미국 주식 아침 주식시황 2023.08.30(수)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.30(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 약보합 시작 후 하루 종일 상승으로 강세 마감하였습니다.

7월 구인건수 882만명으로 예상치 950만에 비해 큰 폭 하회하였습니다.

8월 소비자신뢰지수는 106.1로 예상치 116에 비해 하회하였습니다.

반도체 지수는 3%가량 상승하였고, 기술 성장주 강세로 엔비디아 +4.16%, 테슬라 +7.69%로 강하게 상승하였습니다.

 

전일 한국 증시는 연이틀 소폭 승하며 저점 확인을 시도하였으나 거래량 감소로 등락을 반복하였습니다.

중화권 증시 반등과 환율 하락으로 시총 상위 종목들은 변동성을 감소하였습니다.

2차전지와 반도체가 약세 속 시장에서 상대적으로 강세를 유지하는 것은 증시에 긍정적으로 보입니다.

오늘 이슈로는 2분기 GDP 수청치와 8월 ADP 고용보고서 발표가 예정되어 있습니다.

 

결론적으로 증시는 JOLTs 보고서 발표로 미국의 탄탄했던 고용이 흔들리는 모습을 보였고, 이런 기조로 이제 물가안정에만 집중을 하며 금리인상을 하기 어려운 상황이 된것이 증시에 긍정적으로 작용한거로 보여집니다.

따라서 채권 금리는 하락하고 달러지수도 하락하며 증시의 큰 상승여력을 불러왔다고 보면 되겠습니다.

달러지수의 하락이 이제 신흥국 경제에 어떻게 작용되는지 오늘 시장을 보면 알 수 있을것 같은데요.

한국 시장에서 어떤 상승을 불러올지 오늘 하루 지켜보겠습니다.

아직도 흐린 날씨이지만 이제 점점 비는 그치고 맑은 하늘을 보이려 하는거 같습니다.

우리 모두의 계좌도 따뜻하게 올라오길 바라면서 오늘도 기분좋은 아침 맞이하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 14.45(-4.18%)

US30 : 34,870.1(+0.90%)

US500 : 4,499.5(+1.49%)

US Tech 100 : 15,387.8(+2.23%)

US 2000 : 1,893.2(-0.12%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.33(+1.31%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,552.16(+0.34%)

코스닥 : 916.24(+0.75%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,852.67(+0.85%)

S&P500 : 4,497.63(+1.45%)

나스닥 : 13,943.76(+1.75%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $27,654.2/+6.44%, 이더리움 $1,731.95/+5.18%

달러인덱스 103.397/-0.57%, 달러/원 1,319.16/+0.04% 달러/엔 145.89/+0.01%, 달러/중국 위안 7.2807/-0.02%

금 1,965.60/+0.01%, 은 24.695/-0.28%

필라델피아 반도체 3,629.6/+2.59%, 천연가스 2.677/+0.45%, WTI유 81.32/+1.52%

 

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[경제지표 발표]

미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) 예상치 하회 (실제 8.827M / 예상치 9.465M / 이전 9.165M)

미국 주택가격지수(MoM) 예상치 상회 (실제 0.3% / 예상치 0.2% / 이전 0.7%)

 

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둔화되는 고용 데이터에 따라 연방준비제도(연준)는 공격적인 긴축 정책을 종료하고 있습니다. 주식 시장은 6월 이후 최고치를 기록하면서 S&P 500 지수는 거의 45,000 포인트에 달했습니다. 특히 빅테크 기업들의 상승으로 Nasdaq 100 지수는 2% 이상 상승했습니다. 반면에 채권 수익률은 하락했으며, 2년 만기 국채 수익률은 4.9%로 17bp 하락했습니다.

 

S&P 500 기업의 대다수가 상승세를 보이며 거의 90%가 상승했으며, 이 중 주요한 업종들이 고르게 상승한 양상을 보였습니다. 특히 소비재 및 서비스 테크 섹터가 강세를 보였습니다. 이에 따라 주요 국가 ETF들도 대체로 상승했습니다.

 

Best Buy의 2분기 실적은 예상을 상회하였으며, 미래에는 전자제품에 대한 소비자 수요가 더 개선될 전망입니다.

 

미국 법원의 판결로 최초의 비트코인 상장지수펀드가 등장하게 되면서, 암호화폐 시장 전체가 상승세를 보였습니다. 그레이스케일 비트코인 트러스트는 17% 상승하였고, 코인베이스의 주가도 상승을 주도하며, 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 7% 상승했습니다.

 

스왑 계약에 따르면, 2023년 연준의 금리 인상에 대한 기대가 약해지고, 2024년 상반기에 정책 변경 가능성이 높아진 것으로 나타났습니다. 현재 거래자들은 11월에 25bp의 금리 인상 가능성을 75%에서 56%로 낮추었습니다.

 

미국의 일자리 수는 예상보다 크게 883만명 감소하여 2년간의 최저치를 기록했습니다. 이는 노동 수요의 감소와 관련된 징후를 보여주며, 다른 통계 자료에서는 고용 전망의 악화, 대출 금리 상승, 지속적인 인플레이션으로 인한 소비자 신뢰도 하락이 나타났습니다.

 

제롬 파월 의장은 2024년에서 2025년 말까지 인플레이션 목표에 도달할 때까지 금리 인상을 유지할 것임을 반복적으로 언급했습니다.

 

8월에는 달라스 연방준비은행의 서비스 지수가 개선되었으나, 텍사스의 서비스 부문은 여전히 위축된 상태입니다.

 

VIX 지수는 15.89포인트로 하락하였고, 하이일드 스프레드는 3.86%로 축소되었습니다. 10-2년 국채 금리 스프레드는 -0.774포인트이며, 10-3개월 스프레드는 -1.356포인트로, FedWatch에서는 금리 인상에 대한 기대치가 감소한 모습을 보였습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 상승하며 Neutral(50)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 규제당국, 지역은행 부채 인상 계획 발표

GM-구글, 자동차 산업에 AI 기술 접목 모색

노물"미국 연준, 유동성 조절 위해 추가 금리인상 가능"

 

- REUTERS -

그레이스케일, 비트코인 현물ETF 소송 승소

독일 9월 GFK 소비자신뢰지수 -25.5 ··· 예상 상회

미국, IRA 약가인하 대상 의약품 10개 공개

 

- Market Watch -

미국 7월 채용공고 882만건 ··· 28개월래 최저

미국 8월 소비자신뢰지수 106.1 ··· 예상 하회

미국 6월 주택가격, 전월비 0.7%↑ ··· "주택가격 회복세"

 

- Bloomberg -

애플, 행사 초청장 발송 ··· 내달 12일 아이폰15 출시 예상

웰스파고 "미국 증시 랠리, 국채금리 급등세에 서서히 소멸중"

톰 리 "미국 인플레, 예상보다 빠르게 안화"

 

[주요 이슈 요약]

1. 연준 앞으로 몇 차례 금리 동결 가능성 (JP모건, 마켓워치)

- 잭슨홀 심포지엄은 연준이 향후 위험 균형을 강조하면서 금리 동결 시사

 

2. 테슬라, 자율주행 훈련용 AI 컴퓨팅 클러스터 공개 (마켓워치, 한국경제)

- 엔비디아 H100 1만개 사용

- 사이버트럭 : 7월 생산 발표, 최근 실내 사진 온라인 공개 / 일론머스크 승차 샷 공개

 

3. 애플, 아이폰 15 출시 행사 초청장 발송 (CNBC)

- 9월 12일 본사에서 언론 행사 개최 예정

 

4. 무역협회, 무역현안 언론 간담회

- 최근 수출 부진 원인 분석 => 중국과 반도체는 하나의 체계적 변수

- 코로나 봉쇄 해제 후 글로벌 IT 수요 급감 => 이연된 자동차 수요 급증

- 반도체 수출 4분기 회복세 전환 => 내년 수요의 선행 수요 발생, HBM 수요 증가

 

5. UBS 메모리 월간 보고서

- D램 3분기부터 소폭 회복 => 아이폰 15용 D램 탑재량 상향 / 안드로이드 업체들의 DDR5 탑재량 증가

 

6. 원전부품 8천억 규모 수주 기대 (29일 산자부, 매일 경제)

- 이집트, 루마니아에서 발주 예고 (23년 10월 ~ 24년 6월 순차적 입찰)

- 한국 중소 부품 장비 업체들 => 계약금 융자, 자격심사 안화, 선급금 지급

 

7. 2024년 예산안 발표 (기획재정부)

- 23년 대비 증가율 +2.8% => 긴축, 균형 재정 기조

- 상대적으로 육성 지원 분야 : 인공지능, 바이오, 사이버보안, 디지털플랫폼, 컨텐츠

- 한국은행 '우리나라 주요 제조업 생산 및 공급망 지도'

(참고 : 기획재정부, 한국은행 홈페이지 자료 참고)

 

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📌2023년 08월 30일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2022년 출생통계 (기재부)

✔️2023년 06월 인구동향 (기재부)

✔️2023년 07월 국내인구이동 (기재부)

✔️미국 상원의원에 배터리, 반도체산업 협력 요청 (산업부)

✔️조선업 현장애로 데스크, 업계 애로해소 지원한다 (산업부)

✔️대한민국 지방정부, 기후적응 실천 선언식 (환경부)

✔️반려동물영업 관리강화 방안 발표 (농식품부)

✔️2023년 07월 금융기관 가중평균금리 (한국은행)

 

📝2023년 07월 관광통계

📝정부, 주택 구입 및 전세 자금 대출 금리 인상 (일괄 0.3%)

📝세계 제약, 바이오, 건강기능 산업 전시회 (코엑스)

📝폐기물 - 자원순환산업전 (킨텍스)

📝코리아 핀테크 워크 2023 개최 (동대문DDP)

 

✅ 해외

 

10시 30분 - 🇦🇺호주 건축승인건수 (7월)

10시 30분 - 🇦🇺호주 건축완공 (2분기)

16시 00분 - 🇪🇸스페인 소비자물가지수 (8월)

16시 00분 - 🇪🇸스페인 유로존조화물가지수 (8월)

18시 10분 - 🇮🇹이탈리아 10년물 BTP 국채 입찰

21시 00분 - 🇩🇪독일 소비자물가지수 (8월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 GDP

23시 00분 - 🇺🇸미국 잠정주택매매 (7월)

23시 30분 - 🇺🇸미국 원유재고

 

 
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