미국 주식 아침 시황 2023.03.15(수)

 

미국 주식 아침 시황 2023.03.15(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 32,155.40(+1.06%)

S&P500 : 3,919.29(+1.65%)

나스닥 : 11,428.15(+2.14%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 23.43(-0.64%)

US30 : 32,119.5(-0.11%)

US500 : 3,918.0(-0.07%)

US Tech 100 : 12,189(-0.09%)

US 2000 : 1,763.5(+1.26%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 58.24(-1.32%) 폐장 후 : 58.55(+0.54%)

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[경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 발표 예상치 보합 (실제 6.0% / 예측 6.0% / 이전 6.4%)

미국 근원 소비자물가지수 발표 예상치 보합 (실제 5.5% / 예측 5.5% / 이전 5.6%)

 

Food: YoY +9.5% / MoM +0.4%

Energy: YoY +5.2% / MoM -0.6%

Shelter: YoY +8.1% / MoM +0.8%

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전일 미국증시는 투자자들이 예상치에 부합한 물가지표를 확인한 후 최악의 은행 혼란이 지나갔다고 확신하면서 미국 증시는 상승 마감하였고, 이에 국채가격은 하락했습니다.

S&P500은 러시아 전투기가 미국 드론을 격추했다는 소식에 장중 상승분을 반납하였으나 늦은 오후에 손실을 대부분을 회복하며 상승했습니다.

 

Moody's Investors Service가 미국 전체 은행 시스템에 대한 의견을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 변경했습니다. 금융 부문에 대한 무디스의 논평은 금융 위기 이후 미국에서 가장 큰 은행 파산으로 인해 시장이 흔들리면서 취약한 심리를 강조했습니다. 달러의 가치는 떨어졌습니다. (달러 인덱스 하락)

 

First Republic Bank는 장중 60%이상 상승하다 S&P Global Ratings가 회사를 부정적으로 평가한 후 상승세가 꺾이면서 26%대 상승으로 마감했습니다. KBW Bank Index도 10%이상 상승하다 3.2% 상승으로 마감하면서 은행주 안도 랠리는 다소 약해진 모습입니다. 최근 3건의 은행 파산은 여전히 미국의 금융시스템에 대한 불확실성을 나타냅니다.

 

반도체지수가 3%이상 상승했으며, Open Ai는 Chat GPT-4를 공개했습니다. 주요국 ETF역시 대부분 상승마감했습니다.

 

2월 인플레이션이 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만 결과적으로 하락세를 이어가고 있다는 데이터에 2년 만기 국채 수익률은 다시 4.2%까지 상승했습니다. 스왑 거래자들은 이제 연준이 금리를 25bp인상할 것으로 예상하고 있습니다.

 

최근 국채는 변동성이 2009년 이후 최고 수준에 도달하는 등 변동성이 가장 높았습니다. 실리콘 밸리 은행과 다른 두 미국 대출 기관의 파산으로 연준이 금리 인상 주기를 중단할 것이라는 내기가 촉발되면서 은행 주가는 급락했습니다. 일각에서는 금융 시스템을 안정시키기 위해 연준이 금리를 인하할 것이라는 예측도 있습니다.

 

VIX지수는 은행 리스크 확대에 대한 우려가 줄어들면서 화요일에 16%나 하락했는데, 이는 2021년 12월 이후 가장 큰 폭입니다.

VIX지수는 23.73포인트까지 하락했으며, 10-3개월물 금리 스프레드는 -1.1616포인트로 감소했습니다. 하이일드스프레드는 5.03으로 상승했으며, FedWatch에서 75bp인상확률은 79.7%로 나타나 있습니다.

Fear & Greed Index는 추가로 6 상승하면서 Fear(26) 구간으로 진입했습니다.

 

달러인덱스는 보합을 보였고, 원화/엔화/위원화는 강세를 유로는 소폭 약세를 보였습니다.

(달러인덱스 103.62/+0.02%, 달러/원 1,302.07/-0.22%, 달러/엔 134.22/-0.19%, 유로/달러 1.0731/+0.14%)

국제유가는 SVB사태로 연일 하락을 보이고 있고, 천연가스는 소폭 하락했습니다.

(서부텍사스유 71.43/-4.51% 천연가스 2.58/-0.92%)

금/은 가격은 최근 안전자산 선호로 급등하였으나 사태가 좀 진정되면서 소폭 하락했습니다.

(금 1,909.40/-0.37%, 은 21.82/-0.47%)

암호화폐는 증시의 움직임보다 더 긍정적인 수급을 보이며 비트코인은 24,000달러 이상을 유지하고 있습니다.

(비트코인 $24,653.6/+1.82%, 이더리움 $1,698.07/+1.05%)

 

 

[금일 주요 기사]

무디스, 미국 은행 시스템 '안정 -> 부정' 하양 조정

마이클 버리 "SVB사태, 위기없이 빨리 해결될 것"

베어드 "최고의 은행주 매수 기회가 수년만에 찾아왔다고 발언"

OPEC, 올해 원유 수요 전망치 유지

국제유가, SVB 사태로 5% 하락을 보이며 5주래 최저치

중국, 국가 반도체 펀드 수장 교체로 미국에 맞서 재정비

러시아 전투기, 미국 드론과 흑해 상공서 충돌 발생

CS(크레딧 스위스 은행)은 회사 자금 유출 안정화가 되었으나 아직 회복되진 않았다고 발표하였습니다.

일론 머스크 CEO는 테슬라와 비야디 계약 중단설을 부인하며 관계가 우호적이라고 이야기하였습니다.

 

[금일 주요 이슈]

1. 시진핑, 조만간 푸틴 / 젤렌스키와 연달아 회담 예정 (WSJ)

- 모스크바 방문 이르면 다음 주 가능(로이터)

2. 중국, 15일 부터 관광비자 재개

- 중국인의 외국 관광과는 별개 (60개국 허용, 미국/한국/일본은 제외)

3. 미국, 주요 기업 경기 전망 우려 지속

- 메타, '경제 불안 수년간 지속 가능성' 지난 11월 1.1만명 해고

- 애플, 비용 절감 위해 4월/10월 보너스 및 승진에서 10월만 진행

4. 아이폰 15, 폴디드 카메라 첫 도입 / OLED 전면 확대

- 삼성, LG디스플레이 / LG이노텍 / 비에이치 , 영풍전자 / 자화전자, 하이비전시스템 등 납품사 관심

 

 

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전일 미국 증시는 미국 소비자물가지수(CPI) 발표가 예상치에 부합하는 모습을 보이며 증시는 SVB우려에 하락했지만 반등으로 상승을 보이며 마감했습니다. 해당 부분에서 Shelter 부분이 전월 수치인 0.7%에서 0.1% 상승한 0.*%를 발표 되었으나 소비자물가지수가 디스인플레이션을 보이고 있다는 점을 긍정적으로 보면서 예상치와 부합하게 나왔지만 상승했다는 점이 향후 증시에 긍정적인 변화로 보입니다. 아직 금리인상으로 인한 구조적/시스템적 위기가 완전히 없다고 보기 어렵기에 우려되는 부분이 있고, 초기 금리인하 시에 증시 하락도 보였던 과거의 데이타를 보면 레버리지의 관리가 필요하다고 보지만 향후 장기적으로 증시의 부분을 긍정적으로 볼 수 있을 것 같습니다.

어제 국내장의 급락으로 많은 두려움과 힘든 상황이지만 더 좋아지기를 바라면서 오늘도 힘내시기 바랍니다.

감사합니다~!!

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 03월 15일 수요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️한덕수 국무총리, 한화에어로스페이스 방문예정

 

✔️한국-네덜란드 수소정책토론회 (산업부)

 

✔️한화진 환경부 장관, 녹색산업 수출기업간담회 참석예정

 

✔️이승헌 한국은행 부총재, 금융위원회 회의

 

🗒정부가 초중고교 교육과정에 금융 과목을 신설하는 입법을 이달 중 추진합니다.

 

🗒윤석열 대통령이 최근 발표한 69시간 근로시간 개편안에 대해 전면 재검토할 것을 지시했습니다.

 

🗒삼성전자가 지난해말 일본에 반도체 연구 조직인 디바이스솔루션리서치제팬(DSRJ)을 출범한 것으로 밝혀졌습니다.

 

✅ 해외

 

🇨🇳중국 산업생산 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 14일 11시 00분)

 

🇨🇳중국 실직률 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 14일 11시 00분)

 

🇫🇷프랑스 소비자물가지수 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 14일 16시 45분)

 

🇫🇷프랑스 유로존조화물가지수 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 14일 16시 45분)

 

🇺🇸국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서

(한국시간 : 23년 03월 14일 18시 00분)

 

🇺🇸미국 생산자물가지수 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 14일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 원유재고

(한국시간 : 23년 03월 14일 22시 30분)

 

🗒미국 소비자물가지수(CPI)가 예상치에 부합했습니다.

 

🗒테슬라 CEO 일론 머스크가 중국 BYD와의 관계는 우호적이라고 밝혔습니다.

 

🗒메타(페이스북)가 다음 달부터 10,000명의 추가 감원을 실시합니다.