미국 주식 아침 시황 2023.03.10(금)

 

미국 주식 아침 시황 2023.03.10(금)

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 32,254.86(-1.66%)

S&P500 : 3,918.32(-1.85%)

나스닥 : 11,.338.36(-2.05%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 22.03(+0.78%)

US30 : 32,182.6(-0.22%)

US500 : 3,905.7(-0.32%)

US Tech 100 : 11,951.4(-0.37%)

US 2000 : 1,819.5(-0.47%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 57.74(-2.45%) 폐장 후 : 57.81(+0.12%)

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[경제지표 발표]

신규 실업수당청구권수 예상치 상회 (실제 211K / 예측 195K / 이전 190K)

연속 실업수당청구권수 예상치 상회 (실제 1,718K / 예측 1,659K / 이전 1,649K)

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전일 미국증시는 장초반에 높은 실업수당청구권수에 상승을 보이는 듯 하였으나 Silvergate Capital의 파산 선언으로 인한 가상화폐시장의 불안이 증대되며 미국 증시는 2주 만에 최악의 날을 보냈습니다. 이 부문의 문제에 대한 두려움 속에 시스템 적 리스크에 대한 우려가 커지며 은행주 폭락이 증시를 견인했습니다. 

 

S&P500은 1월 19일 이후 최저 수준으로 떨어졌고 금융 회사는 4% 이상 하락했습니다. 지역 대출 기관은 7.7% 하락한 KBW 은행 지수에 포함되었습니다. Silvergate Capital이 하룻밤 사이에 파산한 후 워싱턴에서 은행들은 공격을 받았습니다.

가상자산시장은 Silvergate의 붕괴로 인해 11 월 이후 가장 많이 하락하면서 하락했습니다. 비트코인과 이더리움은 7%넘게 하락세를 이어가고 있습니다.

이어 발표된 SVBfinancial(실리콘밸리은행)의 유상증자 소식은 증시를 한 단계 더 하락시켰습니다. 주로 스타트업을 고객으로 둔 SVB는 채권 판매에 따른 손실을 메우고자 22억5000만달러 자금 조달 계획을 발표했습니다.

 

전반적인 섹터가 모두 하락한 가운데 경기방어 업종인 유틸리티, 필수소비재, 헬스케어는 상대적 강세를 보였습니다. 산업재 섹터도 GE의 상승을 필두로 선발했습니다.  금융관련 섹터는 가장 크게 하락을 하였습니다.

 

목요일 데이터에 따르면 3월 4일로 끝나는 주 주간 실업수당 청구건수가 211,000건으로 증가하여 예상치인 195,000건을 상회하고 1월 초 이후 처음으로 200,000건을 초과한 것으로 나타났습니다.

 

이 수치는 금요일 월간 일자리 보고서의 예측을 위한 발판을 마련했습니다. 연속 실업수당 청구건수는 2월 25일주 기준으로 172만명을 기록했으며, 이는 코로나 팬데믹 이후 최고 수준입니다. 이로 인해 채권 금리는 모두 하락했습니다.

 

채권시장 투자자들은 금요일 발표되는 일자리 보고서가 예상보다 부드러운 숫자로 3월 50bp증가에 대한 베팅을 줄이고 기대치를 다시 25bp증가로 이동할 수 있기를 기대하고 있습니다.

 

백악관은 법인세율을 28%로 인상하고(기존 21%), 에너지회사에 대한 세금특권 폐지와 부자세 인상안((최저세금 25%로 상향) 계획을 발표했습니다.

 

VIX지수는 시스템위기론 부각으로 22.61까지 치솟았으며, 하이일드스프레드도 4.09%로 상승했습니다. 10-3개월물 채권금리스프레드는 -1.0837로 증가했습니다. FedWatch는 50bp인상에 대해 63.1%로 전망치를 낮췄습니다.

Fear & Greed Index는 11 크게 하락하면서 공포(35) 구간으로 진입해 있습니다.

 

미국 달러인덱스는 미국 실업수당 청구건수 급증에 약세를 보였고, 엔화는 일본은행 금융정책 결정회의를 주목하며 강세를 나타냈습니다. 중국 2월 CPI는 전년비 1% 상승을 보이며, 위안화도 약세를 보였습니다.

(달러인덱스 105.30/-0.34%, 달러/원 1,322.20/+0.06%, 달러/엔 136.17/+0.03%, 달러/위안 6.947/+0.08%)

국제유가는 강달러 현상 안화를 보이는 중에도 하락하였고, 천연가스도 미국 주간 재고 증가로 하락하였습니다.

(서부텍사스유 75.59/-1.40% 천연가스 2.50/-2.08%)

금/은 가격은 금일 달러 약세화로 상승했으며, 안전자산에 대한 선호가 생기며 금일은 금이 은보다 더 상승했습니다.

(금 1,835.80/+0.95%, 은 20.19/+0.17%, 구리 4.01/-0.40%)

암호화폐는 실버게이트 청산 결정으로 큰폭의 하락을 보이고 있습니다.

(비트코인 $20,556/-7.00%, 이더리움 $1,447/-7.22%, 솔라나 $17.36/-8.00%)

 

 

[금일 주요 기사]

미국 정부는 6.9조 달러 규모 2024 회계연도 예산안 공개하였습니다.

바이든 행정부, 올해 미국 인플레이션 4.3% 수준으로 하락 예상하였습니다.

미국 주간 실업수당청구건수가 21만1천건으로 5개월래 최대 증가폭을 보였습니다.

GM은 미국 정규직 과반에 명예퇴직 제안하며 추가 감원 예정입니다.

EU는 가스사용 15% 감축을 내년까지 연장 추진한다고 하였습니다.

미국은 이란 드론 제작에 부품 제공한 중국 기업에 대해 제재를 가한다고 발표하였습니다.

캐시우드 ARK는 테슬라 주식 약 7만주를 추가 매수 하였습니다.

미국 은행주가 실버게이트 충격과 연준 긴축 강화 우려에 큰폭 하락을 하였습니다.

투자자 건들락은 미국 2년물 국채금리 추가 상승 가능성이 높다고 하였습니다.

 

[금일 주요 이슈]

1. 미국 감원 이슈 / 기업들, 2월 감원 계획 7.7만명(전월보다는 감소, 전년비는 410% 증가)

=> 월가 2월 고용보고서 예상 : 비농업 고용 22.5만 / 실업률 3.4%

2. 정부, '반도체, 디스플레이, 배터리' 국가 핵심기술 지정

3. 2026년 한국 기업들, 미국 공장 생산량이 국내 14배 (서울경제)

=> '일본 반도체 목락' 재연처럼 기술패권 주도권 우려

 

 

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전일 미국 증시는 최근들어 가장 크게 하락을 하였습니다. 이는 파월의 의회 증언 후 금리인상 50bp에 대한 우려가 있었지만 암호화폐 관련 전문은행인 '실버게이트' 청산이 결정되며 그 파장은 더욱 커져 은행에 까지 번지고 있는 상황이 되었기 때문입니다. 은행은 현재 미국채권을 많이 보유하고 있는데 현재 금리인상으로 인해 채권가격은 크게 하락된 상태이고 이로인한 손실 금액이 커져 있습니다. (2년물 채권금리 5% 도달). 만기 이전에 실현할 경우 손실폭이 큰 상태인데 '실버게이트'처럼 뱅크런이 발생할 경우 은행은 채권을 손실 실현하며 매도할 수 밖에 없고 이로 인한 손실로 인해 자금 상황이 악화되며 파산에 이르게 된 것입니다. 이 부분에 대해 시스템 적으로 다른 거대 은행까지 퍼지게 된다면 증시에 큰 돌풍을 일으킬 가능성이 커져 연준의 큰 폭의 금리인상에 대해서도 재고해 봐야하는 상황이 될 수 있을것 같습니다. 그래서 금리인상에 대한 우려의 부분이 현재 이슈로 덮어질 가능성도 생겼습니다.

현재는 이 부분에 주목이 필요해 보이고 증시는 단기적으로 하락에 대한 우려가 커져있습니다.

일단 금일 저녁에 '2월 금융보고서' 발표를 지켜보고 다음주에 있는 미국 CPI발표가 있으니 이 부분을 잘 체크하시고 보면 되겠습니다. 오늘도 잘 읽어주셔서 감사하고 한 주간 수고 많으셨습니다.

힘찬 아침 되시고 행복한 주말 되세요~

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 03월 10일 금요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️추경호 부총리, 한-베트남 경제부총리 회의

 

✔️안덕근 통상교섭본부장, 미국 루이지애나 주지사 면담

 

🗒한국형 택시 혁신 모델을 표방한 마카롱택시가 파산 신청했습니다.

 

🗒한국가스공사가 지분 투자한 해외 개발사업 10곳 중 4곳의 누적 회수액이 제로인 것으로 나타났습니다.

 

🗒윤석열 대통령이 오는 16일 1박 2일 일정으로 일본을 방문합니다.

 

✅ 해외

 

🇯🇵일본 가계지출 (1월)

(한국시간 : 23년 03월 10일 08시 30분)

 

🇯🇵일본 BoJ 통화정책성명서

(한국시간 : 23년 03월 10일 12시 00분)

 

🇯🇵일본은행 기자회견

(한국시간 : 23년 03월 10일 14시 00분)

 

🇬🇧영국 국내총생산(GDP) (1월)

(한국시간 : 23년 03월 10일 16시 00분)

 

🇩🇪독일 소비자물가지수 (02월)

(한국시간 : 23년 03월 10일 16시 00분)

 

🇺🇸미국 실업률 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 10일 22시 30분)

 

🗒2024년 회계연도 예산안을 공개한 조 바이든 행정부가 부자 증세를 공식화했습니다.

 

🗒중국이 쿼드 사전 준비단계에 참여한 한국 정부에 대해 강하게 비판했습니다.

 

🗒미국 가상자산 전문은행 실버게이트 파산 상태가 시스템 붕괴론으로 확대되고 있습니다.

 

 

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