미국 주식 아침 시황 2023.03.14(화)

 

미국 주식 아침 시황 2023.03.14(화)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 31,819.14(-0.28%)

S&P500 : 3,855.76(-0.15%)

나스닥 : 11,188.84(+0.45%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 24.98(-0.72%)

US30 : 31,917.5(+0.31%)

US500 : 3,866.5(+0.28%)

US Tech 100 : 11,949.8(+0.22%)

US 2000 : 1,763.5(+0.95%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.02(+2.16%) 폐장 후 : 59.16(+0.24%)

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[경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 발표 예정 (실제 / 예측 6.0% / 이전 6.4%)

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2년 만기 국채 수익률은 수십 년 만에 최저 수준으로 떨어졌고 기술주들은 실리콘밸리 은행의 파산이 시장 전체에 반향을 일으키면서 지난주 하락폭을 회복했습니다.

 

월요일 혼란스러운 세션에서 2년물 수익률은 0.5% 포인트 이상 하락했습니다. 이는 지난 1987년 10월 블랙 먼데이 이후 3일 동안 가장 큰 하락폭입니다. 10년물 수익률은 6주 최저치로 떨어졌고 달러화는 연초 대비 상승폭을 반납했습니다.

 

이러한 혼란은 연준의 정책 방향에 대한 신속한 재검토를 촉발시켰습니다. 스왑 거래자들은 이제 연준이 이달 말 금리를 25bp 인상할 것으로 예상하고 있습니다. SVB 붕괴 이후 골드만삭스 이코노미스트와 퍼시픽 인베스트먼트 매니지먼트 등 세계 최대 액티브 채권펀드 자산운용사들은 연준이 정책금리에 숨을 돌릴 것으로 믿고 있습니다. 노무라 이코노미스트들은 한 걸음 더 나아가 연준이 다음 주에 목표 금리를 낮출 것이라고 예측했습니다.

 

중소형 은행들의 급락으로 하락 출발했으나, 문제되던 은행들이 유동성이 풍부해 SVB와 다르다고 발표하자 반등을 모색했습니다.

 

S&P500은 은행주 매도세 속에서 손익을 오가며 0.2% 하락 마감했고, 금리에 민감한 나스닥은 0.8% 상승해 일주일 만에 최고치를 기록했습니다.

 

미국 기대인플레이션이 하향 조정되는 등 물가 안정이 진행된 가운데 SVB 사태 등의 영향으로 채권시장에 패닉 Buy가 발생해 국채 금리가 급락했습니다. 이렇게 금융시장 변동성이 확대되자 안정적인 대형 기술주의 강세가 뚜렷하게 나타났습니다.

 

달러 약세 및 금리 급락으로 대형 기술주와 리츠 금융 등이 강세를 보였으며, 금관련주와 가상화폐가 크게 상승했습니다.

 

주요국 ETF는 혼조세를 보였으며 주로 금융업종이 적게 구성된 EM마켓을 위주로 상승했습니다.

 

SVB의 실패로 조 바이든 대통령은 미국 대부업체에 대한 규제 강화를 약속하면서 예금자들에게 자금이 안전하다는 점을 보장했습니다. Janet Yellen 재무장관도 SVB의 "모든 예금자"를 보호할 것이라고 말했습니다. 연준 관계자에 따르면 더 넓은 미국 은행 부문의 무보험 예금을 보호할 수 있을 만큼 충분히 큰 새로운 대출 프로그램을 시행할 것으로 보도되었습니다. 그러나 일요일 주 규제 당국에 의한 뉴욕 시그너처 은행의 갑작스러운 폐쇄는 금융 시스템 안정화의 중요성을 강조했습니다.

 

화요일 소비자물가지수 발표를 앞두고 불안감도 높은 상황입니다. 

VIX지수는 26.52로 크게 상승했으며, 하이일드스프레드 역시 4.61까지 상승했습니다. 이제 FedWatch에서 3월 금리동결에 대한 기대가 32.1%까지 상승했습니다. 한편 SPX put/call ration은 1.89까지 상승하면서 시장변동성을 키우고 있습니다. 이는 지난해 6월 이후 가장 높은 수치입니다.

Fear & Greed Index는 추가로 4 하락하면서 Extreme Fear(20) 구간으로 여전히 진입해 있습니다.

 

달러인덱스는 하락을 보였고, 원화와 엔화도 약세를 보였습니다.

(달러인덱스 103.63/-0.90%, 달러/원 1,296.82/-0.18%, 달러/엔 133.20/-0.13%, 유로/달러 1.0735/+0.01%)

국제유가는 하락을 보였고, 천연가스는 연일 하락에 반등하며 상승했습니다.

(서부텍사스유 74.48/-2.87% 천연가스 2.63/+8.02%)

금/은 가격은 최근 상승을 지속하며 금 가격도 1900달러에 도달 했습니다.

(금 1,918.40/+2.74%, 은 21.88/+6.70%)

암호화폐는 SVB 사태로 급락이후 크게 반등하며 큰폭의 상승세를 보이고 있습니다.

(비트코인 $24,128.4/+11.10%, 이더리움 $1,6746.36/+7.01%)

 

 

[금일 주요 기사]

바이든, SVB 사태 연설을 하며 미국 은행 시스템 안전을 확신한다고 발표하였습니다.

SVB 후폭풍 지속되며 위험회피 심리에 '국채,금' 가격 상승을 보였습니다.

EU는 SVB 파산으로 현재로선 유럽 시장에 중대한 위험이 없다고 하였습니다.

미국 2월 고용동향지수는 118.29로 1월 대비 소폭 상승하였습니다.

미국 뉴욕 연은은 1년 기대 인플레이션을 5.0%에서 4.2%로 하양하였습니다.

화이자는 암 치료제 개발사 시젠을 56조원에 인수하였습니다.

골드만은 미국 연준이 3월 FOMC 금리인상 동결을 예상하였습니다.

엘 에리언은 금리인상 중단시 스태그플레이션 가능성을 이야기 하였습니다.

러시아/UN은 흑해 곡물협정 60일 연장에 합의하였습니다.

에크먼은 SVB사태에 구제금융이 아닌 예금자 보호가 올바른 일이라고 발언하였습니다.

중국이 러우 중재 가능성을 보이며 시진핑이 두 정상과 회담을 추진중에 있다고 하였습니다.

 

[금일 주요 이슈]

1. 연준, '창구할인 안화'로 시중은행 지원 (블룸버그)

- 'BTFP' 은행의 국채, MBS 담보로 액면가 기준의 대출 프로그램 시행

2. 중국, 금속생산량 증산 계획 (FT)

3. 화이자, 함암제 기업 '시젠' 430억달러에 인수

4. 22년 4분기 글로벌 파운드리 상위 기업 매출 감소 (트렌드포스)

- TSMC -1% 하락 / 삼성전자 -3.5% 하락 / DB하이텍 -12.4% / UMC -12.7% / 화흥그룹 -26.5%

5. 23년 3월 1일 ~ 10일 수출입 현황 발표 (관세청)

- 23년 무역적자 누적 227.8억 달러 (수출 -16.2% / 수입 -2.7%)

6. 23년 3월 1일 ~ 10일 반도체 / 장비 수출 통계

전 년대비는 크게 하락 / 전 월대비는 크게 상승 중

 

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전일 미국 증시는 SVB 파산 이슈파급으로 인해 소형 금융주 및 소형 기업들의 하락을 주로 보이며 러셀2000의 주가는 크게 빠지고 나스닥 등은 상승을 보이며, 지수 차이를 크게 보였습니다. 그리고 미국 2년물 채권 금리가 하루에 50bp가 하락하면서 2008년 금융위기 이후 처음 발생하는 큰 변동성을 보였고, 안전자산인 금 가격은 크게 상승하며 1,900달러를 상회하였습니다. 아직 해당 여파가 완전히 잠식되지 않는 가운데 불안한 투자자의 심리와 맞물려있고, 오늘 있을 미국 소비자물가지수(CPI)의 발표가 더욱 중요해지는 듯 합니다.

그리고 이로 인해 금리인상의 이슈는 해소되며 25bp 인상에 67.9% 동결에도 32.1%까지 상승하는듯 향후 금리에 대한 스탠스도 급격하게 바뀌고 있습니다.

그렇지만 아직 끝날때까지 끝난게 아니다라는 명언처럼 투자에 있어 안심하기보다는 향후 기조를 더 면밀히 따지며 지켜봐야 겠습니다. 오늘도 힘내시고 즐거운 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 03월 14일 화요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️안덕근 통상교섭본부장, 말레이시아 국제통상산업부 장관 면담

 

✔️안덕근 통상교섭본부장, 네덜란드 외교통상장관 면담

 

✔️안덕근 통상교섭본부장, UAE 출장

 

✔️농림부 정황근 장관, 신재생에너지 생산 및 이용 확대를 위한 현장 간담회

 

✔️2023년 2월 수출입물가지수 (한국은행)

 

✔️2023년 4차 금통위 의사록 공개 (한국은행)

 

🗒SK그룹이 8개 회사가 각각 진행하고 있는 전기차 충전 사업을 한 곳으로 통합하는 계획을 추진 중입니다.

 

🗒국제신용평가사 피치가 한국의 국가신용등급을 AA-로 유지했으며, 경제성장률은 1.2%를 전망했습니다.

 

🗒MG새마을금고가 'MG새마을은행' 설립을 통해 1금융권 진출을 계획 중입니다.

 

✅ 해외

 

🇮🇳인도 도매물가지수 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 14일 15시 30분)

 

🇬🇧영국 실업률 (1월)

(한국시간 : 23년 03월 14일 16시 00분)

 

🇬🇧영국 실업수당청구변동 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 14일 16시 00분)

 

🇨🇭스위스 생산자물가지수 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 14일 16시 30분)

 

🇪🇸스페인 소비자물가지수 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 14일 17시 00분)

 

🇺🇸석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서

(한국시간 : 23년 03월 14일 20시 00분)

 

🇺🇸미국 소비자물가지수 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 14일 21시 30분)

 

🗒미국 SVB 파산으로 인해 FED의 긴축이 속도 조절에 들어갈 것으로 전망하고 있습니다.

 

🗒중국 시진핑 국가주석이 조만간 젤렌스키 우크라이나 대통령과 화상 회담을 진행할 계획이라고 미국 WSJ이 보도했습니다.

 

🗒미국 바이든 대통령이 의회-금융당국에 은행 규제 강화를 시사했습니다.