2024.04.19(금) 개미 투자자의 미국 주식 아침 시황

2024.04.19(금) 개미 투자자의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 강보합권 시작 후 장중 반등 시도하였으나 오후 반도체 밀리며 하락 마감했습니다. 
수요일 ASML 어닝 미스 이후 목요일 TSMC는 YoY 증가, QoQ 감소했고, 가이던스 상향을 제시하지 못하며 하락했고,
넷플릭스는 1Q 실적, 가입자 930만명 증가를 보이며 전망 소폭 상회하였으나, 2Q 가이던스 실망 및 가입자수 보고 중단으로 하락했습니다. 

(기업별 소식)

아마존 - 인공지능 분야에서 몇 안되는 핵심 기업 중 하나가 될 것이라는 평가 / 24년 주당 이익 추정치를 12% 인상

 

테슬라 - 도이치뱅크에서 목표주가 $189에서 $123로 하향 조정하며 주가 52주 최저가 기록 / 저가형 모델 생산 중단

 

지스켈러 - 클라우드 경쟁에 대한 우려 있지만 자사 모델이 우위를 처자 / 성장 촉매제 역할 할 것 (목표가 $220 제시)

 

이베이 - 모건스탠리는 비중 확대로 상향 조정하고 목표가를 $35 → $62로 인상

 

엔비디아 - TD 코웨의 탑픽으로 선정 (목표가 $1100 유지) / 3분기 연속 가이던스보다 20억 달러 증가한 매출, EPS 예상

 

 

국내증시의 외국인 선물 매수 및 현물 매수로 소폭 상승 출발 이후 상승 폭 확대하며 상승으로 마감했습니다. 

(선물 매도 포지션 일부 청산 + 환율 소폭 하락 안정)

외국인 순매수 : 삼성전자, 삼성중공업, HD현대일렉트릭, 셀트리온, HD현대중공업, 한화에어로, POSCO홀딩스 등

투신 : 삼성전자, SK하이닉스, 카카오 등 / 사모 : 삼성중공업, SK하닉 등

연기금 : POSCO홀딩스, 셀트리온, 현대로템, 한화오션 등

 

[다음 주 주요 이벤트]

22일 : 중국 :LPR 결정

23일 : 미국 4월 S&P 제조업 및 서비스업 PMI / 실적 (MS, 알파벳, 맥도날드, GE 등)

24일 : 실적 (메타, 보잉)

25일 : BOJ 통화 정책회의 (~26일) / 한국 1Q GDP / 실적 (아마존, 일라이일리, 마스터카드, 인텔, 암젠 등)

26일 : 미국 3월 PCE 물가지수 / 실적 (엑손모빌, 세프론 등)

 

<내일장 체크 포인트>

독일 생산자물가지수

영국 소매판매

P&G · 마에리칸 익스프레스 실적 발표

 

미국 증시는 여전히 약세를 보이며 국채수익률은 다시 상승하며 안 좋은 모습을 보이고 있습니다. 

기대했던 반도체가 예전 배터리 업황처럼 조정을 보있고, 이에 투자자들의 투심은 약해지고 있습니다. 

어려운 시기에는 좋은 종목에 더욱 집중 시키며 버텨가야 하는거 같습니다. 

오늘의 이벤트로는 미국 옵션 만기  및 일본, 독일 CPI 발표가 있으니 확인하시면 좋겠습니다.

한 주간 수고하셨고, 어려운 투자시기에 힘내시고 즐거운 주말 되시기 바랍니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 18.00( -1.15% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.79( +1.49% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,634.76( +1.96% )

코스닥 : 855.67( +2.72% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,775.38( +0.06% )

S&P500 : 5,011.12( -0.22% )

나스닥 : 15,601.50( -0.52% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $63,511.4/ +2.96%, 이더리움 $3,069.61/ +2.04%

달러인덱스 106.00/ +0.22%, 달러/원 1,378.69/ -0.05%, 달러/엔 154.63/ -0.00%  

금 2,394.05/ -0.01%, 은 28.288/ -0.10%

필라델피아 반도체 4,491.7/ -1.66%, 천연가스 1.744/ -0.06%, WTI유 82.53/ -0.02% 

미국 10년물 국채 금리 4.632/ -0.37%,  미국 2년물 국채 금리 4.990/ +0.01%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 212K / 예상치 215K / 이전 212K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 1,812K / 예상치 1,818K / 이전 1,810K)

미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 예상치 상회 (실제 15.5 / 예상치 1.5 / 이전 3.2)

미국 기존 주택판매 전월비 하락 (실제 419만 / 이전 438만)

미국 선행지수 전월비 하락 (실제 -0.3% / 이전 0.2%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

세계 채권 시장 동향: 금리 상승과 시장 반응 분석

최근 세계 최대 채권 시장은 강력한 경제 데이터와 연방준비제도(Fed) 위원들의 매파적 발언에 힘입어 금리가 상당 기간 높은 수준을 유지할 것이라는 시장의 예상을 촉발시킨 후, 이번 달에도 매도세를 지속하고 있습니다. 이러한 상황은 국채 수익률의 전반적인 상승으로 이어졌으며, 특히 2년 만기 국채 수익률은 5%에 근접하는 등의 움직임을 보였습니다. 10년 만기 국채 수익률은 5bp 상승하여 4.63%에 도달했습니다.

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금융 시장 동향

• S&P500 지수: 기술 부문의 하락이 주도하며 거의 5,000포인트까지 하락, 10월 이후 최장 연속 하락세 기록했습니다.
• 주요 기업 동향: TSMC는 2분기 마진에 대한 약한 전망으로 하락(-4.8%)했고, 반면 Meta는 AI 기반 비서 업데이트와 새로운 AI 모델 출시로 상승세(+1.54%)를 보였습니다.
• 도이치뱅크가 매수 보류 등급으로 하향 조정한 Tesla는 52주 신저가를 기록했습니다. 또한 Netflix는 2020년 이후 최고의 출발을 보였으며, 강력한 오리지널 프로그램과 비밀번호 공유 단속으로 예상보다 더 많은 신규 고객을 유치했지만 추가적인 고객 유치에 대한 불확실성으로 시간외 거래에서 하락했습니다.
• 이 가운데 테크, 경기순환재, 산업재 등이 크게 하락한 반면 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스, 금융, 필수 소비재 업종은 강세를 보였고, 주요국 ETF도 혼조세로 마감했습니다.

경제 지표 및 정책 동향

• 실업수당청구건수는 예상치를 밑돌았으나 지난주와 변동 없습니다. 필라델피아 연준 지수는 급상승했고, 반면 컨퍼런스보드 선행지수와 기존주택 판매는 하락세로 전환되며 이로 인해 경기 지표는 다소 혼조를 보였습니다.
• 연준 정책: Williams 뉴욕 연은총재와 Raphael Bostic 애틀랜타 연은 의원의 발언을 통해 금리 인하에 대한 시급함은 없으나, 경제 펀더멘털에 따라 인하될 수 있음을 시사했습니다.

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이러한 금융 시장과 경제 지표의 동향은 투자자들에게 중요한 시사점을 제공합니다. 특히 연준의 정책 방향과 경제 데이터는 향후 시장의 움직임을 예측하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 지속적인 관찰과 분석을 통해 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.

 

VIX지수는 18포인트로 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 3.42%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.358포인트로 증가했으며, 10-3개월물은 -0.779포인트로 축소되었습니다. FedWatch에서는 다시 연내 1회 금리 인하를 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 FEAR(34)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

미국 4월 필라델피아 제조업지수 15.5 ··· 예상 대폭 상회

미국 주간 실업수당청구 21만 2천건 ··· 전주와 동일

애틀랜타 연은 총재 "올해 말까지 금리인하 없을 것"

 

- CNBC -

메타, 소셜미디어용 라마3 기반 AI비서 출시

도이치뱅크, 테슬라 목표가 189 → 123달러 하향

울프리서치, 러셀 지수 1,800전망 ··· "중 · 소형주 변동성 우려"

 

- REUTERS -

미국 · 영국, 이란 드론 · 철강 산업 대상 추가 제재

미국 주택담보대출 금리 7% 돌파 ··· 5개월래 최고

MRB 파트너스 "연준 목표치보다 인플레 높게 유지될 것"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 일본은행, 엔화 약세 지속 시 금리 인상 고려

• 워싱턴 G20 재무장관 회의 후 연설

2. 테슬라, 다음 달 중국 상하이 ESS 공장 착공

• 연내 완공 - 25년 1Q 양산 계획으로 메가팩토리 착공
• LFP 기반으로 제작되며 현지에서 양극재 등 부품 조달 방침

3. MS, 아마존에 이어 오라클도 일본에 데이터센터 설립 (일본신문)

• 일본 클라우드 컴퓨팅 및 AI 인프라 수요 증가에 대응 위해 ☞ 약11조원 투자해 도교 및 오사카에 데이터센터 증설

4. AI, 자율주행 활성화 → '하이엔드 반도체' 수요 증가

• AI용 반도체, 자율주행용 시스템온칩 등 고상야 제품 필요 ☞ 반도체 테스트 중요성 부각
• (TSMC, ADAS용 모빌아이 반도체 4,600만개 대량 수주 - 로이터)

5. 무역협회, 'K-뷰티 수출현황 및 신규 유망시장' 보고서

• 화장품 세계 3위 시장인 인도에서는 3위 - 기초황장품 중요
• 튀르키예, 급성장 중 - 클린뷰티 + 합리적 가격 중요
• 태국, 한국이 2위 점유율 - 마스크팩, 미백 관련 제품 중요

6. 이베이재팬, 3월 뷰티 판매 랭킹 분석 결과 공개

• 오픈 마켓 '규텐재펜' 뷰티 카테고리 분석
• 한국 화장품 탑 1위~5위 대부분 차지

7. 한미반도체, 주식 소각 결정

• 보통주 345,668주 / 약 200억 규모 / 4월 26일 / 시총 대비 0.15%

 

 
 

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