2025.01.06(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.01.06(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 12월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 56.4... 33개월래 최고
독일 12월 CPI, 전년비 2.6%↑... 예상 상회'
'트럼프 당선' 공식 인증에 비트코인 상승... 10만2천달러 돌파

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

빅테크 기업 주도로 뉴욕 증시 상승, 비트코인 10만 달러 돌파

 

[뉴욕, 06일(현지시간)] 뉴욕 증시가 세계 최대 기술 기업들의 강세에 힘입어 상승세를 보였다. S&P500 지수에서 가장 영향력 있는 기업군에 대한 강한 매수세가 유입되며 전체 시장을 견인했다. S&P500은 0.6%, Nasdaq100은 1.1% 상승한 반면, Dow Jones -0.06%로 산업평균지수는 거의 변동이 없었다.
업종별로는 커뮤니케이션 서비스와 기술 섹터가 강세를 보인 반면, 경기방어주와 리츠, 유틸리티 등은 부진했다. 주요국 ETF도 대체로 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 3.03%, 야간선물은 1.07% 상승했다.
기술 기업들의 AI 관련 발표가 시장에 활력을 불어넣었다. 폭스콘은 AI 서버와 클라우드 사업의 성장세를 강조했고, 퀄컴과 아마존 등도 AI 기술 협력을 발표했다. 엔비디아는 CEO 젠슨 황의 CES 2025 연설을 앞두고 주가가 최고치를 경신했다.
미디어 산업에서는 디즈니가 Hulu+라이브 TV 사업을 Fubo와 합병한다고 발표한 후 FuboTV 주가가 251% 급등했다. 에너지 섹터에서는 수소연료전지 시스템 기업 플러그 파워(Plug Power)가 트럼프의 세액공제 혜택 발표 후 19.7% 상승했다.
금융 섹터에서는 마이클 바르(Michael Barr)의 연준 이사회 감독 부의장직 사임 후 규제 완화 기대감으로 은행 주가가 강세를 보였다. 이 소식은 장기 만기 채권 수익률에도 영향을 미쳐 30년 채권 수익률이 2023년 말 이후 최고 수준에 도달했다.
외환 시장에서는 달러화가 변동성을 보였다. 트럼프의 관세 정책이 시장 우려보다 완화될 것이라는 보도로 달러화가 하락했다가, 트럼프가 이를 부인하면서 다시 회복세를 보였다. 캐나다 달러는 저스틴 트뤼도 총리의 사임 소식에 강세를 나타냈다.
암호화폐 시장에서는 비트코인이 10만 달러를 돌파하는 기록적인 상승세를 보였다. 반면 원유 시장은 5거래일 연속 상승세를 마감하고 하락했다.
투자자들의 관심은 금요일 발표될 미국 고용 보고서에 집중되고 있다. 이 데이터는 연준의 금리 정책 결정에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 연준 이사 리사 쿡은 강력한 노동 시장과 지속적인 인플레이션 압박으로 정책 입안자들이 더 신중한 접근을 할 수 있다고 언급했다.
시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 16.04포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.81%로 축소되었다. 국채 수익률 곡선은 10-2년물 스프레드가 0.314포인트, 10-3개월물 스프레드가 0.296포인트로 모두 축소되었다. 한편, FedWatch에 따르면 금리 전망에는 전일 대비 큰 변화가 없는 것으로 나타났다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 경제 지표 개선과 연준의 신중한 입장 [Market Watch]
미국 경제는 서비스 부문에서 강한 성장세를 보이고 있다. 12월 S&P 글로벌 서비스업 PMI가 56.4를 기록하며 33개월 만에 최고치를 달성했다. 
한편, 연준 내부에서는 신중한 기조가 유지되고 있다. 쿡 연준 이사는 추가 금리 인하에 대해 신중해야 한다고 언급했다. 인플레이션 압력과 경제 성장 간의 균형을 고려한 발언으로 해석된다.
금융 규제 측면에서는 변화가 감지된다. 마이클 바 연준 부의장이 금융감독 부의장직에서 사임을 발표했다. 향후 미국 금융 정책에 변화를 가져올 수 있는 주요 인사 이동으로 주목받고 있다.

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국제 정치 변화와 글로벌 경제 동향 [Reuters]
캐나다에서는 정치적 변화가 예고되었다. 쥐스탱 트뤼도 총리가 사임 의사를 밝혔으며, 후임자가 정해지면 공식 사임할 예정이다. 
중국 금융 당국은 시장 안정화를 위한 조치를 취하고 있다. 중국 증권거래소가 대형펀드에 주식 매도를 제한하도록 요청한 것으로 알려졌다. 중국이 주식 시장의 변동성을 직접적으로 관리하려는 움직임이 보이고 있다.
독일의 12월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 2.6% 상승하며 예상을 상회했으며, 유럽에서는 인플레이션 압력이 지속되고 있다. 

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미국 정치·경제 전망과 시장 분석 [CNBC]
미국 정치권에서는 경제 정책을 둘러싼 논란이 지속되고 있다. 도널드 트럼프 전 대통령은 관세 축소 가능성에 대한 보도를 '가짜뉴스'라고 부인했다. 
주식 시장에서는 테슬라에 대한 긍정적인 전망이 제기되었다. 스티펠은 테슬라의 목표주가를 411달러에서 492달러로 상향 조정했다. 
투자 전략 측면에서는 보수적인 접근이 권장되고 있다. 저명한 투자자 댄 나일스는 2022년 이후 처음으로 올해 최선호 섹터로 '현금'을 꼽았다. 

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
강한 미국 증시는 금일도 추가로 상승하며 반도체와 AI위주로의 힘있는 상승세를 보였습니다. 
이에 엔비디아는 장중 150달러를 돌파하였고, 아이온큐도 50달러를 돌파하였습니다. 
비트코인도 다시 10만달러를 돌파하며 암호화폐도 강세를 보이는 와중에 이제는 알트코인들의 상승장을 기대하는 흐름도 보이고 있습니다. 이렇듯 강세장이 지속되며 하락 조정에도 '바이 더 딥' 투자 전략이 유효하게 적용되며 투자자들의 기대감은 지속되는 상황입니다. 하지만 트럼프가 집권하는 1월에는 예전에도 하락으로 마감했었던 이력이 있기에 보수적인 관점으로 일부 현금을 마련하며 대응하면 좋을 듯 싶습니다. 
어제 국내 증시도 오랜만에 강한 반도체 위주의 수급을 보이며 특히 SK하이닉스가 10% 가까이 상승을 보이며 코스피 상승을 주도했습니다. 이후 강한 상승세가 이어지며 2,700을 돌파하면 좋겠습니다.
오늘도 행복하고 활기차게 시작하시고 좋은 아침 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  

✏️1월 2주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 연말 조정을 마무리하고 빅테크 기업들을 중심으로 반등을 보여주며 마무리되었습니다.

이번 주는 월요일 구매관리자지수, 화요일 ISM 지표 및 JOLTs보고서, 금요일 실업률 등의 지표가 발표될 예정입니다. 최근 발표된 지표들을 참고했을시 이번 주 고용 및 산업 지표 발표에 따른 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다.

<월가 큰손 복귀…미 증시, 경제 지표·연준 발언 주목>
https://www.betanews.net/article/view/beta202501050005

달러원 환율의 경우 지난 주 1,470원을 돌파했으나 장중 정부의 환개입 구두발언 및 증시 반등이 나타나면서 소폭 하락한1,468원까지 하락했습니다. 다만, 계엄령 이후 여전히 정치적 우려감이 남아있는 구간에서 환율 변동성은 유효할 것으로 예상되며, 최근 증시 흐름과 가장 연동이 많이 되기 때문에 환율 흐름에 꼭 주목해주시길 바랍니다.

<한은 "국민연금 환헤지 물량 나올 것…환율 안정 기여">
https://www.sedaily.com/NewsView/2GNJCVY9K9

유가의 경우 현재 WTI 기준 73달러까지 상승했으며, 25년 중국 정부의 200조 추가 부양책에 따른 기대감이 일부 영향을 미친 것으로 파악됩니다. 다만, 중국 정부의 부양책이 여러차례 진행되었음에도 불구하고 산업지표가 빠르게 반등하지 않았다는 점에서 단기적으로 영향이 이어질 수 있을 것으로 예상됩니다.

<中 부양책 기대감 지속…WTI 1.1%↑>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250104007100009?input=1195m

지난 주 한국 증시는 일부 환율 상승에도 불구하고 다행히 조정을 마무리하고 반등을 보여주는 한 주였습니다. 특히 환율 강세에 따라 조선, 방산, K푸드 및 K뷰티 등의 수출주들이 상승을 보였으며, 로봇섹터가 삼성전자의 레인보우로보틱스 지분 인수 공시 영향으로 새로운 주도주로 부각받으면서 수급이 강하게 유입되었습니다.

특히 코스피/코스닥 지수 연동이 큰 섹터들인 반도체, 이차전지 등이 좋은 흐름을 보였습니다. 이차전지의 경우 아직까지 가시적인 업황 전환이 이루어지지 않았기에 보수적인 접근이 필요할 것으로 판단되나, 반도체 섹터의 경우 글로벌 AI데이터센터 투자 확대, ASIC 주문형 반도체 수요 증가 등의 영향으로 HBM 관련주들로 반등이 이어질 것으로 예상되며, 하반기 HBM4, 유리기판 등의 키워드가 부각된다면 추가적인 상승세가 이어질 것으로 기대됩니다.

<"상반기 지루한 박스피 … 반도체·조선株가 반등 주도">
https://www.mk.co.kr/news/special-edition/11210012

현재 한국 증시의 경우 단기적인 반등에도 불구하고 여전히 어려운 시기를 지나고 있지만, 현재 매력적인 기업들이 저평가되었음은 확실한 구간입니다. 다만, 2025년으로 넘어오면서 4분기 실적 시즌에 진입하였습니다. 이에 따라 제한적인 수급 속에서 실적주들만 차별적인 움직임이 나타날 수 있기에, 저평가된 기업들을 중에서도 25년 호실적을 보일 기업과 관련해서는 별도 코멘트를 계속해서 전달드리도록 하겠습니다.

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 25.01.07 주요 일정

✅ 국내

한-아세안센터, 제12차 아세안 연계성 포럼 개최
3분기 자금순환(잠정)
2024년 연간 외국인직접투자 동향

✅ 해외

[미국]
 11월 무역수지(한국 시간 7일 22:30)
 CES 2025(국제전자제품박람회) 개최(현지시간)

[유로존]
 11월 실업률(한국 시간 7일 19:00)
 12월 CPI 예비치(한국 시간 7일 19:00)

[중국]
 12월 외환보유액(한국 시간 7일 17:00)

[일본]
 12월 본원통화(한국 시간 7일 08:50)

👉 일정 코멘트

✅ 제12차 아세안 연계성 포럼이 개최됩니다. 해당 포럼을 통해 아세안 10개국과 협력 방안을 모색할 것으로 예상됩니다

✅ 세계 최대 가전, IT 전시회인 CES 2025가 개최됩니다. 이번 행사에서 AI와 양자컴퓨터가 주목받을 것으로 보이며 미래에는 어떤 기술이 트렌드가 될지 기대됩니다

✅ 2024년 연간 외국인직접투자 동향이 발표되는 가운데, 올해 외국인 투자 유치를 위한 정부 정책의 방향을 파악하는 것이 중요하겠습니다



 
🗓 01월 01주차 주요 일정(24.12.30~25.01.03)

✅ 12.30(월)

국내증시 폐장일
국회 본회의
국민의힘, 전국위원회 소집
부산디지털자산거래소, 디지털자산 거래 플랫폼 bdan(비단) 베타 버전 서비스 공개
11월 산업활동동향
11월 관광통계
美) 11월 잠정주택판매지수(현지시간)
美) 12월 시카고 PMI(현지시간)
美) 12월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
日) 12월 제조업 PMI 확정치

✅ 12.31(화)

국내, 일본, 독일 증시 휴장
영국, 프랑스, 홍콩 증시 조기폐장
국회 본회의
한국-필리핀 FTA 발효
효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
12월 및 연간 소비자물가동향
美) 10월 주택가격지수(현지시간)
中) 12월 제조업/비제조업 PMI

✅ 01.01(수)

글로벌 증시 휴장

✅ 01.02(목)

2025년 증시 개장일
삼성전자, '갤럭시 북5 프로(Pro)' 출시
우리은행, 주담대·전세대 제한 일부 해제
이수페타시스, 제이오 인수 포기...김상범 이수 회장 결단 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
다이나믹디자인, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제 시행(현지시간)
유로존) 11월 총통화(M3) 공급(현지시간)
유로존) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
中) 12월 차이신 제조업 PMI
일본 증시 휴장

✅ 01.03(금)

자율운항선박법 시행
롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한
차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시
11월 온라인쇼핑동향
美) 11월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 ISM 제조업지수(현지시간)
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
일본 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 11월 산업활동동향 발표를 통해 국내 경기 상황 및 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 한국-필리핀 FTA 발효에 따라 국내 자동차 산업의 수혜가 예상됩니다

✅ 유로존 11월 총통화(M3) 공급이 발표되며 전년/전월 대비 공급량 변화를 잘 살펴봐야겠습니다

✅ 중국 PMI 지수 발표를 통해 중국 내수 경기를 파악할 수 있습니다

✅ 자율운항선박법 시행에 따라 자율운항선박 시장 개화에 속도가 붙을 것으로 전망됩니다

✅ 미 구인 및 이직(JOLTs) 보고서가 발표됩니다. 고용 상황에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미국의 반도체·AI·양자컴퓨팅 대중 투자 통제가 시행됨에 따라 관련 산업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 

📝Daily News - 01/07(화) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ 삼성전자 한종희 "홈AI 혁신, 집을 넘어 산업으로 확장"
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✅ 최태원·젠슨 황 9개월만 다시 만날까…반도체 동맹 주목[CES 2025]
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✅ 인텔·엔비디아 정조준한 AMD, 'AI PC' 관련 신제품 대거 공개 [CES 2025]
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✅ CES 2025서 화두된 'AI 스마트 안경'…두 손 안써도 정보 확인
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✅ [CES 2025]삼성 행사 대기줄 수백명…"AI 기술 기대돼"
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✅ [현장]경계는 허물고 보안은 철통...'AI 유니버스'가 만드는 미래 경쟁의 전초전
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✅ 주인공은 AI 아닌 당신…연극에 녹인 LG전자 '공감지능'[CES현장]
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✅ 혼자 살아도, 여럿이 살아도…"가전은 소형제품 더 좋아"
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✅ [CES 2025] "에이전트부터 데이터센터까지"… LG전자, MS와 AI 전방위 협력
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✅ 전자업계 'AI 전쟁'…핵심은 '실용성 증명'
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✅ "슝~ 순간이동"..영화 같은 '지하도로' 직접 타보니[영상][CES2025]
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✅ "中 샤오미 한국지사 설립"…삼성·LG와 경쟁 가열
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✅ 메타버스 넘어…'공간 컴퓨팅' 새 트렌드
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✅ [전망2025:배터리]불확실성 커져…수익성 악화 우려
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✅ “절체절명 위기”… 韓 배터리·소재, 투자 늦추고 비용 절감 몰두
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✅ 中 맹공에… K-배터리 3사 세계 시장점유율 10%대 ‘첫 추락’
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✅ 현대차그룹, '수소로 이루는 미래 모빌리티 사회' 꿈꾸다
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✅ "제조업 로봇 밀도 1위, 실속없다…규제 철폐 시급"
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✅ "사투리도 척척" LG의 AI '반려로봇'…더 똑똑해진다[CES2025]
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✅ 항공사들이 수천억 투자해 `MRO 사업` 나선 까닭
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✅ “안 오르는 게 없네”…대상, 소스류 제품 가격 평균 19.1%↑
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✅ 백화점도 ‘양극화’···1조클럽 12개 점포거래액이 절반 넘어
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✅ 명절에 신년 수요까지 잡는다…백화점 3사, 설 선물세트 본판매 개시
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✅ "한국 카지노 짭짤하네"…몸값 50% 오른 日 파친코 기업 [김익환의 컴퍼니워치]
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✅ [단독]K-뷰티 브랜드 '로벡틴(ROVECTIN)' 200억 매물로
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🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오

✅ 슈퍼사이클 올라탄 K-조선, 중남미 시장 공략 박차
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✅ “수출 전선 이상無”… 방산 ‘빅4′ 시총 30조 뚫었다
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✅ '비싼' 미국산 원유 수입 역대 최대…정유사들은 왜?
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✅ 되살아나는 美태양광..한화솔루션·OCI 볕드나
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✅ "낮은 세율, 산학연 생태계"…유럽 최대 바이오 집적지 '바젤' 성공 비결
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✅ 작년 기점 바이오 신규 투자 회복세…'1조 돌파' 주목
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✅ GLP-1 비만약, 올해 100조 매출 올린다… 키트루다 3년 연속 1위 전망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "로봇이 필요한 화합물 골라 실험"…노바티스 연구심장 가보니
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 다가온 CDMO 시대…론자는 어떻게 K-바이오의 ‘워너비 기업’ 됐나[비즈니스 포커스]
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🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타

✅ 1년 새 184.5원 뛴 환율, 발목 잡힌 은행 ‘밸류업’[위기의 환율④]
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✅ ‘오징어 게임’도 환율에 졌다? [위기의 환율⑤]
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✅ 환율 안정은 코스피 주가에 달려 있다 [위기의 환율⑥]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "코로나땐 의사라도 많았지…독감 대유행, 병원 대혼란"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ “더는 못 버텨” 서강대 이어 국민대도 17년 만에 등록금 인상
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✅ 디즈니, 美 푸보TV 합병…생방송 스트리밍 사업 확대
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✅ 美국방부, '중국군 지원 기업' 명단에 CATL·텐센트 등 추가
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✅ '아세안 최대 경제국' 인니 브릭스 합류…중·러에 힘실리나
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✅ “한국은 광란의 시기”… 머스크, ‘X’에 韓 언급
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✅ ‘협상의 역설’… 휴전 논의중 공습에 가자 200여명 사망
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✅ '사임' 트뤼도에 트럼프, 끝까지 '염장질러'…"美와 합치면 무관세"
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✅ 트럼프 "美 선박 건조 재개해야…동맹국 이용할 수도"
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