자물가동향
美) 10월 주택가격지수(현지시간)
中) 12월 제조업/비제조업 PMI
✅ 01.01(수)
글로벌 증시 휴장
✅ 01.02(목)
2025년 증시 개장일
삼성전자, '갤럭시 북5 프로(Pro)' 출시
우리은행, 주담대·전세대 제한 일부 해제
이수페타시스, 제이오 인수 포기...김상범 이수 회장 결단 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
다이나믹디자인, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제 시행(현지시간)
유로존) 11월 총통화(M3) 공급(현지시간)
유로존) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
中) 12월 차이신 제조업 PMI
일본 증시 휴장
✅ 01.03(금)
자율운항선박법 시행
롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한
차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시
11월 온라인쇼핑동향
美) 11월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 ISM 제조업지수(현지시간)
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
일본 증시 휴장
👉 일정 코멘트
✅ 11월 산업활동동향 발표를 통해 국내 경기 상황 및 전망을 파악할 수 있습니다
✅ 한국-필리핀 FTA 발효에 따라 국내 자동차 산업의 수혜가 예상됩니다
✅ 유로존 11월 총통화(M3) 공급이 발표되며 전년/전월 대비 공급량 변화를 잘 살펴봐야겠습니다
✅ 중국 PMI 지수 발표를 통해 중국 내수 경기를 파악할 수 있습니다
✅ 자율운항선박법 시행에 따라 자율운항선박 시장 개화에 속도가 붙을 것으로 전망됩니다
✅ 미 구인 및 이직(JOLTs) 보고서가 발표됩니다. 고용 상황에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
✅ 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다
✅ 미국의 반도체·AI·양자컴퓨팅 대중 투자 통제가 시행됨에 따라 관련 산업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
[금일 주요 경제 기사 헤드라인]
📝Daily News - 01/08(수)
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✅ 마이크론만 언급한 젠슨 황…트럼프 의식했나[CES 2025]
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✅ 엔비디아 ‘신기술’에 실망한 뉴욕증시··· 나스닥 2% 하락 마감
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✅ 엔비디아, 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 `프로젝트 디지츠` 공개
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✅ AI 없으면 투자도 뚝…스타트업 투자 양극화 '뚜렷'
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✅ [인사이드 스토리]'56.1%'…현대백화점, 한무쇼핑에 그려둔 밑그림은
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✅ 국회, '내란·김여사 특검법' 본회의 재표결
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✅ 美상원 한국관련 상임위원장에 동맹중시론자·IRA 비판론자 포진
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✅ 유엔 안보리, 8일 北IRBM 발사 논의…韓 등 6개국 소집 요구
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✅ 美전문가 "北파병은 권력 유지하려 주민 피와 눈물 파는 것"
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✅ 이시바 총리, 손정의 회장과 회식…트럼프 경제정책·AI 전략 논의
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✅ 호주 2030년에야 고물가 전 생활수준 회복할 듯
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✅ 바이든정부, 청정에너지 발전 세액공제안 최종 확정.."트럼프도 실시해야"
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✅ "조셉 윤 美대사대리, 韓 정치적 혼란 속 한미동맹 관리할 적격"
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✅ 美하원, '절도 범죄 불법이민자 구금 의무화' 법안 처리
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✅ 트럼프, 파나마운하·그린란드 확보 위해 무력 사용 시사
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#프리진 #프리진경제 #프리진뉴스 #미국주식 #모닝경제 #아침시황 #연준 #FOMC #주식 #채권 #달러 #비트코인 #암호화
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