미국 주식 아침 시황 2023.03.16(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.03.16(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 31,874.57(-0.87%)

S&P500 : 3,891.93(-0.70%)

나스닥 : 11,434.05(+0.05%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 25.73(-0.69%)

US30 : 31,861.6(-0.04%)

US500 : 3,894.2(+0.06%)

US Tech 100 : 12,281.0(+0.24%)

US 2000 : 1,759.8(+1.12%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 57.30(-1.61%) 폐장 후 : 57.45(+0.26%)

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[경제지표 발표]

미국 생산자물가지수 발표 예상치 하회 (실제 4.6% / 예측 5.4% / 이전 5.7%)

미국 근원 생산자물가지수 발표 예상치 하회 (실제 4.4% / 예측 5.2% / 이전 5.4%)

 

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전일 미국증시는 지수별로 혼조세를 보였으며, 대형주보다는 소형주의 약세를 보이며 Rusell2000의 지수 하락폭이 컸습니다. 불황에도 강한 대형 기술주들이 상승하면서 Nasdaq 지수홀로 상승마감했습니다.

Microsoft, Apple, Meta, AMD, Nvidia등이 강세를 보였습니다. Tesla는 집단소송 노이즈에 하락했습니다.

 

대부분섹터가 하락한가운데 금융리스크로 인한 경기침체 우려로 항공, 은행, 보험, 에너지, 원자재 등 섹터가 약세를 보였습니다. 주요국 ETF역시 모두 하락한가운데 유럽국가 ETF가 가장 크게 하락했습니다.

 

Credit Suisse Group AG의 새로운 혼란이 2008년 글로벌 금융 위기의 기억을 불러일으키고 주요 중앙 은행이 더 가혹한 경제 착륙을 피하기 위해 매파적 태도를 누그러뜨려야 할 것이라는 추측을 불러일으키며 변동성이 금융 시장을 사로잡았습니다.

스위스 중앙은행과 금융 규제당국이 Credit Suisse 문제가 있는 대출 기관을 둘러싼 신뢰 하락을 막기 위해 필요한 경우 유동성 백스톱을 받을 것이라고 말한 후 증시는 낙폭을 축소했습니다.

 

여전히 시장의 우려감이 높은가운데 미국 및 유로 은행지수는 하락했습니다. JPMorgan Chase 및 Citigroup과 같은 미국 금융 거대 기업의 지표도 손실을 줄였지만 2020년 11월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 두 개의 주요 신용 회사에 의해 정크 상태로 강등된 First Republic Bank는 -21%대 폭락했습니다.

 

월스트리트의 소위 공포 게이지는 올해 대부분 동안 상대적으로 침체된 후 10월 이후 최고 수준에 도달했습니다. 돈들이 시장의 가장 안전한 부분으로 이동함에 따라 금은 이전의 하락을 반전시켰고 달러는 일본 엔을 제외한 모든 선진 시장 대비 강세를 보였습니다.

 

금융 안정성에 대한 우려가 높아지면서 거래자들이 추가 금리 인상에 대한 베팅을 포기하고 연준의 금리 인하 가격을 책정하기 시작하면서 채권 수익률은 전 세계적으로 하락했습니다. 이들은 연말까지 미국 정책금리가 100bp 이상 하락하고 영란은행과 유럽중앙은행의 추가 긴축 가능성을 낮췄습니다.

 

Credit Suisse와 사업을 하는 은행들은 수요일 취리히에 본사를 둔 회사를 괴롭히는 위기가 악화될 경우 보상할 계약을 체결하면서 대출 기관에 대한 익스포저를 보호하기 위해 서둘렀습니다. 신용부도스왑으로 알려진 파생상품에 대한 수요가 너무 강해서 대출 기관이 심각한 재정 문제에 처해 있음을 나타내는 수준까지 치솟았습니다. 이는 적어도2008년 금융 위기 이후 주요 글로벌 은행에서 볼 수 없는 현상입니다.

 

VIX지수는 26.14포인트로 상승했으며, WTI유가는 장중 70$가 무너졌습니다. 하이일드스프레드는 4.74%로 낮아졌으며, FedWatch는 0bp인상에 대해 50.5%로 과반수 이상 지지하고 있습니다. 국채금리스프레드는 계속 벌어지고 있습니다. 이제 10-3개월물 차이는 -1.2542포인트 입니다.

Fear & Greed Index는 6 하락하면서 Extreme Fear(20) 구간으로 진입했습니다.

 

달러인덱스는 상승을 하였습니다. 유로/엔화/위원화는 약세를 원화는 소폭 강세를 보였습니다.

(달러인덱스 104.68/+1.04%, 달러/원 1,313.11/-0.02%, 달러/엔 133.43/+0.33%, 유로/달러 1.0575/+0.27%)

국제유가는 연일 하락을 보이며 70달러를 하회한 가격으로 내려오고, 천연가스는 추가 하락했습니다.

(서부텍사스유 68.18/-4.42% 천연가스 2.45/-4.78%)

원자재 가격은 전체적으로 하락을 보였으나 금/은 가격은 상승을 했습니다.

(금 1,923.20/+0.65%, 은 21.91/+0.21%)

암호화폐는 큰 상승을 최근 보였으나 금일은 하락을 하고 있습니다.

(비트코인 $24,354.6/-1.46%, 이더리움 $1,647.04/-3.24%)

 

 

[금일 주요 기사]

미국 2월 생산자물가지수는 전월비 0.1% 하락하며 예상치 하회하였습니다.

미국 2월 소매판매는 전월비 0.4% 감소하며 소비지출 둔화를 보였습니다.

미국 3월 뉴욕제조업 지수는 -24.6으로 전월비 하락하였습니다.

헌터 영국 재무장관는 올해 경기침체 가능성이 낮다고 이야기하였습니다.

골드만삭스는 올해 경제성장률을 전망을 1.5% -> 1.2%로 하향 조정하였습니다.

BoA로 150억 달러 이상 유입되며 현재 SVB사태 이후 중소은행에서 대형은행으로 예금 움직임이 확산되고 있습니다.

IEA는 러시아가 2월 석유수출액이 전년비 42% 감소하였다고 하였습니다.

톰 리는 SVB 파산 사태로 신용경색이 발생할 것으로 내다봤습니다.

러시아는 미국이 비행 제한 구역을 무시하였다고 현재 양국 관계가 최악으로 치닫고 있습니다.

엘 에리언은 미국 연준이 긴축 속도 조절에 실패하였다면서 신뢰성이 훼손되었다고 하였습니다.

무디스는 금리인상을 중단하고 은행 시스템을 점검해야 할 때라고 발언하였습니다.

 

[금일 주요 이슈]

1. 국회, K-침스법 발의

- 세액 공제율 대기업 15%, 중소기업 25%로 상향

2. 삼성, 용인에 세계 최대 시스템 반도체 단지 조성 (산자부, 국토부)

- 2042년까지 300조 투자 / 6대 핵심과제 (반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오, 미래차, 로봇)

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전일 미국 증시는 소비자물가지수(PPI)의 발표가 하회하며 디스인플레이션가 지속되는 모습을 보여 상승을 하는 듯 하였으나 SVB에 이어 CS의 위기 가능성과 유럽 증시가 큰 하락과 더불어 결국 미국도 하락을 보였습니다. 하지만 현재 가격을 지지하는 모습을 보이는 것은 기술적으로 긍정적인 부분입니다.

미국 시장도 상대적으로 펀더멘탈이 약한 기업의 하락폭이 큰 상황이라 개인별 포트의 면밀한 점검과 대비가 더욱 중요해질 것 같습니다.

국내 시장은 올해 코스피에 비해 코스닥이 많이 올라왔지만, 특정 코스닥 1,2위 기업의 상승으로 인한 부분이고 실질적으로는 크게 상승되지 않아 개인 투자자들의 수익은 상대적으로 상승이 없으나 글로벌 위기감으로 인한 하락에는 같이 하락을 맞고 있어서 더욱 어려운 시장인 것 같습니다.

이럴 때일 수록 더 힘내시고 위험한 배팅보다는 안정적인 투자를 지향하며 어려운 시기를 이겨내는 멘탈이 필요하겠습니다. 이번주도 벌써 절반이 지나가는 가운데 오늘도 힘내시고 좋은 하루 되시기 바랍니다.

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 03월 16일 목요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️반도체 분야 수출투자전략회의 개최 (산업부)

 

✔️신재생에너지 녹색보증사업 공고 및 접수 (산업부)

 

✔️신수요 국가표준 개발 및 국제표준 선점 추진 (산업부)

 

✔️자율주행 분야 규제샌드박스 승인기업 현장방문

 

🗒정부가 경기 용인에 세계 최대 시스템반도체 클러스터 조성 계획을 발표했습니다.

 

🗒정부와 여당이 주당 최대 69시간까지 일할 수 있는 근로시간제도 개편안을 수정합니다.

 

🗒국내 배터리 기업들이 유럽판 IRA으로 불리는 CRMA(핵심원자재법) 초안 발표에 주목하고 있습니다.

 

✅ 해외

 

🇯🇵일본 무역수지 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 16일 08시 50분)

 

🇯🇵일본 수출액/수입액 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 16일 08시 50분)

 

🇦🇺호주 실업률 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 16일 09시 30분)

 

🇮🇩인도네시아 금리 결정

(한국시간 : 23년 03월 16일 16시 30분)

 

🇮🇹이탈리아 소비자물가지수

(한국시간 : 23년 03월 16일 18시 00분)

 

🇺🇸미국 건축승인건수 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 16일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 필라델피아 연은 제조업활동지수

(한국시간 : 23년 03월 16일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 신규실업수당청건수

(한국시간 : 23년 03월 16일 21시 30분)

 

🇪🇺유로존 금리 결정 (3월)

(한국시간 : 23년 03월 16일 22시 15분)

 

🇪🇺유로존 예금 금리 (3월)

(한국시간 : 23년 03월 16일 22시 15분)

 

🇪🇺유럽중앙은행 기자회견

(한국시간 : 23년 03월 16일 22시 45분)

 

🗒미국 생산자물가지수가(PPI) 예상치를 크게 하회했습니다.

 

🗒사우디가 크레디트 스위스에 더 이상 투자하지 않기로 결정했습니다.

 

🗒테슬라가 미국에서 AS 독점금지 사항으로 집단소송에 휘말렸습니다.