미국 주식 아침 시황 2023.05.04(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.05.04(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 18.34(+3.15%)

S&P 500 VIX : 20.68(+0.37%)

US30 : 33,241.7(-0.52%)

US500 : 4,070.3(-0.50%)

US Tech 100 : 13,009.6(-0.16%)

US 2000 : 1,712.5(-1.63%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.08(-0.53%) 폐장 후 : 60.00(-0.13%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,414.24(-0.80%)

S&P500 : 4,090.75(-0.70%)

나스닥 : 12,025.33(-0.46%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,109.3/+1.28%, 이더리움 $1,907.42/+1.78%

달러인덱스 101.04/-0.67%, 달러/원 1,333.85/-0.12% 달러/엔 134.55/-0.10%, 유로/달러 1.1068/+0.08%

WTI유 66.77/-2.00% 천연가스 2.147/-0.37%

금 2,062.20/+0.66%, 은 25.983/+0.40%

 

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[경제지표 발표]

미국 ADP비농업부문 고용변화 예상치 상회 (실제 296K / 예측 148K / 이전 142K)

미국 서비스 구매관리자지수 예상치 보합 (실제 53.6 / 예측 53.7 / 이전 52.6)

미국 마킷 종합 구매관리자지수 예상치 보합 (실제 53.4 / 예측 53.5 / 이전 52.3)

미국 ISM 비제조업구매자지수 예상치 상회 (실제 51.9 / 예측 51.8 / 이전 51.2)

 

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미국 증시는 제롬 파월 의장이 당분간 금리 인하에 대한 희망을 일축하면서 연준의 공격적인 긴축 캠페인이 중단될 가능성에 배팅한 월스트리트의 심리는 주식 랠리를 지속시키기에 불충분하며 하락 마감했습니다.

스왑 계약은 2023년 말 이전에 통화 정책이 상당히 완화될 것임을 계속 암시해 왔습니다. 국채 2년물 수익률은 12bp 하락한 약 3.85%를 기록했고 달러지수는 이틀 연속 하락했습니다.

 

Fed 일의 일반적인 전후 변동에 이어 S&P500은 한때 1%에 근접한 상승폭을 모두 반납하여 -0.7%로 마감했습니다. 기술주 위주의 Nasdaq100또한 비슷한양상을 보이며 -0.4%대 마감했습니다. Russell지수는 0.5%대 상승으로 마감했습니다.

대부분 섹터가 하락한 가운데, 항공 및 하드웨어 업종이 강세를 보였습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였습니다.

 

AMD는 어제에 이어 -9%이상 하락하면서 반도체지수가 -1.32%하락했습니다. 2분기 시장 컨센서스 대비 하회한 가이던스를 발표한 퀄컴 역시 시간외 거래에서 -7%대 하락중입니다.

 

WTI유가는 예상치 보다 높은 재고와 수요 약화 전망에 66.94 까지 하락했습니다. 예상치 대비 2배 이상 서프라이즈를 보인 ADP 고용보고서에 따르면 레져와 접객서비스 부분에서 고용이 크게 증가했으며, 제조와 금융, 비지니스 서비스 등에서는 감소한 것으로 나타났습니다.

전일 급락세를 보인 지역은행 주가는 FOMC 회의 이전에는 오름세를 보였으나, 파월 의장의 기자회견 이후 하락했습니다. 현재 시간외에 또 큰폭으로 하락을 보이며 은행 파산 시 예금자는 보호되지만 투자자는 보호되지 않는 상황을 반영하는 듯 합니다.

 

팩웨스트 은행은 장중 14% 이상 상승 했으나 결국 2% 하락 마감했고, 메트로폴리탄은행 주가는 14% 이상 상승 후 약보합세로 마감했습니다. 지방은행 지수 역시 장중 7% 이상 올랐다가 5%가량 하락 마감했습니다.

연준은 이번 은행권 사태로 인한 신용 긴축이 고용과 경제, 인플레이션 등에 부담을 줄 수 있다고 지적했습니다.

 

연준은 수요일 금리를 2007년 이후 최고 수준인 목표 범위인 5%에서 5.25%로 25bp 인상했습니다. 투표는 만장일치로 이루어졌습니다.

연준은 이번 성명에서 "충분히 제약적인 통화정책 기조를 달성하기 위해 약간의 추가적인 정책 강화가 적절할 것으로 예상한다"라는 가이던스를 삭제했습니다.

 

금리인상 이후 국채 수익률은 하락하였고 달러도 약세를 보였습니다. 이에 위안화를 제외한 대부분 강세를 보였고,

경기침체를 나타나는 원유는 $70달러를 깨며 계속 하락하고 있습니다. 금 가격은 급등하며 $2,060를 돌파하였고, 비트코인 가격도 상승 중에 있습니다.

 

VIX지수는 18.34포인트로 상승했으며, 하이일드스프레드는 4.7%까지 상승했습니다. 10-2년물 금리 스프레드는 -0.5005포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.8848까지 크게 벌어졌습니다. FedWatch는 6월도 25bp인상을 반영중입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 8 하락하며 중립(53)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

"미국 증시, 역사적으로 금리인상 종료시 강세장 패턴"

씨티 "올해 중반까지 증시 10% 하락 예상"

웰스파고 "미국 경제 아직까지 침체 조짐 없어"

- Bloomberg -

미국 4월 ADP 민간고용 29만 6,000명 ··· 예상치 대폭 상회

미국 4월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 53.6 ··· 1susfo chlrh

미국 4월 ISM 서비스업 PMI 51.9 ··· 예상치 상회

- BARRONS -

유니티, 전체 인력 가운데 8% 해고 ··· 약 600명 추산

국제유가, 경기침체 우려에 4% 급락 ··· WTI 70달러 하회

미국 FTC 위원장 "AI기술 남용 가능성 주시"

- REUTERS-

체그, 챗GPT 영향으로 주가 급락 이후 반등

EU, 방산역량 강화 위해 최대 7,400억원 투입 예정

유로존 3월 실업률 6.5% ··· 예상치 하회

 

[금일 주요 이슈]

1. 중국 방역안화 후 첫 노동절 연슈, 사흘간 1.6억명 이동

- 자동차 +25.1%, 의류 +24%, 화장품 20%, 보석 9.6% 증가

2. 생성형 AI 성장으로 교육 기업에 타격

- 미국 교육 기업 실적 발표, '체그' 챗GPT로 향후 매출 감소 전망 → 주가 -48% (2013년 상장이래 최저가)

3. MS, 메타 등의 빅테크 기업 서버 투자 축소

- 대규모 '오더 컷'으로 반도체 반등 늦어질 가능성 커짐 (비용 절감 위해 대규모 감원 및 보수적 투자)

다만, AI 관련 투자는 확대 →AI용 GPU 수요는 확대

4. '반도체 재고 정점 찍었다'

- 통계청, 반도체 재고율 1월 263.8% 고점 후 3월 163.3%로 감소

5. 10월 종료되는 대중 반도체 장비 수출 통제 유예 → 1년 연장 (FT)

- "미국이 중국과의 전쟁에서 한국 반도체 지원 신호"

6. '미운 오리에서 백조로'... 삼성,LG 전장 사업 성과

- 삼성, 하만 올해 영업이익 1조 육박 전망 (1분기 매출 3.1조, 영업이익 1,300억/+30%)

- LG전자, 전장 사업 흑자 전환 후 신규 수주 확대로 성장 지속(1분기 매출 2.3조, 영업이익 540억, 수주잔고 100조)

 

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미국 증시는 FOMC 발표에 바로 크게 하락폭을 보이며 금리인상 결정과 파월에 매파적인 발언으로 하락 마감하였습니다. 침체는 안화적으로 진행되며 인플레이션을 막기위해 현재 금리를 길게 유지하겠다는 이야기는 시장에서 경기침체가 생각보다 더 커질 수 있다는 우려를 주었고, 이로 WTI 유가는 큰 폭의 하락으로 전저점으로 내려가고 있고, 달러도 약세를 보이는 동시 금가격도 급등하였습니다.

현재는 호재보다는 악재가 더욱 많고 더 나올 악재가 있나 싶을정도로 어렵게 보이는 시기입니다. 그에 반해 아직 증시는 크게 하락하지 않았지만 투자자들의 심리에 더 투자하기 어려운 상황으로 결국 투자 거품을 없애고 실적을 찾아가는 시기이지 않나 싶습니다. 하지만 오늘보다 내일의 고용보고서가 더욱 중요한 시점으로 이번주는 내일의 고용보고서를 잘 봐야 하겠습니다.

우리나라는 내일 어린이날에 연휴의 시작으로 잠시 증시에 걱정은 접어두고 행복한 시간을 가족들과 함께 갖으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 잘 마무리 하시고 연휴 잘 보내시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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