미국 주식 아침 시황 2023.05.19(금)

 

미국 주식 아침 시황 2023.05.19(금)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 16.87(-4.86%)

US30 : 33,548.4(+0.38%)

US500 : 4,202.0(+1.04%)

US Tech 100 : 13,857.0(+1.97%)

US 2000 : 1,785.5(+0.62%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.20(+0.77%) 폐장 후 : 61.20(+0.0%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,535.91(+0.34%)

S&P500 : 4,198.05(+0.94%)

나스닥 : 12,688.84(+1.51%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,991.4/-1.28%, 이더리움 $1,816.96/-0.53%

달러인덱스 103.415/+0.67%, 달러/원 1,333.24/-0.01% 달러/엔 138.66/-0.03%, 유로/달러 1.0770/+0.0%

금 1,959.85/-0.02%, 은 23.66/+0.02%

WTI유 71.92/-1.25% 천연가스 2.62/+10.78%

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[경제지표 발표]

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 242K / 예측 254K / 이전 264K)

미국 필라델피아 연은 제조업 활동 지수 예상치 보합 (실제 -10.4 / 예측 -19.8 이전 -31.3)

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전일 미증시는 미국 국회의원들이 부채 한도 협상에 진전을 보이고 있으며 미국 최초의 채무 불이행을 피할 수 있을 것이라는 신호에 주식시장은 상승했습니다.

국채 수익률은 인플레이션이 높은 상태를 유지하는 한 연준이 금리를 더 오랫동안 더 높게 유지할 필요가 있다는 추측으로 상승했습니다. 달러지수 상승으로 달러 강세를 보였으며 원화가 상대적으로 강세를 보였습니다.

이에 금 가격은 지속 약세를 보였고, 원유는 하락했습니다.

 

S&P500은 9개월 최고치로 마감했고, 나스닥 100은 거의 2% 상승해 2022년 4월 이후 최고치를 기록했습니다. Nvidia CEO의 Ai발언으로 Ai관련주들이 증시를 견인했습니다. 특히 반도체지수는 3%이상 급등했습니다.

 

Walmart는 예상치를 상회 실적과, 연간 가이던스를 높이며 상승했습니다. 전일 Target의 분석과 마찬가지로 소비자들은 생필품을 늘리고 재량 지출을 줄이고 있지만, 대체로 소비가 탄탄함을 시사했습니다. 주간실업보험청구건수 역시 2.2만명 줄어들었고, 전망치를 크게 밑돌면서 고용시장이 견조함을 보였습니다.

 

FANG+ 지수가 강세를 보이면서 IT, 임의 소비재, 커뮤니케이션 섹터가 크게 상승했습니다. 유틸리티 및 부동산 섹터는 부진한 모습을 보였습니다. 주요국 ETF도 혼조세를 보인 가운데 반도체에 민감한 한국과 대만지수가 0.7%이상 상승 마감했습니다.

 

McCarthy 하원의장이 이르면 다음 주, 부채한도 합의에 대한 표결이 가능하다고 언급하면서 부채협상 낙관론이 지속되었습니다.

스왑 시장은 Lorie Logan 달라스 연준 총재가 다음 달 중단할 명확한 사례가 없다고 말한 후 6월 인상에 대한 베팅이 약 40%로 증가한 것으로 나타났습니다. 이와는 대조적으로 필립 제퍼슨 중앙은행 총재는 인내심을 요구하는 비둘기파적 사례를 제시했습니다.

 

향후 연준의 움직임에 더 민감한 2년물 채권 수익률은 4.2%를 돌파하며 한 달 최고치에 근접했습니다.

세계 2위 리튬생산업체인 SQM이 중국 리튬 구매자들의 재고조정이 끝났다고 발언했습니다.

 

VIX지수는 16.05포인트로 크게 하락했으며, 하이일드스프레드는 4.75%로 낮아졌습니다. 10-2년물 금리스프레드는 -0.6112로 확대되었으며, 10-3개월물은 -1.6172까지 하락했습니다. FedWatch는 이제 6월 25bp 금리인상을 36.2%까지 반영중입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 5 상승하며 탐욕(66)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

메카시 "미국 부채한도 합의안, 이르면 다음주 표결 예상"

골드만 "미국 증시, 부채한도 협상 주시하며 횡보할 것"

메타, 자체설계 반도체 공개 ··· AI 산업 강화

- Bloomberg -

미국 주간 실업보험청구 24만 2천건 ··· 예상치 하회

미국 4월 경기선행지수, 전월비 0.6%↓ ··· 13개월 연속 하락

미국 4월 기존주택 중간가격 28만8,800달러 ··· 11년래 최대폭 하락

- AP -

제퍼슨 연준 이사 "인플레 억제, 충분한 진전 이루지 못해"

댈러스 연은 총재 "최근 경제지표, 6월 금리동결 근거로 부족"

웰스파고 "S&P500 추가 상승여력 제한적 ··· 박스권 갇힐 것"

- Reuters -

테슬라, 인도시장 재공략 ··· 현지 공장설립 논의

모간스탠리 "올해 중국 소비 회복세 확대 예상"

유럽 천연가스 가격, 2년래 최저 ··· 수요 감소 영향

 

[금일 주요 이슈]

1. 월가 전문가들, 기준금리 인하 두고 엇갈린 전망 (로이터)

- 로이터, 116명 월가 이코노미스트 조사

=> 인플레는 여전히 목표치의 2배, 실업률은 예상치 보다 낮기 때문 : 금리 인상 가능성

=> 경기 침체는 기정 사실로 10년물 국채 금리 2.5% 아래로 하향 될 것 : 급격한 신용 경색 가능성으로 결국 금리 인하 할 것

2. 삼성디스플레이, 미국 OLED 업체 인수로 XR 사업 본격화

- 미국 'RGB' 올레도스 업체, '이매진 eMagin' 약 2,900억에 인수

3. 애플 '연례 개발자 회의' AR, VR, MR 관심

- 6월 5일 개최 : 애플 'MR 헤드셋' 공개 (스포츠, 게임, 협업도구로 사용)

4. 일론머스크, 배터리 '모자란 것보다 과잉 상태가 더 낫다' (로이터)

- 배터리 수급의 안정성 강조 → 사이버트럭 / 신규 모델 출시로 배터리 수요 증가 전망

- ESS를 전기차에 이은 성장 동력으로 강조 → 파우치형 배터리 관심

5. 대만. 미국 자동차 부품사들, 현대차/기어 특허 무더기 침해 (파이낸셜)

- 미국 국제무역위원회 (ITC) 예비 판정, 해당 업체들 이의 제기로 ITC 조사 9월까지 연장

6. 정부, 디스플레이 세계 1위 탈환 목표 / 5년간 66조 투입

- 디스플레이 산업 혁신 전략 회의 / 민간이 65조 투자

7. 삼성 SK "차세대 디램은 감산 없다" (서울경제)

- 디램 시장 불황에도 DDR5 디램 가격은 상승세

8. 아이폰 16, 카메라 공급망에서 샤프 제외 (디일렉)

- 애플 카메라 모듈 공급망에서 샤프 비중은 2위

9. 코스피 200, 코스피 150 구성종목 정기변경

- KOSPI 200 : 시가총액 비중 91.5% (편입 : 금양, 코스모화학 / 편출 : 동원산업, 화승엔터프라이즈)

- KOSDAQ 150 : 시가총액 비중 51.1%

(편입 : 포스코엠텍, 한국정보통신, 어반리튬, 루트로닉, 미래나노텍, 레인보우로보틱스, 제이시스메티칼, 윤성에프엔씨)

(편출 : 유진기업, 바이넥스, 에이스테크, 이엔에프테크, 크리스에프엔씨, 유바이오로직스, 휴온스, 한국비엔씨)

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전일 미국 증시는 부채 한도 협상이 이번 주말까지 완료될 가능성이 확실시 되며 상승으로 마감하였습니다. 특히 나스닥의 상승은 박스권을 돌파하는 모습을 보이며 상대적으로 금리 인상 시기에 많이 빠졌던 만큼 상승은 더 강하게 보이고 있습니다. 반도체 지수도 크게 상승한 가운데 오늘 한국 증시도 강한 수급 가능성이 커졌습니다. 다만, 외국인들의 파생포지션이 아직 상승을 크게 보이고 있지 않고 있어서 상승에 제한적인 부분이 있을 수도 있겠습니다.

그래도 장기적으로는 더 낙권적인 상태가 되고 있지 않나 싶습니다. 다소 부채 한도 협상이 안 되는 급작스런 상황이 발생하면 언제든 조정이 나올 수 있는 증시이기에 이에 대응 하며 투자에 유의하여야 겠습니다.

오늘 아침도 힘차게 잘 시작하시고 글 읽어주셔서 감사합니다~!

Invest with LOVE~!

 

 

📌2023년 05월 19일 금요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️플랜트 EPC 정책 포럼 개최 (산업부)

✔️핵심광물 비즈니스포럼 창립준비위원회 출범 (산업부)

✔️제1차 한국-싱가포르 디지털경제대화 (한국무역협회/산업부)

✔️인도태평양 공급망 협력 플랫폼 구축을 위한 민간 전문가 의견 수렴 (산업부)

✔️에콰도르 외교차관과 환경 협력 양자면담 (환경부)

✔️수산정책방향 생산자단체 간담회 (해수부)

 

📝한-미 과학기술공동위 개최

 

✅ 해외

 

🇳🇿뉴질랜드 무역수지 (4월)

(한국 시간 : 05월 18일 07시 45분)

 

🇯🇵일본 근원 소비자물가지수 (4월)

(한국 시간 : 05월 18일 08시 30분)

 

🇯🇵일본 3차산업활동지수

(한국 시간 : 05월 18일 13시 30분)

 

🇪🇺유럽중앙은행 월례 보고서

(한국 시간 : 05월 18일 17시 00분)

 

🇬🇧영국은행(BOE) Haskel 위원 연설

(한국 시간 : 05월 18일 18시 45분)

 

🇨🇦캐나다 근원 소매판매 (3월)

(한국 시간 : 05월 18일 21시 30분)

 

📝G7 정상회의 (윤석열 대통령 참석 예정)

- 5월 19~21일 일본 히로시마에서 개최 예정

📝뉴욕증시 옵션만기일

 
 

 

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