미국 주식 아침 주식시황 2023.09.06(수)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.09.06(수)

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 상승출발 하였으나 달러인덱스, 국채수익률이 다시 상승하며 시장이 하락하였습니다.

사우디-러시아의 원유 감산이 연말까지 연장한다는 뉴스는 유가를 상승시켰고, 이로 인해 물가가 다시 상스할 수 있다는 우려를 보이며 국채수익률이 상승하는 원인이 되었습니다.

그리고 중국, 유럽 PMI 부진이 경기 관련주 하락을 주도하며 러셀2000이 -2.1% 하락을 하였습니다.

 

전일 한국증시는 보합권 출발 후 등락을 반복하며 횡보하며 혼조로 마감하였습니다.

여전히 테마별, 이슈별 개별 종목 장세를 보였으며, 삼성전기의 카메라모듈이 테슬라에 공급한다는 기사로 카메라 모듈, 부품주 급등을 보였고, AI, 로봇 테마가 여전히 강세였습니다.

 

오늘 주요 이벤트로는 미국 서비스업 PMI, OECD 경기선행지수 발표가 있습니다.

 

현재 유가가 오르며 인플레이션 다시 상승할 수 있는 우려감과 중국, 유럽 PMI 부진으로 인한 경기침체 우려가 커지는 부분이 증시에 악영향을 미치고 있는 상황이고 향후 중국의 경제지표도 잘 주시해야 할 거 같습니다.

그래도 다시 화창해진 날씨에 기분좋은 아침입니다. 오늘도 활기찬 마음으로 하루 잘 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 14.01(+1.37%)

US30 : 34,655.6(+0.04%)

US500 : 4,495.9(-0.02%)

US Tech 100 : 15,497.0(-0.07%)

US 2000 : 1,882.8(+0.06%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.76(-0.71%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,582.18(-0.09%)

코스닥 : 921.48(+0.25%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,641.97(-0.56%)

S&P500 : 4,496.83(-0.42%)

나스닥 : 14,020.95(-0.08%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $25,771.7/-0.01%, 이더리움 $1,623.31/+0.49%

달러인덱스 104.755/+0.54, 달러/원 1,329.93/+0.04% 달러/엔 147.55/+0.04%, 달러/위안 7.3046/+0.10%

금 1,951.85/+0.01%, 은 23.890/+0.03%

필라델피아 반도체 3,683.8/+0.03%, WTI유 86.85/+0.18%, 천연가스 2.583/-0.12%

 

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[경제지표 발표]

 

 

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이번 달은 경제 데이터와 연방준비제도(Fed)의 금리 결정을 두고 많은 기업들이 부채를 매각하고 있어 국채 시장이 하락하고, 이에 따른 주식 시장도 약세를 보였습니다.

 

사우디아라비아는 2023년 12월 말까지 3개월 동안 하루 100만 배럴의 자발적인 원유 생산 감축을 연장할 것이라고 발표하여 유가는 2022년 11월 이후 처음으로 87달러를 넘어섰습니다. 러시아 역시 현재 하루 30만 배럴의 원유 수출 감축을 연말까지 연장할 것임을 밝혔습니다.

 

에너지 섹터는 상승하였으나, 시큐리티클(securities) 섹터는 부진한 모습을 보였습니다. 높아진 국채금리에도 불구하고 커뮤니케이션 및 IT 섹터는 강세를 보였으며, 주요국 ETF는 대체로 하락했습니다.

 

유가 상승과 인플레이션 우려 증대로 주가가 하락하고 미국 달러는 3월 이후 최고치를 기록했습니다.

 

인플레이션 우려가 재차 부각되면서 채권 시장은 충격을 받아 10년 만기 수익률이 4.3% 근처로 상승했습니다.

 

연방준비제도의 Waller 총재는 CNBC 인터뷰에서 최근 인플레이션 통계를 고려할 때 긴축 정책을 "천천히" 진행할 여유가 있다고 언급하면서 "즉각적인 조치가 필요한 상황은 아니다"라고 강조했습니다. 또한, Mester 총재는 금리를 더 인상해야 할 필요성을 시사했지만, 구체적인 방향성은 차기 회의에서 밝히지 않았습니다.

 

발표된 고용 추세지수는 하락하며, 7월 공장 재고 수주도 감소세로 돌아서며 인플레이션 재발 우려가 높아진 것으로 나타났습니다.

 

VIX 지수는 14.01포인트로 소폭 상승하였고, 하이일드 스프레드는 3.81%로 감소했습니다. 

10년과 2년물 국채금리 스프레드는 변동이 없었으며, 10년과 3개월물 국채금리 스프레드는 -1.169포인트로 축소되었습니다. FedWatch에서는 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 상승하며 Greed(59)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

윌러 연준 이사 "연준, 빠른 금리인상 필요없어"

골드만, 미국 경기침체 확률 20 → 15%로 하향

폭스콘, 8월 매출 전년비 8%↓ ··· "3분기 전망은 긍정적"

 

- Yahoo Finance -

미국 FTC, 임젠-호라이즌 인수 허용

ARM, 최대 63조원 IPO 목표

제레미 그렌섬 "내년 미국 경기침체·하락장 불가피"

 

- Market Watch -

미국 7월 공장재수주, 전월비 2.1%↓ ··· 5개월 만에 감소

미국 8월 고용추세지수 113.02 ··· 전월비 감소

JP모간 "글로벌 석유 시장서 달러 영향력 약화"

 

- REUTERS -

호주, 기준금리 3개월 연속 동결

유로존 8월 서비스업 PMI 47.9 ··· 30개월래 최저

독일 8월 서비스업 PMI 47.3 ··· 전월비 감소

 

[주요 기사 요약]

1. 골드만 삭스, 미국 경제 12개월FWD 리세션 확률 20% → 15% 하락

- 올해 세번째 하향 조정 / 24년 2Q부터 금리 인하 전망

- 가계 실질 가처분 소득 확대

 

2. 삼성, 인텔과 손잡고 차세대 D램 '패키징 동맹' (서울경제)

- HBM을 한 단계 업그레이드 한 '캐시 D램' 기술 개발

- 한개의 칩으로 HBM과 맞적는 성능

 

3. 중국 반도체 산업 육성 위해 55조원 규모 기금 지원 (로이터)

- 2기 투자에 비해 50% 증액 => 이번 3기에는 반도체 장비 중점

- 1기 14년 25조 → 2기 19년 36조 규모

(최근 화웨이 최신 스마트폰에 SMIC의 7나노 반도체 사용 알려져 논쟁)

 

4. SK하이닉스, 2000개 넘는 I.O의 HBM 개발

- 삼성전자, 9세대 300단 이상 V낸드 + 더블 스택

- 2.5D 패키징 '아이큐브' 브랜드 강화

(I.O : 반도체 칩 속에서 정보가 드나드는 통로로 개수가 많을 수록 고성능)

 

5. 모건스탠리, 향후 폴더블폰이 대세 (CNBC)

- 폴더블폰 연평균 45% 성장할 것

- 삼성전자, 코닝, 샤오피, 애플 추천 => 삼성전자 비중확대

 

6. 삼성SDI, 고성능 LFP 배터리 첫 선 (한국경제)

- IAA에서 LMFP 배터리 처음 공개

 

7. 테슬라, 8월 중국 생산ㄴ 전기차 판매량 증가 (로이터)

- 8월 84,159대로 전년동기비 +9.3%

- 모델3 및 Y 판매량은 전월비 +30.9% 증가

 

8. 중국 배터리 과잉 생산에 덤핑 우려 (FT)

- 전기차용, 발전용 배터리 생산 => 정부 보조금과 저렴한 정책 대출로 자국 수요의 2배 이상 생산 전망

- 저렴한 가격으로 배터리 출고로 과거 알루미늄, 태양광 사태 우려

 

9. '노보 노디스크', 유럽에서 가장 가치 있는 기업으로 등극 (FT)

- 덴마크 제약사로 비만치료제 '위고비' 출시로 시총 4,280억 달러

=> 프랑스 LVMH(시총 3,830억 달러) 제치고 유로 스톡스 시총 1위

 

 

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📌2023년 09월 06일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2023년 국제통화기금(IMF) 연례협의 결과 (기재부)

✔️생분해성 플라스틱 산업 육성을 위한 교류의 장 (산업부)

✔️전기차-철강 등 주요 통상현안에 정부-업계 원팀 대응 (산업부)

✔️국내 최초 건설-산업기계 전용 수소충전소 준공 (산업부)

✔️기후변화대비 댐 전문가 간담회 개최 (환경부)

✔️전기차 충전인프라 확충 및 안전 강화 협의체 발족 (환경부)

✔️2023년 상반기중 전자지급서비스 이용현황 (한국은행)

 

📝공정위, 브로드컴 제재 심의

- 삼성전자 스마트폰 부품 장기 계약 강제 혐의

 

✅ 해외

 

10시 30분 - 🇦🇺호주 GDP (2분기)

15시 00분 - 🇩🇪독일 공장수주 (7월)

18시 30분 - 🇩🇪독일 10년물 Bund 국채 입찰

21시 30분 - 🇺🇸미국 전월대비 수출

21시 30분 - 🇺🇸미국 전월대비 수입

21시 30분 - 🇺🇸미국 무역수지

22시 45분 - 🇺🇸미국 서비스 구매관리자지수 (8월)

23시 00분 - 🇺🇸미국 ISM 비제조업구매자지수 (8월)

23시 00분 - 🇨🇦캐나다 금리결정

 

 
 

 
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