미국 주식 아침 시황 2023.04.24(월)

 

미국 주식 아침 시황 2023.04.24(월)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 16.77(-2.33%)

US30 : 33,794.5(+0.02%)

US500 : 4,131.2(+0.03%)

US Tech 100 : 12,988.4(+0.02%)

US 2000 : 1,789.7(+0.16%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.56(-0.97%) 폐장 후 : 61.65(+0.15%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,808.96(+0.07%)

S&P500 : 4,133.52(+0.09%)

나스닥 : 12,072.46(+0.11%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $27,285.0/-3.29%, 이더리움 $1854.66/-4.49%

달러인덱스 101.435/-0.13%, 달러/원 1,329.34/+0.40% 달러/엔 134.16/-0.20%, 유로/달러 1.1096/+1.14%

금 1,990.50/-1.42%, 은 25.06/-1.24%

WTI유 81.66/+0.69% 천연가스 2.23/-0.89%

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[경제지표 발표]

미국 서비스 구매관리자지수 예상치 상회 (실제 53.7% / 예측 51.5% / 이전 52.6%)

[주간 지표 등락율] *CRB지수 : 원자재 관련 지수

Dow Jones -0.23% / S&P 500 -0.10% / NASDAQ -0.42%

달러 인덱스 -0.36% / 국채 10년물 -0.89% / 필라델피아 반도체 -0.41% / 브렌트유 -3.73% / CRB 지수 -1.86%

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투자자들이 인플레이션 전망, 경제 성장, 연준의 정책 경로에 대한 단서를 찾기 위해 최신 경제 데이터를 분석하면서 고군분투한 뉴욕증시는 옵션만기일을 맞아 소폭 상승으로 마감했습니다.

S&P500은 세션 내내 작은 상승,하락을 거듭하며 변동성을 보였습니다. 임박한 연준의 결정에 더 민감한 국채 2년물 수익률은 약 4.2%까지 상승했습니다. 달러는 안정적이었습니다. 다시 금/은 가격은 하락을 하였으며, 원유는 소폭 상승하였습니다. 암호화폐는 주말 동안 하락을 지속하며 비트코인 가격은 $30,000에서 $27,000까지 내려왔습니다.

 

헬스케어섹터 및 소비자 순환재와 보호재등 경기방어섹터가 상승했고 기본재섹터가 가장 큰 하락을 보였습니다. 안정적인 빅테크 기업들도 상승했습니다.

 

연준의 Cook이사는 3월 PCE 인플레이션은 4%로 완화될 것으로 보인다면서 지속적인 경제지표와 느린 디인플레이션은 연방준비제도가 더 많은 일(금리인상)을 하도록 강요할 수 있다고 발언했습니다.

모든 미국 상업 은행의 예금은 4월 12일에 끝나는 주에 17.38조 달러로 전주 17.43조 달러에서 감소했습니다.

모든 미국 상업 은행의 은행 신용은 4월 12일에 끝나는 주에 17.28조 달러로 전주 17.32조 달러에서 하락했습니다.

미국 S&P 제조 및 서비스 PMI는 예상을 뛰어넘었고, 제조업은 수축을 종료했습니다. 채권수익률은 상승했습니다.

 

미국의 기업 활동의 예기치 않은 거의 1년 만의 최고치로 증가한 모습은 추가 인플레이션에 대한 전망을 높였습니다. S&P 글로벌 플래시 4월 종합구매관리자지수는 1.2포인트 오른 53.5로 5월 이후 최고치를 기록했습니다.

 

VIX지수는 예상치를 상회한 경기지표를 반영하며 16.77포인트로 하락했습니다. 하이일드스프레드는 4.54%로 상승했습니다. 10-2년물 금리스프레드는 -0.6115포인트로 축소되었습니다. FedWatch는 전일대비 큰 변동은 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Greed(67)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

'세계 1위 리튬 매장국'칠레, 리튬 국유화 선언

독일 4월 제조업 PMI 예비치 44.0 ··· 약3년래 최저

블랙록 CEO, 주식 약3만 5천주 매각 ··· 보유 지분 7%

- BARRONS -

캐시우드 "테슬라, 5년 내 2,000달러 돌파 ··· 로보택시 영향"

테슬라, 1분기 캘리포니아 전기차 시장 점유율 72% → 59.6%

테슬라, 모델S/X 전기차 가격 23% 인상

- WSJ -

연준, 미국 중형은행 규제 재강화 검토 ··· SVB 붕괴 재발방지

미국정부, 'MMF,해지펀드' 등 비은행 금융사 규제 강화

미국 4월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 53.7 ··· 12개월래 최고

- Market Watch -

국제유가, 주간 5% 하락 ··· 5주만에 하락세 전환

JP모간 "미국,유럽 인플레이션 지속 ··· 스태그플레이션 우려"

권도형, 법원에 소송 기각 요청 ··· "미국 SEC, 부적절한 권한 행사"

 

[금일 주요 이슈]

1. 바이든, 5월 반도체·AI 등 대중 투자 그밎 행정명령 (블룸버그)

- 옐런, "특정한 민감 기술에 대한 외국인 투자제한 프로그램 검토" (G7 정상회의 전에 행정 명령 서명 추진)

2. G7, 대러 수출 전면 금지 논의 (블룸버그)

- 5월 G7 정상회의를 앞두고 제재 수위 논의 (유럽은 부정적)

3. 칠레 정부, 리튬 산업 국유화 선언 (로이터)

- 세계 1위 (약40%) 매장 국가 / 중난미 국가 리튬 통제권 강화

4. 바이든, 화력발전 탄소배출 첫 규제 (NYT)

- 석탄, 천연가스 발전 배출 2040년 제로 (기존 발전사업자들 보조금 받으며 친환경 에너지로 전환 중)

☞ IRA, 탄소배출 강화로 재생 에너지 성장 기회

5. 피치, 삼성전자 신용등급은 유지, 반도체 영업적자 9조 전망 (연합인포)

- 메모리 반도체 가격 하락 / 미중 반도체 패권 전쟁 심화

- 23년 메모리 매출 35%~40% 감소 / 재고는 연내 소진 전망

6. 미국의 대중 수출 통제로 한국 반도체 점유율 확대 (연합뉴스)

- 트렌드포스 발 블룸버그 : 반도체 공급망 변화, 글로벌 메모리 반도체 시장에서 한국 기업들 점유율 확대 전망

☞ 디램 점유율 : 20년 62% -> 22년 61% -> 23년 64% 전망

☞ 낸드 점유율 : 21년 47% -> 22년 33% -> 25년 43% 전망

7. 사우디 네옴시티 설명회 3분기 중 서울서 개최

- 추경호, 아시아 최초로 3분기 중 개최 할 것

8. 중국 양극재 업체, 미국 공장 보조금 승인 (유진투자증권)

- 미시건 상원, 중국 업체 'China Gotion'에 1.75억$ 공장 건설 보조금 승인

☞ 향후 포드와 테슬라 추진중인 CATL 공장에 영향 줄 수 있음

 

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전일 미국 증시는 발표되는 경제지표를 가지고 금리예측과 경기위험의 부분에 중점을 어디에 두느냐에 따라 상승과 하락을 반복하며 병동성을 보이며 박스권을 유지하고 있습니다. 올해 상승반전을 보이던 증시가 2주간 하락을 보이며 약세의 모습을 보였습니다. 하지만 주간 하락이 발생한 것은 올 한해 동안 아직 2주 뿐입니다.

아직 시장은 반등이후 강세장의 모습에서 주춤하는 조정하는 모습일 뿐 다시 약세장으로 접어 들었다고 볼 수 없는 상황인것 같습니다. 다만, 은행 이슈는 이제 좀 일단락 된듯 보이지만 아시아의 지정학적 리스크 및 유럽의 인플레이션 이슈는 아직 지속되고 있기에 경계를 늦춰어서는 안 되겠습니다.

다시 행복한 한 주가 시작되었습니다. 이번 주 한주도 계획한 부분 다 실천하시면서 즐겁게 시작하시기 바랍니다.

감사합니다~!

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 04월 24일 월요일

📊 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️한국-칠레 수소협력 세미나 (산업부)

 

✔️한국-칠레 재생에너지 및 그린수소 협력 논의 (산업부)

 

✔️농식품 모내펀드 '23년 상반기 1,286억원 규모 농식품 펀드 결성 추진' (농식품부)

 

✔️이창용 한은 총재 - 은행장 간담회 예정 (한국은행)

 

✅ 해외

 

🇩🇪독일 현행평가지수 (4월)

(한국 시간 : 04월 24일 17시 00분)

 

🇩🇪독일 lfo기업체감지수 (4월)

(한국 시간 : 04월 24일 17시 00분)

 

🇨🇦캐나다 신규주택가격지수 (3월)

(한국 시간 : 04월 24일 21시 30분)

 

🇪🇺파네타 ECB 집행이사회 이사 연설

(한국 시간 : 04월 24일 22시 30분)

 

 

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