미국 주식 아침 시황 2023.04.26(수)

 

미국 주식 아침 시황 2023.04.26(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 18.76(+11.07%)

US30 : 33,598.9(-0.80%)

US500 : 4,087.7(-1.19%)

US Tech 100 : 12,835.9(-1.03%)

US 2000 : 1,743.9(-2.52%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.43(-2.83%) 폐장 후 : 59.76(+0.56%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,530.83(-1.02%)

S&P500 : 4,071.63(-1.58%)

나스닥 : 11,799.16(-1.98%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $28,253.4/+2.91%, 이더리움 $1,869.95/+2.01%

달러인덱스 101.83/+0.47%, 달러/원 1,341.08/+0.44% 달러/엔 133.71/-0.11%, 유로/달러 1.0974/-0.004%

금 2,008.70/+0.45%, 은 25.06/-0.99%

WTI유 77.20/-1.97% 천연가스 2.28/+0.48%

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[경제지표 발표]

미국 레드북 소매판매지수(YoY) 호조 (실제 1.8% / 예측 / 이전 1.1%)

미국 주택가격지수 예상치 상회 (실제 394.8 / 예측 392.8 / 이전 393.0)

미국 신규 주택판매 예상치 상회 (실제 9.6% / 예측 1.1% / 이전 -3.9%)

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FRB의 실망스러운 실적과 예상치를 상회하는 예금인출 속도는 은행 위기가 끝나지 않았다는 우려를 다시 점화시켰습니다. 이후 미국 주식은 두 달 만에 가장 크게 하락하며 경기침체 우려가 커지며 국채 수익률은 하락했습니다.

이에 달러가 강세를 보이며 상승하였고, 원화는 약세를 보이며 원자재 가격도 떨어졌습니다.

은행 위기 우려로 금 가격과 비트코인 가격은 상승하였습니다.

 

화요일 S&P500 지수는 -1.6% 하락했고 퍼스트 리퍼블릭의 주가는 -49% 급락해 사상 최저치를 기록했습니다. 보고서에 따르면, 1분기에 예상보다 많은 인출을 기록한 이 문제 은행은 더 큰 구조 계획의 일환으로 최대 1,000억 달러의 장기 모기지와 유가 증권을 매각하는 것을 고려하고 있습니다.

빅테크 기업의 실적이 컨센 상회하며 시간외 상승을 보이고 있습니다. (알파벳 시간외 +2%, MS 시간외 +8%)

투자자들이 미국 정부 부채의 안전을 추구하면서 2년 만기 국채 수익률은 3.93%까지 떨어졌습니다. 한편, 예상보다 나은 실적을 발표한 마이크로소프트와 알파벳을 중심으로 Nasdaq100 지수는 시간 외 거래에서 상승중입니다.

 

모든섹터가 하락한가운데 일부 빅테크 기업들만이 선전하는 모습을 보였습니다. 반면 음식료업종은 호조를 보이며 허쉬와 펩시는 각각 신고가를 갱신했습니다. ASML에 대한 목표가 하락에 반도체지수는 -3%를 기록했으며, 주요국 ETF도 모두 하락했습니다.

 

현재 컨퍼런스보드에 따르면 미국 1년 소비자 인플레이션율은 4월 6.2% 대 3월 6.3%로 예상되고있습니다. 이가운데 연준 스왑은 더 이상 연중 지속적인 금리 인상을 책정하지 않고 있습니다.

백악관측은 맥카시 하원의장이 부채 법안이 바이든에게 제출되면, 거부권을 행사할 것이라고 보고 있습니다.

BoE는 영국 인플레이션은 2년 안에 2% 이하로 떨어질 수 있다고 주장했습니다.

 

연준은 미국 경제가 1년 간의 공격적인 긴축 이후 둔화되고 있다는 징후에도 불구하고 다음 주 회의에서 금리를 25bp 인상할 것으로 예상됩니다. 화요일의 데이터는 소비자 신뢰가 하락과 두 지역의 제조업 보고서 역시 예상치를 하회했습니다.

한국의 소비자신뢰지수가 예상치를 상회했습니다.

 

VIX지수는 18.76포인트로 크게 상승했으며, 하이일드스프레드는 4.48포인트로 소폭 상승했습니다. 10-2년물 금리스프레드는 -0.548포인트로 축소되었지만, 반면 10-3개월물은 -1.7091포인트까지 그 격차가 벌어졌습니다. FedWatch에서는 금리인상 가능성이 76.1%로 전일대비 하락하며 5월을 금리인상의 정점으로 예상하고있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 8 하락하며 Greed(57)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

EU, 애플 · 구글 등 19개 빅테크 강력규제안 발표

피터 린치 "애플 · 엔비디아 매수 안해 후회"

"루시드, 내년 신 SUV 모델 출시 예상"

- WSJ -

미국 2월 전미주택가격지수 전월비 0.2%↑ ··· 8개월만에 반등

미국 4월 소비자신뢰지수 101.3 ··· 지난해 7월 이후 최저

미국 3월 신규주택판매 전월비 9.6%↑ ··· 예상 상회

- REUTERS -

GM, '대규모 리콜' 볼트EV 올해 말 단종 결정

3M, 6천명 추가 감원 ··· "감원 칼바람 제조업으로 확산"

UPS, 1분기 어닝쇼크 ··· 주가 8년만에 최대 난폭

- Bloomberg -

미국 상장 중국 기업, 4월 동안 시장가치 1천억 달러 감소

미국 4월 필라델피아 서비스업지수 -16.2 ··· 2020년 이후 최저

UBS CEO "CS 인수, 5월까지 마무리 ··· 실적 개선 예상"

 

[금일 주요 이슈]

1. 1분기 GDP +0.3%, 역성장 겨우 면했다. (한국은행)

- 지난해 4분기 -0.4%에서 소폭 호전 / 저년 동기비는 +0.8%

(설비 투자 감소에도 민간 소비 증가로 플러스 전환)

2. 시진핑 '연내 방한 기대' 윤대통령 메세지 전달 (연합뉴스)

- 주중 한국대사관, '한중 고위급 교류 활성화 기대' 한국측 메세지 전달

3. 대중 핵심 광물 의존도 89%, 탈 중국 속도 조절 필요

- 대중 무역 수지 적자 고차고하 국면 (6개월 연속 대중 무역적자 / 2차전지 핵심 광물 의존도 90%, 반도체 수출 30%)

4. 삼성SDI, GM과 미국에 신규 배터리 공장 건설 계획 (연합뉴스)

- 현재 GM은 LG엔솔과 미시건주에 합작 공장 건설 중

5. 전기차 수혜 부품사들, 실적 청신호 (에프앤가이드)

- HL만도, 한온시스템, 서연이화, 에스엘 등 영업이익 두자릿수 증가

(부품사 영업이익 평균 40% 증가 / 외형 성장에도 낮은 수익성은 과제 → 평균 영업이익률 3.8%)

6. 현대차 공시 (출자 규모 1.62조 / 총 투자 규모 6.5조 예상)

- 'SK온과 북미 전기차 배터리 공급을 위한 배터리 생산 합작법인 설립 계획' (현대차 50% : SK온 50%)

7. 정유사 정제마진 크게 감소 (서울경제)

- 침체 장기화로 석유 제품 수요 위축 (정제 마진 하락세 / 손익분기 4~5$ → 영업이익 80% 감소 전망)

8. 미국 자동차 신차 재고 증가 → 가격 하락 압력 높아져

- 작년보다 58% 증가해 팬데믹 이전 수준 근접

9. 증권사, 일부 종목들 신용 대출 중단 / 증거금 상향 : 위험관리 매물 악순환 우려

- 삼성증권 (급락 8개 종목 + 에코프로비엠, 에코프로, 엘앤에프, 포스코DX, 나노신소재, 알엔투테크, 포스코스틸리온)

- 키움증권 (급락 8개 종목)

- KB증권 (급락 8개 종목 + 금양)

- NH (급락 8개 종목 중 선광만 제외)

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전일 미국 증시는 경기침체 위기감이 상승하며 큰 폭의 하락 마감하였습니다.

바닥으로 내려갔던 VIX지수는 금일 10% 이상 폭등을 하며 위기감을 반영하였습니다.

대형은행의 예금인출이 커지며 다시금 은행 위기감이 커지고 있는 반변에 빅테크의 실적은 잘 나오고 있습니다.

현재 시장은 은행이슈로 경기침체 가능성을 크게 볼 것인지, 기업의 실적 개선으로 연착륙 가능성을 크게 볼 것인지 기로에 서 있는 듯 합니다. 어느쪽을 더 높게 가능성을 보이는 지 경제지표가 나올때마다 증시는 변동성을 보이며 상승/하락을 반복하고 있는 와중에 투자자의 불안함을 가중시키는 상황입니다. 단기적으로는 부채/레버리지를 관리하며 장기적으로는 실적이 잘 나올 수 있는 기업, 경기침체에도 버틸 수 있는 기업에 투자를 이어가며 장기적인 관점으로 지켜봐야하는 상황으로 보입니다. 참 쉽지 않는 증시 상황인 것 같습니다. 그럼에도 자동차 업황이 안 좋은 상황에도 국내 현대차의 실적은 크게 개선을 보이며 국내 기업의 가능성을 보여주고 있어서 다행이라고 생각합니다.

추후 수출이 개선되고, 환율이 안정되며 내수경제가 살아나는 그 때를 기다리며 투자에 임해보고자 합니다.

오늘도 힘차게 잘 시작하시고 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다~!

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 04월 26일 수요일

 

📊 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️한-미 정상회담 개최

 

✔️한화-대우조선해양 결합심사 최종 결정 (공정위)

 

✔️인공지능(AI) 전문가 및 관계부처 포럼 (산업부)

 

✔️금리 인상에 따른 청년층 부채상환 부담 증가와 시사점 (산업부)

 

✔️우수 바이오기업의 투자유치 지원 (산업부)

 

✔️중동국가 진출 원스탑으로 돕는다 (산업부)

 

✅ 해외

 

🇦🇺호주 소비자물가지수 (1분기)

(한국 시간 : 04월 26일 10시 30분)

 

🇩🇪Gkf 독일 소비자 동향 (5월)

(한국 시간 : 04월 26일 15시 00분)

 

🇪🇺유럽중앙은행 엔리아 의장 연설 예정

(한국 시간 : 04월 26일 16시 30분)

 

🇫🇷프랑스 총 구직자

(한국 시간 : 04월 26일 19시 00분)

 

🇺🇸미국 근원 내구재수주 (3월)

(한국 시간 : 04월 26일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 상품 무역수지 (3월)

(한국 시간 : 04월 26일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 자동차 제외 소매 재고 (3월)

(한국 시간 : 04월 26일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 원유재고

(한국 시간 : 04월 26일 23시 30분)

 

 

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