2025.01.05(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.01.05(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 12월 ISM 제조업 PMI 49.3... 9개월래 최고
애틀란타 연은, 4분기 GDP 전망치 2.6% → 2.4%

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕 증시, 5일 연속 하락세 끝내고 반등 상승 마감

 

[뉴욕, 03일(현지시간)] 뉴욕증시는 최근 5거래일간의 하락세를 마감하고 저가매수세의 힘으로 4월 이후 가장 긴 주식 하락 행진을 끝냈다. 금요일, Nasdaq 100은 1.7% 상승하며 손실을 회복했고, S&P 500은 1.3% 상승했다. 이러한 상승세는 12월 말부터 올해 첫 거래일까지 이어진 매도를 완화하는 데 기여했다.
대부분의 업종이 상승세를 보인 가운데, Tesla는 8%대 급등하며 임의소비재 업종을 이끌었다. 또한, 빅테크 기업들의 강세로 인해 기술주도 긍정적인 흐름을 보였다. 반면, 경기 방어주와 기초 재료 관련 업종은 약세를 나타냈다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 3.36%, 야간 선물은 0.45% 상승했다.
시가총액 10위 기업 중 애플을 제외한 모든 종목이 상승세를 기록했다. Tesla의 주가는 존슨 하원 의장이 정부 효율 부과에 협력할 것이라는 분석과 함께, 일론 머스크의 영향력이 커질 것이라는 기대감에 힘입어 상승했다. 또한, 12월 중국 판매가 역대 최대치를 기록했다는 보도도 긍정적인 영향을 미쳤다.
마이크 존슨이 하원 의장으로 재선되면서 주가는 상승세를 보였는데, 이는 공화당이 대통령 당선자의 기업 친화적 규제 완화 프로그램을 지지할 가능성을 시사한다.
채권 수익률은 상승세를 보였고, 리치먼드 연방준비은행 총재 톰 바킨이 장기간 금리를 낮게 유지하는 것을 선호한다고 밝힌 후 기준 10년 수익률은 4.6%에 도달했다. 이날 발표된 ISM 제조업 지수는 49.3으로 기대치를 초과했지만 50 미만을 유지하여 경제 확장을 시사했다. 신규 주문은 작년 초 이후 가장 높은 수준에 도달했다. 보고서 발표 이후 국채는 하락했지만 주식은 상승세를 유지했다.
VIX 지수는 16.13포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.88%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리스프레드는 0.314포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 0.296포인트로 증가했다. FedWatch는 연 1차례 금리 인하를 반영하고 있으나, 다소 혼재된 신호를 보이고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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제조업 지표 개선과 통화정책 신중론 [Market Watch]
미국의 12월 ISM 제조업 PMI가 49.3을 기록하며 9개월 만에 최고치를 달성했다. 이는 제조업 부문의 점진적인 회복을 시사한다.
리치먼드 연방준비은행 총재는 제한적인 통화정책의 필요성을 언급했으며, 쿠글러 연준 이사는 인플레이션 하락세를 더 확인해야 한다고 강조했다. 

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전문가들의 경제 전망과 정책 분석 [Bloomberg]
전 연준 의장 버냉키는 트럼프의 관세 정책이 인플레이션에 미치는 영향이 제한적일 것이라고 분석했다.
반면 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 여전히 높은 인플레이션 수준에 대해 우려를 표명했다.
옵스펠드는 트럼프가 의도적으로 약달러 정책을 추진할 것이라고 전망했다. 

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산업 정책과 경제 전망 변화 [CNBC]
바이든 대통령이 US스틸의 인수를 불허하며 국가 안보에 대한 우려를 표명했다고 보도했다.
또한, 애틀란타 연방준비은행은 4분기 GDP 전망치를 2.6%에서 2.4%로 하향 조정했다.
마지막으로, 올트먼은 인공 일반 지능(AGI) 개발이 임박했음을 시사하며, 기술적 특이점이 가까워지고 있다고 주장했다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
25년이 되고 나서 하락을 보이던 미국 증시는 바로 반등을 보이며 상승 전환의 모습을 보이며 여전히 강한 증시 모습을 보였습니다. 급락했던 테슬라 주가 또한 바로 8% 이상 상승세를 보이며 여전히 강한 모멘텀을 보여주었고, 엔비디아의 상승과 목표가 상향은 25년에도 기대감을 갖기에 충분함을 보여주었습니다. 여전히 좋은 종목과 증시는 25년에도 좋을 것이라는 기대감이 더욱 큰 것으로 보입니다. 
하지만, 상대적으로 저평가와 악재가 겹친 국내 증시 또한 더욱 회복과 되돌림의 가능성이 있기에 25년도에서는 더욱 주목하며 신흥국 증시 중에서 더 주요하게 봐야하지 않을까 생각됩니다. 
이번 주도 즐겁고 활기차게 시작하시고 오늘 하루 행복한 하루 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  

✏️1월 2주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 연말 조정을 마무리하고 빅테크 기업들을 중심으로 반등을 보여주며 마무리되었습니다.

이번 주는 월요일 구매관리자지수, 화요일 ISM 지표 및 JOLTs보고서, 금요일 실업률 등의 지표가 발표될 예정입니다. 최근 발표된 지표들을 참고했을시 이번 주 고용 및 산업 지표 발표에 따른 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다.

<월가 큰손 복귀…미 증시, 경제 지표·연준 발언 주목>
https://www.betanews.net/article/view/beta202501050005

달러원 환율의 경우 지난 주 1,470원을 돌파했으나 장중 정부의 환개입 구두발언 및 증시 반등이 나타나면서 소폭 하락한1,468원까지 하락했습니다. 다만, 계엄령 이후 여전히 정치적 우려감이 남아있는 구간에서 환율 변동성은 유효할 것으로 예상되며, 최근 증시 흐름과 가장 연동이 많이 되기 때문에 환율 흐름에 꼭 주목해주시길 바랍니다.

<한은 "국민연금 환헤지 물량 나올 것…환율 안정 기여">
https://www.sedaily.com/NewsView/2GNJCVY9K9

유가의 경우 현재 WTI 기준 73달러까지 상승했으며, 25년 중국 정부의 200조 추가 부양책에 따른 기대감이 일부 영향을 미친 것으로 파악됩니다. 다만, 중국 정부의 부양책이 여러차례 진행되었음에도 불구하고 산업지표가 빠르게 반등하지 않았다는 점에서 단기적으로 영향이 이어질 수 있을 것으로 예상됩니다.

<中 부양책 기대감 지속…WTI 1.1%↑>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250104007100009?input=1195m

지난 주 한국 증시는 일부 환율 상승에도 불구하고 다행히 조정을 마무리하고 반등을 보여주는 한 주였습니다. 특히 환율 강세에 따라 조선, 방산, K푸드 및 K뷰티 등의 수출주들이 상승을 보였으며, 로봇섹터가 삼성전자의 레인보우로보틱스 지분 인수 공시 영향으로 새로운 주도주로 부각받으면서 수급이 강하게 유입되었습니다.

특히 코스피/코스닥 지수 연동이 큰 섹터들인 반도체, 이차전지 등이 좋은 흐름을 보였습니다. 이차전지의 경우 아직까지 가시적인 업황 전환이 이루어지지 않았기에 보수적인 접근이 필요할 것으로 판단되나, 반도체 섹터의 경우 글로벌 AI데이터센터 투자 확대, ASIC 주문형 반도체 수요 증가 등의 영향으로 HBM 관련주들로 반등이 이어질 것으로 예상되며, 하반기 HBM4, 유리기판 등의 키워드가 부각된다면 추가적인 상승세가 이어질 것으로 기대됩니다.

<"상반기 지루한 박스피 … 반도체·조선株가 반등 주도">
https://www.mk.co.kr/news/special-edition/11210012

현재 한국 증시의 경우 단기적인 반등에도 불구하고 여전히 어려운 시기를 지나고 있지만, 현재 매력적인 기업들이 저평가되었음은 확실한 구간입니다. 다만, 2025년으로 넘어오면서 4분기 실적 시즌에 진입하였습니다. 이에 따라 제한적인 수급 속에서 실적주들만 차별적인 움직임이 나타날 수 있기에, 저평가된 기업들을 중에서도 25년 호실적을 보일 기업과 관련해서는 별도 코멘트를 계속해서 전달드리도록 하겠습니다.

 

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유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 25.01.06 주요 일정

✅ 국내

LG 월드 프리미어(현지시간)
헌법재판소, 재판관회의 소집
코레일, 설 승차권 예매 기간

✅ 해외

[미국]
 12월 합성/서비스업 PMI 확정치(현지시간)
 11월 공장주문(현지시간)

[유로존]
 12월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
 12월 합성 PMI 확정치(현지시간)
 11월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

[중국]
 12월 차이신 종합/서비스업 PMI

[일본]
 12월 서비스업 PMI 확정치

👉 일정 코멘트

✅ LG 조주완 사장이 LG 월드 프리미어 행사를 통해 가전제품의 트렌드를 선보일 것으로 기대되며, 어떤 기술이 향후 트렌드가 될 것인지 주목해야겠습니다. 

✅ 미국 PMI 확정치 및 공장주문 지표를 통해 미 경기 상황을 파악할 수 있으며, 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 중국 차이신 PMI 지표를 통해 중국 경기 상황을 파악할 수 있습니다. 해당 지표를 통해 중국 내수 경기가 회복되고 있는지 주목해야겠습니다



 
🗓 01월 01주차 주요 일정(24.12.30~25.01.03)

✅ 12.30(월)

국내증시 폐장일
국회 본회의
국민의힘, 전국위원회 소집
부산디지털자산거래소, 디지털자산 거래 플랫폼 bdan(비단) 베타 버전 서비스 공개
11월 산업활동동향
11월 관광통계
美) 11월 잠정주택판매지수(현지시간)
美) 12월 시카고 PMI(현지시간)
美) 12월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
日) 12월 제조업 PMI 확정치

✅ 12.31(화)

국내, 일본, 독일 증시 휴장
영국, 프랑스, 홍콩 증시 조기폐장
국회 본회의
한국-필리핀 FTA 발효
효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
12월 및 연간 소비자물가동향
美) 10월 주택가격지수(현지시간)
中) 12월 제조업/비제조업 PMI

✅ 01.01(수)

글로벌 증시 휴장

✅ 01.02(목)

2025년 증시 개장일
삼성전자, '갤럭시 북5 프로(Pro)' 출시
우리은행, 주담대·전세대 제한 일부 해제
이수페타시스, 제이오 인수 포기...김상범 이수 회장 결단 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
다이나믹디자인, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제 시행(현지시간)
유로존) 11월 총통화(M3) 공급(현지시간)
유로존) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
中) 12월 차이신 제조업 PMI
일본 증시 휴장

✅ 01.03(금)

자율운항선박법 시행
롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한
차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시
11월 온라인쇼핑동향
美) 11월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 ISM 제조업지수(현지시간)
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
일본 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 11월 산업활동동향 발표를 통해 국내 경기 상황 및 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 한국-필리핀 FTA 발효에 따라 국내 자동차 산업의 수혜가 예상됩니다

✅ 유로존 11월 총통화(M3) 공급이 발표되며 전년/전월 대비 공급량 변화를 잘 살펴봐야겠습니다

✅ 중국 PMI 지수 발표를 통해 중국 내수 경기를 파악할 수 있습니다

✅ 자율운항선박법 시행에 따라 자율운항선박 시장 개화에 속도가 붙을 것으로 전망됩니다

✅ 미 구인 및 이직(JOLTs) 보고서가 발표됩니다. 고용 상황에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미국의 반도체·AI·양자컴퓨팅 대중 투자 통제가 시행됨에 따라 관련 산업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 01/06(월) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ MS, AI 데이터 센터 건설에 118조 투입…엔비디아 미소
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✅ "한국만 연구소 불 꺼져"…특별법 골든타임 째깍째깍, K-반도체 운명은
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✅ "미중일 달리는데, K-반도체만 기어가"…한탄 쏟아진 이유
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✅ 삼성·LG전자, 연초 4분기 성적표 공개…실적 회복 늦어지나
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✅ [CES 2025]“곳곳서 보인 삼성·LG, 中도 약진 예고”…개막 앞두고 분주한 라스베이거스
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✅ 5세대 HBM·늘어나는 태블릿… CES 2025 빛낼 신기술 각축전
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✅ "AI가 바꾸는 일상은"…CES 2025서 공개
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✅ "인공지능, 10년간 총 생산성 10% 향상"[전미경제학회 2025]
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✅ “넌 아직 폰만 접니? 난 태블릿도 접는다”…18.1형 폴더블 공개하는 삼성디스플레이
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇/#기계

✅ 현대차·기아, 미국 질주·내수 부진… 사업 중심 ‘韓→美’
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🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오

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✅ 홍해 사태·美中 갈등에 컨테이너선 판도 변화…"대형 말고 중형"
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✅ 주가 뛴 HD현대마린, 스톡옵션 행사 '봇물' [시그널]
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✅ 2배 뛴 '해운운임' 올해 더 오른다…정부 "1월말부터 지원"
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✅ 바디텍메드, 美 반려동물시장 진출…"현장진단기술 경쟁력 있다"
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✅ 을사년 유망 제약·바이오 기업은…"삼성바이오로직스·SK바이오팜"
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✅ 로슈, ADC 신약 후보 포트폴리오 확대…中서 'IBI3009' 도입
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🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타

✅ 지난달 외환보유액 4156억달러…“환율 방어에도 예수금에 늘어”
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✅ 최상목 한국호의 구원투수로 [위기의 환율①]
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✅ "1500원 뉴노멀" 갓달러로 가는 환율…한국은행의 딜레마[위기의 환율②]
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✅ '강달러=수출호재?' 일본이 먼저 깬 공식[위기의 환율③]
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✅ “IMF 때보다 더 힘듭니다”…꽁꽁 얼어붙은 내수[‘트럼프 피벗’ 한국경제 어디로②]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 곳곳이 수출 지뢰밭…“뾰족수가 없다”[‘트럼프 피벗’ 한국경제 어디로②]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 한국 여성 고용률 61.4%, OECD 31위…"20년 전보다 하락"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [전망2025:철강] 먹구름...내수도 수출도 악재투성이
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 서울 빌라·오피스텔 월세 뜀박질…전세사기·공급부족 여파
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #해외

✅ 스타링크, 유나이티드항공 여객기에도 적용 예정
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 베트남, 3년 연속 중국·미국 이어 '한국의 3대 교역국' 자리
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "취업난 심각하다더니 진짜였네"…中 명문대 박사들 몰린 '이 직업' 뭐길래
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 사기·강도·성매매 빠지는 일본 MZ… "사회 고립·경제난 탈출 구조 시급" [클로즈업 재팬]https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 美 뉴욕 맨해튼서 첫 혼잡통행료 시행 `9달러`
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "감세+국경안보" 美공화, 트럼프 공약 '단일법안'에 무게
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 트럼프 취임 2주 앞두고 우크라이나, 러 쿠르스크 향해 새 공격
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 英정치권 흔드는 머스크 "패라지, 개혁당 대표 자질 없어"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 젤렌스키 "트럼프, 비행기 타고 우크라 방문 첫 지도자 될 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 
 

 
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