미국 주식 아침 주식시황 2023.09.14(목)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.09.14(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 CPI 발표 후 소폭 반등을 시도하였으나 장 후반에 밀리며 약 상승으로 마감했습니다.

CPI 헤드라인은 예상 상회 했으나, 국채수익률은 소폭 하락한 부분이 특징적으로 이는 인플레이션 우려가 크다고 생각하지 않는 시장의 모습을 반영하는 것 같습니다.

국제에너지기구는 올해 말까지 원유 공급 부족을 경고했고 이로인해 항공주는 하락을 보였습니다.

기술 빅테크 주의 반등으로 나스닥은 소폭 상승을 하였으나 여전히 애플의 하락으로 인해 그 상승이 미비했습니다.

 

한국증시는 삼성전자, SK하닉 상승으로 코스피는 상승전환하였으나 이내 선물이 하락하며 지수는 하락 전환으로 마감하였습니다. 하지만 장 막판에 외국인 선물 매수 및 비차익 매수 +1,000억은 긍정적인 부분입니다.

연속 이틀 주요 테마 종목들이 고점 대비 급매물로 장중 급락을 보이고 있는 변동성이 큰 시장입니다.

따라서 테마를 따라다니며 급등하는 종목을 찾아 매수하는 방식은 자칫 큰 손실을 눈덩이처럼 키울 수 있기에 주의해서 원칙에 맞는 투자를 하기 위해 노력해야겠습니다.

 

오늘 주요 이슈로는 선물옵션 동시만기 / 미국 8월 PPI 발표가 있습니다.

FOMC 회의는 9월 19~20일에 예정되어 있어 다음주에 주목해야 겠습니다.

이후에는 10월 FOMC 회의(10/31~11/1), 12월 FOMC 회의(12/12~13일)가 예정되어 있습니다.

 

이제 아침 날씨가 선선하고 시원한 가을날이 다가오고 있습니다.

더웠던 여름이 끝나고 이제 계절도 바뀌는 날에 옷도 정리하며 가을을 잘 맞이하시길 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.48(-5.27%)

US30 : 34,586.8(-0.17%)

US500 : 4,469.9(+0.18%)

US Tech 100 : 15,365.5(+0.50%)

US 2000 : 1,842.8(-0.67%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.04(+0.05%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,534.70(-0.07%)

코스닥 : 882.72(-1.71%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,575.53(-0.20%)

S&P500 : 4,467.44(+0.12%)

나스닥 : 13,813.58(+0.29%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,242.3/+0.63%, 이더리움 $1,604.53/+0.34%

달러인덱스 104.39/+0.05%, 달러/원 1,328.32/-0.01% 달러/엔 147.40/-0.03%, 달러/위안 7.2709/-0.28%

금 1,930.60/-0.23%, 은 23.130/-1.16%

필라델피아 반도체 3,560.5/+0.55%, 천연가스 2.716/-0.98%, WTI유 88.85/+0.01%

 

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[경제지표 발표]

미국 소비자물가지수(YoY) 예상치 상회 (실제 3.7% / 예상치 3.6% / 이전 3.2%)

미국 근원 소비자물가지수(YoY) 예상치 보합 (실제 4.3% / 예상치 4.3% / 이전 4.7%)

 

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혼합 인플레이션 데이터와 금융시장 동향

출처 입력

[인플레이션 데이터와 금리 인상 예측]

혼합 인플레이션 데이터가 연준이 금리 인상을 일시 중단하지만 긴축 사이클을 완료한다는 선언을 보류할 것으로 보인다는 추측을 뒷받침하면서 달러, 국채 및 주식 시장은 혼조세를 보였습니다.

 

[주식 시장 동향]

S&P500은 크게 변동하지 않았으며, 다우존스 산업평균지수는 약보합으로 마감했습니다. American Airlines Group은 제트유 가격 상승에 따른 수익성 전망 조정으로 하락하였으며, 이로 인해 LCC업계에서 손실을 주도했습니다.

 

[섹터별 혼조세]

유틸리티 소비재 섹터가 상승한 반면 부동산 및 에너지 섹터는 약세를 보이며 섹터별로 혼조세를 나타냈습니다. 반도체지수는 업황바닥론에 상승마감하였고, 글로벌 주요국 ETF도 혼조세를 보였습니다.

 

[ 기업과 Ai 통제 논의]

미국 최대 기업 임원 10명 중 5명이 Ai 통제 방식을 논의하기 위해 상원 비공개 회의에 참석한다는 소식 이후 빅테크 기업 대부분이 상승했습니다. Apple은 중국의 아이폰 보안 우려로 하락했습니다.

 

[ECB의 인플레이션 전망]

로이터 통신에 따르면 ECB는 2024년에도 인플레이션이 3% 이상으로 유지될 것으로 예상하며, 이는 금리 인상 가능성을 강화하고 있다고 밝혔습니다. ECB의 금리 인상은 시장에 위축을 가져올 가능성이 있습니다.

 

[금리인하 전망과 신용디폴트스왑]

다가오는 FOMC 회의와 관련된 스왑은 다음 주에 금리 인상 가능성이 낮을 것으로 예상하고 있으며, 11월에 금리 인상 가능성이 약 50% 정도로 예측되고 있습니다. 신용디폴트스왑 수치는 투자 등급과 투기 등급 기업 모두에서 하락하였는데, 이는 9월 연준의 일시 중단에 대한 베팅이 현재 경제 상황에 대한 우려보다 더 크다는 것을 시사합니다.

 

[인플레이션 데이터 분석]

인플레이션 데이터를 살펴보면 식료품과 에너지 비용을 제외한 소비자물가지수 핵심지수는 7월보다 0.3% 상승하여 6개월 만에 처음으로 상승했습니다. 1년 전보다 4.3% 성장해 기대치에 부합하였으며 거의 2년 만에 가장 작은 성장을 기록했습니다. 닉티미라오스 기자는 Core CPI가 약간 튀었지만 중기적으론 인플레이션 감소 트렌드라면서 이번엔 약간 높았지만 12개월, 6개월, 3개월 트렌드로는 여전히 감소추세를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 다만, 인플레이션 데이터는 여전히 연준의 목표인 2%를 초과하는 수치입니다.

 

[금융시장 변동성과 FedWatch]

VIX지수는 13.48포인트로 하락하였으며, 하이일드스프레드는 3.84%로 소폭 증가했습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.717포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.218포인트로 증가했습니다. FedWatch는 내년 6월 금리인하로 금리인하 시기가 지연되는 모습을 보입니다.

Fear & Greed는 전일대비 동일하며 Netural(51)에 위치해 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

빅테크 CEO, 미국 의회서 AI 규제 논의

EU "중국 전기차 보조금 조사 예정"

바이낸스 US, 직원 30% 감원 ··· "CEO는 사임"

 

- Market Watch -

골드만 CEO "경기 연착륙 가능성 훨씬 커져"

웰스파고 "미국 셧다운 리스크 감안해 보수족 포지션 취해야"

스페이스X "스타링크 이용자 150만 돌파 ··· 수익 발생 단계"

 

- Yahoo Finance -

중국 "애플 사용 금지 규정이나 문서 조치 안해"

댄 나일스 "애플, 장기적으로 가장 과대평가된 박테크"

론 베런 "테슬라 주가, 2030년까지 최대 5배 상승"

 

- REUTERS -

IEA "OPEC+ 감산에 4분기까지 공급부족 지속"

유로존 7월 산업생산, 전월비 1.1%↓ ··· 예상 하회

CME 패드워치, 미국 9월 금리동결 가능성 9%

 

 

[주요 기사 요약]

1. 중국, "아이폰 금지법 아니다. 보안 문제 때문" (중국 외교부, 한국경제)

- 공무원과 공공 기관 아이폰 기기 사용 제한

=> 중국 외교부, "정부차원의 '금지법'을 제정하거나 '금지책'을 내놓지 않았다.

(6월, 러시아-미국 연계해 애플에 악성 코드 심어 스파이 활동 주장)

 

2. 미국, 세계 최대 리튬 점토층 발견 (한국경제)

- 네바다주와 오레곤주의 경게 지역의 화산 분화구 (4,000만톤 추정)

- 셰일 가스 이후 또 한번의 잭팟 가능성 있을까?

 

3. TSMC, 8월 매출 7개월래 최대 (인베스팅닷컴)

- 7월 1776억 달러 → 8월 1887억 달러 / 전년대비로는 여전히 감소

 

4. ARM, 청약 흥행 성공으로 공모가겨 ㄱ상단인 $51에 결정

 

5. 유럽 연합, 중국 전기차 새로운 관세 부과 검토 (한국경제)

- 중국 정부의 보조금으로 불공정 시장 환경

 

6. 미-중 반도체 패권 경쟁, 한국 반도체 우려

- 미국의 라이센스에서 자유롭지 못하고, 미국은 대중 규제 강화할 것

 

7. 일본은행 금리 인상 시기, 24년 1월로 전망 (블룸버그)

- 우에다 총재, "물가와 임금이 지속 가능한 방식으로 오를 것이라는 확신을 갖게 되면 마이너스 금리를 종료하는 것이 옵션"

=> 월가 트레이더들, 24년 1월 금리인상 가능성에 베팅

=> 엔화강세, 엔케리자금 복귀 등 일련의 매크로 트레이드 유발

 

 

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📌2023년 09월 14일 목요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️국산 의약품 글로벌 시장 진출 나선다 (산업부)

✔️제1차 베트남.코리아 플러스 공동작업반 회의 (산업부)

✔️우리 기업의 EU 탄소국경조정제도 대응 지원 (산업부)

✔️퇴직연금 관련 토론회 (고용 노동부)

✔️한화진 환경부 장관, 전기차 충전기 협약

✔️전기차 충전사업자와 충전기 공동이용 협약 체결 (환경부)

✔️2023년 상반기 창업기업동향 발표 (중기부)

✔️한국-카타르 스마트팜 분야 협력 강화 (농식품부)

✔️금융통화위원회 본회의 (한국은행)

✔️2023년 09월 통화신용정책보고서 (한국은행)

 

📝선물/옵션 동시 만기일

📝전국철도노조 총파업 돌입

📝셀트리온그룹, 합병 본격 돌입에 대한 재공시 기한

📝티이엠씨, 오션브릿지 우선협상대상자 관련 재공시 기한

 

✅ 해외

 

10시 30분 - 🇦🇺호주 고용변동 (8월)

10시 30분 - 🇦🇺호주 실업률 (8월)

15시 30분 - 🇨🇭스위스 생산자물가지수 (8월)

15시 30분 - 🇮🇳인도 도매물가지수 (8월)

21시 15분 - 🇪🇺유로존 예금금리 (9월)

21시 15분 - 🇪🇺유럽중앙은행 통화정책 보고서

21시 15분 - 🇪🇺금리결정 (9월)

 

📝대만 국민당 총통후보 미국 방문

- 대만 제1야당 국민당은 친중 성향. 대만 총통 선거일자는 오는 2024년 01월 예정.

 

 
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