미국 주식 아침 시황 2023.04.19(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.04.19(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 21.45(+0.42%)

US30 : 33,845.9(-0.15%)

US500 : 4,144.2(-0.25%)

US Tech 100 : 13,050.4(-0.29%)

US 2000 : 1,794.2(-0.12%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.36(-0.97%) 폐장 후 : 61.47(-0.99%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,897.01(-0.23%)

S&P500 : 4,154.52(-0.01%)

나스닥 : 12,157.23(+0.03%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,163.6/-3.98%, 이더리움 $1,971.04/-5.83%

달러인덱스 101.98/+0.23%, 달러/원 1,327.89/-0.17% 달러/엔 134.68/+0.04%, 유로/달러 1.0955/+0.01%

금 2,007.80/-0.59%, 은 25.42/+0.62%

WTI유 79.17/-2.09% 천연가스 2.22/-6.21%

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[경제지표 발표]

영국 소비자물가지수(YoY) 예상치 상회 (실제 10.1% / 예측 9.8% / 이전 10.4%)

유럽 소비자물가지수(YoY) 예상치 보합 (실제 6.9% / 예측 6.9% / 이전 8.5%)

유럽 근원 소비자물가지수(YoY) 예상치 보합 (실제 5.7% / 예측 5.7% / 이전 5.6%)

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전일 미증시는 하락하던 증시가 상승반전하며 약보합권에 마무리하였습니다.

영국의 예상보다 강한 인플레이션 데이터에 약세 출발한 뉴욕증시는 기업들의 어닝시즌에 돌입하면서 기업들의 수익과 연준의 다음 정책금리 움직임에 대한 단서를 주시하며 보합권에서 마감했습니다. 채권 수익률은 상승했습니다.

S&P500은 이틀 연속 장중 상승폭을 반납하는 형태로 마감했습니다. Cboe Volatility Index는 2021년 11월 이후 처음으로 약 16으로 떨어졌습니다.

 

대부분섹터가 약보합권에서 마감한 가운데 유틸리티와 부동산 및 금융 섹터는 상대적 강세를 보였습니다. 항공 및 은행업종이 가장 큰 상승을 보였습니다.

 

Tesla가 1분기 기대에 미치지 못한 실적으로 시간외 거래에서 -4%대 하락했습니다. ASML은 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만 이익률이 악화되었습니다. 또한 향후 IT수요가 빠르게 회복되지 못할 것이라는 CDW보고서에 의해 반도체지수는 하락했습니다.

 

Morgan Stanley는 투자 은행과 막대한 자산 단위가 이익 감소에도 불구하고 기대치를 상회한 실적발표 후 상승했습니다. Western Alliance Bancorp는 수익 기대치를 초과하고 예금이 회복되었다고 보고한 후 상승했으며, 지방은행지수 또한 큰 폭으로 상승했습니다.

 

Fed의 Beige Book 조사에 따르면, 미국 경제는 고용과 인플레이션 둔화, 신용 가용성 축소 등으로 최근 몇 주 동안 교착 상태에 빠졌습니다. 이는 실리콘밸리 은행이 파산하기 직전인 3월 초에 발표된 이전 보고서에서 변경된 것으로, 올해 남은 기간에 대한 우려가 커짐에도 불구하고 회복력을 유지한 경제를 보여주었습니다.

 

정책금리 움직임에 더 민감한 2년물 금리는 4.2% 이상으로 상승했습니다. 달러의 가치가 높아졌습니다. 

달러지수가 상승하며 원화, 엔화는 약세를 보였고, 유가와 천연가스도 하락하였습니다. 금리인상 가능성이 더 대두되며 연일 크게 상승했던 금값은 하락하였고, 암호화폐는 전일 상승분을 다 반납하여 비트코인은 $30,000 아래로 떨어졌습니다.

 

VIX지수는 21.50포인트까지 급격하게 올랐고, 하이일드스프레드는 4.37%까지 하락했습니다. 국채금리스프레드는 여전히 높은 수치로 10-2년물 금리스프레드는 -0.657포인트 10-3개월물은 -1.5381까지 벌어졌습니다. FedWatch에서는 6월 25bp인상에 대한 배팅이 계속 증가하며 83.9%에 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 보합으로 Greed(68)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

애틀란타 연은 총재 "0.25%p 금리인상 이후 한동한 동결 예상"

세인트 연은 "미국 기준금리 5.75%까지 인상 필요"

보우먼 연준 이사, 디지털화폐 회의론 제기 ··· 위험성 언급

- Bloomberg -

블랙록, 안전투자 전략 '60:40 공식' 탈피 조언

시겔 "미국 인플레, 연준 목표치까지 내려온거나 다름없어"

미국 경제 비관론 17년래 최고 ··· "국민 69% 경기침체 예상"

- Market Watch -

씨티그룹 "달러화 약세시 은 투자 유리"

인도네시아 중앙은행, 금리 5.75%로 3개월 연속 동결

아트 캐신 "미국 증시, 향후 2주 움직임이 약세장 결장"

- Reuters -

미국 3월 단독 주택착공건수, 전월비 2.7%↑ ··· 3개월래 최고

캐나다 3월 CPI, 전년비 4.3%↑ ··· 2021년 8월 이후 최저

독일 4월 ZEW 경기기대지수 4.1 ··· 예상치 대폭 하회

 

[금일 주요 이슈]

1. 중국 2,300조 인프라 투자 임박

- 대중국 수출 원자재, 중간재 섹터 기대

2. 중국 국가 통계국, 부동산 6분기 만에 회복

- 코로나 종식으로 부동산 부문 6분기 만에 성장세로 전환

3. 애플, 인도 첫 매장 오픈 (팀 쿡 행사 참여)

- 인도 인구 2023년 중반 중국을 제치고 1위

(지난해 말 기준 스마트폰 보급률 미국 81%, 일본 78%, 중국 70% / 인도는 46%로 시장 성숙기)

4. 4월 개인 VS 외국인 수급 차별화

- 개인은 2차전지 집중 VS 외국인은 반도체 자동차에 집중

5. 2차전지 Top 10 시가총액, 삼성전자 추월

- 삼성전자 389조 VS 2차전지 Top 10 397조

(LG엔솔, LG화학, 삼성SDI, POSCO홀딩스, 포스코퓨쳐엠, 에코프로비엠, SK이노베이션, 에코프로, 엘앤에프, 고려아연)

6. 한국은행 3,4분기 반도체 경기 회복 전망 (금융 경제 이슈 분석)

- 재고 감소, 중국 IT 경기 부진 완화로 수요 증가

(2001년, 2008년 반도체 하강기 재고율 증가 후 고점에서 5~7개월 후 반등 이력)

7. EU, '반도체 법' 시행 합의

- 430억 유로 규모의 보조금 지급 및 세제 혜택

(다만, 시스템/팸리스/차량용 등의 분야에선 경쟁 심화)

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전일 미국 증시는 등락을 반복하다 결국 약손실로 마감하였습니다.

현재 금리인상과 경기침체 간의 연준과 채권시장에서의 예측과 관점이 이견을 보이며 투자자들에게 혼란을 주고 있습니다. 하지만 이와 다르게 개별 종목의 실적발표 여부에 따라 주가가 움직이는 모습을 보이며, 증시의 지수의 움직음은 크지 않으나 개별적 종목의 등락은 큰 상황입니다. 이에 따라 투자자의 보유 종목에 따라 격차가 커지며 더욱 소외되는 개인투자자들이 많아 질 수 있는 구간이라 각자 현재 투자종목에 대한 판단이 더욱 중요해지겠습니다.

전일 유럽의 경제지표 발표로 제조업과 서비스업에서 물건값이 떨어지는 모습이 보이며 공급망 이슈는 끝났다고 볼 수 있을거 같습니다. 이 부분과 관련하여 유럽에서는 자동차 전월대비 판매율 MoM 이탈리아 21% 증가, 독일 36.4% 증가 , 프랑스 44.4% 증가 되면서 공급량 적체가 완전히 해소되었다고 볼 수 있습니다. 하지만 유럽에서의 인플레이션은 아직 꺾이지 않고 CPI가 증가됨을 보이고 있어 금리 인상이 지속될 수 있고, 이 부분에 대한 향후 추이가 중요해 보입니다.

그리고 VIX가 최근 16까지 너무 떨어지며 언제든 크게 상승할 여지가 있어 큰 변동성을 보일 수도 있으니 이에 대비하여 투자에 임하면 좋겠습니다. 연일 비와 흐린 날씨지만 마음만은 화창하게 오늘 하루도 시작하시기 바랍니다.

감사합니다~!

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 04월 20일 목요일

📊 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2023년 스마트그린산단 신규 선정 (산업부-국토부)

 

✔️반도체-디스플레이-이차전지 정밀화학 핵심소재 개발 지원 (산업부)

 

✔️정황근 농식품부 장관, 프랑스 농업식량주권부장관 면담

 

✔️외식업계 대상 물가안정 간담회 개최 (농식품부)

 

✔️2022년 결제 통화별 수출입 확정 데이터 (한국은행)

 

✅ 해외

 

🇳🇿뉴질랜드 소비자물가지수 (1분기)

(한국 시간 : 04월 20일 07시 45분)

 

🇺🇸FOMC 위원 Williams 연설 예정

(한국 시간 : 04월 20일 08시 00분)

 

🇯🇵일본 수출액 (YoY / 3월)

(한국 시간 : 04월 20일 08시 50분)

 

🇨🇳중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리

(한국 시간 : 04월 20일 10시 15분)

 

🇩🇪독일 생산자물가지수 (3월)

(한국 시간 : 04월 20일 15시 00분)

 

🇪🇺유럽중앙은행 통화정책 회의 보고서

(한국 시간 : 04월 20일 20시 30분)

 

🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

(한국 시간 : 04월 20일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월)

(한국 시간 : 04월 20일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 기존주택판매 (3월)

(한국 시간 : 04월 20일 21시 00분)

 

 

 

 
 
 
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