미국 주식 아침 시황 2023.05.15(월)

 

미국 주식 아침 시황 2023.05.15(월)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 17.03(-0.0%)

US30 : 33,248.2(-0.18%)

US500 : 4,118.8(-0.29%)

US Tech 100 : 13,313.9(-0.57%)

US 2000 : 1,736.3(-0.48%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.27(-1.32%) 폐장 후 : 59.24(-0.05%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,300.62(-0.03%)

S&P500 : 4,124.08(-0.16%)

나스닥 : 12,284.74(-0.35%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,905.1/-0.01%, 이더리움 $1,964.69/-0.35%

달러인덱스 102.53/+0.65%, 달러/원 1,342.51/+0.05% 달러/엔 135.68/-0.03%, 유로/달러 1.0855/+0.06%

금 2,019.80/-0.03%, 은 24.15/-1.11%

WTI유 70.04/-1.17% 천연가스 2.27/+3.65%

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[경제지표 발표]

 

미국 수입물가지수 예상치 상회 (실제 0.4% / 예측 0.3% / 이전 -0.8%)

[주간 지표 등락율] *CRB지수 : 원자재 관련 지수

다우존스 -0.95% / 나스닥 +0.53% / S%P500 -0.34%

달러 인덱스 +1.30% / 국채 10년물 -1.62% / 필라델피아 반도체 -1.24% / 브렌트유 -3.79% / CRB 지수 -1.31%

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미국 전일 증시는 예상치를 상회한 경기/소비 데이터들로 연준의 금리 인상 사이클 중단이 기정사실이라는 믿음을 잃으면서 주식과 채권이 하락했습니다.

달러지수는 상승하였고, 금가격과 원유 가격은 하락했습니다. 그간 강세를 지속했던 비트코인 가격은 11% 이상이 하락하면서 큰 폭으로 하락했습니다.

스왑 거래자들은 이번 주 초 금리인상 중단에 베팅했으나, 6월 연준 회의에서 또 다른 금리 인상 가능성을 하루만에 10%이상 올려 책정하고 있습니다.

 

이번 주 S&P500은 0.3% 하락한 반면 Nasdaq100은 0.6% 상승했습니다. 다만, 몇몇 특정 기업들만 상승한 가운데 해당 기업들이 지수상승을 주도하는 모습을 보였습니다.

Firstsolar가 유럽 박막개발사 인수 소식에 26%이상 급등했으며, Google의 모회사인 Alphabet은 자체 Ai 모델인 바드를 공개한 뒤 상대적 강세를 이어갔습니다.

은행주는 PacWest Bancorp가 3.0%, JPMorgan이 1.4% 하락하는 등 하락했습니다. 반면, KBW 지방은행지수는 0.6%상승 마감했습니다.

 

대부분섹터가 하락한 가운데 에너지 섹터 정도만 상대적 강세를 보였습니다. 유가는 여전히 70$대를 벗어나지 못하고 있습니다. 주요국 ETF는 대부분 하락했습니다.

 

미시간 대학의 인플레이션 기대치가 여전히 높게 나타나면서 금요일 증시는 장초반 상승폭을 모두 반납한 뒤 하락했습니다. 소비자들은 5년 뒤에도 인플레이션이 3.2%정도에 머물 것이라고 예측했으며, 이는 2011년 이후 12년만에 가장 높은 수치입니다.

ECB의 Nagel은 최근 유럽의 금리인상이 마지막이 아닐 것이라고 발언했습니다.

 

VIX지수는 소폭증가한 17.03포인트로 마감했습니다. 하이일드스프레드 역시 4.81%로 증가했습니다. 10-2년물 금리 스프레드는 -0.5284포인트로 벌어졌으며, 10-3개월물은 -1.7386로 축소되었습니다. FedWatch는 내달 금리인상에 대한 기대를 17%대까지 증가시켰습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 탐욕(58)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

비트코인, 주간 기준 11% 하락 ··· 2개월래 최저

골드만 "미국 은행 위기에도 경기침체 가능성 낮아"

웰스파고 "S&P500, 3~6개월 사이 10% 급락 가능성"

- Reuters -

보우먼 연준 이사 "인플레 지속 시 추가 금리인상 필요"

G7 재무장관 "미국 부채위기로 글로벌 불확실성 확대"

바이든, 연준 부의장에 제퍼슨 이사 임명

- WSJ -

옐런 미국 재무 "부채한도 협상 진전 ··· 결국 해결책 찾을 것"

"틱톡, 미국 청소년 정신건강 저해 ··· 정보 유출도 심각"

미국 미시간대 5년 기대인플레 3.2% ··· 2011년 이후 최고

- Blommberg -

테슬라, '중국 판매 전기차' 111만대 리콜 ··· "원격 수리 진행"

미국 4월 수입물가, 전월비 0.4%↑ ··· 예상치 상회

미국 5월 미시간대 소비자심리지수 57.5 ··· 11월 이후 최저

 

[금일 주요 이슈]

1. 4월 외국인 한국 주식 + 채권, 32.5억 달러 순유입 (한국은행)

- 22년 7월 이후 가장 큰 폭 순유입 / 채권 위주 유입 (채권 23.3억 달러 / 주식 9.1억 달러)

2. 테슬라, 중국에서 판매된 거의 모든 차 리콜 (블룸버그)

- 중국 당국 압력, 브레이크와 가속기 결함 지적 (111만대 차량 리콜)

=> 원격 프로그램을 업그레이드 하여 문제 부분 개선

3. 중국, 빠른 경제 회복 - 2분기 7%대 성장 전망 (파이낸셜 뉴스 베이징)

- 경제지표 상승, 1분기 지방특별채 발행 확대로 2분기 기대

(중국은행연구원, 2분기 7.6% 전망 / IMF, 중국이 세계 경제 22.6% 기여)

4. 삼성전자, 자율주행용 반도체 바쁜 횡보

- 미국 '오토센스 디트로이트 2023 참가' : 차량용 이미지센서 시연

(이재용 - 머스크 첫 개별 회동 : 미래 첨단 산업 분야에 대한 협력 논의)

5. LG전자, 독일 '레하우 오토모티브'와 지능형 차량 전면부 개발

- LG전자 차량용 조명 자회사 ZWK, 조명/센서 등을 통합한 센서 개발 → 전기차에 적용 예정

6. 일본 캐논 토키 증착기 가격인상에 OLED 수익성 우려

- 삼성디플, 26년까지 OLED 4.1조 투자 등 애플 IT향 OLED 기대

(토키, 애플 선호 상황에서 증착기 1대당 1.5조 이상의 가격 요구)

7. 삼성전자, '일본에 첨단반도체 거점 신설' (닛케이 신문)

- 약 3,000억 투자해 첨단 반도체 시제품 라인 건설

(TSMC, 21년 일본에 3,500억 패키징 연구시설 건설)

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전일 미국 증시는 아직 마무리 되지 않는 악재인 미국 부채 협상과 경기침체에 대한 경착륙/연착률 이슈 등으로 더 이상 상승하지 못한채 하락했습니다. 많은 투자자가 올해 금리인하 가능성에 염두를 두고 있지만, 그 부분이 경기침체를 동반한 하락인지 인플레 안화로 완만한 금리인하로 이어지는 골드락스 구간이 될지에 대해서는 아직 확실치 않습니다.

그렇지만 현 상황에서 무조건 경기침체의 그림자가 크게 드리워진다고 보기엔 고용 부분이 강하다는 부분, 소비의 심리가 살아나고 있다는 부분 등을 보면 쉽게 하락을 예상하여 투자에 임하기 어려운 상황이고 충분히 좋은 종목, 좋은 포트폴리오가 짜여 있다면 조정도 감내해야하는 구간일 수도 있을거 같습니다.

다시 한 주의 시작이 되었습니다. 또 이번주 경제지표와 상황을 함께 보며 즐거운 투자 생활 되시길 바랍니다.

감사합니다~!

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 05월 15일 월요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️중기중앙회 한국경제 활력모색 토론회 (기재부)

✔️통계청-UNSIAP 공조 초청 연구 실시 (기재부)

 

✔️신하울 주기기 제작 착수식 및 원전업계 간담회 (산업부/두산중공업)

✔️산업부 장관, 반도체 기업 현장 방문 (산업부/해성디에스)

✔️한국-인도네시아 산업협력 2.0 기반 구축 (산업부)

✔️한국-인도네시아 e-모빌리티 협력 개시 (산업부)

✔️2023년 04월, ICT 수출입 동향 (산업부)

 

✔️사우디-이집 녹색산업 수주 지원단 파견 (환경부)

✔️전기차 폐배터리 재활용 기업 방문 (환경부)

✔️항만물류 규제혁신방안 (해수부)

✔️2022년 방사성물질측정망 운영결과 공개 (해수부)

 

🇰🇷한국 수출액/수입액 (04월)

🇰🇷한국 무역수지 (4월)

(발표 시간 : 05월 15일 08시 55분)

 

📝23년 1분기 실적 발표 마지막 날

📝전기/가스요금 인상안 발표예정

 

✅ 해외

 

🇦🇺호주 건축승인건수 (4월)

(한국 시간 : 05월 15일 10시 30분)

 

🇦🇺웨스트팩 소비자심리지수 (5월)

(한국 시간 : 05월 15일 11시 00분)

 

🇹🇭태국 GDP (1분기)

(한국 시간 : 05월 15일 11시 30분)

 

🇮🇩인도네시아 무역수지 (4월)

(한국 시간 : 05월 15일 13시 00분)

 

🇨🇭스위스 생산자물가지수 (4월)

(한국 시간 : 05월 15일 15시 30분)

 

🇮🇳인도 도매물가지수 (4월)

(한국 시간 : 05월 15일 15시 30분)

 

🇪🇺유로 경제 예측

(한국 시간 : 05월 15일 18시 00분)

 

🇪🇺유로 산업생산

(한국 시간 : 05월 15일 18시 00분)

 

🇪🇺유로존 재무 장관 회의

(한국 시간 : 05월 15일 19시 00분)

 

🇨🇦캐나다 도매판매 (3월)

(한국 시간 : 05월 15일 21시 30분)

 

🇺🇸FOMC 멤버 Kashkari 연설 예정

(한국 시간 : 05월 15일 22시 15분)

 

 

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