미국 주식 아침 주식시황 2023.09.11(월)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.09.11(월)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

지난 주 미국증시는 달러인덱스, 국채수익률 상승하며 시장 하락을 하였습니다.

사우디 - 러시아가 원유 감산을 연말까지 연장하며 유가 상승을 불러일으켰습니다.

ISM 서비스업 PMI는 (54.5)로 호조를 보이며 국채수익률 상승에 기여하였습니다.

그리고 유럽 디지털 시장법의 특별 규제 대상 지정은 빅테크 투심을 악화시켰고, 중국의 공무원 및 국영기업 애플 기기 사용 금지 권고로 인해 애플 주가는 급락을 보였습니다.

 

지난 주 한국증시는 중국 아이폰 사용 통제와 대중국 반도체 규제 이슈는 국내 IT H/W의 변동성을 확대시켰습니다.

테마로는 AI헬스케어, 로봇, 자율주행, 사이버보안, 바이오 섹터에 일부 종목 강세를 보였던 한주였습니다.

금요일에는 목요일 급락 이후 금요일까지 연속 하락을 보였으며 특히, 중국 화웨이폰에 메모리에 사용 되었다는 기사로 이후 SK하이닉스의 -4%의 큰 폭 하락을 보이며 코스피는 하락 마감하는데 큰 영향을 주었습니다.

하지만 오후 2시 이후 급락했던 2차전지는 플러스권으로 상승반전하고, 반도체 하락 폭을 축소하며 코스닥은 상승 마감하였습니다. (미중 갈등 직업 연관 없는 섹터의 급반등)

 

이번주 주요 이벤트로는 미국 CPI 발포(9/13), 한국 선물옵션 동시 만기(9/14) 등을 주요하게 지켜봐야겠습니다.

월요일 아침입니다. 월요병을 이겨내고 오늘도 힘내시고 이번 주도 힘내시고 행복한 한 주 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.84(0.00%)

US30 : 34,581.0(+0.01%)

US500 : 4,461.9(+0.10%)

US Tech 100 : 15,308.6(+0.19%)

US 2000 : 1,852.9(+0.07%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.79(+0.08%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,547.68(-0.02%)

코스닥 : 914.18(+0.86%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,576.59(+0.22%)

S&P500 : 4,457.49(+0.14%)

나스닥 : 13,761.53(+0.09%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $25,858.3/-0.19%, 이더리움 $1,619.82/-0.96%

달러인덱스 104.55/-0.15%, 달러/원 1,336.31/-0.00% 달러/엔 147.12/-0.47%, 달러/위안 7.3440/+0.00%

금 1,941.95/-0.03%, 은 23.207/+0.18%

필라델피아 반도체 3,566.0/-0.45%, WTI유 87.09/-0.16%, 천연가스 2.588/-1.15%

 

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[경제지표 발표]

 

 

[주간 지표 등락율]

다우존스 -0.77% / S&P500 -1.23% / 나스닥 -1.66%

달러 인덱스 +0.88% / 국채 10년물 +1.91% / 필라델피아 반도체 -3.26%

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달러 강세와 금융 시장 동향 - 2023년 9월 11일

출처 입력

[달러 지수의 연속 상승]

8주 연속으로 달러화가 상승세를 이어가며 금융 시장에서 예상치 못한 변화를 불러왔습니다. 이러한 상승은 연방준비제도(연준)가 금리를 높게 유지할 것이라는 기대에 기인합니다.

 

[금융 시장 리뷰]

· 달러 지수: 금요일까지 달러 지수가 상승세를 이어가면서 2005년 이후 가장 긴 연속 상승세를 경험하고 있습니다.

 

· S&P500: S&P500은 3일간 하락한 뒤 소폭 상승했습니다. 특히, 빅테크 기업들은 Nvidia와 Tesla의 영향으로 어려움을 겪었으며, 최근 Apple은 새로운 제품 발표를 통해 반등하였습니다.

 

· 유가: 유가가 상승세를 보이면서 에너지 및 유틸리티 섹터가 성장하고 부동산 섹터는 하락했습니다. 필라델피아반도체지수는 Nvidia의 하락에도 불구하고 상승했습니다.

 

· 통화 시장: 최근의 달러 랠리는 전 세계 경제의 불균형을 반영하며, 유럽과 중국의 성장 둔화에도 불구하고 미국은 견조한 경제 성장을 보이고 있어 환율 스프레드가 확대되고 있습니다.

 

[경제 영향과 전망]

달러의 상승은 글로벌 물가에 영향을 미치며, 중국 위안화와 인도 루피화 같은 신흥 시장 통화가 사상 최저치에 접근하고 있습니다.

보도에 따르면 미국은 세계 경제의 불균형을 반영하며, 유럽과 중국의 성장 둔화에도 불구하고 견조한 경제 성장을 지속하고 있습니다.

 

[BOA의 경고]

미국 은행인 BOA는 연준이 추가 금리 인상을 시행할 경우 경기가 급격하게 위축될 수 있으며, 경제의 연착륙 가능성이 낮아질 것이라고 경고하고 있습니다.

 

금융 지표

VIX지수는 13.84포인트로 하락하였으며, 하이일드스프레드는 3.9%로 상승하였습니다.

10-2년물 국채금리스프레드는 -0.729포인트로 증가하였으며, 10-3개월물은 -1.211포인트로 변화가 없었습니다.

FedWatch는 내년 3월 이후의 금리 인하 가능성을 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 하락하며 Neutral(51)에 있습니다.

 

유가와 물가 영향

호주 천연가스 공장 파업으로 인해 유가가 상승하고 있으며, 물가지표에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

이번 주 동안 금융 시장은 달러의 강세와 연준의 향후 조치에 주목할 것으로 보이며, 경제 지표 및 금융 이벤트에 대한 신중한 분석과 전략이 필요합니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- Bloomberg -

텐센트, AI챗봇 '훈위안' 출시

MS "AI로 저작권 문제 발생시 배상 예정"

JP모간, 애플 목표가 230달러로 하향 조정

 

- Yahoo Finance -

'세계 최대 LNG 수출국' 호주서 파업

독일 8월 CPI, 전년비 6.1%↑ ··· 예상 부합

JP모간 "미국 연준, 9월 FOMC서 금리동결 예상"

 

- Market Watch -

미국 당국, 스페이스X 스타십 사고 조사 완료

CME 패드워치, 미국 9월 금리인상 확률 93%

CE "미국 10년물 국채금리, 연말까지 급락 가능"

 

- REUTERS -

중국 8월 CPI, 전년비 0.1%↑ ··· 디플레 압력 안화

일본, 2분기 실질 GDP 성장률 6% → 4.8% 하향

우에다 총재 "물가 상승시 마이너스 금리 해제 가능"

 

[주요 기사 요약]

1. 중국, 아이폰 금지령에 백악관 대화 계획 없어 (로이터, 연합뉴스)

- '설리번' 국가안보보좌관, "상황 전개 좀 더 지켜볼 것"

=> 신중하게 검토 후 상황에 맞게 결정을 내릴 것"

 

2. 화웨이 폰에 마이크론 메모리도 사용 (디지타임즈)

- SK하이닉스, 마이크론 메모리 등 중국 외 부품 일부 사용됨

 

3. 중국 리스크에 떠는 기업, 애플만이 아니다 (WSJ, 배런스)

- 올초, 마이크론 제품 사용 제한

- 테슬라, 스타벅스, 나이키, 퀄컴 등 미국 내 중국 비중 높은 기업 유의

 

4. 바이든, G20 후 베트남 순방 => 대중 견제 강화 (이데일리)

- 미-베트남 교류 협력 방안 논의 후 전략적 파트너십 합의 예정

- 배트남, 중국과 영유권 문제로 대립

 

5. 마이크로소프트, "세계 최대 암 식별 AI모델 구축 중" (연합뉴스)

- 최근 '노보 노디스크'의 비만치료제와 함께 국내 AI 헬스케어 바이오주 강세에 영향

 

6. 유투브 확장 공세, 미디어 판도에 지각변동

- 뉴스, 영화, 음악, 쇼핑, 라이버 커머스까지 확장

- 세계 최초로 한국에서 공식 쇼핑 채널 개점

 

 

 

 

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[매크로 경제 전략 보고서 - 2023년 9월 3주차]

 

글로벌 증시 동향

지난 주, 미국 주요 지표의 반등과 빅테크 기업들의 조정으로 인해 미국 주식시장이 혼조한 움직임을 보였습니다. 그러나 여전히 시장은 경제 우려로 어려움을 겪고 있습니다.

 

이번 주에도 미국에서 소비자물가지수와 생산자물가지수, 실업수당청구건수와 같은 중요 경제 지표가 발표될 예정입니다. 소비자물가지수는 연간 기준으로 3.6% 상승할 것으로 예상되지만, 핵심 소비자물가지수는 이전 수치보다 하락할 것으로 전망됩니다. 여전히 디플레이션 둔화에 대한 우려가 남아 있어, 이러한 혼조된 지표 발표는 글로벌 증시의 변동성을 높일 것으로 예상됩니다.

 

원자재 및 환율 동향

OPEC의 감산 연장 발표와 함께 원유 가격은 빠르게 상승하여 WTI 기준 87달러 수준에 도달했습니다. 이러한 높은 원유 가격은 단기적으로 지속될 것으로 예상되며, 특히 9월 FOMC 회의 이후 원유 시장 움직임을 주목해야 할 것입니다.

 

한편, 달러-원 환율은 현재 1,330원대를 유지하고 있습니다. 그러나 글로벌 물가와 고용 지표 등을 고려할 때, 급격한 하락은 어려울 것으로 예상됩니다. 하지만 하반기에는 반도체 업황의 개선과 외국인 투자 유입이 예상되므로 현재의 환율 수준을 유지할 가능성이 있습니다.

 

국내 증시 투자 전략

한국에서는 소비자물가지수의 상승과 함께 글로벌 인플레이션에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 따라서 한국은행 및 다른 중앙 은행의 금리 정책 및 발표를 주의 깊게 살펴보며 투자 전략을 결정해야 할 시점입니다.

 

이번 주에는 미국 소비자물가지수와 '네마녀의 날' 효과로 인해 국내 증시도 변동성을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 공격적인 매수보다는 조심스럽게 관망하며, 너무 큰 하락을 보이는 기업들에 대한 대응이 필요할 것으로 생각됩니다.

 

또한, 최근 급등한 기업들이 조정을 받고 있으므로 미래 실적에 주목하며 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 특히 3분기와 내년 상반기에 대한 전망을 고려하여 투자 포트폴리오를 구성하는 것이 좋습니다.

 

 

📌2023년 09월 11일 월요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️한덕수 국무총리, 체코-폴란드 해외순방 (9.11~15)

✔️인간 뇌와 컴퓨터 간 연결을 국제표준으로 추진 (산업부)

✔️데이터센터 지역 분산을 위해 정부-지자체 머리 맞댄다 (산업부)

✔️2027년 원전설비 수출기업 100개사 육성 착수 (산업부)

✔️한화진 환경부 장관, 미세먼지 포럼 (국회)

✔️한국-미국 금리 동조화 현황 및 평가 (한국은행)

 

📝북한 김정은, 러시아 방문 예정

📝국정원, 방산침해대응협의회 출범

📝마약류 대응 현장방문 (국립과학수사원)

📝두산로보틱스 IPO 수요 예측

 

✅ 해외

 

08시 50분 - 🇯🇵일본 M2통화재고

15시 00분 - 🇯🇵일본 공작기계수주 (7월)

17시 00분 - 🇬🇧영국은행 통화정책위원회 위원 Pill 연설

17시 00분 - 🇨🇳중국 M2 통화재고 (YoY)

17시 00분 - 🇨🇳중국 신규 대출

 

 
 

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