미국 주식 아침 주식시황 2023.09.13(수)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.09.13(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 장중 내내 보합 전후로 등락을 보이다가 오후에 3대 지수 모두 하락 마감하였습니다.

유가 상승 우려, 중국의 미국 기업 제재 우려와 함께 오늘 발표할 CPI에 대해 경계하며 하락에 원인이 되는것으로 생각되어집니다. 하지만 에너지, 금융주의 상승으로 다우지수는 약보합권을 유지 할 수 있었습니다.

애플이 아이폰 15를 공개하였지만 서프라이즈 이슈는 없었고, 다시 중국 제재다 부각되며 하락을 크게 하였습니다.

오라클은 클라우드 매출 기대 이하로 -13% 하락을하며 클라우드 관련 기업 주가를 함께 끌어내렸습니다.

 

한국증시는 전일 미국 상승 마감으로 소폭 상승해서 출발 하였지만 선물 하락과 함께 비차익매도(-3,240억) 나오며 하락 전환하였습니다. 그리고 코스닥은 급등한 테마 종목들에 수익실현 매물이 나오며 하락폭을 확대하였습니다.

(테슬라 '도조'와 FSD 부각으로 자율주행 테마가 강세를 보였으나 오후에 수익 차익 급매물이 나왔습니다.)

=> 최근 급등 종목들 위주로 전반적인 차익 매물로 고점 대비 급락을 보였습니다. 따라서 투자했던 종목이 급등 하는 경우 꼭 분할매도 대응이 필요할 것 같습니다.

 

오늘 주요 이슈로는 미국 8월 CPI (컨센 - 헤드라인 3.6%, 근원 4.3%) 발표 이벤트가 있습니다.

국내장은 둘째주 목요일(14일), 미국장은 셋째주 금요일(22일) 동시만기일이고 FOMC 이후 심리가 회복하며 수급이 안정 되는지 확인이 필요한 시장상황으로 보입니다. 이런 시기에 심리에 흔들리는 매매는 지양하며 조금 시장에서 벗어나 있는 것도 도움이 될 것 같습니다. 오늘은 흐린 날씨에 비가 내릴 듯 싶습니다. 날씨도 일교차가 클 수록 건강에 유의해야 하듯이 투자도 변동성이 클 수록 유의하면 좋겠습니다.

오늘도 좋은 아침 되시길 바라며 포스팅 읽어주셔서 감사합니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 14.23(+3.12%)

US30 : 34,655.4(-0.02%)

US500 : 4,462.8(-0.55%)

US Tech 100 : 15,297.7(-1.06%)

US 2000 : 1,854.0(-0.06%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.98(-1.27%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,536.58(-0.79%)

코스닥 : 898.04(-1.59%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,645.99(-0.05%)

S&P500 : 4,461.90(-0.57%)

나스닥 : 13,773.62(-1.04%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,090.5/+3.77%, 이더리움 $1,600.04/+3.63%

달러인덱스 104.21/+0.02%, 달러/원 1,324.66/-0.10% 달러/엔 147.13/+0.03%, 달러/위안 7.2918/+0.01%

금 1,936.15/+0.00%, 은 23.360/-0.04%

필라델피아 반도체 3,541.1/-0.79%, 천연가스 2.743/+5.18%, WTI유 88.78/+1.71%

 

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[경제지표 발표]

 

 

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금리 인상 기대와 금융 시장 동향 - 2023년 9월 12일

출처 입력

[인플레이션 보고서와 주식 시장]

연준의 금리 인상 경로에 미치는 영향을 가늠할 수 있는 인플레이션 보고서 발표를 앞두고 빅테크 업종의 매도세로 주식 시장이 하락했습니다. 투자자들은 연준의 다음 움직임을 예측하기 위해 인플레이션 보고서를 주목하고 있습니다.

 

[나스닥100과 기업별 하락]

나스닥100 지수는 1.1% 하락하였으며, Apple과 Oracle과 같은 기업들도 하락했습니다. Apple은 아이폰15 등을 발표하였으나 주가는 2% 가까이 하락했습니다. Oracle은 클라우드 판매의 둔화로 2002년 이후 최대치인 13% 하락했습니다.

 

[에너지 관련 업종의 상승과 인플레이션 우려]

원유 가격 상승으로 인해 에너지 관련 업종이 상승하면서 인플레이션 압력에 대한 우려가 높아졌습니다.

 

[은행주의 견조한 입지]

Barclays Global Financial Services Conference에서 발표된 내용에 따르면 은행주들은 견조하게 입지를 유지하고 있습니다.

 

[국채 수익률 상승과 달러 강세]

향후 연준의 움직임에 민감한 국채 2년 수익률이 5% 이상 상승했습니다. 10년 만기 미국 국채 경매는 투자자들이 인플레이션 상승에 대한 보상 증가와 미국 정부 부채 공급 증가를 모색함에 따라 2007년 이후 가장 높은 수익률을 기록했습니다. 3년 만기 국채 매각 역시 유사한 추세를 보였습니다. 달러는 소폭 상승했습니다.

 

[인플레이션 기대와 에너지 가격]

수요일에 발표될 소비자물가지수 기대치는 3.6%로, 물가상승 압력이 높아질 것으로 예상되고 있습니다. 최근 에너지 가격은 14개월 만에 가장 큰 월간 상승을 예측하고 있으며, 스왑 시장은 그 폭이 더욱 높아질 위험을 가격에 반영하고 있습니다.

 

[연준의 정책 예상과 VIX지수]

시장은 연준이 다음 주 정책 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상하고 있으며, 11월 금리 인상 가능성은 약 50% 정도를 예상합니다. VIX지수는 14.23포인트로 상승하였으며, 하이일드스프레드는 3.82%로 하락하였습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.736포인트, 10-3개월물은 -1.194포인트로 모두 증가했습니다. FedWatch는 큰 변화 없습니다.

Fear & Greed는 전일대비 1 하락하며 Netural(51)에 위치해 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

IEA "화석연료 수요, 2030년까지 정점"

OPEC, 글로벌 원유 수요 전망치 유지

국제유가 92달러 돌파 ··· 10개월래 최고

 

- FT -

BoA "중국 부동산위기로 기관 자금 신흥국 → 뉴욕증시"

독일 9월 ZEW 경기기대지수 -11.4 ··· 전월비 개선

미국 SEC "암호화폐 규제, 투자자 위한 조치"

 

- Yahoo Finance -

인텔, IMS 나노패브리케이션 지분 10% TSMC에 매각

TSMC, ARM 상장후 최대 1억달러 투자 계획

엘 에리언 "내년 초 금리인하 가능성 낮아"

 

- REUTERS -

"중국 올해 성장률 5% 예상" ··· 기존 전망 하향

애플 아이폰15 공개 ··· USB-C 커넥터 적용

건들락 "미국 연준, 금리인상 사이클 종료"

 

 

[주요 기사 요약]

1. 제이미 다이먼, '미국 경제 수년간 호황?' 오산 (CNBC)

- 미국 경제 탄탄하지만, 이러한 환경이 수년간 지속될 것이라고 믿는 것은 엄청난 실수 될 것"

- 양적 긴축 지속, 우크라이나 전쟁 지속, 미중 관계 악화 각국 정부가 '술에 취한 선원들 처럼' 재정을 퍼붓고 있어" 위험

 

2. 미국 실질 소득, 인플레로 12년 만에 최대 폭 하락 (글로벌이코노믹)

- 3년 연속 하락, 저소득층 비율 12.4% 2010년 이후 처음 상승

 

3. 골드만삭스, "미국 주가 연말까지 지지부진 할 것" (CNBC)

- 미국 경기가 침체는 피하겠지만, 성장은 부진할 것

(학자금 대출 상환, 높은 모기지 금리로 인한 부동산 시장 둔화)

- CPI가 다시 상승하면서, 연착륙에 대한 기대감이 낮아져 위험심리 작용 가능성 재고

 

4. 미국, 베트남과 최상위 외교 관계로 격상 (로이터)

- '포괄적 전략 동반자'로 격상 : 정치 경제 협력 강화

- 희토류 탈 중국 가속화 : 베트남 희토류 매장 중국에 이어 세계 2위 => 희토류 공급 협력 강화 MOU

 

5. 인도, 중국산 철강에 5년간 반덤핑 관세 부과

- 미국, EU 저가 중국 철강에 '새로운 관세' 검토

 

6. 정부, 7년 만에 중국에서 대규모 방한 마케팅 행사

- 단체관광 재개와 10월 국경절 단체관광 유지 위해 문체부, 13일 북경, 15~17일 상하이 => K 관광 로드쇼 진행

 

7. 현대차, 테슬라 '기가 팩토리'식 '하이퍼 캐스팅' 도입 (한국경제)

- 알루미늄 차체 한번에 통째 제작 => 연내 공장 부지 확정, 26년 양산 도입 => 생산 단가 큰 폭 절감

 

8. 삼성, 모바일 메모리 가격 20% 인상 (한국경제)

- 대형 스마트폰 고객사에 공급하는 메모리 반도체 가격 10~20% 인상

- 재고 감소 속 공급량 줄어 고객사들 가격 인상 수용 => 4Q 수요 우위 기대

 

9. 시민단체 경제민주주의21, 이번주 카카오 고발 예정 (조선비즈)

- 자회사를 통해 가상화폐 '클레이' 발행 후 투자자에 매각

- 프리세일을 통한 매각 자금을 관련 사업에 사용하지 않고 유용

- 소수의 내부자들끼리 가상화폐를 투자, 보상, 용역비 명목으로 횡령

 

10. 거래소, 주가 조작 감시 전담팀 신설

- 모니터링, 심리 기능 강화 / 불법 리딩방 등 실시간 사이버 감시 확충 (금융위와 협의 중)

 

11. 내년부터 100% 오라인 주총 가능 (파이낸셜 뉴스)

- 주총의 회의 전반 및 투표를 전자화 : 전자주주총회 도입 (완전 전자 주총 / 병행 전자 추총 선택)

=> 소액주주 권리 강화, 기업들은 의결권 확보 용이 및 비용 감소

 

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📌2023년 09월 13일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️추경호 부총리, 한국-아프리카경제협력(KOAFEC) 장관 회의

✔️2023년 08월 고용동향 분석 (기재부)

✔️세계 최대 수소산업 전시회, H2 MEET 개최 예정 (산업부)

✔️에어버스, 산업-안보 호혜적 협력 강화 (산업부)

✔️고용노동부 이정식 장관, 스리랑카 출장

✔️범정부 일자리 TF 개최 (고용노동부)

✔️국내 최초, 수력을 이용한 그린수소 생산시설 준공 (환경부)

✔️전통시장 활력 제고를 위한 청년상인 간담회 개최 (중기부)

✔️한국- 사우디 셔틀경제협력단 파견 (농식품부)

✔️2023년 08월 수출입물가지수 (한국은행)

✔️2023년 07월 통화 및 유동성 (한국은행)

✔️2023년 08월 금융시장동향 (한국은행)

 

08시 00분 - 🇰🇷한국 실업률 (8월)

12시 00분 - 🇰🇷한국 M2/M3 통화공급 (7월)

📝문체부, K-관광로드쇼 베이징 개최

📝이차전지 소재-부품 및 장비전

 

✅ 해외

 

08시 50분 - 🇯🇵일본 기업경기실사지수 대형 제조업 부문(3분기)

15시 00분 - 🇬🇧영국 GDP (7월)

15시 00분 - 🇬🇧영국 산업생산 (7월)

15시 00분 - 🇬🇧영국 제조업 생산 (7월)

15시 00분 - 🇬🇧영국 무역수지 (7월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 소비자물가지수 (8월)

23시 30분 - 🇺🇸미국 원유재고

 

📝미국 상원원내대표, 비공개 AI포럼 개최

- 테슬라 머스크, 메타 저커버그, MS 빌게이츠, 엔비디아 젠슨 황, 오픈AI 샘울트먼 등 참석

📝기시다 일본 총리, 개각 및 자민당 인사 단행

 

 

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