미국 주식 아침 시황 2023.05.17(수)

 

미국 주식 아침 시황 2023.05.17(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 17.99(+5.08%)

US30 : 33,006.7(-0.02%)

US500 : 4,112.1(+0.05%)

US Tech 100 : 13,430.0(+0.03%)

US 2000 : 1,737.0(-0.22%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.59(-1.05%) 폐장 후 : 59.59(+0.0%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,012.14(-1.01%)

S&P500 : 4,109.90(-0.64%)

나스닥 : 12,34305(-0.18%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,995.2/-1.35%, 이더리움 $1,824.60/-0.06%

달러인덱스 102.58/+0.15%, 달러/원 1,342.63/-0.01% 달러/엔 136.38/-0.08%, 유로/달러 1.0862/-0.02%

금 1,994.10/-1.42%, 은 23.95/-1.40%

WTI유 70.73/-0.53% 천연가스 2.36/-0.76%

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[경제지표 발표]

미국 소매판매 예상치 하회 (실제 0.4% / 예측 0.8% / 이전 -0.7%)

유럽 경기전망지수 예상치 하회 (실제 -9.4 / 예측 -1.0 / 이전 6.4)

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전일 미국증시는 워싱턴이 부채 한도를 높이는 협상에 주목하며 자칫 주식과 채권이 모두 하락하는 역사적인 디폴트를 피할 것인지에 초점을 맞춘가운데 결국 협상결렬로 하락마감했습니다. 

 

경기에 민감한 다우존스 산업평균지수는 -1% 이상 하락하며 다른 주요 지수에 뒤처졌습니다. S&P500 지수는 -0.6%대 약보합을 보였으며, 빅테크 기업들 선호심리가 지속되며 Nasdaq100지수는 -0.18%하락에 그쳤습니다.

테슬라, 앤비디아, AMD, 알파벳, 애플, 아마존 등 대형 빅테크에 쏠린 자금은 양극화시장을 형성하며 상대적으로 나스닥의 지수가 나은 상태를 보이고 있습니다.

 

이런 기조는 BofA에서 발표한 5월 글로벌 펀드매니저들의 서베이공개자료에 따르면, 이러한 Long Big tech 전략은 4월에 이어 5월에도 선호되고 있는 것으로 조사되었습니다.

채권수익률은 화이자의 310억 달러 부채 매각 여파로 30년 만기 채권 수익률이 약 3.9%로 상승하는 등 미국 곡선 전반에 걸쳐 상승했습니다.

이에 달러지수는 상승하며, 상대적으로 금 가격과 비트코인 가격은 하락을 보였습니다.

 

화요일 Biden은 케빈 매카시 하원 의장과 회담을 시작했습니다. 예산 합의에 도달하고 미국의 디폴트를 피하기 위해 경쟁중인 대립구도가 어떻게 진전될지 관심이 모여지고 있습니다.

또한 바이든은 "의회가 채무 불이행을 피하기 위한 마감일까지 조치를 취할 수 있도록 G7이 완료된 직후 일요일에 미국으로 돌아가기로 결정했다고 자신의 트위터를 통해 표명했습니다.

 

연준의 Mester의원은 중앙은행이 장기적인 경제 성장에 영향을 미칠 힘이 없지만 물가를 억제함으로써 "그 역할을 할 수 있다"고 말했습니다. 또 Barkin 의원은 여전히 ​​인플레이션이 패배했다고 확신하지 못하며 필요한 경우 추가 금리 인상을 지원할 것이라고 말했습니다.

 

VIX지수는 17.99포인트로 크게 상승했으며, 하이일드스프레드는 4.77%로 소폭 상승했습니다. 10-2년물과 10-3개월물 금리스프레드는 각각 -0.5432, -1.6627포인트로 모두 전일 대비 벌어졌습니다.

부채한도협상 그리고 연준위원들의 이어지는 매파적인 발언에 FedWatch는 확실한 방향성을 잡지 못하는 모습으로 6월 금리인상에 대한 기대치는 16.8%로 재차 축소되었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 하락하며 중립(54)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

바이든 · 메카시, 2차 부채한도 협상 종료

옐런 "미국 디폴트 발생 시 대공황급 침체 직면"

JP모간 "미국 디폴트, 정부 셧다운보다 훨씬 큰 악재"

- Market Watch -

바 연준 부의장 "상업용 부동산 위기 주시 ··· 은행감독 강화"

갤럽 "미국인 80% 주택 구매의사 없어 ··· 구매심리 45년래 최악"

미국 5월 NAHB 주택시장지수 50 ··· 5개월 연속 개선

- WSJ -

미국 4월 소매판매, 전월비 0.4%↑ ··· 석달만에 증가세

미국 4월 산업생산, 전월비 0.5%↑ ··· 예상치 상회

BTIG "미국 신용등급, 부채한도 협상 결렬 시 강등 우려

- Reuters -

리치먼드 연은 "필요 시 추가 금리인상 가능"

뉴욕 연은 "인플레 여전히 높으나 점진적 개선 기대"

EU, 세계최초 '암호화폐 포괄규제안' 만장일치 승인

 

[금일 주요 이슈]

1. 젤렌스키'= '푸틴과의 대화 거절한다' (우크라이나 매체)

- 전쟁 중단 외교적 합의해도 결국 다시 침고할 것이다.

2. 우크라이나 흑해 곡물 선적, 16일 중단

- 곡물 협정 종료 시한 18일 → 러시아, 제재 해제 요구

3. 미국 증시, '애플, MS, 알파벳' 시가총액 역대 최대 (시총 3사 비중은 전체 17%로 역대 최대)

- 워렌버핏 : 애플 /레이달리오 : 알파벳, 메타, MS 최근 대량 매수

4. 미국 웨스턴디지털과 일본 키옥시아 합병 가시화 (로이터)

- 낸드플래시 시장 점유율 21% 키옥시아, 15% 웨스턴

5. 삼성디스플레이, 8.6세대 OLED 전담 조직 신설, 발주 시작 (전자신문)

- 테블릿, 노트북 등 IT 기기에 주로 사용되는 패널

(LGD, 삼성전자 WOLED 패널 공급 - 로이터 / 삼성측 사실무근)

6. LG전자, 전장 사업 가동률 99% (서울경제)

- 연매출 10조 / 사업 포트폴리오 성과 (인포테인먼트, 램프, 파워트레인)

7. 세계 3대 자동차 시장 인도에서 현대차/기아 합산점유율 21.7%

- 올해 1~4월 판매량 약 29.5만대로 점유율 2위 (YoY +15.5%)

8. 완성차 호실적, 중소형 부품 기업으로 확산

- 주요 중소형 자동차 부훔 기업 45개 1분기 합산 전년동기비

(매출 +26.3%, 엽업이익 689% 증가, 영업이익률 5.4%)

9. 엔터 4사 시장 영향려 ㄱ확대

- 시가총액 : 하이브 약 12조, JYP 약 4조, 에스엠 약 2.6조, 와이지 약 1.6조

10. 인도, 반도체 기업에 100억달러 인센티브 지원 (로이터)

- 자국내 제조업 시설 투자 강화 → 글로벌 기업 인도에 생산기지 구축 희망

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전일 미국 증시는 오늘도 계속되는 부채 한도 협상에 부진을 격고 소매판매가 떨어지는 모습을 보이며 증시는 변동성을 보이다 하락 마감했습니다. 하지만 최근 좋은 실적과 함께 빅테크에 대한 수급과 상승을 보여주며 상대적으로 강한 모습으로 나스닥 지수는 박스권 상단에 머무르고 있습니다.

금일 우리나라 증시도 하방을 지지해줄지 다시 조정을 보이고 갈지 기로에 있는 가운데, 2차전지는 상대적으로 약세를 보이고, 자동차 부품 관련은 계속 강세를 보여주며 종목/섹터별로 다른 장세가 펼쳐지고 있습니다.

전일은 반도체 관련 삼성전자, SK하이닉스 강세로 지수는 크게 밀리지 않았지만 금일은 어떨지 지켜보는게 포인트가 될거 같습니다. 오늘도 힘차게 잘 시작하시고 읽어주셔서 감사합니다~!

Invest with LOVE~!

 

📌2023년 05월 17일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️소비자단체 오찬 간담회 (기재부/추경호 부총리)

✔️CFF(무탄소 에너지) 정책포럼 (산업부/이창양 장관)

✔️경기지역 수출기업 통상애로 간담회 (산업부)

✔️공공부문 단체협약-노조규약 실태확인 결과 (고용노동부)

✔️사우디-이집트 녹색산업 수주 지원단 파견 (15~19일/환경부)

✔️녹색산업 유망기업 현장방문 (환경부)

✔️지역 환경보건 정책 지원을 위한 간담회 개최 (환경부)

✔️농식품부 장관, 농식품 수출확대를 위한 말레이시아-인도네시아 출장 (농식품부)

✔️수산정책방향 생산자단체 간담회 (해수부)

✔️글로벌 시장 선도 K-블루푸드 수출 전략 발표 (해수부)

 

📝한국-캐나다 정상회담

- 저스틴 트뤼도 캐나다 총리, 5월 16~18일 2박3일 일정으로 방한

📝드론-UAM 박람회 개최

- 5월 17~20일, 송도 컨벤시아에서 공동 개최 예정

 

📊자화전자 보호예수 해제

- 유통주식 1,864,748주(8.58%) 보호예수 해제

 

 

✅ 해외

 

🇺🇸FOMC 멤버 Bostic 연설 예정

(한국 시간 : 05월 17일 08시 00분)

 

🇯🇵일본 GDP (1분기)

(한국 시간 : 05월 17일 08시 50분)

 

🇦🇺호주 임금물가지수 (1분기)

(한국 시간 : 05월 17일 10시 30분)

 

🇯🇵일본 산업생산 (3월)

(한국 시간 : 05월 17일 13시 30분)

 

🇪🇺유로존 소비자물가지수 (4월)

(한국 시간 : 05월 17일 18시 00분)

 

🇬🇧영란은행 앤드루 베일리 총재 연설 예정

(한국 시간 : 05월 17일 18시 50분)

 

🇺🇸미국 건축승인건수 (4월)

(한국 시간 : 05월 17일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 원유재고

(한국 시간 : 05월 17일 23시 30분)

 

📝시스코시스템즈 실적발표 (Before Open)

📝타깃(Target) 실적발표 (After Close)

 

 

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