미국 주식 아침 주식시황 2023.09.12(화)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.09.12(화)

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 유가, 환율이 소폭 하향 안정을 보이고, 국채수익률은 소폭 상승을 보였습니다.

모건스탠리의 테슬라 목표주가를 상향하며 테슬라는 +10% 상승을 보였고, 메타는 강력한 AI시스템 개발소식으로 +3.25% 상승하였습니다. 퀄컴도 애플 아이폰에 모뎀칩 3년간 더 공급한다고 하며 +3.9% 상승했습니다.

HBM 24년 물량 공급 부족의 이유로 CEO의 주식 매도 시점과 더불어 최근 엔비디아는 하락 조정을 받고 있습니다.

 

한국증시는 아침에 소폭 상승 출발하였으나 외국인 선물 거래에 의해 등락을 반복하다 결국 선물 순매수로 전환하며 소폭 반등하며 마감 하였습니다.

전일은 로봇, 바이오 헬스케어, 공작기계가 강세를 보였고, 이차전지는 계속 약세를 보이고 있습니다.

두산은 두산로보틱스 IPO 기대감으로 장중 상한가도 가능 등 큰 폭의 상승을 보였습니다.

 

오늘 주요 이슈로는 금통위 의사록 공개 및 아이폰 출시 이벤트가 있습니다.

이번주는 국내장에서 선물옵션 동시만기 이벤트가 있기에 이를 가만하며 시장의 변동성을 봐야하는 시점입니다.

이럴 때일 수록 상승 / 하락의 주식 가격에 너무 흔들리지 말고 중심을 잡는 투자를 이어가면 좋겠습니다.

오늘 화창한 아침이 시작했습니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.80(-0.29%)

US30 : 34,649.5(-0.04%)

US500 : 4,484.1(-0.07%)

US Tech 100 : 15,452.5(-0.06%)

US 2000 : 1,856.8(+0.09%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.84(+1.70%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,556.88(+0.36%)

코스닥 : 912.55(-0.18%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,663.72(+0.25%)

S&P500 : 4,487.46(+0.67%)

나스닥 : 13,917.89(+1.14%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $25,181.6/-2.59%, 이더리움 $1,549.52/-4.55%

달러인덱스 104.18/-0.51%, 달러/원 1,325.07/-0.03% 달러/엔 146.50/-0.05%, 달러/위안 7.2894/-0.02%

금 1,945.70/+0.02%, 은 23.378/+0.18%

필라델피아 반도체 3,569.2/+0.09%, WTI유 87.30/-0.02%, 천연가스 2.617/+0.08%

 

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[경제지표 발표]

 

 

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금리 인상 기대와 금융 시장 동향 - 2023년 9월 12일

출처 입력

[CPI 발표 이전의 주식 시장과 채권]

CPI 발표를 앞두고 주식 시장은 상승하고, 채권 시장은 혼조세를 나타냈습니다. 장기물은 하락하고 단기물은 상승한 가운데, 달러는 약세를 보이고 비트코인은 25,000달러 아래로 하락했습니다.

 

[기술주와 나스닥100]

나스닥100은 S&P500이 4,500점에 가까워지면서 1.2% 상승하였습니다. Tesla의 Dojo 슈퍼컴퓨터가 회사 가치를 최대 5,000억 달러까지 증가시킬 수 있다는 Morgan Stanley의 예측으로 Tesla 주식은 10% 이상 상승하였습니다. 또한, Apple이 칩 제조업체인 Qualcomm과 계약을 연장했다는 소식에 Qualcomm 주식도 상승하며 기술주들이 강세를 보였습니다.

 

[Meta와 AI 관련주]

Meta는 Chat GPT보다 더 강력한 AI 시스템을 개발 중이라는 소식에 3% 이상 상승하였으며, AI 관련주들도 반등하였습니다.

 

[ARM의 IPO]

ARM은 IPO에 강력한 수요로 인해 예정보다 하루 일찍 주식 주문을 마감할 예정입니다. 주식은 현재 주당 47~51달러 사이로 초과 청약되었으며, 상당한 가격 상승 여지가 있다고 관계자들은 밝혔습니다.

 

[섹터별 동향]

경기 순환재, 서비스업, 기초재료 등 소비 주도 섹터가 상승하였으며, 에너지 섹터는 약세를 나타냈습니다. Nvidia의 하락에도 불구하고 필라델피아 반도체 지수는 상승했습니다. 주요 국가 ETF는 대부분 상승하였습니다.

 

[미국 소비자들의 인플레이션 예측과 경제 걱정]

미국 소비자들의 인플레이션 예측은 8월에도 대체로 안정세를 유지하였지만, 뉴욕 연은 은행의 조사에 따르면 가계의 재정 걱정과 고용 상황에 대한 우려가 증가하고 있는 것으로 나타났습니다.

 

[CPI 발표와 금리 인상 전망]

수요일에 발표될 소비자 물가 지수 보고서는 연준이 얼마나 금리를 인상해야 하는지에 대한 최신 정보를 제공할 것으로 예상됩니다.

 

[금융 지표]

VIX 지수는 13.8포인트로 하락하였으며, 하이일드 스프레드도 3.85%로 하락하였습니다.

10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.701포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.166포인트로 변화가 없었습니다.

FedWatch는 여전히 내년 3~5월 금리 인하 가능성을 저울질하고 있습니다.

Fear & Greed는 전일대비 1 상승하며 Netural(52)에 위치해 있습니다.

 

이번 주 동안 금융 시장은 CPI 발표와 금리 인상에 대한 예상에 주목할 것으로 보이며, 경제 지표와 금융 이벤트에 대한 신중한 분석과 전략이 필요합니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

다이먼 CEO "미국 경제 호황 계속되지 않을 것"

EU "독일, 올해 주요국 중 유일한 마이너스 성장 예상"

골드만 "미국 국채금리 상승에도 기술주 랠리 가능"

 

- WSJ -

메타, 신규 인공지능 시스템 개발

"미국 연준, 9월 금리인상 가능성 낮아"

비트코인, 2만5천달러 붕괴 ··· 6월 이후 처음

 

- Market Watch -

JM스머커, 호스티스 브랜드 56억달러에 인수

모간스탠리, 테슬라 목표가 400달러로 상향 조정

"미국 기업 실적, 2분기 저점 도달 가능성"

 

- REUTERS -

퀄컴, 애플에 아이폰 모뎀칩 3년 추가 공급

미국 하원 "시진핑, 중국 경제 약화시 대만 침공 확률 증가"

노무라 "중국 경제, 잃어버린 10년 재현 가능성 낮아"

 

 

[주요 기사 요약]

1. '연준 금리 기조의 중요한 변화가 진행 중' (10일 WSJ, 닉 티미라오스)

- 그동안 연준은 과소 인상보다 과대 인상이 좋다는게 중론

- 연준 9월 동결 후 더욱 신중해 질 것 => 11월 주가 인상은 '보험 정책'

 

2. 월마트, 신입 직원 임금 삭감 (WSJ, CNBC)

- 미국 고용 시장 변화 조짐 - 팬데믹 후 구인난에 임금 인상

=> 최근 고용 축소 및 임금 삭감 되며 고용 시장은 느린 속도로 둔화

 

3. 미국 - 사우디, 희토류 공동 개발 (WJS)

- 아프리카 주요 희토류 생산 국가에 공동으로 진출 방안 논의

 

4. 미국 주도로, 인도~중동~유럽 있는 '경제회랑 IMEC' 출범 (AP통신)

- 중국 일대일로 대항마로 유럽~중동~아시아의 철도 항구 연결

- 사우디 참여 / 세계 최대 인프라, 데이터망 연결 MOU

 

5. 건설기계, 북미 유럽 공략 강화

- 20%~30% 수준의 중국 매출 비중 10% 이하로 축소

- 북미, 유럽 인프라 투자 / 신흥시장 자원채굴, 인프라 투자에 집중

(대중국 굴삭기 판매 21년 27.4만대 → 22년 15.2만대, -45% → 23년 5월까지 전년동기비 -44%)

 

6. 낸드 감산 확대에 가격 하락 안정 (한국경제)

- 4분기 추가 감산 가능성 높아 => 웨이퍼 가격 인상 조짐

- D램보다 더 부진한 낸드 가격 하락 안정화 => 수익성 개선

- 삼성전자, 낸드 4분기 60% 이상 웨이퍼 투입량 낮출 것 (미즈호증권) => 낸드 가격 최근 4개월 연속 보합세

(대만 PC, AP관련 기업들 8월 매출 큰 폭 반등 : 대만 매체)

 

7. 8월 중국 자동차 판매 동향

- 시장 +2.2%, SUV +11.4%, 세단 -6.2%

=> 테슬라 중국 시잠 점유율 7월 7.5% → 8월 13.2%

 

8. 전기차 배터리 가격 하락 폭 확대 (트렌드포스, 한국경제)

- 리튬 가격 하락 + 전기차 수요 감소 + 중국 배터리 업체 과잉 생산

- 8월 전기차 배터리 셀 가격 하락 폭 올해 중 최대 폭 (중국 제품 -10%)

 

9. 9월 15일 선물옵션 동기 만기 + 소속부 변경

- 중형주 => 대형주 8개 종목

- 대형주 => 중영주 / 소형주 => 중형주 37개 종목

- 중형주 => 소형주 28개 종목

 

10. 23년 9월 FTSE 리뷰

- FTSE : 영국 및 유럽계 자금의 투자 지침으로 추종 자금 약 3조 달러

- 한국은 2009년 9월부터 선진국 지수에 편입

- 주요 변동사항

· 리드캡 : 편입 에코프로, HD한국조선해양, 메리츠금융지주

편출 CJ제일제당+(우), 코스모신소재

· 미드캡 : 편입 CJ제일제당+(우), 코스모신소재

편출 HD한국조선해양, 메리츠금융지주, NHN, 신풍제약

· 미드캡 : 편입 케어젠, 클래시스, HPSP, ISC, 루닛, 이수페타시스 등 18개사

편출 대상홀딩스, 한일홀딩스 등 11개사

 

 

 

 

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📌2023년 09월 12일 화요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️추경호 부총리, IDB 총재 면담 및 협조융자 서명식

✔️추경호 부총리, Fitch 연례협의단 면담

✔️KDI FOCUS, 전세보증금 반환보증제도 개선방안

✔️제7차 한국-아프리카경제협력(KOAFEC) 장관회의 개최

✔️몽골 관업중공업부 장관 면담 (산업부)

✔️WTO 정부조달협정(GPA) 아시아 지역 워크숍 (산업부)

✔️중대재해 감축 위한 지역 건설업 CEO 간담회 개최 (노동부)

✔️한화진 환경부 장관, 키르키즈공화국 대사 면담

✔️도시침수피해방지법 제정안 의결-공포 (환경부)

✔️제3차 국가 배출권한당계획 변경 공청회 개최 (환경부)

✔️이영 중기부 장관, 리더스포럼 (롯데호텔, 제주)

✔️한훈 농식품부 차관, 사우디, 카타르 출장

✔️2023 대한민국 농업 박람회 개최

✔️2023년 2/4분기 기업경영분석 결과 (한국은행)

✔️2023년 08월 이후 국제금융-외환시장 동향 (한국은행)

✔️2023년 제 16차 금통위 의사록 공개 (한국은행)

 

📝삼성SDS, 생성형 인공지능서비스 모델 공개

📝수소산업 전문 전시회 H2 MEET 개최

📝현대차 노조, 부분 파업 돌입

 

✅ 해외

 

15시 00분 - 🇬🇧영국 보너스 포함 평균소득지수 (7월)

15시 00분 - 🇬🇧영국 실업수당청구변동 (8월)

16시 00분 - 🇪🇸스페인 소비자물가지수 (8월)

18시 00분 - 🇩🇪독일 ZEW 경기동향지수 (9월)

18시 00분 - 🇩🇪독일 ZEW 경기기대지수 (9월)

21시 00분 - 🇧🇷브라질 소비자물가지수 (8월)

 

📝애플, 아이폰15 시리즈 발표 예정

📝구글, 반독점 소송 시작

📝OPEC 월간 보고서

 

 

 

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