미국 주식 아침 시황 2023.05.05(금)

 

미국 주식 아침 시황 2023.05.05(금)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

---

[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 20.09(+9.54%)

S&P 500 VIX : 20.88(-1.46%)

US30 : 33,197.2(+0.21%)

US500 : 4,075.0(+0.34%)

US Tech 100 : 13,037.5(+0.42%)

US 2000 : 1,719.5(+0.01%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.56(+0.80%) 폐장 후 : 60.42(-0.23%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,127.74(-0.86%)

S&P500 : 4,061.22(-0.72%)

나스닥 : 11,966.40(-0.49%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,325.03/+1.13%, 이더리움 $1,901.06/+0.12%

달러인덱스 101.05/-0.42%, 달러/원 1,317.89/-0.41% 달러/엔 134.12/-0.12%, 유로/달러 1.1033/+0.20%

WTI유 68.88/+0.47% 천연가스 2.069/-0.86%

금 2,056.00/+0.01%, 은 26.328/+0.39%

 

---

[경제지표 발표]

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 242K / 예측 240K / 이전 229K)

미국 비농업부문 생산성 예상치 하회 (실제 -2.7% / 예측 -1.8% / 이전 1.6%)

 

---

전일 미증시는 하락마감하였습니다.

지역 은행의 매도세는 전 세계 트레이딩 데스크를 뒤흔들었고 투자자들은 다음 파산할 은행을 줄세우며 우려와 동시에 연준의 금리 인하에 대한 베팅을 늘렸습니다.

 

또 다른 부실 지방 은행들에 대한 불안정한 시그널은 Western Alliance Bancorp와 PacWest Bancorp를 강타했으며, 이번에는 각 주식의 손실이 -60%를 초과했습니다. First Horizon은 Toronto-Dominion Bank와의 합병이 취소된 후 -30% 이상 손실을 입었습니다. Silicon Valley Bank의 거래에서 Goldman Sachs의 역할에 대한 조사도 투자 심리에 부담을 주었습니다.

 

JP모건과 뱅크오브아메리카 등 금융 거물급을 포함하는 KBW 은행 지수의 21개 종목 모두 하락했습니다. 25억 달러 규모의 SPDR S&P Regional Banking ETF는 2020년 10월 이후 최저 수준을 기록했습니다. S&P 500은 일부 대형 기술 회사의 이익으로 잠시 손실을 감수했지만 하락마감했습니다.

 

기술주 위주의 Nasdaq100지수역시 하락 마감했지만, 빅테크들의 선전으로 상대적 강세를 보였습니다.

 

AMD는 전일 하락폭을 만회했으며, Apple은 예상외 선전한 실적발표로 시간외거래에서 2%대 이상 상승중입니다. 기대 이상의 분기실적을 공개하면서 비용절감을 위한 대규모 감원을 발표한 Shopify는 20%이상 상승했습니다.

 

대부분 섹터가 하락한 가운데 부동산과 유틸리티 섹터가 상대적 강세를 보였습니다. 산업재 및 은행 섹터는 가장 약세를 보였습니다. 주요국 ETF는 혼조세 마감했습니다.

 

월스트리트의 공포 지수인 Cboe Volatility Index(VIX)가 급등하여 임계 수준인 20에 도달했습니다. 이는 지난주에만 지수가 16 아래로 떨어졌던 4월 대부분의 경우 시장이 고요했던 것과는 극명한 대조를 이룹니다.

 

수요일 파월 연준 의장의 확신에도 불구하고 은행들의 연이은 하락은 투자자들의 신뢰가 얼마나 취약한지 보여줍니다. 소규모 대출 기관은 1년 동안의 금리 인상으로 보유 채권의 가치가 하락하여 약 1조 8,400억 달러의 미실현 손실이 발생한 후 압박을 받고 있습니다.

 

채권왕 건들락은 금리 유지시 은행들의 스트레스가 이어질 것이라 발언하며, 더 많은 지방은행들이 파산할 것이라고 경고했습니다. 현재 미국의 지방은행들에 대한 공매도는 예금인출 비율이 높은 순으로 늘어나고 있습니다.

 

ECB가 예상대로 금리를 25bp 인상했습니다. ECB의 Lagarde총재는 '금리는 필요한 한 오랫동안 높게 유지될 것' 이라고 전했으며, 일부 위원들은 50bp 금리인상이 적절하다고 의견을 낸 것으로 전해졌습니다.

 

달러 강세 지수는 더 하락했고, 채권 딜러들은 연준이 7월에 금리를 낮출 것으로 예상하고 있습니다. 엔화는 미국 지역 은행 주식의 하락의 결과로 상승했으며, ECB가 정책 강화 속도를 멈췄을 때 유로는 하락했습니다.

 

VIX지수는 20.09포인트로 크게 증가했으며, 하이일드스프레드 또한 4.76%까지 상승했습니다. 10-2년물 금리스프레드는 -0.4112포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.8632포인트로 크게 벌어졌습니다. 장단기 채권금리스프레드는 경기침체를 넘어 위기수준을 반영 중입니다. FedWatch에서는 6월 금리인하에 대한 예측을 36%정도로 보고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 6 상승하며 탐욕(58)에 있습니다.

 

---

오늘은 방송이 없는 관계로 간단하게 정리 했습니다.

전일 미국 증시는 은행들의 우려가 커지며 크게 하락을 보이며 하락에 압력을 더 준것 같습니다.

하지만 이런 부분은 은행들에게 현금유출을 극도로 꺼리며 신용경색 가능성을 주면서 자체적으로 금리 인상의 +0.5%p 효과가 있다고 보고 있습니다. 따라서 FedWatch 또한 금리인하에 대한 예측이 더 커지고 있는 듯 합니다.

그래서 금리 인하가 빠르면 7월부터 가능성이 있다고 보고도 있구요.

그래서 올해는 시장 흐름이 금리전망이 하락하고 경기위험이 상승하는 구도는 쉽게 벗어나기 어려워 보입니다.

그리고 금과 비트코인이 함께 움직이고 있는 모습을 계속 보이고 있습니다. 비트코인이 미국증시와 반대로 금과 같이 움직인다는 것이 중요한 부분 중 하나인 것 같습니다.

오늘의 고용보고서가 어떻게 나오는지가 중요해 지면서 상승할지 하락할지 봐야 할 것 같습니다.

감사합니다.

 

Invest with LOVE~!