미국 주식 아침 주식시황 2023.08.31(목)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.31(목)

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 소폭 상승 후 거래 감소하며 작은 변도성 속 등락을 반복하다가 3대 지수는 상승으로 마감했습니다.

구인건수, 소비자신뢰지수 악화에 이어 2Q GDP 수정치 2.1%로 하향(속보치 2.4%), ADP 8월 민간 고용 17.7만 증가

(전월 37.1만 / 예상 20만)로 예상치 하회하였습니다.

국채수익률 하락으로 4일째 증시는 상승했으나 다소 상승 강도는 약화되고 있습니다.

 

전일 한국 증시는 미국 증시 강세로 인해 상승으로 출발하며 오랜만에 외국인 선물 매수세를 보이며 1% 갭 상승으로 출발했으나 후속 매수세 약화로 추가 강세가 부족하였습니다.

3일 연속 상승 후 코스피 음봉, 코스닥 십자형 음봉을 보이며 상승 마감했습니다.

(상승 종목은 연일 줄어들고 있습니다. 월 728개 → 화 624개 → 수 462개)

여전히 2차전지와 반도체 장비 부품주 위주의 강세를 보였고, AI/로봇/자율주행 테마가 강세를 보였습니다.

 

오늘의 주요한 이벤트로는 PCE 물가 지수(7월 개인 소비, 소득) 발표가 예정되어 있습니다.

이제 비도 그치고 화창한 날씨를 보이고 있습니다. 증시도 항상 좋지도 안좋지도 않기에 다시 올 화창한 증시를 기다리며 오늘 하루도 행복하게 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.88(-..94%)

US30 : 34,943.2(+0.15%)

US500 : 4,516.1(+0.03%)

US Tech 100 : 15,469.4(+0.05%)

US 2000 : 1,902.2(-0.07%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.94(-0.65%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,561.22(+0.35%)

코스닥 : 923.81(+0.83%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,890.24(+0.11%)

S&P500 : 4,514.87(+0.38%)

나스닥 : 14,019.31(+0.54%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $27,249.8/-1.42%, 이더리움 $1,702.37/-1.60%

달러인덱스 103.100/-0.36%, 달러/원 1,321.76/-0.15% 달러/엔 146.09/-0.10%, 달러/중국 위안 7.2852/+0.08%

금 1,971.45/+0.05%, 은 24.652/-0.01%

필라델피아 반도체 3,643.9/+0.40%, 천연가스 2.800/-0.28%, WTI유 81.63/-0.11%

 

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[경제지표 발표]

미국 APD 비농업부문 고용 변화 예상치 하회 (실제 177K / 예상치 195K / 이전 371K)

미국 GDP 물가지수 예상치 상회 (실제 2.0% / 예상치 2.2% / 이전 4.1%)

 

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경제 지표의 완화되는 모습으로 인해 연방준비제도(연준)의 금리 인상이 거의 마무리 단계에 접어들 것으로 예상되어, 주식 시장은 연속 4일간의 상승을 기록했습니다.

 

S&P 500 지수는 4,500 포인트에 도달하며, 주식시장에서 빅테크 기업들의 주도로 Nasdaq 100 지수는 14,000 포인트를 넘어섰습니다. 특히 Apple과 같은 기업들의 성장이 돋보이며, 반면에 지역 은행들은 하락세를 보였습니다.

 

기술 기업들의 강세로 인해 테크놀로지 섹터는 주로 상승하였으며, 텔레콤 및 일부 반도체 업종 역시 강세를 나타냈습니다. 주요 국가 ETF는 상승과 하락이 혼재한 모습을 보였습니다.

 

연준은 시장 감독 강화를 위해 1,000억 달러에서 2,500억 달러 사이의 자산을 보유한 대출 기관들에게 기밀 경고를 발송하여 주목을 받았습니다. 국채 수익률은 약간 하락한 모습을 보였습니다.

 

현재 스왑 거래자들은 금리 동결 쪽으로 경향을 보이고 있습니다. 만약 올해에 미국 금리가 추가로 25bp 인상된다면, 스왑 계약 가격이 50% 미만의 확률로 반영될 전망입니다.

 

미국의 2분기 국내총생산(GDP)은 수정된 연간 2.1% 증가율을 기록했으나, 이는 정부의 초기 예측보다 낮았습니다. Stanford Digital Economy Lab과 협력한 ADP 연구소의 데이터에 따르면, 미국 기업들은 지난 5개월 동안 가장 적은 신규 일자리를 창출했습니다.

 

스페인과 독일 등 유럽 국가의 인플레이션이 상승하면서 유로화의 가치가 상승하였으며, 유럽 중앙은행 관계자들은 해당 지역의 가격 압력에 대한 부분적인 그림을 제시하며 금리 인상 여부를 결정할 것으로 보입니다.

 

원유 시장에서는 러시아가 OPEC+와 협의하여 글로벌 공급 감축을 10월까지 연장하겠다는 소식에 상승했으나, 미국의 석유 재고량이 크게 감소하고 중국의 회복이 둔화되면서 상승세가 제한되었습니다.

 

VIX 지수는 13.88포인트로 하락하며 안정되었고, 하이일드 스프레드는 3.87%로 약간 증가하였습니다. 10-2년 국채금리 스프레드는 -0.77포인트로 축소되었으며, 10-3개월 스프레드는 -1.355포인트로 감소하였습니다. 

FedWatch에서는 내년 3월까지 금리 동결 후 인하가 예상되는 모습을 보여주고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Neutral(51)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 2분기 GDP 잠정치 2.1%↑ ··· 예상 상회

미국 8월 ADP 민간고용 17만7천명 ··· 예상 상회

CS "성장주, 다음날 가치주 앞설 수 있어"

 

- Yahoo Finance -

구글, 10월 4일 연례 가을 이벤트 개최

미국 7월 주택판매, 전월비 0.9%↑ ··· 예상 상회

독일 8월 CPI 예비치, 전년비 6.1%↑ ··· 예상 상회

 

- REUTERS -

미국 상무, 반도체 · 첨단기술 수출통제 철회 거절

중국 인민은행 "은행권, 민간기업 대출 강화 필요"

웨드부시 "미국 기술주 하반기 상승여력 최대 15%"

 

- WSJ -

미국 당국 "테슬라, 오토파일럿 켜고 장시간 방치 가능"

바클레이즈 "미국 증시, 조정 장세 지속 예상"

구겐하임, 테슬라 투자의견 '매도' 제시

 

 

[주요 이슈 요약]

1. 중국 대형 국유은행, 금리인하 곧 인하 (WSJ)

- 금융당국, 대형은행 예금 금리 인하 승인 => 9월 1일 시행

- 은행+기업, 30일 주택담보대출 금리 조정 회의, 자금조달 촉진 회의 개최

 

2. 한중일 정상회의 추진 (일본 마이니치신문, 네이버)

- 9월 하순, 3국 고위급 실무 회의 서울에서 개최 조율 중

 

3. 엔비디아, 구글과 AI 관련 파트너십 체결

- 글로벌 구글 클라우드 고객 => 엔비디아 생성형 AI 기술 사용

- 엔비디아 주가 급등으로 벨류에이션 논쟁과 초과 성장세 둔화 우려

 

4. 애플, 올해 출시 제품용 TSMC 3나노 칩 계약 (디지타임즈)

- 아이폰, 맥, 아이팯용 - TSMC 올해 생산 1세대 3나노 칩 90% 계약

- 현재 TSMC 3나도 공정 월간 생산량은 약 65,000주

 

5. 중국 배터리의 공습 (조선 비즈)

- IRA 후회하기 위해 한국에서 제조 => '중국산' 딱지 제거

- 현대차, 기아, 테슬라 등 일부 모델에 중국산 배터리 장착 증가

 

6. 중국, 반도체 자립위해 9개 설계회사 동맹 결정 (로이터)

- 오픈소스 반도체 설계 지적자산 (RISC-V) 특허 동맹 : 상호 침해 보안

 

7. 구글, 애플, MS, 아마존, 엔비디아 등 나스닥 Top5 모두 자율주행 경쟁

- 자체 개발 또는 자동차 메이커와 합작

- 테슬라, FSD V12 공개 / Dojo 완전 가동 => FSD 성능 개선

- 애플카, 24년 정식 발표 가능성 (비니지스 포스트)

=> 다만, 완전 자율주행은 기술적 한계로 출시 늦출 것

- 현대차, 연말 시속 80Km 레벨 3 자율주행 상용화 계획

 

8. 비대면 진료 시범사업, 9월 1일 시행

- 보건복지부, 제한 의약품 처방 등 지침 확인 => 시범 기간 종료 후 보완

 

9. 삼성SDI, '46파이 배터리' GM에 샘플 공급 (전자신문)

 

10. 현대차, 고려아연 지분 참여로 배터리 핵심소재 사업 동맹

- 고려아연 제3자 배정 유상증자 : 현대차 그룹 5,272억 투자

- 투자금으로 니켈 제련소 건설 => 향후 광산 개발, 폐배터리 활용 협력 => 미국 IRA를 충족하는 핵심 소재 원료 확보 제휴

 

 

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📌2023년 08월 31일 목요일 주요 일정

 

✔️2023년 07월 산업활동동향 및 평가 (기재부)

✔️2023년 07월 국세수입 현황 (기재부)

✔️KDI 북한경제리뷰 (2023.08)

✔️2023년 09월 재정증권 발행계획 (기재부)

✔️한국-아르헨티나 경제,통상협력 강화방안 논의 (산업부)

✔️민관합동 바이오경제 얼라이언스 착수회의 (산업부)

✔️수소차 연구시설 현장방문 (환경부)

✔️반려동물 입양 교육 시범 사업 추진 (농식품부)

✔️몽골 수의국과 양해각서 MOU 체결 (농식품부)

 

08시 00분 - 🇰🇷한국 소매판매 (7월)

📝MSCI 지수 리밸런싱

📝방역당국, 코로나19 감염병 등급 하향조정예정

 

✅ 해외

 

08시 50분 - 🇯🇵일본 산업생산 (7월)

10시 30분 - 🇦🇺호주 민간신규자본지출 (2분기)

10시 30분 - 🇨🇳중국 복합 구매관리자지수 (8월)

10시 30분 - 🇨🇳중국 비제조업 구매관리자지수 (8월)

15시 00분 - 🇬🇧영국 전국주택가격지수 (7월)

15시 00분 - 🇩🇪독일 소매판매 (7월)

16시 55분 - 🇩🇪독일 실업률 (8월)

18시 00분 - 🇪🇺유로존 소비자물가지수 (8월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 근원 소비지출물가지수 (7월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

 

 

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