미국 주식 아침 주식시황 2023.09.19(화)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.09.19(화)

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 FOMC를 앞둔 상황에서 관망하는 분위기로 보합에 마무리 되었습니다.

전미자동차 노조 파업 협상은 지속되고 있으며, 주택시장 지수는 최근 연속 하락을 보이고 있습니다.(56→50→45)

아이폰 중국 규제 우려가 감소하며 애플이 반등하였고, 지난 금요일 큰 폭 하락했던 기술주들도 소폭 반등하였습니다.

 

한국증시는 외국인 선물 매도, 비차익 매도 -3,422억을 하였고 지난 주 금요일 미국 기술주 하락의 영향으로 아침 하락 출발을 하며 반도체 섹터의 하락이 주도하였습니다. 하루 종일 매물이 지속적으로 나오며 지수의 큰 변동성 보다는 종목별 약세를 보이는게 특징이였습니다.

 

오늘의 주요 이벤트로는 유럽 8월 CPI / 캐나다 8월 CPI / 인텔 '이노베이션 2023'(~20일)이 있습니다.

국내 시장은 추석 연휴를 앞둔 일정과 FOMC로 인해 관망하는 보수적 심리로 수급이 형성되어 있는듯 합니다.

좋은 아침입니다. 오늘도 활기찬 하루 시작하세요!

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 14.00(+1.52%)

US30 : 34,635.8(+0.05%)

US500 : 4,454.8(+0.10%)

US Tech 100 : 15,236.1(+0.22%)

US 2000 : 1,836.8(-0.55%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.25(+0.21%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,574.72(-1.02%)

코스닥 : 891.29(-0.86%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,624.30(+0.02%)

S&P500 : 4,453.53(+0.07%)

나스닥 : 13,710.24(+0.01%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,775.8/+1.29%, 이더리움 $1,637.95/+1.25%

달러인덱스 104.735/-0.24%, 달러/원 1,324.09/+0.00% 달러/엔 147.61/-0.02%, 달러/위안 7.2917/+0.05%

금 1,955.20/+0.45%, 은 23.527/+0.60%

필라델피아 반도체 3,492.5/+0.46%, 천연가스 2.733/+3.37%, WTI유 90.99/+1.08%

 

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[경제지표 발표]

 

 

 

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전일 시장 동향 - 2023년 9월

출처 입력

금융 시장은 새로운 주를 맞이하면서 조용한 모습을 보였습니다. 중앙은행들의 금리 결정에 대한 주목이 이번 주 글로벌 시장 분위기를 주도할 것으로 예상됩니다.

 

· S&P 500 지수는 4,450 근처에서 거래를 종료했습니다. 월요일에는 Brent 원유가 배럴당 거의 95달러에 도달하며 상승세를 축소했습니다. 이로써 인플레이션 우려가 더 커진 것으로 보입니다. 그러나 원유 가격 상승에도 불구하고 시추공 수는 상승으로 방향을 바꾸었습니다.

 

· 현재 유가는 투기적인 베팅과 함께 강한 방향성을 보이고 있습니다. 그러나 이러한 투기적 포지션의 급격한 증가는 변동성을 높일 수 있습니다.

 

· UAW 파업은 협상 진행이 없는 상태로 지속되고 있으며, NAHB 주택시장 조사 결과는 국채금리 상승을 견인했습니다. 에너지와 기술 섹터는 강세를 보였지만, 필수 소비재와 부동산 관련 섹터는 하락했습니다. 주요 국가 ETF는 혼합된 모습을 보였습니다.

 

· 중국에서 아이폰 신제품의 예약판매가 신속하게 완판되었다는 소식에 Apple 주가는 상승했으며, Tesla는 Goldman Sachs의 전기 자동차 대기업 수익 예측 하향 조정 이후 하락했습니다. 국채 10년물 수익률은 소폭 하락하였지만, 2년물 수익률은 5% 이상을 유지하고 있습니다.

 

· 글로벌 주요 중앙은행들의 통화 정책은 이번 주 연방준비제도이사회(FOMC) 회의를 시작으로 다음 주에는 영국은행(BoE) 및 그 이후에는 일본은행(BoJ)의 회의가 예정되어 있습니다. 지난 8월 잭슨홀에서 논의된 주제에 따라 선진 경제국 중앙은행들이 큰 관심을 받게 될 것으로 예상됩니다. 현재까지 많은 국가들이 금리를 장기간 동안 높게 유지할 것으로 예측되고 있습니다.

 

· 연방준비제도이사회(Fed)는 이번 주 금리를 안정적으로 유지할 것으로 예상되지만, 투자자들의 관심은 경제 전망 점도표 요약에 집중될 것입니다. 제롬 파월 의장과 다른 위원들에게 주어질 주요 질문은 연말까지 25bp 금리 인상을 계속할 것인지, 그리고 2024년에 얼마나 완화할 것으로 예상되는지입니다. 현재 시장은 2024년 6월에 일부 금리 인하가 예상되고 있습니다.

 

· VIX 지수는 14 포인트로 상승하였으며, 하이일드 스프레드도 3.79%로 소폭 상승했습니다. 10년물과 2년물 국채금리 스프레드가 각각 -0.753포인트와 -1.162포인트로 상승했습니다. FedWatch는 내년 6월 금리 인하에 대한 베팅이 더 높아졌다고 보고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 5 하락하며 Neutral(48)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

옐런 미국 재무장관 "경기침체 신호 안보여"

골드만, 테슬라 올해 · 내년 EPS 전망치 하향 조정

모간스탠리 "애플, 중국 악재에도 초기 주문 양호"

 

- Bloomberg -

ECB "유럽, 예상보다 빠르게 인플레 목표 달성 기능"

영국, 빅테크 AI 독점 방지 위한 7개 원칙 발표

번스타인, ARM 투자의견 '시장수익률 하회' 제시

 

- Market Watch -

미국 9월 주택시장지수 45 ··· 예상 하회

판테온 "BOE, 이번 회의서 마지막 금리인상 예상"

"컨트리가든 디폴트, 헝다 사태보다 파급력 커"

 

- REUTERS -

씨티 "국제유가, 100달러 돌파 예상"

브렌트유, 장중 95달러 근접 ··· 지난해 11월 이후 최고

사우디 · 튀르키예 · 인도 등 각국서 테슬라 공장 유치

 

 

[주요 기사 요약]

1. 유엔 총회, 주요 정상 불참

- 안보리 상임이사국 중 미국만 참석 / 인도도 불참

- 유엔보다는 G7, G20, 브릭스 등이 더욱 효율적 인식

 

2. 젤렌스키, 21일 미국 의회 방문 - 추가 지원 호소 (블룸버그)

- 상원 전체 회의 참석, 바이든 대통령 회담

 

3. 미국 재무부, 러시아의 대다수 구리 생산 업체들 수출 규제 대상 포함

 

4. 러시아, 석유 제품 수출 중단 검토 (러시아 국내 통신)

 

5. JP모간, 중국 배터리 업체 투자의견 하향 (중국 매체 '펑파이')

- 'CATL' 비중확대 => 중립 / 분리막 업체 '창사신소재' 비중확대 => 비중축소

- 리튬 배터리 및 태양광 장비 업체 '리드 인텔리전트' 비중확대 => 비중축소

- 음극재 소재 업체 '푸타이라이' 중립 => 비중 축소

 

6. 중국 철강 감산 시작 (머니투데이)

- 수요 부진 속 중국 철강 업계 초과 생산 => 업황 부진

- 최근 중국 감산 규제 발표, 경기 부양 정책 => 철광석 현물 가격 5개월 최고 수준

 

7. 반도체 업황, 단기 VS 중장기 전망 혼재 (매일 경제)

- TSMC 수요 부진 이유로 시설투자 장비 납품 연기 => 반도체 섹터 급락

- 반도체 업황 여전히 부진 VS 3분기 바닥 확인, 4분기부터 회복 의견차이

 

8. 건설사들, 150곳 수주하고도 착공 못해 (매일 경제)

- 10개 건설사 주택 사업 조사 - 수주 후 착공 못한 곳 150여 곳

- 자체 사업성 평가 0인 곳도 - 공사비 상승, PF 대출 지연

 

9. 국민연금, 신영자산운용 자금 대부분 회수 (19일 금투협회)

- 국내 대표 가치투자 명가인 신영자산운영 : 상반기 이차전지 열품을 비롯한 테마에 대응 못해 저조한 수익률

- 9월 1일 중소형주 펀드 회수로 위탁 자금 전액 회수

- 신영 투자일임 잔고 23년 말 5,542억 → 9월 14일 294억 (국민연금 위탁 자금, 23년 말 기준 29곳 63.3조원)

 

 

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📌2023년 09월 19일 화요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️기후위기 특위 (기재부)

✔️민간투자사업심의위원회 (기재부)

✔️OECD 09월 중간경제전망(기재부)

✔️OECD와 아태지역 웰빙 측정 국제회의 공동 개최 (통계청/기재부)

✔️경제교육 사각지대인 군 장병 경제교육 활성화 추진 (기재부)

✔️활력 찾은 원전 생태계, 미래로 재도약 (산업부)

✔️한국-몽골 EPA 등 통상협정 추진계획 국회보고 (산업부)

✔️2023년 08월 자동차산업 동향 (산업부)

✔️2023년 주요유통업체 매출동향 (산업부)

✔️EU 배터리 규정 대응을 위한 국내 인증제도 개선방안 모색 (산업부)

✔️한화진 환경부 장관, 미국 뉴욕 출장 (유엔 기후목표정상회의 참석)

✔️환경규제 혁신, 찾아가는 설명회 개최 (산업부)

✔️일본 K-Food Fair 개최 성과 (산업부)

✔️상생협력법 시행령 개정안 국무회의 의결 (산업부)

 

📝네오위즈, 'P의 거짓' 글로벌 정식 출시 예정

📝현대로템, 호주 대규모 전동차 수주 관련 재공시 기한

📝텔레칩스 추가상장 - 보통주 22,545주 (국내사모 전환사채 전환)

📝대동 추가상장 - 보통주 308,007주 (국내 CB전환)

 

✅ 해외

 

10시 30분 - 🇦🇺호주 통화정책회의록

18시 00분 - 🇪🇺유로존 소비자물가지수 (8월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 건축승인건수 (8월)

21시 30분 - 🇨🇦캐나다 소비자물가지수 (8월)

 

📝젤렌스키 우크라이나 대통령, 유엔총회 참석 및 바이든 대통령 면담 예정

 
 

 
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