미국 주식 아침 주식시황 2023.09.18(월)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.09.18(월)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

지난 주 미국증시는 주중 반등을 시도하였으나 금요일 동시만기에 큰 폭 하락을 보이며 주간으로는 보합/하락으로 마감했습니다. 유가, 달러인덱스, 국채수익률 상승으로 시장 하락 방향을 보이고 있습니다.

미-중간 반도체 및 기술 패권 분쟁 우려로 기술주 하락이 주도 되었으며 금요일 동시만기에 기술주가 비교적 큰 폭 하락을 보였습니다.

 

지난 주 한국증시도 동시만기로 변동성을 보였으며, 목/금 이틀 큰 폭 상승을 보이며 코스피 2,601P로 상승하였습니다.

8월 이후 코스피는 침체 속 코스닥 테마만 강세를 보였지만, 지난 주 연속 이틀(수/목) 주요 테마 종목들이 고점 대비 급매물이 나오며 급락하였고 그 이후 이틀(목/금)은 동시만기 프로그램 매수로 코스피 강세를 보인것이 특징입니다.

 

이번 주 주요 이벤트로는 미국 FOMC 회의 / 한국 8월 PPI / 중국 LPR 금리 결정(~21일)이 있습니다.

그리고 '점도표'에 관심을 가지며, 11월 금리와 내년 금리 인하 시기의 가능성을 확인하면 좋겠습니다.

이번 주는 FOMC에 금리 동결 기대로 프리 어닝 시즌에 진입하는지와 아이폰 출시 후 애플 주가 방향이 3분기 시장 방향에 중요한 역할을 보일 수 있겠습니다.

 

월요일 아침입니다. 새벽에도 비가 많이 왔는데요. 비가 내리고 화창한 날씨를 보이며 개운한 기분으로 오늘 하루를 시작하시길 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.79(0.00%)

US30 : 34,625.2(-0.81%)

US500 : 4,451.4(-1.19%)

US Tech 100 : 15,195.55(-1.80%)

US 2000 : 1,849.2(-0.93%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.12(+0.45%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,601.28(+1.10%)

코스닥 : 899.03(-0.05%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,618.24(-0.83%)

S&P500 : 4,440.32(-1.22%)

나스닥 : 13,708.33(-1.56%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,463.2/-0.25%, 이더리움 $1,617.85/-1.03%

달러인덱스 104.99/-0.06%, 달러/원 1,329.41/-0.00% 달러/엔 147.72/-0.09%, 달러/위안 7.2749/+0.00%

금 1,945.30/-0.02%, 은 23.325/+0.09%

필라델피아 반도체 3,476.4/-3.01%, WTI유 90.02/+1.15%, 천연가스 2.643/-2.40%

 

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[경제지표 발표]

 

 

[주간 지표 등락율]

다우존스 -0.09% / S&P500 -0.81% / 나스닥 -1.27%

달러 인덱스 +0.77% / 국채 10년물 +1.07% / 필라델피아 반도체 -2.45%

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금융 시장 동향 - 2023년 9월

출처 입력

[주식 시장의 불안한 한 주]

 

대규모 선물옵션 만기와 연준의 금리 결정을 기다리던 한 주의 마지막 거래일, 투자자들은 선회적으로 발표된 경제 데이터를 분석하여 주식 시장에서 하락 압력을 경험했습니다.

 

· Nvidia와 Meta Platform 주식은 금요일에 주요 손실을 기록하며, 각각 3.5% 이상 하락했습니다.

· S&P 500 지수는 이번 주 상승세를 잃어버리고, Nasdaq 100 지수는 거의 2% 하락했습니다.

· 반도체 업계에서는 Taiwan Semiconductor Manufacturing이 수요의 약화로 주요 공급업체에 대한 고급 장비 출하를 연기한다는 소식이 나와 반도체 지수가 하락했습니다.

 

디트로이트 자동차 회사들의 파업이 Ford Motor Company와 General Motors 주식에 부정적인 영향을 미쳤으며, 국채 수익률은 상승했습니다. 달러 환율은 큰 변동을 보이지 않았습니다.

 

일부 투자자들은 디트로이트 자동차 업체에서의 파업이 경기 침체로 이어질 가능성을 우려하고 있습니다.

 

[주식 시장 변동성과 만기]

 

월스트리트의 주식 변동성 지수(VIX)는 2020년 이후 최저 수준에서 상승하며, 주식, 지수 옵션 및 선물 계약과 관련된 수천 개의 파생 상품 계약이 금요일에 만료되어 거래자들은 기존 포지션을 롤오버하거나 새로운 포지션을 설정해야 했습니다. 특히 이번 만기는 S&P 500 등의 벤치마크 지수 리밸런싱과 겹쳐서 주식 시장의 변동성 증가를 촉진했습니다.

 

미국의 인플레이션 기대치는 소비자들의 경제 낙관성 증가로 2년여만에 최저 수준으로 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 심리는 67.7로 낮아졌으며, 경제학자들의 조사 결과보다 낮은 수준입니다.

 

뉴욕주의 공장 활동은 신규 주문으로 인해 예상치 못한 증가를 기록했습니다. 그러나 8월 공장 생산량은 자동차 생산 감소로 인해 거의 증가하지 않았습니다.

 

일부 경제학자들은 회복력 있는 미국 경제 때문에 연준이 올해 더 많은 금리 인상을 하고 내년에는 이전 예상보다 더 오랜 기간 동안 현재의 금리를 유지할 것으로 예측하고 있습니다.

 

한편 BofA는 경기가 둔화할 것을 우려하는 기대감으로 인해 글로벌 주식형 펀드에 주간 약 253억 달러가 유입된 것으로 발표했습니다. 이것은 18개월 동안의 최고 기록입니다.

 

금융 지표:

 

· VIX 지수는 13.79포인트로 상승하며, 하이일드 스프레드는 3.78%로 하락했습니다.

· 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.701포인트, 10-3개월물 스프레드는 -1.133포인트로 각각 하락했습니다.

· 다음 주 FOMC(Federal Open Market Committee)에 대한 투자자들의 관심이 집중되는 가운데 FedWatch는 큰 변화가 없었습니다.

· Fear & Greed Index는 전일대비 2 하락하며 Neutral(53)에 있습니다.

 

유가와 물가 영향

호주 천연가스 공장 파업으로 인해 유가가 상승하고 있으며, 물가지표에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

이번 주 동안 금융 시장은 달러의 강세와 연준의 향후 조치에 주목할 것으로 보이며, 경제 지표 및 금융 이벤트에 대한 신중한 분석과 전략이 필요합니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

구글, GPT-4 대항마 '제미니' 출시 임박 ··· 테스트 시작

달러 인덱스, 9주 연속 상승 ··· 6개월래 최고

CME 페드워치, 미국 11월 금리동결 가능성 72%

 

- Yahoo Finance -

틱톡, 유럽서 4900억원 과징금 ··· 이동 개인정보 보호 위반

미국 자동차노조, 업체와 협상재개 ··· "생산적 대화 나눠"

나토 사무총장 "우크라전 장기화 가능성에 대비해야"

 

- Market Watch -

미국 9월 미시간대 소비자심리지수 67.7 ··· 전월비 감소

미국 8월 산업생산, 전월비 0.4%↑ ··· 2개월 연속 증가세

미국 8월 수입물가, 전월비 0.5%↑ ··· 15개월래 최고

 

- REUTERS -

골드만 "미국 연준, 올해 성장 전망 상향 · 11월 금리동결"

국제유가, 연중 최고치 경신 ··· "연내 100달러 돌파 전망"

미국 미시간대 1년 기대 인플래 3.1% ··· 2021년 3월 이후 최저

 

[주요 기사 요약]

1. 중국, 아이폰 금지령에 백악관 대화 계획 없어 (로이터, 연합뉴스)

- '설리번' 국가안보보좌관, "상황 전개 좀 더 지켜볼 것"

=> 신중하게 검토 후 상황에 맞게 결정을 내릴 것"

 

2. 화웨이 폰에 마이크론 메모리도 사용 (디지타임즈)

- SK하이닉스, 마이크론 메모리 등 중국 외 부품 일부 사용됨

 

3. 중국 리스크에 떠는 기업, 애플만이 아니다 (WSJ, 배런스)

- 올초, 마이크론 제품 사용 제한

- 테슬라, 스타벅스, 나이키, 퀄컴 등 미국 내 중국 비중 높은 기업 유의

 

4. 바이든, G20 후 베트남 순방 => 대중 견제 강화 (이데일리)

- 미-베트남 교류 협력 방안 논의 후 전략적 파트너십 합의 예정

- 배트남, 중국과 영유권 문제로 대립

 

5. 마이크로소프트, "세계 최대 암 식별 AI모델 구축 중" (연합뉴스)

- 최근 '노보 노디스크'의 비만치료제와 함께 국내 AI 헬스케어 바이오주 강세에 영향

 

6. 유투브 확장 공세, 미디어 판도에 지각변동

- 뉴스, 영화, 음악, 쇼핑, 라이버 커머스까지 확장

- 세계 최초로 한국에서 공식 쇼핑 채널 개점

 

 

 

 

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📈 9월 4주차 글로벌 경제 전략

 

🌐 글로벌 증시 동향

지난 주, 미국에서 발표된 혼조된 물가지표로 인해 금리 인상에 대한 우려가 확대되었으며, 이로 인해 빅테크 기업들의 조정이 진행되며 주식 시장은 하락 마감하였습니다.

 

이번 주는 주식 시장에서 눈치보기 장세가 시작되었습니다. 특히, 수요일 새벽에 개최될 FOMC 회의를 통해 시장의 방향성이 결정될 것으로 예상됩니다. 이번 9월 금리는 동결될 것으로 예상되며, 11월에도 금리 동결이 예상되고 있습니다. 그러나 제롬 파월 의장은 투자자들의 안정을 취하기 위해 다소 매파적인 발언을 할 가능성이 있습니다.

 

단기적인 시장 흐름보다는 장기적인 투자 스케줄에 주목하는 것이 중요할 것으로 보입니다. 왜냐하면 내년 상반기 중에는 금리 인하가 예상되고 있기 때문입니다.

 

🛢️ 원자재 및 환율 동향

유가는 WTI 기준으로 91달러까지 빠르게 반등하였으나, 금리 정책에 따른 움직임을 주시해야 합니다. 현재 글로벌 경기는 반등 흐름으로 바뀌고 있으며 큰 하락이 예상되기 어려운 상황입니다. 이에 따라 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려가 계속될 것으로 예상됩니다.

 

달러-원 환율은 1,320대에서 큰 움직임을 보이지 않고 있으며, 중국의 산업생산 지표와 반도체 산업의 반등 전망, 그리고 외국인 투자자의 수급 유입에 주목해야 합니다.

 

🇰🇷 국내 증시 투자 전략

지난 주에는 반도체 섹터가 지속적인 상승을 보였으며, 이러한 흐름은 3분기 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 발표에 따라 더욱 강화될 전망입니다.

 

이차전지 섹터는 리튬 가격 하락과 수급 약화로 어려움을 겪고 있지만, 장비주의 경우 국내 셀메이커사들의 투자와 함께 강한 성과를 이어갈 것으로 예상됩니다.

 

또한, 3분기 보고서가 발표되고 있는 현재 시점에서는 기업들의 실적에 주목하며, 지난 주 미증시의 하락을 감안하여 추석 전에는 리스크 관리에 집중하는 것이 중요합니다.

 

 

📌2023년 09월 18일 월요일 주요 일정

✅ 국내

✔️추경호 부총리, 비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의
✔️첨단산업 글로벌 클러스터 육성 방안 후속조치 계획 (기재부)
✔️방산안보국제컨퍼런스 (산업부)
✔️AMI통합 원격검침 활용 토론회 (산업부)
✔️3D프린팅 산업, 국제표준화를 통해 앞당긴다 (산업부)
✔️소금산업 관련 세미나 (해수부)
✔️2023 해외 물류시장 투자 설명회 개최 (해수부)
✔️금융애로간담회 (중기부)
✔️디지털 제조혁신 추진전략 발표 (중기부)

📝윤석열 대통령 뉴욕 방문
- 유엔 총회 참석을 위해 현지시각 09월 18~22일까지 뉴욕 방문
📝한국-미국, 통합국방협의체(KIDD) 회의 개
📝한국전력, 김동철 신입 사장 선임
📝문화체육관광부, 'K-콘텐츠 엑스포' 미국 개최
📝쿠팡, 대만 진출 관련 사업설명회 개최
- 쿠팡의 해외 사업 담당자들이 직접 국내 중소상공인들 대상으로 대만 로켓배송과 대만 로켓직구 서비스에 대해 발표할 예정

📝예스티 추가상장 (CB전환)
- 보통주 634,401주 추가 (국내사모 전환사채 전환)
📝나노신소재 추가상장 (주식전환)
- 보통주 222,059주 추가 (우선주의 보통주 전환)
📝라이트론 추가상장 (CB전환)
- 보통주 602,194주 추가 (국내사모 전환사채 전환)

✅ 해외

09시 30분 - 🇸🇬싱가포르 무역수지
21시 15분 - 🇨🇦캐나다 주택착공건수 (8월)
21시 30분 - 🇨🇦캐나다 원자재가격지수 (8월)

📝일본 증시 휴장 (경로의 날)