미국 주식 아침 시황 2023.05.02(화)

 

미국 주식 아침 시황 2023.05.02(화)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 16.08(+1.90%)

S&P 500 VIX : 18.65(+1.16%)

US30 : 34,014.3(-0.25%)

US500 : 4,161.0(-0.20%)

US Tech 100 : 13,211.5(-0.26%)

US 2000 : 1,762.7(-0.32%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.27(-0.66%) 폐장 후 : 60.02(-0.41%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,051.70(-0.14%)

S&P500 : 4,167.87(-0.04%)

나스닥 : 12,212.60(-0.11%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $27,988.4/-4.84%, 이더리움 $1,825.15/-3.65%

달러인덱스 102.16/+0.49%, 달러/원 1,341.94/-0.08% 달러/엔 137.45/+0.11%, 유로/달러 1.9075/-0.03%

금 1,989.00/-0.51%, 은 25.23/-0.02%

WTI유 75.77/-1.32% 천연가스 2.32/-3.86%

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[경제지표 발표]

미국 ISM 제조업구매자지수 예상치 상회 (실제 47.1 / 예측 46.8 / 이전 46.3)

미국 ISM 제조업고영지수 예상치 상회 (실제 50.2 / 예측 47.9 / 이전 46.9)

미국 ISM 제조업물가지수 예상치 상회 (실제 53.2 / 예측 49.0 / 이전 49.2)

미국 제조업 구매관리자지수 예상치 하회 (실제 50.2 / 예측 50.4 / 이전 49.2)

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월요일 뉴욕 증시는 공장들의 제조업 PMI 데이터가 인플레이션 우려에 약간의 위안을 제공하였고, 연준 이사회 결정을 앞두고 보수적인 모습을 보이게 하고 있습니다.

월스트리트가 작년 3월 이후 연준의 10회 연속 금리 인상을 준비함에 따라 2023년 미국 기업들의 채권발행이 220억 달러를 초과하고 있습니다. Meta Platforms는 85억 달러의 채권을 모집하려고 하고 Hershey는 7억 5천만 달러의 채권을 책정했으며 Comcast는 50억 달러의 거래를 시작했습니다.

 

산업재와 헬스케어 등 경기방어 성향이 강한 섹터가 강세를 보였으며, 에너지와 부동산 관련주는 약세를 보였습니다. 특히 공화당이 제출한 예산안에서 정부보조금 축소가 예상되면서 그 동안 정부보조금 수혜가 거론되었던 태양광 업체들이 직격타를 맞고 있습니다.

기술주들의 하락에도 불구하고 연준의 금리 동결과 반도체 사이클 회복심리에 힘입어 일부 빅테크와 반도체지수는 상승마감했습니다.

 

스왑 거래자들은 연준이 수요일 기준금리를 25bp 인상할 가능성을 약간 높였습니다. 30년 만기 국채 수익률은 9월 이후 가장 많이 올랐고 10년 만기 국채 수익률은 3.6%에 육박했습니다. 거래자들이 일련의 기업 결과를 살펴보면서 2개월 연속 이익을 기록한 후 주식은 거의 변하지 않았습니다.

 

옐런 미 재무부 장관은 올 6월로 다가오는 부채 한도를 위반하지 않기 위해 주 및 지방 정부 시리즈 증권 발행을 중단하고 있다고 발표했습니다. 한편, 미국 상원 다수당 지도자 슈머와 하원 민주당 지도자 제프리스는 함께 모여 채무 불이행을 방지하기 위한 깨끗한 조치를 승인하기 위해 6월 1일까지 기다리지 않아야한다고 발언했습니다.

 

JP모건이 최근 뱅크런 이슈로 파산 위기에 있는 퍼스트 리퍼블릭 뱅크를 인수하기로 결정한 후 월요일 채권 가격을 짓누르는 또 다른 요인은 심리 안정이 있었습니다.

닉 티마리오스가 트윗을 통해 5월 이후 연준의 금리동결 가능성을 암시했습니다.

중국의 제조업PMI는 다소 부진한 모습을 보였습니다.

 

VIX지수는 16.08로 소폭 상승했으며, 하이일드스프레드 또한 4.53%로 상승했습니다. 10-2년물 금리 스프레드는 -0.5707포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.4725포인트로 크게 축소되었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 탐욕(61)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- Market Watch -

미국 5월 FOMC 회의 임박 ··· 금 가격, 주간 최저 기록

미국 3월 건설지출, 전월비 0.3%↑ ··· 예상치 상회

뉴욕멜론은행 CEO "은행위기 리스크 완전히 종료"

- CNBC -

제너럴 모터스, 정규직 직원 수백명 감원

BoA, 금주 애플 실적 부진 예쌍

HSBC, "증시 몇달간 오르다가 하반기에 위축 될 것"

- REUTERS-

IMF 총재 "은행위기 우려 시장에 여전히 남아"

미국 3월 ISM 제조업 PMI 47.1 ··· 6개월 연속 위축세

미국 4월 S&P 제조업 PMI 50.2 ··· 6개월 만에 확장

- The NewYork Times -

"올해 미국 파산은행 자산, 2008년 금융위기 때보다 많아"

엘 에리언 "퍼스트 리퍼블릭 인수, JP모건에게 유익한 거래"

"메타, 두번째 채권 발행 예정 ··· 70억달러 조달 계획"

 

[금일 주요 이슈]

1. 중국, 다시 경기 부양 정책 기대 (한국경제)

- '제로 코로나' 방역 해제 이후 기대했던 경기 회복 속도 예상보다 저조

2. JP모건, '퍼스트 리퍼블릭 은행' 인수 결정 (AFP통신)

- 예금자 한도 초과분까지 전액 보호, 금융 기관 지원금 상환

3. BOJ, 기준금리 동결, 완화적 통화정책 유지, 금리 포워드 가이던스 폐지

- 10년물 목표 금리 0% 유지, 잔존만기 10년물 국채 매임 지속

4. 옐런장관, 부채한도 협상 기한 6월 1일로 경고

- 5월내 한도 상향하지 못하면 6월 1일 미국 재정 디폴트 경고 -> 미국 언론 스태그플레이션 조짐 우려

5. 미국 상업용 부동산 침체 우려 (WSJ)

- 고금리, 임차인 부족 -> 상업용 부동산 불량 대출 급증

6. 삼성전자, 반도체 최대 25% 감산 (매일경제)

- 1분기 확정 실적 발표 - 반도체에서만 -4.6조 적자 (생산량 최대 25% 감산)

7. K콘텢츠, 사상 최대 무역 흑자, '제2반도체로 키워야'

- 한국경제연구원, 22년 컨텐츠 수출금액 130억달러 (2013년 전 컨텐츠 무역적자, 15년 2억$ 흑자 후 성장 지속)

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미국 증시는 FOMC 발표를 앞두고 조심스럽게 상황을 지켜보며 약보합권에 마감하였습니다. 금일 FOMC 발표와 애플 실적의 발표를 보고 방향성을 보여주지 않을까 생각됩니다. 미국 증시 장 시작전 우려가 되었던 퍼스트 리퍼블릭(FRC) 뱅크의 JP모건 인수 발표 후 다소 안정감을 보일 수 있었습니다. 하지만 향후 소형 은행들의 이와같은 이슈로 대형은행에 흡수되는 사례가 더 생길 여지가 커졌습니다. 이번주는 휴일이 이틀이나 껴있어 더 짧게 지나가는 한 주인 만큼 발표할 경제지표와 수급 동향을 파악해 하며 집중해야겠습니다.

쉬고 온 만큼 더욱 알차게 한주 잘 보내시기 바랍니다. 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 05월 02일 화요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️한-중-일 재무장관 및 중앙은행총재 회의 (기재부)

✔️ADB 총회 한국 세미나의 날 개최 결과 (기재부)

✔️KDI 현안분석 '금리인상의 주택건설에 대한 영향과 향후 전망 (기재부)

✔️반도체 팹리스 기업 간담회 (산업부)

✔️의료옹 가속기 해제 국제표준 개발 추진 (산업부)

✔️농식품부-CJ제일제당, 한식 인재양성 MOU 체결식 (농식품부)

✔️블루푸드 공동 시포지엄 (해수부)

✔️이창용 한국은행 총재, ADB 연차 총회 (한국은행)

✔️2023년 1분기 중 외국환은행의 외환거래 동향 (한국은행)

✔️2023년 7차 금통위 의사록 공개 예정 (한국은행)

 

🇰🇷한국 소비자물가지수 (4월)

(발표 시간 : 05월 02일 08시 00분)

 

📝 최저임금위원회 제1차 전원회의 개최

📝 한국제약바이오협회, 유럽 의약품 시장 진출 웨비나 개최

📝 국제전기자동차엑스포(IEVE) 개최

📝 OCI홀딩스 출

 

📊 에코프로비엠 실적 발표 예정 (23-1Q)

📊 SK아이테크놀로지 실적 발표 예정 (23-1Q)

📊 하이브 실적 발표 예정 (23-1Q)

📊 금호석유 실적 발표 예정 (23-1Q)

📊 아모레퍼시픽 실적 발표 예정 (23-1Q)

📊 안랩 실적 발표 예정 (23-1Q)

📊 BGF리테일 실적 발표 예정 (23.1Q)

 

✅ 해외

 

🇨🇳중국 증시 휴장 (노동절 연휴)

 

🇮🇩인도네시아 인플레이션 (4월)

(한국 시간 : 05월 02일 13시 00분)

🇦🇺호주 금리결정 (5월)

(한국 시간 : 05월 02일 13시 30분)

🇬🇧영국 전국주택가격지수 (4월)

(한국 시간 : 05월 02일 15시 00분)

🇩🇪독일 소매판매 (3월)

(한국 시간 : 05월 02일 15시 00분)

🇪🇸스페인 제조업 구매관리자지수 (4월)

(한국 시간 : 05월 02일 16시 15분)

🇮🇹이탈리아 제조업 구매관리자지수 (4월)

(한국 시간 : 05월 02일 16시 45분)

🇩🇪독일 제조업 구매관리자지수 (4월)

(한국 시간 : 05월 02일 16시 55분)

🇪🇺유로 제조업 구매관리자지수 (4월)

(한국 시간 : 05월 02일 17시 00분)

🇬🇧영국 제조업 구매관리자지수 (4월)

(한국 시간 : 05월 02일 17시 30분)

🇪🇺유로 소비자물가지수 (YoY)

(한국 시간 : 05월 02일 18시 00분)

🇺🇸미국 노동부 JOLTs (구인/이직 보고서/3월)

(한국 시간 : 05월 02일 23시 00분)

 

📊화이자 실적 발표 예정

(한국 시간 : 05월 02일 23시 00분)

📊스타벅스 실적 발표 예정

(한국 시간 : 05월 03일 06시 00분)

📊AMD 실적 발표 예정

(한국 시간 : 05월 03일 06시 00분)

📊포드 실적 발표 예정

(한국 시간 : 05월 03일 06시 00분)

 

 

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