미국 주식 아침 시황 2023.04.03(월)

 

미국 주식 아침 시황 2023.04.03(월)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,274.15(+1.26%)

S&P500 : 4,109.31(+1.44%)

나스닥 : 12,221.91(+1.74%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 20.75(-0.37%)

US30 : 33,340.5(+1.47%)

US500 : 4,110.6(+1.48%)

US Tech 100 : 13,187.1(+1.73%)

US 2000 : 1,813.8(+2.57%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.22(+0.89%) 폐장 후 : 61.94(+1.18%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $28,089.5/-1.38%, 이더리움 $1,792.06/-1.57%

달러인덱스 102.28/+0.46%, 달러/원 1,306.47/0.00% 달러/엔 133.32/+0.%, 유로/달러 1.0842/+0.03%

WTI유 75.70/+1.79% 천연가스 2.166/+2.95%

금 1,987.00/-0.54%, 은 24.235/+1.03%

 

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[경제지표 발표]

개인소비자지출 물가지수 예상치 하회 (실제 5.0% / 예측 5.1% / 이전 5.3%)

근원 개인소비자지출 물가지수 예상치 하회 (실제 4.6% / 예측 4.7% / 이전 4.7%)

미국 시카고 구매관리자지수 예상치 상회 (실제 43.8 / 예측 43.4 / 이전 43.6)

[주간 지표 등락율] *CRB지수 : 원자재 관련 지수

달러 인덱스 -0.26% / 국채 10년물 -1.89% / 필라델피아 반도체 +4.34% / 서부텍사스 원유 +3.81% / CRB 지수 +2.11%

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전일 미증시는 PCB발표 후 큰폭의 상승을 보이며 위험자산에 대한 선호심리가 확대된 국면에 있다는 모습을 확연하게 보여주었습니다. 지난 달 주요 인플레이션 지표가 냉각된 후, 연준의 금리 인상이 막바지에 접어들고 있음을 시사하면서 기술주가 미국 주식 시장에서 이번 주 랠리를 연장했습니다. 국채 수익률은 증가했습니다.

 

연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 물가지수는 2월 중 0.3% 상승하여 중앙값 추정치를 약간 밑돌았습니다. 한편, PCE 가격 지수는 전년 대비 5% 상승하여 연준의 목표치인 2%를 상회했지만 1월보다 둔화되었습니다.

S&P500은 1.4% 상승하여 주간 상승률이 11월 이후 최고인 3.5%를 기록했고 기술주 중심의 나스닥 100은 1.7% 상승하여 2020년 6월 이후 최고의 분기 상승률을 기록했습니다.

모든 섹터가 상승했으며, 경기소비재와 부동산, 커뮤니케이션서비스 섹터가 가장 큰 상승을 보였고, 빅테크와 반도체 Ai업종이 상승을 주도했습니다. 에너지 섹터는 상대적 약세를 보였습니다. 주요국 ETF도 대부분 상승했습니다.

 

테슬라는 1분기 판매량이 전년대비 36% 증가하면서 큰 폭의 상승을 보였습니다. (+6.24%)

마이크론 테크놀로지는 중국 규제로 인한 이슈로 반도체 중 하락을 기록하였습니다. (-4.36%)

아이온큐 및 C3AI 등 중소형주의 급등이 나오며 큰 폭의 상승을 보였습니다.

 

투자자들은 최근 은행 파산과 변화하는 금리 전망에 적응하기 위해 고군분투하고있습니다. 국채가 금요일 큰 폭의 변동성 끝에 분기를 마감했습니다. 금요일 2년물 수익률은 약 4.03%였고 10년물 만기는 3.47%였습니다. 달러화는 주요 통화 대비 강세를 보였습니다.

 

뉴욕에서 거래되는 석유는 이라크 수출 차질이 지속되면서 일주일 만에 9% 상승했습니다. 비트코인은 2021년 3월 이후 최고의 분기를 보냈으며 약 70% 상승했습니다.

 

VIX지수는 18.7로 하락하며 올해 박스권하단까지 내려왔습니다. 하이일드스프레드는 4.74%로 하락했고, 10-2년물 금리 스프레드는 -0.5646포인트로 소폭 감소했습니다. FedWatch는 금리동결을 52.3%로 반영

Fear & Greed Index는 10넘게 상승하며 Neutral(49) 구간에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- Bloomberg -

OPEC+, 하루 116만 배럴 자발적 감산... 시장안정 목적

금 가격, 전월비 8% 급등...은행 위기속 기록적 강세

테슬라, 1분기 판매량 42만2800대...전년비 36%

- REUTERS -

UBS, CS 인수 후 30% 인력 감축 예상

뉴욕 연은 총재 "은행 스트레스에 소비지출 감소 예상"

보스턴 연은 총재 "2월 PCE 낮아졌지만 아직 갈길 멀어"

- WSJ -

머스크 "트위터, 향후 10배 이상 성장... 디지털 뱅킹 촉각"

미국 3월 시카고 연은 PMI 43.8로 7개월 연속 위축세

미국 미시간대 1년 기대 인플레이션 3.6%로 2021년 이후 최저

- CNBC -

버진오빗, 자금조달 실패로 직원 85% 해고

매년 4월 증시, 1년 중 최고 호황가

미국 전기차 보조금 세부안 발표로 적용 모델 축소 예상

 

 

[금일 주요 이슈]

1. 미국 재무부 IRA 세부 지침 발표

- 4월 18일 발표, 2025년부터 중국산 광물 사용시 보조금 대상 제외

(양극재와 음극재, 부품 아닌 핵심광물로 분류, 한국 배터리 안도)

2. 테슬라, 모델 3 세액 공제 불가할 수 있다 (테슬라 홈페이지)

- 중국산 CATL 배터리 장착되어 있기 때문..뭐

3. IRA로 향후 10년간 태양광 산업 가파른 성장 (골드만 삭스)카토

- 현재 태양광 공급망 90%는 중국이 장악 - 경쟁력 있는 기업 관심

4. 중국 규제 당국, 마이크론 제품 사이버 보안성 검토 (블룸버그)

- 31일 마이크론 주가 -4.36% 하락

- 국내 삼성전자 / SK하이닉스 등이 동일한 조치가 있을지에 따라 호,악재 될 수 있는 불확실성

5. 머스크의 IRA 꼼수, CATL과 '꼼수 합작' 공장 건설 추진 (한국경제)

- 포드처럼 공장 지분 100%, CATL은 기술만 협조하는 구조

6. EU, 재생에너지 비중 목표 32% → 42.5%로 상향 합의

- EU집행위원회, 이사회, 유럽의회 밤샘 3차 협상 끝에 합의

7. 사우디, 5월부터 연말까지 OPEC+와 감산 발표

- 하루 50만 배럴 감산 / '자발적인 감산' / 전체 약 165만 배럴 예상

(은행발 위기 발생 후 경기 우려 강화 → 유가 하락 가능)

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전일 미국 증시는 상승을 보이며 전주에는 증시가 긍정적인 부분을 보여주는 한주였습니다.

조금 우려했던 PCE 발표 또한 예상치 하회하며 인플레이션이 꺽이는 기조를 보였고 이로 인한 투자자들의 위험자산 선호 심리가 반영되었다고 볼 수 있을거 같습니다.

이번주에 주요 경제지표 발표로는 4일(호주 통화정책 회의), 5일(OECD 경기선행지수), 7일(미국 고용 보고서)가 있으니 주의 깊게 봐야 할 것이고, 관련하여 포스팅 하도록 하겠습니다.

한 주가 다시 시작했습니다. 매년 가장 증시가 좋은 달 중에 하나인 4월달이 올해에도 그런 모습을 보이길 바라면서

하루 즐겁게 시작하시기 바랍니다. 감사합니다.

 

 

Invest with LOVE~!

 

 

📌 2023년 04월 02일 월요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️국제신용평가 무디스 '23년 한국 연례협의 실시 (기재부)

 

✔️2023년 02월 온라인쇼핑동향 (기재부)

 

✔️에너지위원회 민간위원 간담회 (산업부)

 

✔️미, 보잉사 항공우주산업 포럼 2023 개막 (산업부)

 

✔️지능형 해상교통정보산업 협의회 발족 (해수부)

 

🗒내년부터 자산 10조가 넘는 코스피 상장사의 영문 공시가 의무화됩니다.

 

🗒삼성 파운드리가 자율주행차 반도체 개발업체 모빌아이의 ADAS 칩 수주에 성공했습니다.

 

🗒삼성전자가 일본 가나가와현에 반도체 후공정 검사 라인 설치를 검토하고 있습니다.

 

✅ 해외

 

🇯🇵일본 단칸대형제조업지수 (1분기)

(한국시간 : 23년 04월 03일 08시 50분)

 

🇦🇺호주 건축승인지수 (MoM)

(한국시간 : 23년 04월 03일 10시 30분)

 

🇦🇺호주 주택대출 (MoM)

(한국시간 : 23년 04월 03일 10시 30분)

 

🇨🇳중국 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (3월)

(한국시간 : 23년 04월 03일 10시 45분)

 

🇮🇩인도네시아 인플레이션 (3월)

(한국시간 : 23년 04월 03일 13시 00분)

 

🇨🇭스위스 소비자물가지수 (3월)

(한국시간 : 23년 04월 03일 15시 30분)

 

🇪🇸스페인 제조업 구매관리자지수 (3월)

(한국시간 : 23년 04월 03일 16시 15분)

 

🇩🇪독일 제조업 구매관리자지수 (3월)

(한국시간 : 23년 04월 03일 16시 55분)

 

🇬🇧영국 제조업 구매관리자지수 (3월)

(한국시간 : 23년 04월 03일 17시 30분)

 

🇺🇸미국 ISM 제조업 구매자지수 (3월)

(한국시간 : 23년 04월 03일 23시 00분)

 

🗒OPEC+가 하루 1.6백만 배럴 규모의 원유 감산을 발표했습니다.

 

🗒미국 재무부가 IRA 세액공제 잠정 가이던스를 발표했습니다.

 

🗒미국 상무부가 로직칩, 메모리칩 등 최첨단 제조시설에 대한 보조금 신청 접수를 시작했습니다.

 

 

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