미국 주식 아침 시황 2023.04.06(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.04.06(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,482.72(+0.24%)

S&P500 : 4,090.38(-0.25%)

나스닥 : 11,996.86(-1.07%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 20.54(-0.29%)

US30 : 33,470.6(+0.20%)

US500 : 4,087.9(-0.31%)

US Tech 100 : 12,959.7(-1.07%)

US 2000 : 1,751.5(-1.03%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.62(+0.12%) 폐장 후 : 60.55(-0.12%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $28,188.1/-0.22%, 이더리움 $1,908.14/+1.02%

달러인덱스 101.57/+0.30%, 달러/원 1,317.23/-0.01% 달러/엔 131.34/+0.02%, 유로/달러 1.0903/+0.0%

금 2,037.00/-0.06%, 은 25.090/-0.04%

WTI유 80.35/-0.45% 천연가스 2.142/+1.71%

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[경제지표 발표]

서비스 구매관리자지수 예상치 하회 (실제 52.3 / 예측 53.3 / 이전 50.1)

ISM 비제조업 구매자지수 예상치 하회 (실제 51.2 / 예측 54.5 / 이전 55.1)

ADP비농업부문 고용 변화 예상치 하회 (실제 145K / 예측 200K / 이전 261K)

 

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전일 발표된 채용공고의 부진 이후 ADP의 3월 민간부문 고용 역시 예상을 한참 밑돌고, 서비스업 지표도 약해지면서 경기 침체에 대한 우려가 높아졌습니다. 임금 압박이 매우 높은 수준을 유지하고 있다는 점도 시장에 부담을 주었습니다. 결국 유틸리티와 필수소비재가 대거 포함된 다우존스 외에 빅테크 등이 다수 포함된 나스닥, S&P500은 하락 마감하였습니다.

예상보다 약한 경제 데이터가 경기 침체에 대한 두려움을 다시 불러일으킨 후, 주식은 하락하고 채권 가격이 상승하는 등 안전자산 선호심리가 다시 증가하고 있습니다. 

 

Nasdaq100은 성장주들이 하락하면서 주요 벤치마크보다 하락했습니다. 시장에서 가장 공격적인 기업 중 하나인 Goldman Sachs가 제공하는 기술ETF는 4% 이상 하락했습니다. 

임의소비재, 산업재, IT 업종이 약세를 보였으며, 유틸리티, 헬스케어, 에너지, 필수소비재 등 경기방어주들은 강세를 보였습니다. 주요국 ETF는 대부분 하락마감했습니다.

 

클리브랜드 연은 총재인 Mester는 은행사태가 진정되고 있다고 발표했습니다. 또한 5월 금리인상에 대해서 아직 판단하기 이르다고 언급하면서 5% 이상으로 기준금리 움직여야 한다며 매파적 입장을 유지했습니다.

Western Alliance Bancorp의 예금 공시를 통해 불확실성을 해소하려는 모습을 보였습니다. 그러나 이후에도 S&P 은행 지수는 낮은 수준을 유지했습니다.

 

거래자들은 만기가 더 짧은 국채로 몰려들면서 10년물 수익률을 3개월물 금리보다 약 1.5%포인트 낮아졌습니다. 해당 수치는 작년 9월 이후 처음 나타나는 수치입니다.

경기침체 우려가 높아지며 달러지수도 하락을 하였습니다.

WTI 유가는 원유재고 감소와 경기둔화가 팽팽히 맞서는 가운데 약보합권을 유지했습니다.

대만 총통과 미국 하원의장이 미국땅에서 처음으로 공식회동을 시작했습니다. 중국은 여기에 불만을 표시했습니다.

오늘 밤 Bullard 총재는 개장에 앞서 연설할 예정입니다.

뉴질랜드 중앙은행이 기습적인 50bp 금리인상을 발표했습니다.

 

이제 투자자들은 경기침체와 연준의 금리인상에 대한 두 가지 상황을 모두를 고민해야합니다. 따라서 이러한 예측을 엿볼 수 있는 데이터인 실업수당청구건수와 금요일에 발표되는 고용 보고서에 관심이 쏠리는 이유입니다.

 

VIX지수는 19.08로 소폭 증가했으며, 하이일드스프레드도 4.74%로 증가했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.4832포인트로 큰 변동 없는 가운데 FedWatch에서는 금리동결 가능성에 56.5%로 무게를 두고 있습니다.

Fear & Greed Index는 2 상승하며 Neutral(53) 입니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

구글, 차세대 AI 슈퍼컴퓨터 공개 ··· 경쟁사 엔비디아 의식

미국, 지난해 AI 관련 일자리 80만개 ··· 전년비 2배 증가

클리블랜드 연은 총재 "미국 최종금리 5.1% 돌파 가능"

- RARRONS -

"존슨앤존슨, 발암 제품 관련 11조원 배상에도 악재 여전"

애플, 인도 1호 매장 공개 ··· "역대 최대 매출 인도에 집중"

유로존 3월 S&P 서비스업 PMI 55.0 ··· 3개월 연속 확장

- REUTERS -

미국 3월 ISM 서비스업 PMI 51.2 ··· 예상치 하회

미국 3월 ADP 민간고용 14만 5천명 증가 ··· 예상치 하회

미국 2월 무역수지 적자 705억 달러 ··· 전월비 증가

- Bloomberg -

IMF "미중 갈등, 5년 내 전세계 GDP 1~2% 압박 가능

리튬 가격, 올해 30% 이상 하락 ··· "전기차 시장 훈풍"

모간스탠리 CEO "은행 시스템 규제 가오하 필요"

 

 

[금일 주요 이슈]

1. EU도 반도체 산업 부양 위한 칩스법 합의 될 듯 (로이터)

- 자금 확보 위한 EU 의회 세부 논의 진행 (4월 중 EU판 칩스법 진행)

2. 중국, 연내 희토류 자석 제조 기술 수출 금지 추진 (요미우리신문)

- 미국 주도 반도체 대중 수출 통제 맞대응으로 '중국 수출금지,제한 기술' 목록 개정 작업 진행

3. 국민연금, 2차전지 소재주 일부 차익실현 (이데일리)

- 5일 금감원 자료, 53개 종목 비중 축소 / 47개 종목 확대

4. 클라우드의 넥스트 라운드 '인공지능 AI' (KB증권)

- AI 관련 비즈니스 모델 : 디지털 전환, 클라우드 데이터 관리, 빅데이터 자동화, 업무 자동화 고객관리, 미디어 플랫폼 등

 

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전일 미국 증시는 제조업 지수 등 예상치 하회로 경기침체가 우려되며 안전자산에 대한 선호 심리가 지속되며 채권 가격은 상승하고 상대적으로 달러지수는 하락하며 주식도 성장주 위주로 하락 마감하였습니다.

하지만 이런 매크로 지표 외에도 차트 상으로도 전고점 부근에 바로 상승은 못하고 쉬어가는 형태를 보이고 있습니다.

다음 상승을 보이기 위해서라도 단기적으로 조금 더 쉬어갈 수 있는 상황으로 보입니다. 올해 들어 많은 상승을 보였전 주식은 현재 고점부근에서 쉬어가고 안전자산이 채권과 금 가격이 연일 상승을 하며 시장 불안은 더욱 커져가고 있습니다. 하지만 은행 뱅크런 이슈는 해당 정책에서 사용되어지는 자금이 줄어드는 모습을 보이며 해결되어 가는 듯하고, 추가로 이슈가 된 원유 가격 또한 70달러 이하로 내려갈 수 없는 산유국들의 상황에 감산으로 단기간에 상승했지만 80달러 부근에서 머무르며 가격 폭 확대가 크게 상승으로 이어지지 않는 모습을 보입니다.

이대로 유가가 크게 상승하지 않으며 렌트 가격이 하락을 조금씩 보이며 추후 인플레이션이 꺽여가는 추세가 보인다면 경기침체 우려를 보이는 상황에 금리인하 가능성이 다시 커지며 매크로 지표로도 증시에 긍정적인 상황이 다시 연출 될 수도 있을 것 같습니다.

하지만 언제든 갑자기 다른 예측하지 않는 상황이 발생할 수 있는 상황이기에 무리한 투자로 갑자기 급등하는 자산에 따라가기 보다는 본인의 포지션과 투자 원칙에 더욱 집중하여야 할 것 같습니다.

비가 내리고 나서 날씨가 다시 쌀쌀해지는 이때에 감기 조심하시고 오늘도 즐겁게 하루 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📌 2023년 04월 06일 목요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의 (기재부)

 

✔️인구위기 특별위원회 (기재부)

 

✔️방산수출금융 MOU 체결식 (산업부)

 

✔️업계 대상 IRA, CRMA 등 경제 입법안 설명회 개최 (산업부)

 

✔️제1회 팹리스-파운드리 상생 협의회 개최 (중기부)

 

✔️공정위-EU전자통신규제기구, 온라인 플랫폼 정책 관련 회의 (공정위)

 

🗒IMF가 금융안정보고서를 통해 국내 부동산 PF 대출 자금 구조의 취약성을 경고했습니다.

 

🗒정부가 전기요금 인상을 보류함으로써 한전채 발행 규모가 더 커질 것이라는 전망이 나오고 있습니다.

 

🗒서울시가 압구정, 목동, 여의도, 성수 토지거래허가구역을 1년 연장하기로 결정했습니다.

 

✅ 해외

 

🇨🇳중국 Caixin 제조업 구매관리자지수

(한국 시간 : 23년 04월 06일 10시 45분)

 

🇬🇧영국 핼리팩스 주택가격지수 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 06일 15시 00분)

 

🇩🇪독일 산업생산 (2월)

(한국 시간 : 23년 04월 06일 15시 00분)

 

🇬🇧영국 건설 구매관리자지수 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 06일 17시 30분)

 

🇺🇸미국 신규실업수당청구건수

(한국 시간 : 23년 04월 06일 21시 30분)

 

🗒미국의 ADP 민간고용이 예상치를 크게 하회했습니다.

 

🗒중국이 차이잉원 대만 총통과 케빈 매카시 미국 하원의장 만남에 대해 강한 불만을 표시했습니다.

 

🗒러시아가 벨라루스 서부 국경에 전술 핵무기 배치할 것을 암시했습니다.

 

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