미국 주식 아침 시황 2023.04.27(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.04.27(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 18.84(+0.43%)

US30 : 33,327.4(+0.08%)

US500 : 4,063.9(+0.20%)

US Tech 100 : 12,870.6(+0.50%)

US 2000 : 1,726.2(-0.23%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.76(+0.56%) 폐장 후 : 55.77(-6.68%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,301.87(-0.68%)

S&P500 : 4,055.99(-0.38%)

나스닥 : 11,854.35(+0.47%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $28,335.3/+0.35%, 이더리움 $1,865.41/-0.16%

달러인덱스 101.46/-0.39%, 달러/원 1,338.38/-0.05% 달러/엔 133.68/+0.24%, 유로/달러 1.1040/-0.02%

금 2,000.10/-0.22%, 은 24.95/+0.25%

WTI유 74.16/-3.78% 천연가스 2.28/-8.28%

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[경제지표 발표]

미국 내구재 수주 호조 예상치 상회 (실제 3.2% / 예측 0.7% / 이전 -1.2%)

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전일 미국 주식은 빅테크의 실적 상회로 상승하며 시작하였으나 미국 지역 대출 기관의 건전성에 대한 새로운 우려가 은행들에 재차 부담을 주면서 하락세로 마감했습니다.

S&P500은 First Republic Bank의 문제가 악화되면서 수요일 -0.4% 하락했습니다. FRB는 연준이 차입 제한을 고려하고 있다고 말한 후 -30% 추가 하락했습니다. 대형은행에 자산매각을 하려고 하지만 어려운 형국입니다.

 

기술주 중심의 Nasdaq100은 화요일 늦게 Google의 모회사인 알파벳과 마이크로소프트가 모두 1분기 실적 추정치를 상회한 후 0.6% 상승하면서 손실을 만회하는 중입니다. 알파벳(GOOGL)은 거의 변동이 없었고 마이크로소프트(MSFT)는 액티비전 블리자드에 대한 영국의 별도 거부권에도 불구하고 7.2% 상승했습니다.

메타(META)가 예상치를 상회하는 실적발표로 시간외거래에서 12%대 급등중입니다. 아마존(AMZN) 역시 클라우드 사업으로 강세를 보이며 장중 2.3% 시간외 거래에서 1.7%대 상승중입니다.

 

대부분 섹터가 하락한가운데 빅테크 기업들의 선전으로 유일하게 테크 섹터가 크게 상승했습니다. Micron과 Nvidia, AMD 등 반도체 기업들이 2.5~4%대 상승해준 반면, 반도체지수는 0.5%대 상승에 그쳤습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였습니다.

 

FRB의 예금에 대한 우려는 연준의 공격적인 금리 인상이 미국 대출 기관에 미치는 영향과 은행 위기 확산을 막기 위해 연준이 할 수 있는 일에 대한 걱정을 불러일으켰습니다.

일부 시장 참여자들은 인플레이션이 여전히 높다는 사실에도 불구하고 긴축 주기가 예상보다 빨리 끝날 것이라고 믿고 있습니다. 연준이 선호하는 인플레이션 척도인 PCE 발표는 금요일 예정되어 있습니다.

 

경기침체에 대한 우려가 더 가속화되면서 유가는 74$대로 내려왔습니다. 달러지수 역시 101.18대까지 떨어지며 약세를 보였으며, 원화는 소폭 강세를 보였습니다. 국채가격 또한 하락했습니다.

금가격은 여전히 $2000 보합권에 머무르고 있으며, 비트코인 가격은 소폭 상승하였습니다.

 

미 공화당 하원에서 부채한도 법안을 통과시켰습니다.

미국 의원들은 이른 저녁에 부채 한도 법안에 투표할 것으로 예상됩니다.

시진핑 중국 주석과 젤렌스키 우크라이나 대통령이 전쟁이 발발한 후 처음으로 통화했습니다.

 

VIX지수는 18.84포인트로 소폭 증가했으며, 하이일드스프레드도 4.64%로 소폭 상승했습니다. 10-2년물 채권금리스프레드는 -0.5038포인트로 축소되었습니다. 10-3개월물도 1.6893포인트차로 소폭 축소되었습니다. 다만 이 수치는 여전히 높은 상태로 단기물 채권리스크가 여전히 높은 수준을 나타냅니다. FedWatch는 큰 변화는 없으나 6월 금리인상에 대한 추가적인 예측이 증가했습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 5 하락하며 중립(52)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

"미국 경기침체 우려 확대 ··· 최대 2년 지속 예상"

미국 3월 내구재수주, 전월비 3.2%↑ ··· 예상치 상회

아마존, 인사 · 클라우드 부문 추가감원 시작

- WSJ -

영국 경쟁당국, MS 블리자드 인수 제동 ··· 거래 무산위기

퍼스트 리퍼블릭 주가 30%↓ ··· "대형은행에 자산매입 설득"

BMO "기업 호실적에도 금리인상 리스크 여전"

- REUTERS -

미국 정부, JP모건에 러시아 곡물 수출대금 결제 허가

흑해 곡물수출 협정 난항 ··· 러시아, 협정 파기 위혐

웰스파고 "미국 연준, 두차례 추가 금리인상 예상"

- Market Watch -

국제유가, 3% 급락 ··· 경기둔화 가능성 고조

UBS "미국 연준, 다른 중앙은행보다 금리 먼저 내릴 것"

애플, AI헬스케어 기술 개발 ··· "감정까지 관리"

 

[금일 주요 이슈]

1. 머스크 회장 요청으로 윤대통령 - 일론 머스크 접견

- 윤대통령 "한국의 우주산업과 스페이스X 협력 확대 기대"

- 머스트 "한국은 기가팩토리 투자지로 최우선 후보 중 하나"

2. 미국, JP모건 러시아 곡물 수출 대금 결제 허가 (로이터)

- JP모건 - 러시아 농업은행간만 거래 허용

(국제 은행 간 송금망 SWIFT 복귀는 아님을 명확히 함)

3. 정부, '디지털플랫폼 정부' AI인프라 구축

- 네이버, SKT, 카카오, KT, LG, 오픈AI, 구글 참여

4. 금감원, '무늬만 2차전지' 집중 조사 (연합뉴스)

- AI, 로봇 테마도 대상 (해당 이슈로 주가 띄운 기업들 집중 점검)

5. OTT 플랫폼 이용지수 크게 증가 (모바일인덱스)

- 불법 스트리밍 서비스 '누누티비' 서비스 폐쇄 후 일평균 사용자 수 증가

(넷플릭스 64%, 티빙 5%, 웨이브 6.6%, 쿠팡플레이 17.7% 증가)

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전일 미국 증시는 빅테크들의 실적 호조에 대한 부분 보다 다시금 불거진 경기침체를 우려하며 하락 마감하였습니다.

이제 경기침체로 인해 실적장세에서 역실적장세로 전환하는 시점이 될지가 주목되어 가고 있는듯 합니다.

그리고 미국의 부채한도 법안에 대한 이슈가 커지고 있는데 그 결과에 시장은 주목하고 있습니다.

많은 우려속에 국내 증시도 주가조작으로 의심되는 집단에 의한 차액결제거래(CFD)로 일부 종목이 폭락이 나오며, 신용 매수가 많은 종목은 하락이 더 나올 가능성이 높아 보입니다. 추가로 신용잔고는 20조가 넘어가고 있어 주가 폭락에 의한 반대매매 위험성이 큰 상황이라 잘 대응해야 할 거 같습니다.

그래도 비가오고 하늘은 정말 맑은 아침입니다. 이 악재가 가면 증시도 빛나는 날이 오기를 기다리며

오늘도 힘차게 잘 시작하시고 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다~!

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 04월 27일 목요일

📊 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️윤석열 대통령, 미국 상하원 합동 연설

 

✔️국내 청정수소 생산 인프라 확대 (산업부)

 

✔️EU 공급망 실사 지침안 기업 설명회 (산업부)

 

✔️기후변화 대응 전문가 간담회 (환경부)

 

✔️전세사기 대책 논의, 본회의 법안 처리 예정 (여-야)

 

 

✅ 해외

 

🇳🇿뉴질랜드 ANZ 기업신뢰지수 (4월)

(한국 시간 : 04월 27일 10시 00분)

 

🇮🇹이탈리아 10년물 BTP 국채 입찰

(한국 시간 : 04월 27일 18시 10분)

 

🇺🇸미국 GDP (1분기)

(한국 시간 : 04월 27일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

(한국 시간 : 04월 27일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 잠정주탁매매 (3월)

(한국 시간 : 04월 27일 21시 30분)

 

 

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