미국 주식 아침 주식시황 2023.09.08(금)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.09.08(금)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 유가, 국채수익률 소폭 하향 안정을 보였으나 실업수당 건수 감소 발표로 고용이 여전히 강한 경제지표 발표 후 달러, 위와는 상승 지속하며 증시는 갭 하락하며 시작하였습니다.

다만 장중 하락폭은 축소하며 소폭 반등하여 하락폭을 줄이며 마감했습니다.

중국의 공무원 애플 기기 사용 금지 권고에 따라 애플 주가는 급락했으나 국영기업에도 적용한다는 뉴스로 추가로 하락을 보였습니다. 이에 따라 중국 매출 비중이 높은 기술주 중심의 하락을 동반하며 나스닥은 -1% 가까이 하락했습니다.

 

전일 한국증시는 약보합 출발하였으나 외국인 선물 매수하며 하락 폭을 제한하였습니다.

하지만 오후 애플 관련 중국 뉴스 이후 나스닥 선물이 하락하며 낙폭이 확대되었습니다.

반도체 장비는 주요 핵심 주식들 위주로 강세를 유지하고있으며, 여전히 테마 강세의 장을 보이고 있습니다.

 

오늘 주요 이슈는 중국 수출입 지표가 있습니다.

그리고 다음 주 주요 이벤트로는 미국 CPI 발표(9/13), 한국 선물옵션 동시 만기(9/14)이 예정되어 있습니다.

 

계속 지속되는 달러 강세와 미국을 제외한 중국, 유럽, 일본 등의 침체를 보이는 경제지표 등이 여전히 글로버 증시의 하락을 지속시키고 있는 상황입니다. 하지만 우리는 여전히 지속되는 화폐가치 하락(인플레이션 우상향)으로 인해 자산의 투자를 포기할 수 없는 경제 상황입니다. 그래서 더욱 이 시기를 이겨내며 앞으로의 좋은 결과가 올때까지 함께 버티면 좋겠습니다.

오늘 하루도 아침 활기차게 맞이하시고 한 주간 수고 많으셨고 행복한 주말 되시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 14.40(-0.35%)

US30 : 34,523.1(+0.23%)

US500 : 4,453.3(-0.27%)

US Tech 100 : 15,269.4(-0.66%)

US 2000 : 1,857.8(-0.88%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.74(-0.45%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,548.26(-0.59%)

코스닥 : 906.36(-1.26%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,500.73(+0.17%)

S&P500 : 4,451.14(-0.36%)

나스닥 : 13,748.83(-0.89%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,332.8/+2.56%, 이더리움 $1,656.40/+1.68%

달러인덱스 105.025/+0.19%, 달러/원 1,334.95/-0.01% 달러/엔 147.28/-0.05%, 달러/위안 7.3293/+0.18%

금 1,944.00/+0.01%, 은 23.250/-1.08%

필라델피아 반도체 3,582.1/-1.98%, WTI유 86.77/-0.88%, 천연가스 2.579/+2.75%

 

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[경제지표 발표]

미국 신규실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 216K / 예상치 234K / 이전 229K)

미국 단위노동 비용 (QoQ) 2분기 예상치 상회 (실제 2.2% / 예상치 1.6% / 이전 4.2%)

미국 비농업부문 생산성 (QoQ) 2분기 예상치 하회 (실제 3.5% / 예상치 3.7% / 이전 -2.1%)

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올해 초 이후 최저 수준까지 하락한 미국 실업수당 청구건수는 증시에 놀라운 영향을 미치며 연방준비제도(Fed)의 긴축 정책이 계속될 것에 대한 우려로 인해 주식 시장은 약세를 이어갔습니다.

 

특히 이번에 중국에서 아이폰 판매를 금지하는 조치에 대한 우려로 Apple의 연이은 하락이 Nasdaq100 지수를 0.89% 하락시켰습니다. Apple은 최근 2거래일 동안 약 253조원의 시가총액을 상실했습니다.

 

S&P500 지수는 유틸리티와 헬스케어 등 경기방어 성향의 섹터 상승으로 손실을 크게 줄였으며, 다우존스산업평균지수는 상승했습니다.

 

퀄컴, 마이크론 테크놀로지 등 반도체 공급업체도 약세를 보였고, 기술적 분석에 따르면 Russell2000 지수는 중요한 이동평균선을 하향 돌파하면서 중소형주가 압박을 받고 있습니다.

 

2023년 증시에서는 인공지능 붐과 연준의 금리 인상이 거의 끝나가고 있다는 추측 속에서 기술주가 급등해왔습니다. 일부 지표에 따르면 Nasdaq100 지수는 거의 40% 상승하면서 밸류에이션 부담도 커지고 있습니다.

 

투자자들은 또한 강력한 실업수당 청구 수치가 연준의 높은 금리 유지 주장을 뒷받침하는 최신 경제 데이터를 주시하고 있습니다.

 

이와 관련하여 미국 2년물 금리는 관련 보고서의 영향으로 잠시 상승한 후 5% 아래로 하락했습니다. 달러는 이번 주 초에 거의 6개월 최고치를 기록한 후 소폭 상승했습니다.

 

뉴욕 연은 총재인 Williams는 실업률이 4% 초반대로 상승할 것으로 전망하며, 내년까지 실업률 상승 가능성을 언급하였습니다. 그는 9월 금리 결정을 위해서 더 많은 데이터를 필요로 한다고 강조하였으며, 인플레이션이 다소 높은 수준이나 하락세로 접어들고 있다는 견해를 밝혔습니다.

 

미국 텍사스주는 기온 상승으로 인한 전력 수요 증가로 전력망 위기를 선언했습니다.

 

VIX 지수는 14.4포인트로 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 3.86%로 소폭 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.701포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.211포인트로 증가했습니다. FedWatch에서는 올해 11월 금리 인상에 대한 예측이 증가했습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 하락하며 Neutral(53)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

전 세인트루이스 연은 총재 "인플레 지속 ··· 추가 긴축 시사"

리온 쿠퍼맨 "경기 침체 · 증시 정체 예상"

"중국, 요소 수추 중단 지시" ··· 요소수 대란 우려

 

- Market Watch -

미국 주간 실업보험청구 21만6천명 ··· 3월 이후 최저

미국 2분기 생산성 3.5%↑ ··· 예비치 하회

웰스파고 "국제유가 상승으로 인플레 입력 지속"

 

- REUTERS -

달러인덱스 8주 연속 주간 상승 ··· 2015년 이후 처음

독일 7월 산업생산 전월비 0.8%↓ ··· 예상 하회

유로존 2분기 GDP 0.1% ··· 예비치 하회

 

- Bloomberg -

"중국, 아이폰 금지령 국영기업 · 공공기관으로 확대"

JP모가 "투자자 금 보유 비중 11년래 최대"

무간스탠리 "메타 주가 상승여력 약 25%"

 

[주요 기사 요약]

1. 미국 국무장관, 우크라이나 깜짝 방문

- 제ㅔ스키와 회동 후 '열화 우라늄탄'등의 10억 달러 추가 지원 발표

=> 미국국내 정치 상황 (대선, 공화당 하원 1/3 우크라지원 반대)

북한, 러시아에 무기 공급 등 국제 정세 상황에서의 의지 표명

 

2. TSMC 회장, 생성형 AI로 인한 반도체 부족 - 18개월 뒤 해결

- '세미콘 타이완 2023 국제 반도체전' AI용 반도체, 단기간에 3배 이상 수요 증가

=> 패키징 생산 시설 부족으로 80% 공급

 

3. 애플, 중국 사용 제재 리스크 - 영향 측정 어려워 (BOA)

- 최대 500만 ~ 1000만대 감소 가능성 => 정책의 시행, 단속, 영향은 불투명

 

4. 마이크론, D램 가격 상승 신호 (시티)

- 9월 27일 실적 발표 예정 => 씨티는 TP $75 → $85 상향 조정

 

5. 삼성 반도체 부문 - 네이버의 생성형 AI 도입 (중앙일보)

- 삼성 지원들에게, '하이버클로바X의 12월 사내 출시' 공지

 

6. 테슬라, IRA 대응 위해 이차전지 소재 공급망 재편

- 파나소닉과 LG엔솔에 중국산 소재 변경 요청

- CATL 공급 배터리는 중국 시장 판매

- 북미 유럽 판매용 배터리는 소재 IRA 규정 충족 위해 재편

 

7. 중국 반도체, 미국 견제 속 7나노 이어 HBM 개발 (사우스차이나모닝)

- 창신 메모리 주도로 HBM 개발 : EUV 필요 없고 패키징 기술로 가능

- 후공정 기술은 상당한 수준 => 반도체 자립의 출구 전략이 될 가능성 => 최근 3기 반도체 지원 기금의 중점 사업

- IDC, 후공정 매출 1위 대만 ASE, 2위 미국 Amkor, 3위 중국 JCET

=> 다만, 현재 기술력으로 볼 때 양산까지는 약 4년 예상

 

8. 미국 하워, 하웨이 / SMIC에 기술 수출 전면 중단 및 제재 강화 (로이터)

- 화웨이 폰에 SK하이닉스 반도체 사용 (블룸버그)

=> SK하이닉스, "미국의 화웨이 제재 이후 거래 없었음"

 

 

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📌2023년 09월 08일 금요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️포항 블루밸리 산업단지에 글로벌 데이터센터 캠퍼스 조성 (산업부)

✔️중견기업 기술보호를 위한 협력체계 구축 (산업부)

✔️미국 네브라스카 주지사와 통상협력 논의 (산업부)

✔️식품-외식업계 간담회 (농식품부)

✔️인도네시아와 할랄식품 및 농기계 분야 협력 강화 (농식품부)

✔️이창용 한국은행 총재, BIS 총재회의 참석 (한국은행)

✔️2023년 07월 국제수지(잠정)

 

📝KB금융지주 차기 회장 최종 후보자 확정

 

✅ 해외

 

08시 50분 - 🇯🇵일본 조정경상수지 (7월)

08시 50분 - 🇯🇵일본 GDP (2분기)

15시 00분 - 🇩🇪독일 소비자물가지수 (8월)

21시 30분 - 🇨🇦캐나다 고용변동 (8월)

21사 30분 - 🇨🇦캐나다 실업률 (8월)

 

📝미국 바이든 대통령, 인도 방문 예정

 
 

 
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