미국 주식 아침 시황 2023.04.05(수)

 

미국 주식 아침 시황 2023.04.05(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,402.38(-0.59%)

S&P500 : 4,100.60(-0.58%)

나스닥 : 12,126.33(-0.52%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 20.60(+1.93%)

US30 : 33,444.9(-0.47%)

US500 : 4,103.9(-0.50%)

US Tech 100 : 13,110.0(-0.28%)

US 2000 : 1,781.7(-1.14%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.55(-0.51%) 폐장 후 : 60.53(-0.03%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $28,198.8/+1.75%, 이더리움 $1,869.18/+4.14%

달러인덱스 101.26/-0.51%, 달러/원 1,312.07/+0.12% 달러/엔 131.70/+0.01%, 유로/달러 1.0956/+0.04%

금 2,038.10/+1.80%, 은 25.172/+4.44%

WTI유 81.05/+0.78% 천연가스 2.09/-0.33%

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[경제지표 발표]

유럽 생산자물가지수(YoY) 예상치 하회 (실제 13.2% / 예측 13.3% / 이전 15.1%)

유럽 생산자물가지수(MoM) 예상치 하회 (실제 -0.5% / 예측 -0.3% / 이전 -2.8%)

미국 노동부 JOLTs 고용지표 예상치 하회 (실제 9.931M / 예측 10.400M / 이전 10.563M)

 

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전일 증시는 경기침체에 대한 우려와 JP모건의 수장 다이먼의 주주서한으로 인한 은행의 매도세로 주식 시장의 4일간의 랠리가 중단되며 S&P500과 Nasdaq100 모든 지수가 하락 마감했습니다.

연준의 긴축 정책이 거의 끝나갈 것이라는 기대가 높아지면서 미국 국채가격은 상승했습니다. 채권 가격은 최근 상승세를 보이며, 올해 금리 인하 가능성에 주목하고 있습니다.

 

Wells Fargo 및 Citigroup과 같은 금융 거대 기업의 주가는 2% 이상 하락했습니다. 지역 대출 기관들은 최소 4.8% 하락했습니다. 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 주주들에게 보내는 연례 서한에서 지난 달 시장을 무너뜨린 미국 은행 위기가 수년 동안 느껴질 것이라고 경고했습니다.

안전자산 선호심리가 증가하면서 가상자산과 금 가격 또한 동반 상승했습니다. 금은 장중 $2,040을 넘었습니다.

달러지수는 연일 하락을 하며 하락추세에 있으며, 채권의 2년물 수익률은 최대 14bp 하락한 3.8%를 기록했습니다.

연준의 5월 금리 인상 가능성은 줄어들었고 달러의 가치가 떨어졌습니다.

OPEC+의 자발적 감산 결정 이후 유가는 상승을 지속하고 있으며 오늘도 상승했습니다.

 

유틸리티 및 커뮤니케이션서비스 섹터가 강세를 보였으나 산업재, 에너지, 기초소재 섹터 등 경기민감섹터가 크게 하락했습니다. 주요국 ETF는 대부분 하락했습니다.

 

노동부의 구인 및 노동 이직 조사(JOLTS)에 따르면 미국 고용주의 공석이 2021년 5월 이후 최저 수준에 도달했습니다. 이 수치는 금요일의 일자리 보고서보다 앞서 나온 것입니다. 경제학자들은 실업률이 역사적으로 낮은 3.6%에 머물고 평균 시급이 크게 증가할 것으로 예측하고 있습니다.

 

VIX지수는 19포인트로 상승했으며, 10-2년물 금리는 -0.4821로 축소되었습니다. 하이일드스프레드는 변동이 없던 가운데 FedWatch는 5월 금리동결가능성을 59.9%로 보고 있습니다.

Fear & Greed Index는 11 하락하며 정확히 Neutral(50) 구간으로 다시 돌아왔습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

UBS 인수 후 첫 CS 주총 개최 ··· 레만 회장 사죄 표명

미국 주요기업 CFO 56%, 올해 하반기 경기침체 전망

미국 2월 채용공고 993만건 ··· 21개월래 최저

- RARRONS -

천연가스 가격, 셰일 원유 생산 증대로 하락

독일, 노르트스트림 가스관 보험계약 갱신

유로존 2월 PPI, 전월비 0.5%↓ ··· 2개월 연속 하락

- REUTERS -

다이먼, 은행위기 장기 파장 예상 ··· 금융위기 가능성은 일축

애틀란타 연은, 1분기 GDP 전망치 2.5%→1.7% 하향

미국 2월 공장재 수주, 전월비 0.7%↓ ··· 예상치 하회

- WSJ -

시그니처 은행 관계자, 지난 3년간 1억달러 주식 매각

에버코어ISI "미국 증시, 경기침체 여파로 큰 타격 예상"

금 가격, 장중 2,043달러 기록 ··· 사상 최고 수준 근접

 

 

[금일 주요 이슈]

1. 유럽 정상들, 연이은 중국 방문

- 명분 : 중·러 밀착 견제, 우크라전쟁 해법 / 실리 : 경제 협력

2. 월가 전문가, 70% 미국 증시 약세 전망 (CNB)

- CIO 400명 설문, 70%가 S&P500 하락 전망 (향후 6~12개월 사이 경기 침체 전망)

3. 폭스바겐, 대표 모델인 '골프' 생산 축소, 전기차로 전환 (블룸버그)

- 폭스바겐 CEO, "현재 생산중인 8세대 골프가 마지막 내연기관차"

4. GM, 미래 전기차 애플 '카플레이' 아닌 구글 '안드로이드 오토' 인포테이먼트 장착 (로이터)

- GM ~ 구글, 미래 전기차 내비게이션 및 인포테이먼트 공동 개발

5. 사우디, 국부펀드를 통해 게임산업에 총 50조 투자 (블룸버그)

- 다양한 파트너십 구축, 향후 개발·퍼블리셔를 통해 새로운 IP 확보

6. 정부, 제 1차 의료 기기 육성 종합 계획 발표

- AI, 디지털 등 혁신 의료 기기 성장을 위한 규제 안화

(관련 기업 : 셀바스AI, 셀바스헬스케어, 루닛, 뷰도, 딥노이드, 큐렉소 등)

7. 미국 ACCR(암연구 학회), 국내 기업 성과 기대

- 14일 ~ 19일 미국 올랜드

(한미약품, 유한양행, 에스티팜, 루닛 에이비온, 메드팩토 등 참가)

8. 미국 IRA, 양극제 이어 동박, 분리막도 수혜주 부상

- 중국산 공세로 난관에서 IRA로 전환점 맞이함

9. 삼성, 최첨단 OLED 4.1조 투자 (연합뉴스)

- 26년까지 8.6세대 IT용 OLED 생산 / 10년 60조 지역 투자의 첫 시작

10. 4월 중 부동산PF 브릿지론 구조조정 가이드라인 공개 (파이낸셜)

- 2분기부터 30조원 규모의 부동산PF 만기 도래

- 사업인가전 대출(토지매입, 시행사 운영비 등 용도)인 브릿지론부터 선제적 대응

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전일 미국 증시는 장초반에 상승을 보이는 듯 하였으나경제지표 발표에 경기침체 우려와 은행주 중심의 매도세로 결국 하락마감 했습니다. 이에 채권가격은 상승을 하였고, 달러지수는 하락하며 다른 통화 환율은 상대적으로 강세를 보였습니다. 다만 원화는 약세를 보이고 있습니다. 이에 오늘 국내증시는 하락을 보일 것 같습니다. 그리고 안전자산에 대한 선호 심리로 금/은과 비트코인이 상승을 보이는게 특징입니다. 암호화폐가 등락이 은행파산 이슈 이후 나스닥과 디커플링 되어 움직이는 모습을 보여주고 있습니다.

 

이제 4월 7일에 3월 비농업 부분 신규고용 및 실업률, 4월 12,13일에 3월 소비자물가지수와 생산자물가지수 발표가 있으니 이를 주목하며 시장을 보면 좋을 것 같습니다.

간만에 비가 오고 있습니다. 비가 올때는 불편함이 있지만 이는 더 맑은 하늘과 땅에 더 좋은 에너지와 성장을 가져다 줍니다. 투자 또한 하락이 보일때는 간혹 슬프고 두렵지만 이는 더 좋은 기회와 성장을 보여주기 위한 거름이 될 수 있기에 부정적 감정은 떨치고 더 나은 미래를 위해 투자를 실천하여 결실을 맺을 수 있기를 희망하며 오늘 하루도 기쁘게 시작하시면 좋겠습니다. 감사합니다.

 

 

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 04월 05일 수요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️대드론 체계운영 공공기관 협의체 세미나 개최 (산업부)

 

✔️국가핵심기술 지정 고시 개정 (산업부)

 

🗒삼성디스플레이가 4조 1,000억원 규모의 OLED 투자 계획을 발표했습니다.

 

🗒서울 강남, 목동 등 토지거래허가구역 4곳의 해제 여부가 명일 결정됩니다.

 

🗒금감원이 은행 지배구조에 관해 적극적으로 개입할 것을 시사했습니다.

 

✅ 해외

 

🇯🇵일본 서비스 구매관리자지수 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 05일 09시 30분)

 

🇳🇿뉴질랜드 중앙은행 금리 연설

(한국 시간 : 23년 04월 05일 11시 00분)

 

🇹🇭태국 소비자물가지수 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 05일 12시 30분)

 

🇩🇪독일 공장수주 (2월)

(한국 시간 : 23년 04월 05일 15시 00분)

 

🇪🇸스페인 서비스 구매관리자지수 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 05일 16시 15분)

 

🇩🇪독일 서비스 구매관리자지수 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 05일 16시 55분)

 

🇪🇺유로 서비스 구매관리자지수 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 05일 17시 00분)

 

🇬🇧영국 서비스 구매관리자지수 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 05일 17시 30분)

 

🇺🇸미국 ADP 비농업부문 고용 변화 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 05일 21시 15분)

 

🇺🇸미국 ISM 비제조업고용지수 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 05일 23시 00분)

 

🇺🇸미국 원유재고

(한국 시간 : 23년 04월 05일 23시 30분)

 

🗒미국 구인건수가 1천만건을 하회했습니다. 이는 최근 21개월래 최저치입니다.

 

🗒제이미 다이먼 JP모건 CEO가 은행위기에 대한 여파는 지속될 것을 경고했습니다.

 

🗒금 가격이 장중 2,000 달러를 돌파해 사상 최고 수준에 근접했습니다.

 

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