미국 주식 아침 주식시황 2023.09.01(금)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.09.01(금)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 보합에서 출발하며 아침에 상승을 시도 하였으나 채권 수익률은 하락하고 달러는 상승하며 하락 전환하며 결국 혼조세로 마감하였습니다.

PCE 발표는 헤드라인 3.3%, 코어 4.2%로 예상치 부합으로 증시에 영향은 미미했습니다.

달러제너럴은 연간 매출 전망 하향으로 -12% 하락하고 쇼피파이는 아마존과 제휴 소식으로 +10.8% 상승했습니다

반도체 강세로 나스닥만 강보합으로 마감하였습니다. (엔비디아 52주 최고가 +0.18%, 마이크론 +2.72%)

 

전일 한국 증시는 보합권 출발 후 코스닥은 반도체 강세로 추가 상승을 하였으나 코스피는 약세 전환하며 하락 마감했습니다. 삼성전자에서 AI탑재 휴머노이드 로봇이 반도체 생산공정 투입 기사로 로봇 관련주가 급등하며 일부 종목은 상한가가 나오기도 하였습니다.

 

다음주 주요 이벤트로는 9/7일에 연준 베이지북 발표가 있습니다.

이제 금요일 마지막 날이며 9월의 첫째 날입니다. 한주는 잘 마감하시고 새로운 9월달 계획을 점검해보면서 1년중 가장 어려웠던 달 중 하나인 9월을 잘 보낼 수 있기를 바랍니다.

오늘 하루도 행복하게 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.57(-2.23%)

US30 : 34,753.6(+0.09%)

US500 : 4,508.3(+0.02%)

US Tech 100 : 15,495.5(-0.03%)

US 2000 : 1,897.1(-0.03%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.944(-0.79%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,556.27(-0.19%)

코스닥 : 928.40(+0.50%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,721.91(-0.48%)

S&P500 : 4,507.66(-0.16%)

나스닥 : 14,034.97(+0.11%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $25,999.3/-4.57%, 이더리움 $1,646.31/-3.24%

달러인덱스 103.580/+0.47%, 달러/원 1,324.21/-0.09% 달러/엔 145.55/-0.00%, 달러/중국 위안 7.2589/-0.02%

금 1,966.40/-0.01%, 은 24.465/-0.08%

필라델피아 반도체 3,640.9/+0.74%, 천연가스 2.755/-0.29%, WTI유 83.53/+0.38%

 

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[경제지표 발표]

미국 근원 소비지출물가지수 예상치 보합 (실제 0.2% / 예상치 0.2% / 이전 0.2%)

미국 근원 개인보시지출 물가지수 예상치 보합 (실제 4.2% / 예상치 4.2% / 이전 4.1%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 228K / 예상치 235K / 이전 232K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 1,725K / 예상치 1,703K / 이전 1,697K)

 

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투자 환경 속에서 경제 지표를 분석하여 연방준비은행의 정책 전망을 평가하는 과정에서 주식 시장이 불안정한 모습을 보였습니다. 주목해야 할 주요 고용 보고서를 기다리는 동안 채권 수익률이 하락하고 달러 가치는 상승하였습니다.

 

주요 주식 지수 중 S&P 500은 목요일 소폭 하락세를 나타내며 2월 이후 처음으로 월간 하락을 기록했습니다. 한편 Nasdaq 100 지수는 기술주의 강세로 인해 강보합으로 마감했습니다.

 

연방준비은행은 기본적으로 선호하는 인플레이션 척도인 연속적인 소비자 지출 증가율이 2020년 말 이후 최소 수준으로 감소하여 시장 초기에 열기를 띤 증시를 안정시켰습니다. 이에 따라 국채 금리도 완만한 하락세를 보이며 평온한 분위기를 유지했으나, 차익 실현 등의 영향으로 결국 혼조세로 거래를 마감하였습니다.

 

주식 시장 하락은 올해의 상승 흐름을 이탈하는 움직임이었는데, 이는 차익 실현뿐만 아니라 더 오랜 기간 동안 높은 금리 수준을 유지할 가능성을 내포한 연방의 견해와 관련이 있습니다.

 

기술 섹터가 가장 강세를 보이면서 테크 기업들은 주목할 만한 상승세를 보였으며, 이에 반해 헬스케어 섹터는 상대적으로 부진한 모습을 보였습니다. 특히 반도체 지수는 반도체 업황에 대한 기대감으로 상승했는데, Nvidia는 0.18% 상승하였고 Micron은 2.7% 이상 상승하였습니다. 뉴욕 증시 전체적으로는 주가가 크게 오른 기업들에 대한 가격 부담과 이익 실현, 그리고 덜 오른 기업에 대한 저가 매수가 교차하는 분위기가 형성되었습니다. 장 종료 후 DELL의 실적 발표가 있었는데, 이로 인해 시간 외 거래에서 주가가 7% 이상 상승했습니다. 주요 국가 ETF는 혼조세로 마감했습니다.

 

시장 참가자들은 노동 시장 데이터가 공개되는 금요일을 대비하여 연방의 다음 단계에 대한 단서를 기대하고 있습니다. 해당 보고서에 따르면 고용주들은 8월에 거의 17만 명의 새로운 고용을 창출하였고 실업률은 사상 최저인 3.5%를 유지하였습니다.

 

미국의 원유 재고 감소와 더불어 러시아와 OPEC+가 감산 연장에 도달할 수 있을 것이라는 소식에 유가가 2% 이상 상승하여 강세를 나타냈습니다.

 

ECB의 Schnabel은 유로존의 성장 전망이 기대보다 더 나쁜 상황임에도 불구하고 인플레이션은 여전히 높다고 강조하였습니다.

 

VIX 지수는 13.57 포인트로 하락하였고, 하이일드 스프레드는 3.8%로 낮아졌습니다. 10-2년 국채금리 스프레드는 -0.757 포인트로 축소되었고, 10-3개월 스프레드는 -1.355 포인트로 변동이 없었습니다. FedWatch는 올해 금리를 동결할 것으로 예상하며 큰 변화 없이 이어질 것으로 보여집니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Neutral(53)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

애틀랜타 연은 총재 "통화정책 충분히 긴축적"

미국 백악관, 의회엠시예산안 처리 요청

씨티그룹, 내년 상반기 미국 경기침체 전망

 

- Yahoo Finance -

유로존 8월 CPI, 전년비 5.3%↑ ··· 예상 부합

ECB 집행이사 "성장 전망 악화에도 물가 완고"

CE "미국 인플레, 내년에 연준 목표 2% 근접 예상

 

- REUTERS -

캐나다,2분기 경상수지 적자 지속

퀄컴, AI로 자동차 반도체 시장 점유율 확대 기대

BTIG "S&P500, 저항선 도달 ··· 추가 상승 제한적"

 

- Market Watch -

미국 주간 실업보험청구 22만8천명 ··· 전주비 감소

미국 8월 감원, 전월비 217% 깜짝 증가

미국 8월 시카고 제조업 PMI 48.7 ··· 1년래 최고

 

 

[주요 이슈 요약]

1. 7월 국내 경기지표 트리플 약세

- 산업생산 -07%, 소매판매 -3.2%, 설비투자 -8.9%

 

2. 10월 2일 임시 공휴일 지정

- 중국 단체 관광 재게 => 제2의 한국 붐유도 및 내수 기폭제 활용

 

3. 한중일 정상회의 올해 개최 논의 중 (대통령실, 네이버)

 

4. 미국 행정부, 엔비디아 AI반도체 중동 수출도 제한 (한국경제)

- 중국에 이어 중동 일부 국가에도 수출 시 추가로 허가 필요

 

5. 삼성전자, 세계 최초 반도체 패키징 무인 라인 가동 (전자신문)

- 천안, 양에 무인화 라인 구축

 

6. 마이크론, 하반기 D램 가격 상승 전환 전망 (씨티, 연합인포)

- 9월 27일 실적 발표

- D램 가격 상승 전환으로 펜더멘털 개선 기대

 

7. 인텔, 2024년에 TSMC에 이어 세계 2위 가능성 제기 (디지타임즈)

 

8. 삼성, 2024년에 낸드플래시 장비 공급체인 변경 전망 (디지타임즈)

 

9. 삼성전자의 AI용 차세대 메모리 공개 (디일렉)

 

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📌2023년 08월 31일 목요일 주요 일정

 

✔️2023년 07월 산업활동동향 및 평가 (기재부)

✔️2023년 07월 국세수입 현황 (기재부)

✔️KDI 북한경제리뷰 (2023.08)

✔️2023년 09월 재정증권 발행계획 (기재부)

✔️한국-아르헨티나 경제,통상협력 강화방안 논의 (산업부)

✔️민관합동 바이오경제 얼라이언스 착수회의 (산업부)

✔️수소차 연구시설 현장방문 (환경부)

✔️반려동물 입양 교육 시범 사업 추진 (농식품부)

✔️몽골 수의국과 양해각서 MOU 체결 (농식품부)

 

08시 00분 - 🇰🇷한국 소매판매 (7월)

📝MSCI 지수 리밸런싱

📝방역당국, 코로나19 감염병 등급 하향조정예정

 

✅ 해외

 

08시 50분 - 🇯🇵일본 산업생산 (7월)

10시 30분 - 🇦🇺호주 민간신규자본지출 (2분기)

10시 30분 - 🇨🇳중국 복합 구매관리자지수 (8월)

10시 30분 - 🇨🇳중국 비제조업 구매관리자지수 (8월)

15시 00분 - 🇬🇧영국 전국주택가격지수 (7월)

15시 00분 - 🇩🇪독일 소매판매 (7월)

16시 55분 - 🇩🇪독일 실업률 (8월)

18시 00분 - 🇪🇺유로존 소비자물가지수 (8월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 근원 소비지출물가지수 (7월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

 

 

 

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