미국 주식 아침 시황 2023.04.20(금)

 

미국 주식 아침 시황 2023.04.20(금)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 19.80(-0.19%)

US30 : 33,755.8(-0.09%)

US500 : 4,129.5(-0.01%)

US Tech 100 : 12,991.8(+0.04%)

US 2000 : 1,787.1(+0.02%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.16(-0.32%) 폐장 후 : 61.62(-0.87%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,786.62(-0.33%)

S&P500 : 4,129.79(-0.60%)

나스닥 : 12,059.56(-0.80%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $28,216.6/-3.19%, 이더리움 $1,942.16/-1.60%

달러인덱스 101.90/-0.07%, 달러/원 1,321.65/-0.18% 달러/엔 134.23/+0.14%, 유로/달러 1.0968/-0.09%

금 2,015.80/+0.42%, 은 25.34/+0.12%

WTI유 77.29/-2.36% 천연가스 2.22/-0.27%

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[경제지표 발표]

독일 생산자물가지수(YoY) 예상치 하회 (실제 7.5% / 예측 9.8% / 이전 15.8%)

독일 생산자물가지수(MoM) 예상치 하회 (실제 -2.6% / 예측 -0.5% / 이전 -0.3%)

필라델피아 연은 제조업지수 예상치 하회 (실제 -31.3 / 예측 -19.2 / 이전 -23.2)

신규실업구당청구건수 예상치 상회 (실제 245K / 예측 240K / 이전 240K)

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전일 미증시는 독일의 경제지표에 하회로 경기침체에 대한 우려와 성장주인 테슬라의 연일 큰폭의 하락과 더불어 증시는 하락 마감했습니다.

반복적으로 증가하는 실업청구 데이터와 주택 시장 및 사업 전망 지표들의 약세로 주식은 하락하고 채권은 상승했고, 부채한도협상을 앞두고 투자자들은 또한 기업 실적 보고서와 연준이사회 발언을 계속해서 주의깊게 살피고 있습니다. 

기술주 중심의 Nasdaq100은 저조한 실적을 기록했으며, S&P 500은 금요일 옵션 만기일을 앞두고 하락했습니다. Cboe Volatility Index는 6일 연속 하락세를 마감하면서 상승마감했습니다.

 

 가격 인하가 수익성에 상당한 타격을 줬다는 사실에도 불구하고 수요를 촉진하기 위해 계속해서 가격을 인하하겠다는 결정을 보였음에도 테슬라는 약 -10% 하락했습니다. 이후 계속되는 성장성을 시험받을 시간에 갇혀있습니다.

 

대부분섹터가 하락한 가운데 필수소비재섹터 일부만 상승했습니다. 안정적인 금융 관련 기업들의 실적과 데이터에 금융업종이 크게 반등했습니다.

 

정책금리에 민감한 2년물 수익률은 10bp 하락한 4.14%를 기록했습니다. 달러화는 대부분의 선진국 통화 대비 하락했습니다. 경기침체 우려가 커지며 유가와 천연가스 가격은 하락하고 다시금 금 가격은 상승을 했습니다.

강한 상승을 보여줬던 암호화폐는 연일 하락으로 비트코인 가격은$30,000에서 $28,000까지 내려왔습니다.

 

연준의 Mester 클리블랜드 연방준비은행 총재는 최근의 은행 스트레스가 신용을 위축시키고 경제를 위축시킬 수 있다고 경고하면서 인플레이션을 막기 위한 또 다른 금리 인상에 대한 지지를 표명했습니다. 달라스의 Logan 대변인은 인플레이션이 "너무 높다"고 말하면서 지켜봐야 할 조치를 설명했습니다. 또한 Bostic 총재는 연준의 인플레이션 목표가 여전히 2%대에 머물러있음을 강조했습니다.

 

반복되는 실업 수당 청구가 2021년 11월 이후 최고 수준에 도달하면서 노동 시장이 활기를 잃고 있다는 증거가 추가되었습니다. 소유 주택의 판매 역시 3월에 예상보다 더 많이 감소하여 일부 개선 징후에도 불구하고 여전히 불안정한 주택 시장을 강조했습니다. 미국의 모기지 금리가 3월 초 이후 처음으로 인상되었습니다.

 

VIX지수는 19.80포인트로 상승했으며, 하이일드스프레드 또한 4.41%로 상승했습니다. 10-2개월물 금리스프레드는 -0.6148포인트로 축소되었습니다. FedWatch에서는 6월 인상확률이 소폭 감소하며 81.9%에 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 하락하며 Greed(64)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

EU, 암호화폐 법안 '미카' 승인 ··· 주요국 가운데 처음

유로존 2월 무역지수, 2021년 9월 이후 첫 흑자 전환

독일 3월 생산자물가지수, 전년비 7.5%↑ ··· 예상치 하회

- Bloomberg -

클리블랜드 연은 "2025년까지 인플레 목표치 2% 달성 가능"

월러 연준 이사 "인플레 안화, 연준 최우선 과제"

ECB 의사록, 대다수 위원 '빅스텝' 동의 ··· 일부 동결 주장

- Market Watch -

미국 4월 필라델피아 제조업지수 -31.3 ··· 8개월 연속 마이너스

미국 3월 기존주택판매 전월비 2.4%↓ ··· 하락 전환

미국 3월 경기선행지수 108.4 ··· 2년 4개월래 최저

- Reuters -

미국 주간 실업보험청구 24만 5천건 ··· 2주 연속 증가

전미경제연구소 "올해 하반기 가벼운 경기침체 예상"

스페이스X 스타십, 발사 이후 비행중 폭팔 ··· "몇달뒤 재도전"

 

[금일 주요 이슈]

1. 마크롱 - 시진핑, 우크라 종전 위한 비밀협상 (블룸버그)

- 이르면 올해 여름 평화협상 기대

2. 중국 LPR 8개월째 동결 (로이터)

- 1년만기 3.65% / 5년만기 4.3%로 동결 고시

3. 다음주 한미 정상회담 - 경제사절단 대거 참여

- 122곳 동행 기업 리스트 돌며 시장 관심 (85곳이 중소기업으로 이벤트성 주가 영향력 예상)

4. 국내 디스플레이 업계 투자 확대 - 소부장 기업들과 협의

- LG디스플레이, 하반기 장비 반입 / 삼성디스플레이, 4.1조원 규모 전,후공정 장비 발주 위한 협의

(애플, 내년부터 스마트폰 외 모든 IT기기에 OLED 탑재)

5. 중국 경제 지표 호조, 중국 경기 회복 가시화 시 대응

- 1분기 소매판매 전년비 +5.8% / 3월엔 +10.6% (21개월만에 두자릿수)

(중국 경제 서프라이즈 지수 급등 : 정책 불확실성 개선, 리오프닝 부동산 규제안화, 경기 부양 기조)

=> 중국 실물지표 회복과 국내 업종지수 간 상관관계 : 의료, 반도체, 소프트웨어, 하드웨어 순으로 높음

 

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전일 미국 증시는 장전부터 하락을 보이고 장중에 상승반전 하였으나 결국 경기침체 가능성을 높이는 경제지표 발표와 성장주의 성장성 약화 등으로 인해 결국 전체적으로 하락 마감하였습니다.

미국의 부채한도 협상 노이즈와 오후장 갑자기 확대된 중국 및 러시아발 지정학리스크까지 갑자기 증시에 악재들만 쏙쏙 겹치면서 전일 국내 시장도 큰 폭으로 코스닥이 하락하는 등 조정국면이 오는게 아닌가 하는 모습을 보였습니다.

올해부터 증시가 달려온 증시가 이제야 쉬어가며 갈지 아니면 다른 국면을 보여줄지는 더 지켜봐야 할 듯 하지만 이제는 기대감으로만 상승하기보다 기업의 실적을 보며 움직임을 보일 국면인 거 같습니다.

이후 경기침체와 인플레 부분에 더욱 증시가 민감하게 반응하는 이때에 심리적으로 흔들리지 않게 본인의 부채와 캐시플로우를 확인하며 향후 언제까지 버티며 갈 수 있을지 체크하면 좋겠습니다.

한주가 바쁘게 금방 지나간거 같습니다. 금요일 하루 잘 마감하고 주말은 편안하고 행복하게 잘 보내시기 바랍니다.

감사합니다~!

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 04월 21일 금요일

📊 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️비상경제장관호의 겸 수출투자대책회의 개최 (기재부)

 

✔️유엔 세계식량계획(WFP)과 6개 식량위기국 대상 쌀 5만톤 원조 (농식품부)

 

✔️외식업계 대상 물가안정 간담회 개최 예정 (농식품부)

 

✔️해양생태계 기후변화 지표종 지정 고시 (해수부)

 

✔️스마트양식 클러스터 착공식 (해수부)

 

✅ 해외

 

🇯🇵일본 서비스 구매관리자지수

(한국 시간 : 04월 21일 09시 30분)

 

🇬🇧영국 소매판매 (3월)

(한국 시간 : 04월 21일 15시 00분)

 

🇫🇷프랑스 제조업 구매관리자지수

(한국 시간 : 04월 21일 16시 15분)

 

🇩🇪독일 제조업 구매관리자지수 (4월)

(한국 시간 : 04월 21일 16시 30분)

 

🇬🇧영국 제조업 구매관리자지수

(한국 시간 : 04월 21일 17시 30분)

 

🇨🇦캐나다 근원 소매판매 (2월)

(한국 시간 : 04월 21일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 제조업 구매관리자지수 (4월)

(한국 시간 : 04월 21일 22시 45분)

 

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