미국 주식 아침 시황 2023.04.17(월)

 

미국 주식 아침 시황 2023.04.17(월)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 20.05(-1.89%)

US30 : 33,938.5(-0.27%)

US500 : 4,145.9(-0.01%)

US Tech 100 : 13,099.4(-0.08%)

US 2000 : 1,786.8(-0.55%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.35(-1.03%) 폐장 후 : 63.20(-0.24%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,886.47(-0.42%)

S&P500 : 4,137.64(-0.21%)

나스닥 : 12,123.46(-0.35%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,294.5/+0.03%, 이더리움 $2,117.55/+1.46%

달러인덱스 101.29/+0.59%, 달러/원 1,304.37/-0.00% 달러/엔 133.81/+0.03%, 유로/달러 1.0995/-0.05%

금 2,018.45/-1.07%, 은 25.955/-1.76%

WTI유 82.43/+0.63% 천연가스 2.106/+4.93%

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[경제지표 발표]

미국 소마판매 예상치 하회 (실제 -1.0% / 예측 -0.4% / 이전 -0.2%)

미국 근원 소매판매 예상치 하회 (실제 -0.8% / 예측 -0.3% / 이전 -0.1%)

[주간 지표 등락율] *CRB지수 : 원자재 관련 지수

Dow Jones +1.2% / S&P 500 +0.8% / NASDAQ +0.3%

달러 인덱스 -0.95% / 국채 10년물 +2.78% / 필라델피아 반도체 -1.54% / 브렌트유 +2.30% / CRB 지수 +1.67%

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미증시는 저번 주 은행 부문에 대한 우려가 가라앉고 투자자들은 연준이 올해 적어도 한 번 더 금리를 인상할 것이라는 배팅이 늘어나면서 기술주는 하락했고 채권 수익률은 상승했습니다.

Nasdaq100지수는 금요일 스왑 거래자들이 6월 금리 인상에 대한 베팅을 늘리면서 -0.3% 하락했습니다. 기술주 중심 지수는 2주 연속 연속 하락세를 이어가고 있으며, 이는 올해 벤치마크에서 가장 긴 연속 손실 기록입니다. S&P500은 정책에 민감한 기술 이름이 지수에 부담을 주면서 -0.3% 하락하여 주간 상승폭을 소거했습니다.

대부분 섹터가 하락한 가운데, 은행부문 섹터가 상승했습니다. 부동산 섹터는 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 주요국ETF는 대부분 하락했습니다.

 

Waller 연준 총재가 인플레이션에 맞서 싸우기 위해 긴축 정책을 더 선호한다고 밝힌 후 시장은 요동쳤습니다. 그의 발언은 Bostic 애틀랜타 연준 총재가 5월에 25bp 인상을 요구한 뒤 잠시 멈췄다고 로이터 통신이 보도한 후 매파적 베팅을 더욱 부채질했습니다.

국채 금리는 3월 소매 판매 측정치가 예상보다 낮은 수준으로 하락하고 연준 관리들이 앞으로 긴축을 더 강화할 것을 제안한 뒤 금리에 민감한 2년물 채권이 13bp 상승한 약 4.1%로 상승했습니다.

경기침체 가능성 약화, 유동성 긴축 등의 변화로 금 선물은 하락한 반면 달러 지수는 상승했습니다.

이에 유가도 소폭 상승했으며, 암호화폐는 하락하였습니다.

 

주식은 저번 한 주 좁은 박스권에 갇혔으며, 옵션 데이터는 헤지 상대 가격이 여전히 높은 상태를 유지할 수 있음을 나타냅니다. 기술적 분석가들은 4,200을 S&P 500이 모멘텀을 회복하기 위해 돌파해야 하는 핵심 구간으로 보고 있습니다.

전주에 브레이너드 NEC 위원장이 은행대출이 감소조짐을 보이고 있다고 진단했습니다.

이에 엘런 미국 재무장관은 은행위기가 대출감소를 불러와 금리인상이 불필요하다는 발언을 하였습니다.

 

은행시스템 리스크 하락으로 VIX지수는 저번주에 17.07포인트로 하락으나, 오늘 20.03으로 급상승 하였습니다.

하이일드스프레드 역시 4.49%로 하락했습니다. 10-2년물 금리 스프레드는 -0.5839포인트로 증가했습니다.

FedWatch는 5월 25bp를 거의 완벽하 반영하는 가운데 6월 25bp인상에 대한 전망치가 상향되었습니다

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Greed(67)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

엘런 미국 재무장관 "은행위기로 대출감소 ··· 금리인상 불필요"

JP모간 CEO "고금리 연장 가능성 대비 필요"

IEA "주요 산유국 감산, 원유 공급난 심화 우려"

- BARRONS -

머스크, 새 법인 'X.AL' 설립 ··· "AI 스타트업 가능성"

미국 미시간대 1년 기대 인플레 4.6% ··· 11월 이후 최고

미국 3월 소매판매, 전월비 1%↓ ··· 예상치 상회

- Bloomberg -

ECB, 5월 0.50%p 금리인상 가능성 고조

윌러 연준 이사 "인플레 통제 위해 금리인상 지속해야"

시카고 연은 총재 "미국 경제, 완만한 침체 진입 가능"

- Market Watch -

오렌지주스·설탕·커피 등 상품 선물 최근 급등세

미국 3월 수입물가, 전월비 0.6%↓ ··· 예상 대폭 하회

블랙록 CEO "미국 인플레, 4% 수준에서 고착화 가능성"

 

[금일 주요 이슈]

1. 옐런 장관, 은행 긴축으로 기준금리 인상 필요 없을 수도 있다.

- 대형 은행 실적 발표 : 은행발 위기는 크지 않음을 확인 (제이미다이먼, 은행 리스크는 '위기'라기 보다는 '위축')

2. 후성, 리튬염 울산 광장에서 LiPF6 생산 중단 공시

- 리튬 가격, 22년 12월 60만 위안 → 20만 위안 아래로 하락

3. 애플, 공급망 탈중국 위해 인도에 이어 태국과 협의

- 태국 현지 맥북 생산위해 공급 업체들과 협의 중 (애플 워치는 1년전부터 태국에서 생산 중)

4. 중국 관영언론 CCTV, '하반기 메모리 반도체 업황 회복'

- 소비 전자 수요 둔화 등으로 21년 이후 2년간의 장기 하강 사이클

→ 주요 기업 감산 + 수요 회복으로 하반기 메모리 반도체 안정 기대(대만 패널 기업 3월 매출 36개월만에 MoM 10% 증가)

5. 중국 의존도 벗어나기 위해, G7 1조엔 지원 (NHK)

- 광물 안정적 확보위한 광산 개발에 1조엔 지원

6. 일론머스크, 트위터에서 주식, 암호화 화폐 거래 추진 (CNBC)

- 주식 및 기타 자산 매매 : 소셜 트레이딩 플랫폼 '이토로'와 협업

7. 현대차/기아, 전기차 투자 확대 - 부품주 강세

- 차량용 S/W : 현대오토에버 / LED램프 : 에스엘 / 전기 자율주행차 : 한온시스템, HL만도

8. 테슬라 가격인하, 경쟁사 경쟁 격화 우려로 주가 하락

- 최근 연속적인 테슬라의 가격인하의 가격 경쟁 심화 우려 (이익보다는 시장 점유율 확대를 선택 한 테슬라)

9. EM내 한국 비중과 투자 전략

- 2002년 한국 비중 21.7% → 현재 12%

(나라별 : 2중국 32%, 대만 15%, 인도 14%, 한국 12%, 브라질 5%, 기타 22%)

(섹터별 : 금융 21%, IT 20%, 경기소비재 14%, 서비스 10%, 소재 8%, 산업재 5.7%, 에너지 5%, 헬스케어 4%)

=> 외국인의 패시브 자금 유입의 한계 속 신흥 강세 섹터가 필요!

 

 

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전일 미국 증시는 빅테크 위주의 하락과 함께 주간 상승분을 소폭 반납하며 하락마감하였습니다.

이제는 미증시의 실적주기가 시작하며 대형은행의 호실적과 더불어 은행 쇼크가 일단락 된듯 보이자, 수그러 들었던 금리인상에 대한 기조가 증가하였고, 향후 동결과 올해 금리인하의 부분이 크게 하락하였습니다. 이제 증시는 잠시 쉬어가는 모습을 보였고, 종목별로 실적을 확인하고 가기를 기다리고 있는듯 합니다.

현재 우려되는 부분으로는 중국이 대만에 대한 압박을 계속되는 가운데 워렌버핏도 지정학적 이슈로 TSMC를 매도하고 이후 러우 전쟁과 같은 사태가 일어날지에 대한 위기감이 있습니다. 매크로지표에 이어 세계 정세도 지켜보며 대응 반안도 생각해봐야하는 시기가 아닐까 싶습니다.

오늘도 황사로 인한 대기질이 안좋은 나날이 이어지고 있습니다. 어서 맑은 날씨와 공기가 돌아오길 바라면서, 증시도 이와 같은 골디락스가 오기를 기대하며 이번주도 즐겁고 활기차게 시작하시기 바랍니다.

감사합니다~!

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 04월 17일 월요일

📊 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️OECD와 최신동향 및 노하우 공유 등 공공기관 정책협력 강화 (기재부)

 

✔️남미 리튬 부국에 핵심광물 사업 조사단 파견 (산업부)

 

✔️2023년 03월 자동차산업 동향 (산업부)

 

✔️중국, 리오프닝의 국내 경제 파급영향 점검 (BOK이슈노트 2023-11)

 

🇰🇷한국 무역수지 (3월)

(발표 시간 : 23년 4월 17일 08시 55분)

 

✅ 해외

 

🇮🇩인도네시아 무역수지 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 17일 13시 00분)

 

🇮🇹이탈리아 소비자물가지수 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 17일 17시 00분)

 

🇪🇺ECB 감독 의원 투오미넨 연설 예정

(한국 시간 : 23년 04월 17일 18시 00분)

 

🇧🇷브라질 BCB 포커스 시장 정보

(한국 시간 : 23년 04월 17일 20시 25분)

 

🇺🇸미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (4월)

(한국 시간 : 23년 04월 17일 21시 30분)

 

🇪🇺라가르드 유럽은행 총재 연설

(한국 시간 : 23년 04월 18일 00시 00분)

 

 

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