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2025.01.14(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

쵸빗 2025. 1. 14. 08:20


2025.01.14(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 12월 뉴욕 연은, 3년 기대 인플레 2.6% → 3.0%
미국 10년물 국채금리, 장중 4.8% 돌파... 14개월래 최고
미국 12월 CB 고용추세지수 109.70... 전월비 개선

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 증시, 물가지수 발표 앞두고 하락에서 반등

 

[뉴욕, 13일(현지시간)] 미국 증시는 물가지수 발표를 앞두고 국채금리에 대한 경계감 속에서도 장중 환율과 금리 상승 폭이 축소되며 반등세를 보였다. S&P500 지수에서는 약 380개 기업이 상승하여 월요일 초반의 약 1% 하락을 상쇄했다.
에너지 가격의 강세로 에너지 생산업체들이 랠리에 동참했으며, 금융업종은 실적 발표 시즌을 앞두고 상승세를 이어갔다. 채권 시장은 지속적인 가격 압박 속에서 연준의 금리 인하 경로 위축에 대한 우려로 인해 폭락한 후 느리게 움직였다. S&P500은 0.2% 상승했으며, 다우존스 산업평균지수는 0.9% 상승한 반면, Nasdaq100은 0.3% 하락했다. "Magnificent Seven" 메가캡 주식은 0.4% 하락했지만, 소규모 기업을 대표하는 Russell 2000 지수는 0.2% 상승했다.
에너지업종을 필두로 기초소재와 헬스케어 업종이 강세를 보였고, 기술주들은 약세를 나타냈다. 특히 Nvidia는 2% 넘게 하락했음에도 불구하고 반도체 지수는 -0.35% 하락에 그쳤다. 제약, 금융, 인프라 관련주들은 강세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -0.04%, 야간선물은 변동 없이 마감했다.
기술주 약세는 미국 정부의 반도체 칩 수출 제한 발표에 영향을 받았으며, 중국은 미국의 규제에 강력한 유감을 표명하고 자국의 정당한 권익을 보호하기 위한 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 미국 정부는 인공지능 칩 및 기술 수출에 대한 새로운 제한을 부과하여 중국의 접근을 차단하는 제재를 강화했다. 로이터 통신에 따르면, 새로운 규정은 대부분의 국가에 수출할 수 있는 AI 칩의 양을 제한하고, 미국의 가장 가까운 동맹국에는 제한 없는 접근을 허용하는 반면, 중국, 러시아, 이란, 북한에 대한 수출은 차단된다.
Tesla는 유럽 최대 연기금의 지분 매각 소식에 약세를 보였으나, 모건스탠리의 매수 보고서에 힘입어 다시 상승 마감했다. EU 10개국은 러시아 천연가스를 제재해야 할 때라고 입을 모았으며, 멕시코 정부는 중국으로부터의 수입을 줄이고 국내 생산을 늘리는 데 주력할 것이라고 밝혔다. 이스라엘과 하마스의 휴전 합의가 매우 가까워졌다는 보도도 있었다.
10년 국채 수익률은 3bp 상승해 4.79%에 달했으며, 달러는 비교적 안정세를 유지했다. 원유는 5개월 만에 최고 수준으로 상승했다. 이번 주 시작되는 금융업종의 실적 발표를 시작으로 뉴욕증시는 본격적인 실적 시즌에 돌입한다. JPMorgan과 Wells Fargo와 같은 은행들은 거래 및 투자 은행 부문에서 지속적인 이익을 기록할 것으로 예상되며, 이는 예금 증가와 대출 수요 부진으로 인한 순이자 수입 감소를 상쇄하는 데 도움이 될 것으로 보인다.
이날 이어진 연준 위원들의 발언은 대체로 신중한 모습이었으며, 공통적으로 트럼프 정책으로 인해 경제와 인플레이션 예측이 어렵다는 점을 강조했다. 수전 콜린스는 9월 전망보다 금리 인하 횟수가 적을 것이라며, 인내심을 갖고 데이터 평가에 시간을 가져야 한다고 발언했다. 미셸 보우만은 추가 금리 인하가 없을 것이라고 생각하며, 인플레이션 하락에 진전이 없고 노동 시장이 강하다고 덧붙였다. 패트릭 하커는 금리 인하를 일시적으로 쉬는 것도 적절하다고 언급했으며, 토마스 바킨은 이전과 같은 제약적인 정책은 필요하지 않을 것이라고 밝혔다.
VIX 지수는 19.19포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 2.81%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.398포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 0.46포인트로 증가했다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.


자연재해와 금융시장 전망 [Reuters]
LA 산불로 인한 경제적 손실이 1,500억 달러로 상향 조정되었다. 이는 당초 예상보다 훨씬 큰 규모로, 보험 산업과 지역 경제에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다.
블랙록의 CIO는 인플레이션 우려와 경제 회복 기대감으로 인해 미국 10년물 국채금리가 5%를 돌파할 것으로 예상하며 채권 시장의 변동성이 커질 수 있음을 시사했다.
모간스탠리는 테슬라에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며 강세 시나리오에서 테슬라의 주가가 800달러까지 오를 수 있다고 예측했다. 이 보고서의 영향으로 하락하던 주식이 반등하며 상승을 보였다.


중국 경제 호조와 미국 고용 지표 개선 [Bloomberg]
중국의 지난해 무역흑자가 사상 최대를 기록했다. 수출이 7.1% 상승하며 예상을 뛰어넘는 실적을 보였다. 
골드만삭스는 중국 증시가 올해 연말까지 20% 급등할 것으로 전망했다. 이는 중국 정부의 경기 부양 정책과 기업 실적 개선 기대감이 반영된 것으로 보인다.
미국의 12월 CB 고용추세지수는 109.70을 기록하며 전월 대비 개선되며 미국 노동시장의 지속적인 회복을 시사했다.


미국의 AI 규제 강화와 금융시장 동향 [CNBC]
바이든 행정부가 AI 반도체 수출 규제를 확대했다. 다만 동맹국은 이 규제에서 제외되었다. 향후 미국의 기술 패권 유지와 국가 안보를 위한 조치로 보이며, 글로벌 반도체 산업에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
미국 12월 뉴욕 연준의 3년 기대 인플레이션이 2.6%에서 3.0%로 상승했다. 기대 인플레이션은 연준의 통화정책 결정에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표이다.
미국 10년물 국채금리는 장중 4.8%를 돌파하며 14개월 만에 최고치를 기록했다.   채권 금리의 지속된 상승은 향후 금융시장의 변동성을 높일 수 있는 요인으로 작용할 전망이다.


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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.




[Comment]
미국 시장은 고용 경제지표에 양호한 경제 상황과 불확실성이 커진 트럼프 행정동의 정책 방향으로 인한 인플레이션을 우려하며 채권 금리는 10년물이 4.8%를 돌파하며 증시에 악영향을 끼치며 장중 나스닥은 -2% 넘게 빠지고 비트코인 또한 9만달러 지지선을 한 때 깨고 하락했습니다. 하지만 이후 다시 수요일 CPI 발표가 남아 있는 상황에서 반등을 보이며 반도체 지수와 증시가 혼조세로 마감할 수 있었습니다. 그렇기에 이제 더욱 수요일에 있을 CPI 발표에 대한 결과가 증시와 암호화폐 시장에서의 향후 방향성에 크게 영향을 줄 가능성이 커졌다고 볼 수 있겠습니다. 
국내 증시는 미국 증시 조정에도 큰 하락 없이 긍정적인 수급을 보였지만 어제 하락을 다소 보였습니다. 
금일 바이든 정부의 반도체 수출 제약에 동맹국이 빠졌지만 이로 인한 매출 하락 우려로 국내 반도체 관련 주의 수급을 주목해 보면서 향후 투자 대책에 대해서 고민해봐야겟습니다. 
그리고 추가적으로 다음주만 지나면 일주일 가까이 명절로 인한 증시 휴장의 영향으로 큰 수급이 들어오기에는 시기적으로 어려운 상황이라 조금 급등한 종목은 현금 마련을 할 수 있는 기회로 가져도 좋을 듯 싶습니다. 
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  



✏️1월 3주차 매크로 전략



지난 주 미증시는 FOMC회의를 앞두고 지표 발표 영향으로 금리 동결에 대한 우려감이 확대됨에 따라 조정을 보이며 마무리 되었습니다
 
<"연준, 트럼프 정책 인플레 위험 우려" FOMC 회의록 공개>
https://www.newsis.com/view/NISX20250109_0003025817

이번 주는 화요일 생산자물가지수, 수요일 소비자물가지수가 발표될 예정으로 생산자 물가지수의 경우 YoY 기준 예상치 3.0%이며, 소비자물가지수의 경우 YoY 기준 예상치 2.9%로 전망되었습니다. 소비자물가지수의 경우 이전 수치 2.7% 대비 반등할 것으로 전망됨에 따라 미증시의 변동성이 확대될 수 있는 구간이며, 해당 지표 발표에 따라 FOMC회의까지의 시장 방향성이 정해질 것으로 판단됩니다

<美 소비자물가지수가 코스피 가늠자 될듯>
https://www.fnnews.com/news/202501121804318144

유가의 경우 WTI 기준 75달러로 미국 지표 발표 및 러시아 석유 업계 제재 영향이 미친 것으로 파악되며, 이번 물가지표 발표 이후 추가적인 상승세가 나타날 수 있겠습니다. 달러원 환율의 경우 1,473원으로 1,440원까지 조정을 받은 뒤 여전히 지속되고 있는 정치적 우려감이 원화 가치 하락에 영향을 미치고 있는 것으로 파악되며 이번 주 역시 높은 수준의 환율이 유지될 것으로 예상됩니다

<러 ‘그림자 함대’ 제재에 유가 급등>
https://www.fnnews.com/news/202501110219472604

최근 한국 증시의 경우 섹터별로 수급이 매우 빠르게 움직이고 있는 가운데 조선, 바이오, 반도체, 이차전지, 로봇 등 다양한 섹터로 수급이 유입되는 모습이었습니다. 다만, 지수 움직임을 보면 작년 연말 조정 이후 소폭 반등세를 보이며 횡보하는 모습을 보이고 있기에, 과도한 우려감이 해소되는 구간에서 FOMC회의 이후에도 충분히 얕은 반등세가 지속될 것으로 기대됩니다

<새해벽두 '1.5조 쇼핑' 외국인 코스피 복귀 신호탄?…반도체株 보유율↑>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250110152300008?input=1195m

또한, 지난 주 삼성전자의 실적 발표 이후 본격적인 실적 시즌 기간에 진입했으며, 이번 4분기 실적 발표 이후 제한적인 자금 환경 속에서 섹터별로 차별적인 흐름이 나타날 것으로 판단되기에, 실적 관련 코멘트는 지속적으로 전달드리도록 하겠습니다

이와 함께 3월부터 공매도가 재개되기에 외국인 자금 유입이 추가적인 증시 회복에 영향을 미치 것으로 기대되나, 여전히 정치적 우려감 및 채권금리 상승에 따른 증시 변동성이 이어질 수 있기에 일부 현금을 보유한 상태에서 낙폭과대 기업들을 중심으로 분할매수하는 전략으로 대응해주시길 바랍니다 

<3월 공매도 재개 전 시스템 구축 마무리…불공정 거래 新제재 도입>
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5654521

 


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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 25.01.14 주요 일정



 


 

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 01/14(화) 

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✅'오락가락' AI교과서 도입…LG헬로비전, 제동 걸리나?
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